据第一财经日报5月25日报道，昨日,中国债券信息网公告显示,中信银行将于5月27日起,发行至多165亿元次级债以补充附属资本,预计足额发行165亿元的次级债将使中信银行资本充足率提升至11.74%。

本期债券分为两个品种:10年期固定利率品种,在第五年末附有前提条件的发行人赎回权,初始规模不超过50亿元;15年期固定利率品种,在第十年末附有前提条件的发行人赎回权,初始规模不超过115亿元。发行人有权在本次债券两个品种初始规模之间进行全额回拨,两个品种均采用固定利率。

近3年,中信银行资本充足率呈现连年下降态势,2007年至2009年间,资本充足率分别为15.27%、14.32%和10.14%;核心资本充足率分别为13.14%、12.32%和9.17%。进入2010年,中信银行资本充足率更进一步下降0.8个百分点,跌至9.34%,已低于银监会对中小银行资本充足率10%的监管标准。

中信银行表示,造成资本充足率下降的原因有二:一是资产规模持续增长,业务的快速发展带来较大的资本消耗;二是2009年,中信银行以135.63亿港元对价收购中信国金70.32%的权益。

公告显示,以2009年12月31日为财务数据的基准日,模拟足额发行后的假设测算,中信银行资本充足率将提升至11.74%。因2009年下发的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》规定,银行次级债将不计入核心资本,此次次级债发行对中信银行核心资本充足率不产生影响。

截至2010年3月31日,中信银行资产总额为1.75万亿元,负债总额为1.64万亿元,不良贷款率为0.84%,拨备覆盖率达170.08%。今年第一季度,该行实现净利润43亿元人民币,同比增长28.72%。

银监会已于4月23日批准了中信银行关于发行165亿元次级债的申请。