宏观

日本政府宣布：首相菅义伟4月上旬访美

12日，日本官房长官加藤胜信在记者会上透露，日本首相菅义伟将于4月上旬访问美国，并与美国总统拜登举行会晤。报道称，这是拜登自1月上台以来首次与外国领导人举行面对面会晤。

市场监管总局出手：腾讯百度等多家知名企业被罚

3月13日中午12点，市场监管总局依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。涉及腾讯、百度等多家知名企业。

根据《中华人民共和国反垄断法》规定，市场监管总局对银泰商业（集团）有限公司收购开元商业有限公司股权案、腾讯控股有限公司收购猿辅导股权案、成都美更美信息技术有限公司收购望家欢农产品集团有限公司股权案、宿迁涵邦投资管理有限公司收购江苏五星电器有限公司股权案、百度控股有限公司收购小鱼集团股权案、苏宁润东股权投资管理有限公司收购上海博泰悦臻电子设备制造有限公司股权案、滴滴移动私人有限公司与软银股份有限公司设立合营企业案、好未来教育集团收购哒哒教育集团股权案、上海东方报业有限公司与北京量子跃动科技有限公司设立合营企业案、北京牛卡福网络科技有限公司收购河北宝兑通电子商务有限公司股权案等十起违法实施经营者集中案件立案调查。

经查，上述十起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。 

2021年3月12日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、第四十九条作出行政处罚决定，对银泰商业（集团）有限公司等十二家企业分别处以50万元人民币罚款。

中美半导体行业协会成立工作组

中国半导体行业协会（CSIA）11日在官网发布消息称，中美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。这一动向引发各方关注。路透社11日称，CSIA的公告引起了中国半导体相关企业股票价格的上涨，这可能预示着两国行业更紧密的合作。香港《南华早报》引述分析人士的话称，即使拜登政府不改变前任特朗普政府对半导体出口管制的一系列限制措施，中美半导体产业参与者之间更好的沟通也可以帮助减轻干扰。

商务部：1-2月全国吸收外资1767.6亿元 同比增长31.5%

据商务部3月12日消息，2021年1-2月，全国实际使用外资1767.6亿元人民币，同比增长31.5%（折合260.7亿美元，同比增长34.2%；不含银行、证券、保险领域，下同）。从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元人民币，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业分别增长54.1%、45.6%、70.3%。

国家能源局：已完成《能源技术创新“十四五”规划》初稿编制

据国家能源局3月12日消息，针对“《能源技术创新“十四五”规划》何时发布的相关问题”的留言，国家能源局回应称，国家能源局正在组织研究编制《能源技术创新“十四五”规划》（以下简称《规划》），支撑能源领域重大技术装备创新发展。《规划》的主要思路是聚焦保障能源安全、促进能源转型和引领能源革命等重大需求，以实现能源科技自立自强为目标，以完善能源技术创新体系为重点，以“短板”技术攻关和“前瞻性”技术创新为主线，以集中攻关一批、示范试验一批、应用推广一批“三个一批”为路径，指导行业加快关键核心技术攻关和成果产业化。

中国成功发射长征七号改遥二运载火箭

3月12日1时51分，中国在文昌航天发射场成功完成长征七号改遥二运载火箭发射，该运载火箭由长征七号运载火箭改进研制而成，用于发射地球同步轨道卫星，运载能力不少于7吨。

英国公司新冠疫苗被多国叫停 被怀疑有“血凝”副作用

丹麦、挪威和冰岛11日分别宣布，由于发生民众接种英国阿斯利康公司生产的新冠疫苗后出现血栓的事件，暂停接种阿斯利康疫苗。丹麦卫生部门说，一名接种者死亡，丹麦将暂停接种阿斯利康疫苗14天。挪威和冰岛稍后也宣布暂停接种这款疫苗。奥地利卫生监管机构7日叫停接种一个批次的阿斯利康疫苗，原因是一名接种者因凝血异常死亡，一名接种者肺栓塞。欧洲药品管理局10日说，那一批次疫苗有100万剂，已经分发到17个欧洲联盟国家；除奥地利外，爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和卢森堡也暂停接种那批疫苗。

欧洲第一！武契奇宣布“好消息”：塞尔维亚将建厂生产中国疫苗

据“欧洲新闻”等外媒报道，塞尔维亚总统武契奇11日宣布，塞尔维亚将成为第一个生产中国国药集团新冠疫苗的欧洲国家。他还说这对塞尔维亚来说是个“很好的消息”。据报道，11日与阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德会面后，武契奇对媒体表示，塞尔维亚将于两周内签署协议，建立由中国和阿联酋共同出资的工厂,并将于10月15日起投产。他还说，这将是一个“全新”的疫苗工厂。

股市

三大指数持续盘整沪指涨0.5% 碳中和仍为市场主线

3月12日消息，三大指数高开低走至悉数翻绿，创业板指一度跌逾1%。盘面上，碳中和板块走强，养老概念板块拉升，航空、有色等板块跌幅居前。临近午盘，三大指数略有回暖，上行至集体翻红。午后，三大指数窄幅盘整。碳中和仍为市场主线，特高压、电力板块有所跟进，券商板块异动拉升，第三代半导体、稀土板块出现回落。总体上，市场做多意愿不强，板块个股涨跌参半。截至收盘，沪指涨0.47%，报3453.08点，成交额为3820亿元；深成指涨0.22%，报13897.03点，成交额为4350亿元；创指涨0.37%，报2756.81点，成交额为1448亿元。从盘面上看，环保、汽车、旅游板块涨幅居前，云游戏、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

北京市暂停所有线下教育培训 新东方等巨头一夜蒸发数百亿

自1月份以来，北京市暂停所有线下教育培训。近日，北京多个区再度加强教育培训市场整顿。新东方、好未来等龙头教培机构股价一度遭遇大跌，市值蒸发数百亿。虽然已经开学，但北京的教育培训机构复课仍无期限延迟，全部在等通知。“北京或许只是试点。（从）种种迹象来看，这次真的要大整顿，重新设立门槛和标准。”中国民办教育协会系统内一位人士对《每日经济新闻》记者表示，这次整顿的核心是纳入监管，重点整治内容包括收费监管和资质监管。在此轮整顿中，各大教培机构也开始重新考虑业务架构，新一轮行业洗牌大幕开启。3月11日，记者实地探访北京教培机构集中的海淀黄庄发现，此处已不复以往热闹的景象，而是一片寂静。空空荡荡的楼道内，仅音响放出的欢快儿童乐声在楼层间回响。

哔哩哔哩“B站”，传通过香港第二上市聆讯、拟募资30亿美元

哔哩哔哩(BILI)传闻通过港交所上市聆讯。据媒体报道，哔哩哔哩已于周四(3月11日)下午通过了香港第二上市聆讯，最快将于下周启动招股。报道指，哔哩哔哩计划募资30亿美元(约232.5亿港元)，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银为其联席保荐人。对于有关报道，哔哩哔哩表示不予置评。

百度启动招股 拟全球发售9500万股股份

3月12日，百度在香港联交所发布公告称，拟全球发售9500万股股份，其中香港公开发售475万股，国际发售9072万股股份，预期将向国际承销商授出15%超额配股权。每股最高公开发售价295港元，股份代号9888。根据预期时间表，预计3月23日上午9点将在香港联交所正式交易。百度表示，本次香港全球发售预计募集资金净额276亿港元，假设超额配股权悉数行使，募集资金净额为318亿港元，募集资金将用于实施其战略，包括拟持续投资科技促进AI商业化，进一步发展百度移动生态，以及一般公司用途补充流动资金等。文件显示，李彦宏持有百度57%表决权。

消息称网易云音乐正寻求在港交所上市 或于2022年正式IPO

公开资料显示，网易云音乐是一款由网易的音乐产品，该产品于2013年4月23日正式发布。网易最新财报显示，2020年四季度，包含网易云音乐、网易严选、网易新闻等的创新业务板块净收入为52.5亿元，去年同期为37亿元，同比增长41.3%，上一季度为39.0亿元。2020全年，网易创新及其他业务净收入为158.9亿元，2019年为115.1亿元。创新及其他业务毛利润的同比增长主要由于网易云音乐业绩改善。

网易云音乐至今共有三笔公开融资：于2017年4月完成7.5亿元A轮融资，投资方包括中金公司、芒果文创等；于2018年11月完成超过6亿美元B轮融资，百度、泛大西洋投资集团、博裕资本等参与投资。2019年9月，网易云完成7亿美元B2轮融资，阿里巴巴为领投方。有报道显示，网易云音乐在上述三笔融资后估值分别为80亿元、35亿美元（约合228亿元人民币）和70亿美元（约合456亿元人民币）。

期市

国内期市日间盘多数品种收红 热卷主力合约涨逾3%

3月12日国内期市日间盘多数品种收红，截至收盘，热卷主力合约涨逾3%，螺纹钢、棕榈、聚丙烯、塑料、沪锌主力合约涨逾2%，硅铁跌近4%，焦炭跌逾3%，锰硅、乙二醇等品种下挫。

激增逾3倍！美玉米出口销售回暖

在连续两周刷新年度低位后，美国玉米出口销售回暖。美国农业部最新报告显示，美国玉米出口销售68.28万吨，较之前一周增加逾3倍。2020/2021年度出口销售净增39.55万吨，较前一周显著增加，但仍逊于市场预期。2021/2022年度玉米出口销售净增28.73万吨，略高于预测水平。当周，美国玉米出口装船159.29万吨，较前一周下滑21%，对中国大陆出口装船34.84万吨。

湖北省去年压减粗钢产能780万吨 1年完成国家确定5年的压减任务

3月11日，在鄂州市召开的全省钢铁行业技改示范交流现场会上，省经信厅通报了湖北省钢铁行业技改工作推进情况：2020年，湖北省钢铁行业超低排放改造完成率达100%，引导8家钢铁企业整体关停退出、压减粗钢产能780万吨，用1年时间超额完成国家确定5年、省政府确定3年的压减产能任务。

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