交易所买卖基金(ETF)持续成为资产组合管理人在2021年上半年寻求快速且高成本效益广泛指数敞口的有效途径。近期,在贝莱德2021投资者日期间,该投资管理公司预计,2025年全球ETF总资产管理规模(AUM)将从2020年的8万亿美元增长至15万亿美元。2021年上半年截至6月11日,新加坡上市的所有ETF的总资产管理规模从2020年底的86亿新元增长12%至96亿新元。此前,2020年的资产管理规模显著增长57%。 新加坡上市的30只ETF涵盖固定收益、股票、黄金和房地产投资信托(REIT)四大资产类别。如下图所示,2021年上半年截至6月21日,所有资产类别(黄金除外)的资产管理规模均录得增长。该期间,SPDR Goldshares黄金基金在价值96亿新元的总资产管理规模中所占份额下降了2%,而REIT ETF和固定收益ETF在ETF总资产管理规模中所占份额均有所增加。 2021年截至6月11日,新加坡固定收益ETF录得的流入最高,这8只ETF录得的净流入总额为5.731亿新元。固定收益ETF总流入受工银南方东英富时中国国债指数ETF和iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF提振,这两只ETF分别录得3.355亿新元和1.521亿新元的流入。2021年截至6月11日,工银南方东英富时中国国债指数ETF美元交易柜台(CYB)录得的回报率为4.1%,新币交易柜台(CYC)录得的回报率为3.8%。 利安-华侨证券恒生科技ETF、日兴海峡时报指数基金和Xtrackers MSCI China UCITS ETF录得的流入领跑18只股票ETF,分别为1.509亿新元、4,100万新元和1,480万新元。三只REIT ETF录得1.123亿新元的流入,其中,日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF录得8,240万新元的流入。 ETF的录入通常源自于参与交易商在一级市场创建ETF单位,以满足机构投资者和散户投资者在二级市场(即交易所)对ETF的更多需求。另一方面,ETF流出是由于机构投资者和散户投资者在一级市场的抛售活动导致的赎回而产生的。 2021年截至6月11日,表现最强劲的10只ETF均为股票ETF。这10只ETF在2021年前23周的平均总回报率为13.4%。Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF和Lyxor MSCI India UCITS ETF在此期间均录得最强劲的涨幅,分别为21.7%和14.9%。进入2021年,抗压性投资亦成为全球股市的关键驱动因素之一,除了材料与资源股外,全球银行股的表现亦跑赢半导体股票。 来源:新交所、路孚特、彭博(数据截至2021年6月11日) 新加坡上市的30只ETF中,交投最活跃的5只包括SPDR®海峡时报指数基金、SPDR Goldshares黄金基金、利安-华侨证券恒生科技ETF、日兴海峡时报指数基金和日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF。日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF的指示性股息收益率为4.1%,在这30只ETF中位列第三。 iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF、利安-辉立新加坡REIT ETF、日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF、Principle FTSE ASEAN40 ETF和Phillip Sing Income ETF的指示股息收益率目前保持在最高水平。 对ETF的投资 交易所买卖基金(ETF)是一种在证券交易所上市交易的投资基金。多数ETF旨在追踪指数的表现,并提供进入包括本地股票、国际证券、债券、大宗商品或货币市场在内的各类市场和资产类别的渠道。 每只ETF可帮助投资者了解构成标的指数资产的表现。如果通过购买单一股票来构建类似的投资组合,那么投资ETF的成本也会更低。它还为个人投资者提供了难以触及的国际市场敞口和各资产类别敞口。 This document is not an offer or solicitation to buy or sell, nor financial advice or recommendation for any investment product. This document has been published for general circulation only. It does not address the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any person. Advice should be sought from a financial adviser regarding the suitability of any investment product before investing or adopting any investment strategies. Investment products are subject to significant investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. Past performance of investment products is not indicative of their future performance. Each of Singapore Exchange Limited (“SGX”) and its affiliates (collectively, the “SGX Group Companies”) disclaims any and all guarantees, representations and warranties, expressed or implied, in relation to this document and shall not be responsible or liable for any loss or damage of any kind (whether direct, indirect or consequential losses or other economic loss of any kind) suffered due to any omission, error, inaccuracy, incompleteness, or otherwise, any reliance on such information. The information in this document may have been obtained via third party sources and which have not been independently verified by any SGX Group Company. The information in this document is subject to change without notice. This document shall not be reproduced, republished, uploaded, linked, posted, transmitted, adapted, copied, translated, modified, edited or otherwise displayed or distributed in any manner without SGX’s prior written consent. 本文件不是要求或招揽购买或出售,也不是任何投资产品的财务建议或建议。本文件仅出版发行。它不涉及任何人的具体投资目标,财务状况或特定需求。在投资或采用任何投资策略之前,应向财务顾问咨询任何投资产品的适用性。 投资产品将面临重大投资风险,包括投资本金损失。投资产品的过去表现并不代表其未来表现。 新加坡交易所有限公司(“新交所”)及其附属公司(统称“新交所集团公司”)不对本文件作出任何明示或暗示的保证,陈述和保证,不承担任何责任或义务任何因任何遗漏,错误,不准确,不完整或其他原因而导致的任何损失或损害(无论是直接的,间接的或间接的损失或任何其他经济损失)都受到此类信息的依赖。 本文档中的信息可能是通过第三方来源获得的,并未被任何新西兰集团公司独立核实。 本文档中的信息如有更改,恕不另行通知。未经新西兰事先书面同意,本文件不得以任何形式复制,转载,上传,链接,发布,转载,修改,复制,翻译,修改,编辑或以其他方式展示或分发。 责任编辑:李烨 |
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