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春节越来越近，我们来聊一聊春节前后可能存在哪些机会。

就我个人看来，从大的方面来讲，可以关注两类机会。第一类机会，拜登马上要上任了，他上任之后，一个是防控疫情，一个是经济刺激。经济刺激是马上要去做的，否则国家内部会出现各种各样的问题。其实现在问题已经比较严重了，所以防控疫情和经济刺激是拜登上任之后必须立刻去做的事情。如果拜登去搞经济刺激，而他的财政部长耶伦本身就是“鸽派”，所以美国的货币、财政政策可能会延续相对偏松的状态。有人就会说，那美国股市可能会很好。但因为美国股市已经在相对高位了，所以虽然美国股市也存在一定的机会，但是我个人不会将其作为重点去考虑，或者干脆就不考虑了。在这类机会中，更多可以考虑的是拜登的经济刺激计划对商品的影响。就我个人的分析来讲，可能对能源、有色会有一定的利好作用。

此外，我们还可以从中国的角度来讲，中国现在有一个比较有意思的现象，我之前将其称为“防疫、消费两不误”。这段时间确实因为冬天气温低，以及输入性病例增加的原因，北方部分地区的疫情出现了一定的反弹，甚至是复发。但是因为我国的防疫能力，治疗水平以及疫苗水平等都位列世界前茅，从目前来看，疫情首先是控制住了；其次，后续可能会比我们想象中更快一些将该问题处理好。也就是说，原来有人预期受疫情影响，春节前后的消费水平会有所下降。这种预期不能说没有道理，但是从事物发展的角度来讲，此次疫情反弹有可能会被超预期解决。

因此，第二类机会可能来源于中国将疫情控制好以后，在春节前后这段时间的消费繁荣。这一繁荣整体自然不能与正常年份相比，但有可能会接近正常年份，甚至某一些局部会超过正常年份。

在这里可以关注两个方面：第一，日用消费品。有些人认为疫情防控工作将进一步严格，人的流动会减少。其实，跨区域旅游可能会减少，但本地旅游不会减少，有可能与往年持平甚至是有所增加。而本地的消费与去年相比可能会出现大量增长，与平常年份相比可能也会差不多。正常的吃喝玩乐、走亲访友等都是可以进行的。第二，电影板块。这一板块很可能会超乎大部分人的预期。一是因为去年春节档的电影基本上都没有上线，今年春节档电影非常多；二是大部分人会在本地过春节，这样一来，除了本地间的走亲访友、吃饭娱乐会比较好，电影院也会比较火爆，而且很可能是一家人一起去看电影。因为很多学校规定，学生特别是中小学生不能离开本地。虽然国家没有明令禁止成年人到低风险地区旅游，但如果孩子不能出去的话，有些人可能也会被迫取消自己的出行，或者跨区域走动的计划。这些人就会在本地消费。在本地消费的过程中，一家人一起去看电影的概率还是非常高的。再加上如果春节档好看的电影非常多，就像元旦的时候票房创下历史记录，我们对今年春节的电影行业也是可以拭目以待的。

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