宏观

74年来最糟经济！美国2020年GDP萎缩3.5%

1月28日，美国商务部公布数据，美国2020年GDP萎缩3.5%，这是自2009年以来首次出现年度萎缩，同时创下自1946年以来新低。由于疫情尚未得到控制，经济学家预计美国2021年第一季经济将进一步放缓。但随着更多刺激计划的推出，以及更多美国人接种疫苗，美国夏季的经济将重新加速。

美国政府罕见发布本土恐怖主义警告

据美国全国广播公司（NBC）28日报道，美国国土安全部周三发布了一份国家恐怖主义警告，称1月6日国会大厦发生致命骚乱几周后，“美国各地的威胁环境加剧”。这是有史以来美国国土安全部首次针对本土暴力极端分子发布警告，而此前发出的警告都与其他国家或海外恐怖组织有关。这份警告称，全国恐怖主义警告系统这份公告的有效期将持续到4月30日，并说这一威胁将“在总统成功就职后的几周内持续存在”。

史上最严重的禽流感袭击亚洲 

1月27日，韩国决定临时取消蛋类产品的进口关税，以防“蛋荒”。这背后是自去年11月起肆虐亚洲多国的禽流感。对于日本、韩国、印度的农民而言，2021年，除了要应对尚未缓和的新冠疫情外，还要慎防史上最严重的禽流感。目前，日本和韩国由于禽流感已扑杀了超过2000万只家禽，两国批发市场上的鸡蛋、禽肉价格旋即上涨。随着这一高致病性的疫情扩散到印度，作为世界第六大禽肉生产国，出于安全隐忧，印度国内的鸡蛋、禽肉价格急剧跳水。印度的邻国孟加拉国则宣布无限期禁止来自印度的禽蛋产品。

印度宣布"成功遏制疫情"

1月29日消息，据《印度快报》28日报道，印度卫生部长瓦尔丹当天在新冠疫情高级部长会议上表示，该国已成功让新冠感染率的增长曲线变平缓。印度718个地区中有146个地区过去一周没有新增病例，18个地区连续两周零增长。“过去24小时，新增病例不到1.2万”，瓦尔丹自豪地说，印度还向其他国家提供了疫苗支持。但根据印度政府统计数据，截至27日，只有230万人接种了疫苗，约占其全国人口总数的0.16%，其中有16例接种疫苗后感到不适，还有9人在接种疫苗后死亡。不过，印度卫生部拒绝承认上述病例与疫苗接种有直接联系。

18.29万亿！ 2020年财政收入降3.9%

1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，介绍2020年财政收支情况。数据显示，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。财政部相关负责人介绍，2020年1~4季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。

商务部：2020年我国社会消费品零售总额39.2万亿元

在今天（1月29日）商务部举行的2020年商务工作及运行情况新闻发布会上，商务部有关负责人介绍，2020年，我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高，利用外资逆势增长，“十三五”商务发展圆满收官。数据显示，2020年社会消费品零售总额39.2万亿元，最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中，汽车销量连续12年全球第一。实物商品网上零售额同比增长14.8%，连续8年成为全球第一大网络零售市场。对外贸易再创新高。全年货物进出口32.2万亿元，增长1.9%，总量规模和国际市场份额双双创历史新高。

划重点 证监会明确2021年监管工作着力点

证监会28日信息显示，证监会当日召开2021年系统工作会议，明确了2021年监管工作的重点，包括切实加强监管和风险防范，坚决防止资本无序扩张等。证监会表示，将科学合理保持IPO、再融资常态化，稳定发展交易所债券市场，完善商品及金融期货期权产品体系。完善科创属性评价标准，加强对拟上市企业股东信息披露监管，切实加强监管和风险防范，坚决防止资本无序扩张。证监会透露，将做好注册制试点总结评估和改进优化，加快推进配套制度规则完善、强化中介机构责任等工作，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件。统筹抓好进一步提高上市公司质量意见和退市改革方案落地见效，严格退市监管，拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。

首家获批！外资独资保险资管公司时代来了

保险资管行业对外开放又进一步！最近中国银保监会公告，首家外资独资保险资管公司——安联保险资产管理有限公司获批筹建，其母公司是拥有130年历史的德国安联保险集团。近年来已有工银安盛资管等多家合资保险资管公司诞生，未来会有更多独资、合资的保险资管公司进入中国资本市场。

股市

三大指数尾盘回暖沪指跌0.6% 玉米板块遭遇重挫

1月29日消息，A股三大指数集体高开，化工新材料板块涨幅居前。随后，三大指数悉数翻绿，沪指跌0.1%，石墨电极领跌，航运概念、快手概念、煤炭概念跌幅居前。盘中，指数触底反弹，创指再度涨逾1% ，白酒股领涨，总体来看，资金争夺较为激烈，赚钱效应较差。临近午盘，三大指数延续红盘震荡，旅游、机场航运板块板块表现活跃。午后，指数集体下行，沪指跌0.5% ，玉米板块遭遇重挫。临近尾盘，创指一度跌超2.5%，失守3100点，煤炭概念、大豆大幅下跌。尾盘，指数大幅回暖。

具体看，截止收盘，沪指报3483.07点，跌0.63%，成交额为4165亿元（上一交易日成交额为3916亿元）；深成指报14821.99点，跌0.61%，成交额为5357亿元（上一交易日成交额为5240亿元）；创指报3128.86点，跌1.04%，成交额为1907亿元（上一交易日成交额为1840亿元）。从盘面上看，机场航运、医药电商、银行板块涨幅居前，玉米、煤炭概念、快手概念跌幅居前。

去年证券交易印花税1774亿元同比增44.3%

1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，介绍了2020年财政收支情况。数据显示，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。其中，证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%。去年投资者持续进场。中国结算最新数据显示，2020年12月份，A股新增投资者162.18万，同比增长100.39%；截至2020年12月末，投资者总数合计1.78亿，同比增长11.28%。这也是A股市场连续10个月单月新增投资者数量超百万。从月度数据计算，2020年全年市场新增投资者1802.25万。

苹果新财年一季度营收破千亿，iPhone重返全球第一，中国区表现强劲！

1月28日，苹果公司公布其2021财年第一季度财报（上一年的第四季度）。数据显示，该季度，苹果整体营收达到1114.39亿美元，同比增长21%，创下单季营收新高；净利润为287.55亿美元，同比增长29%。值得关注的是，上一财季，苹果在大中华区的营收同比大幅下滑了28.6%，而在这一财季，苹果大中华区的营收达213.13亿美元，相比上一年同期的135.78亿美元，同比增长了57%。

FF提交纳斯达克上市申请 募资逾10亿美元

美东部时间1月28日，贾跃亭旗下法拉第未来(Faraday Future，以下简称FF)和特殊目的收购公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp.(NASDAQ交易代码：PSAC)宣布，双方已就业务合并达成最终协议。在合并完成后，FF将在纳斯达克上市，股票代码为“FFIE”。证券时报·e公司记者获悉，此次，FF普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东，PIPE（上市公司私募股权）基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国发达城市，此次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金。

官宣！吉利与FF签署框架合作协议

吉利控股集团1月29日消息，近日，浙江吉利控股集团有限公司与美国共享智能出行生态系统公司Faraday Future签署框架合作协议，双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时作为财务投资人，吉利控股集团还参与了Faraday Future SPAC上市的少量投资。

史上最快？上市不到半年，这公司就要被退市警示！股民高呼：活久见…

上市不到半年就被实施退市风险警示！1月28日晚，西域旅游的一则公告让股民直呼活久见。2020年预亏损4300万元-5500万元，西域旅游可能被实施退市风险。1月28日晚间，西域旅游发布公告称，公司股票可能在2020年年度报告披露后被实施退市风险警示。原因在于净利润为负值且营业收入低于1亿元。

雷军官宣！小米发布隔空充电技术：可数米距离内5瓦充电

小米董事长兼CEO雷军29日在个人微信公众号宣布，小米正式发布隔空充电技术，并率先在小米11上实现。雷军表示，目前小米隔空充电技术，已经实现了数米半径内，单设备5瓦远距离充电。不仅于此，多设备也可以同时充电(每台设备均支持5瓦)，甚至异物遮挡也不降低充电效率。

期市

乙二醇涨近5%创逾1年新高 焦煤、硅铁跌逾4%

1月29日，国内商品期市收盘分化明显，黑色系午后跳水，焦煤、硅铁跌逾4%，动力煤跌逾3%，铁矿石、焦炭、热卷均跌超2%；能化品走强，乙二醇涨近5%创逾1年新高，PTA、尿素涨逾3%；贵金属上涨，沪银涨4.3%，沪金涨0.3%。

郑商所：2月1日花生期货首批上市交易合约挂牌基准价为9350元/吨

1月29日，郑商所公告，2021年2月1日花生期货首批上市交易合约PK2110、PK2111、PK2112、PK2201的挂牌基准价为9350元/吨。经研究决定，2021年2月1日花生期货首批上市交易合约PK2110、PK2111、PK2112、PK2201的挂牌基准价为9350元/吨。

6大期货公司客户权益突破300亿，抢占三成市场份额，券商系领先优势扩大

去年以来，虽然新冠肺炎疫情给全球经济带来不小冲击，中国期货行业却一路逆势增长，成为经济发展中的一抹亮色。中期协数据显示，截至去年11月底，国内期货公司客户权益总量已达8041亿元，市场规模大幅提高。

在行业大发展背景下，头部效应越发明显。据券商中国记者了解，目前中信期货、国泰君安期货、东证期货、华泰期货、海通期货、永安期货在内的六家期货公司客户权益均突破300亿元。与此同时，南华期货、瑞达期货等公司利用自身特色，正在形成差异化竞争优势。

去年12月期货资管主动管理规模占比逾77%

1月28日，中期协公布的2020年12月期货经营机构资管计划基本情况和投向数据情况显示，去年12月份，期货经营机构资管计划为1262只，较上月减少12只；规模为2181.2亿元，较上月减少52.67亿元。其中，集合资管计划892只，较上月减少19只，规模1425.17亿元，较上月减少41.72亿元；单一资管计划370只，较上月增加7只，规模756.04亿元，较上月减少10.94亿元。

广州期货交易所或许迎来新股东

证监会近日发布通知称，经国务院同意，已正式批准设立广期所。证监会表示，广期所立足服务实体经济、服务绿色发展，秉持创新型、市场化、国际化的发展定位，对完善我国资本市场体系，助力粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设，服务经济高质量发展具有重要意义。

记者从一位接近广期所人士处获悉，广期所接下来的工作将按照证监会的指示，一步一步推进，每个阶段性的工作情况也会由证监会向业内宣布。“接下来会进行工商注册。”记者从期货公司一位高管处了解到，广期所的股东或有变动，与此前业内所获悉的情况相比，其股东阵营或将有所扩容。有消息称，广期所将以公司制形式设立，与现存的三家商品期交所不同，其股东除了广东省国资委外，还有国内四家期交所，分别是郑商所、大商所、上期所和中金所。

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