聚氯乙烯,简称PVC,是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。因其耐热性,韧性,延展性等,成了当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。 产业链 ▲资料来源:中商产业研究院整理 PVC上游 PVC的制成法主要分为两种:电石法和乙烯法。电石法是利用电石(碳化钙),遇水生成乙炔,将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体,再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯的化学反应方法。乙烯法则是从石油中提取乙烯,让氯气与乙烯发生取代反应,制得氯乙烯单体,经聚合反应生成聚氯乙烯树脂。 1.电石法 国内PVC主要以电石法为主,其产能占比81.5%,电石法PVC成本中电力成本高达52%,其次是石灰石、兰炭以及原盐。通常情况下石灰石和焦炭在转化成电石的过程中需要消耗大量电力,使得电价因素对企业产品竞争力起着关键作用,一般情况下,西北地区的电价低于东部地区。为了便于衡量,通常把石灰石和焦炭成本折算成电石成本。 ▲数据来源:中商产业研究院整理 2.重点企业分析 ▲资料来源:中商产业研究院整理 PVC中游 1.产能 聚氯乙烯是我国规模最大的有机氯产品之一,耗氯量约占全国氯气总产量的40%,是调节碱氯平衡的主要产品。数据显示,截至2019年末,国内聚氯乙烯总产能达到约2518万吨,总产量达到约2000万吨,预计在2021年产量可达2568万吨,市场前景可观。 ▲数据来源:中国氯碱工业协会、中商产业研究院整理 2.进出口情况 从进出口市场的情况来看,近年来,我国PVC进口和出口数量均波动变化较为明显。据海关总署数据统计,2019年,中国PVC进口量达87.4万吨,出口量达71.41万吨,均较2018年有所下降。2020年因新冠疫情,我国的进出口贸易都会受到影响,预计在2021年进出口贸易将会缓慢回温。 ▲数据来源:海关、中商产业研究院整理 3.重点企业分析 ▲资料来源:中商产业研究院整理 PVC下游 1.消费量 从需求情况来看,近些年来,我国聚氯乙烯树脂需求稳步上升。2019年,中国聚氯乙烯树脂表观消费量达2027.00万吨,同比增长7.23%。随着聚氯乙烯树脂的各种应用,预计在2021年我国聚氯乙烯树脂的消费量可以达到2210.9万吨,市场前景可观。 ▲数据来源:中商产业研究院整理 2.消费结构 目前,我国聚氯乙烯主要有两大消费市场:硬制品和软制品。硬制品主要是各种型材、管材、板材、硬片和吹塑制品等;软制品主要为各种用途的膜、电线电缆、人造革、织物涂层、各类软管、手套、玩具、铺地材料、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等。从PVC的消费结构来看,管件管材消费占比达42%,是聚氯乙烯最主要的消费领域;其次是软膜、片,占比约16%。 ▲数据来源:中商产业研究院整理 3.PVC地板市场现状 根据中国海关的数据,我国PVC地板的出口额从2014年度的19.72亿美元增加到2019年度的48.42亿美元,年复合增长率达19.68%,增长速度较快。 ▲数据来源:海关、中商产业研究院整理 目前,国内PVC地板行业竞争较为充分,呈现出以中小企业为主体的格局,主要PVC地板企业情况如下: ▲数据来源:中商产业研究院整理 责任编辑:李烨 |
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