基本金属:市场仍旧谨慎 金属悄然走高 经济数据良好支撑股市和LME金属市场的反弹,但从K线上看,目前LME金属上方正在面临压力。 铝库存压力延续,但对于锌库存因有融资成本作用,所以短期锌库存对市场的利空影响有限。 国内市场今日放量增仓上行,现货市场跟涨不足,市场买卖均保持谨慎。 美国昨夜公布一系列的经济数据:4月美国新屋销量环比增长14.8%,年率为50.4万户,创下2008年5月以来的新高;美国5月消费者信心指数由4月的57.5点升高到63.3点,为2008年3月以来的最高水平,同时美国商务部公布的商品订单数量好于预期,其中美国4月耐用品订单增加2.9%,好于市场预估的1.3%。经济数据的利好支撑金属市场维持涨势。但我们从LME金属昨夜的K线图上可以看出,反弹之势并不强烈,高位阻力的压制还没有突破。 IAI公布了全球4月未锻造铝库存增加121万吨,3月修正为117.4万吨,而去年同期未锻造铝库存总量为141.3万吨。截至4月底,铝冶炼厂库存累计增加至226.8万吨。铝库存位居高位不下继续成为抑制铝价上涨的重要基本面因素。 而相比较于铝,锌的库存压力有望被市场消化。今日由标准银行发布信息显示,LME期锌库存此轮大幅增加的主要原因在于融资成本的作用而非市场基本面的恶化。此次增加的仓库主要集中在新奥尔良和赫尔,两个仓库的位置均比较偏僻,所以市场猜测库存的增加是为了包管不是为了销售。市场对于锌库存增加的利空因素已经消化,预计近期库存增加将不会在很大程度上影响锌价走势。 相对比与LME市场,国内金属市场今日表现较好,铜铝锌纷纷放量增仓上行。沪铜收报55300元/吨,持仓增加23928,涨幅0.88%;沪铝收报15425元/吨,持仓增加4922,涨幅0.33%;沪锌收报16035元/吨,持仓增加50738,涨幅0.79%。资金流入迹象明显,有望刺激国内金属市场的反弹延续。 现货市场方面,长江有色1#铜54650~54750,较昨日上涨250元/吨;A00铝14830~14870,微跌50元;0#锌15300~17400,较昨日跌150元。现货变化并不明显,买卖双方均显得谨慎。 技术上看,反弹还有望延续,但是我们对于反弹的高度暂时还是不能抱有太大期望值。操作上,保持震荡反弹思路,可以日内多单介入。 钢材:延续震荡 短期内,多空仍会就成本支撑与高位库存间博弈,方向的选择权旁落在外围市场。操作上,以震荡思路为主,注意控制系统性风险。 中国工信部周四向各地下达今年18个行业淘汰落後产能的目标任务,大幅提高炼铁、炼钢、水泥等6大重点行业的淘汰任务。 国家税务总局26日发布《关于土地增值税清算有关问题的通知》,明确土地增值税清算过程中若干计税问题。土地增值税将和土地、信贷等方面的政策措施一起,形成房地产调控的“组合拳”。 今日螺纹钢探低回升,上方4300一线压制依旧明显。主力1010合约早盘以4,260元/吨小幅低开,之后价格迅速跳水,并在低位展开震荡,午后价格一路震荡走高,尾盘以0.05%的幅度收跌至4,270元/吨,比上一交易日(26日)结算价下跌2元/吨,成交量为3,119,880手,持仓量为1,225,088手。 现货市场部分地区价格再度松动,出现回落,从全国28个市场的综合价来看,螺纹钢的价格为4406元/吨,较昨日回落9元,线材的价格为4176元/吨,较昨日下跌4元。随着钢材价格一起疲软的还有主要原料铁矿石价格,63.5%的印度粉矿现货价格目前大约在148美元/吨,这已与力拓二季度的到岸价相差无几。若矿价继续下滑,则5月平均价将低于4月,按照普氏指数定价,三季度的协议价将很难达到之前媒体报道的160美元/吨。 中国工信部周四向各地下达今年18个行业淘汰落後产能的目标任务,大幅提高炼铁、炼钢、水泥等6大重点行业的淘汰任务. 工信部部长李毅中表示,要求淘汰炼铁行业落後产能3,000万吨,炼钢825万吨,这与5月初国务院《关于进一步加大工作力度确保实现"十一五"节能减排目标的通知》要求相比大幅提高.他强调,各地确保今年应淘汰的落後产能在第三季度前全部关停。 在房地产调控政策刚有松动迹象之时,国家再度进行打压,国家通过土地增值税清算来调控房地产市场的思路日渐明晰。在“新国十条”和各地细则均提及要加大土地增值税清算力度之后,国家税务总局26日发布《关于土地增值税清算有关问题的通知》,明确土地增值税清算过程中若干计税问题。有关专家指出,土地增值税将和土地、信贷等方面的政策措施一起,形成房地产调控的“组合拳。 总体来看,近期期现价格都以弱势盘整为主。成本支撑令钢价的下行空间有限,但仅仅靠成本的支撑还不能成为反弹的动力。下游需求能否有效释放,高位库存能否进一步消化,才是决定钢价后期走势的关键。短期内,多空仍会就成本支撑与高位库存间博弈,方向的选择权旁落在外围市场。操作上,以震荡思路为主,注意控制系统性风险。 橡胶:反弹力量或将减弱 OECD在其半年度的报告中,将全球经济今明两年的经济增长率预估分别上调至4.6%和4.5%。 法国轮胎制造商米其林近期公布的数据显示,2010年4月,米其林在全球主要地区的轮胎销量都实现了同比增长。 而国内下游用胶工厂显露产销放缓迹象,由于库存开始增长,山东部分轮胎企业开始削减产能。今日胶价的快速反弹,显示出投机性多头拉升价格的意愿强烈。价格的反弹,也推动一周以来青岛保税区库存消化速度也明显加快。 经济合作暨发展组织(OECD)表示,亚洲正引领全球经济以快于预期的速度从衰退中复苏,但仍面临发达国家债务高企,及中国等国可能经济过热等风险。OECD在其半年度的报告中,将全球经济今明两年的经济增长率预估分别上调至4.6%和4.5%,去年11月时的预估分别为3.4%和3.7%。此外,该组织对于全球就业市场的看法也更加乐观,指称31个成员国的失业率或已在8.5%左右触顶。今日股市震荡上行,沪胶借势走高,主力1009报收22810上涨438点或1.96%,日减仓达到32762手。 原油方面,美国能源情报署(EIA)公布的数据对油价构成了提振。EIA数据显示,上周美国油品供应量为1,970万桶/日,是2009年1月份以来的最高水平。而美国石油协会也在周二公布,上周美国汽油库存大幅下降319万桶,下降数量较分析师此前预期要多20万桶。利好的库存和需求数据推动原油价格反弹,也给胶价以短期向上的动能。 法国轮胎制造商米其林近期公布的数据显示,2010年4月,米其林在全球主要地区的轮胎销量都实现了同比增长。4月,米其林在北美、中国和欧洲的乘用车原装轮胎销量分别同比上涨了45.8% 、34.4%和21.2%;乘用车换修轮胎销量分别同比上涨了12.4%、34.1%和13.4%。4月,米其林在日本、巴西和欧洲的卡车原装轮胎销量分别同比上涨了160.9%、60.1%和58.8%,卡车换修轮胎销量分别同比上涨了15.2%、22.7%和22.7%。 而国内下游用胶工厂显露产销放缓迹象,由于库存开始增长,山东部分轮胎企业开始削减产能。今日胶价的快速反弹,显示出投机性多头拉升价格的意愿强烈。价格的反弹,也推动一周以来青岛保税区库存消化速度也明显加快。尽管如此,但是由于外围金融市场的不确定性仍然很大,预计短期内市场进一步反弹力度或将减弱,关注股市及欧美金融市场的最新动向。明日新加坡、泰国放假。 豆类:窄幅波动,均线汇集处纠结 5月27日美国2010年11月交货的大豆到中国港口的成本为3,562元/吨。南美2010年11月交货的大豆到中国港口的成本为3,496元/吨。 截至5月25日黑龙江旱田播种基本完成。据悉,大豆播种面积约在6,200万亩,占应播面积的95.4%。 隔夜道指盘初因美发布向好经济数据推动上涨,但尾盘遭遇快速跳水,终收低于万点之下。NYMEX原油摆脱库存增加负面影响,借助美经济数据利好收反弹阳线。CBOT美豆油、玉米当日期价涨幅近2%,带动农产品收红。今日美豆07电子盘开盘后快速上拉冲过10日线,国内豆类开盘迎来跳涨行情,无奈资金面和消息面的匮乏,各主力合约仅在均线汇集处窄幅波动。 今日连豆1101期价三线汇集,期价高开于3880处便无力上攻,昨日尾盘突增万张合约的涨升势头未能有效持续,今日整体减仓万张,其出逃数量几乎与昨日新增数量相等,看来市场对推升期价未能做好充足的准备。趋势上看,目前连豆保持震荡格局,上方压力位3900一线,下方支撑位3800,建议维持波段操作思路。豆粕1101徘徊于5日线附近,下档2820及2800具备较强技术支撑作用,建议日内依托5日线上多下空操作。豆油1101今日试探7600未果,但收盘于5日线上方,明日或欲再度考验7600整数位。建议依托下档5日线,上档7630技术缺口采取日内波段操作方式,或观望等待方向明朗。 玉米: 窄幅震荡 走势平稳 5月26日,美湾6月交货2号黄玉米FOB价格为169.9美元/吨,到中国口岸完税后总成本较25日上涨23元/吨,至2,024元/吨。 中国可能将大幅增加2010年玉米进口配额,以缓解国内供应紧俏的态势。 截至5月25日统计,黑龙江省大田播种完成96.6%,全面完成播种任务,玉米种植面积比上年增加478万多亩,再创历史最高水平。 今日连玉米1009合约小幅高开,开盘后小幅下挫,随后围绕结算价震荡整理,盘终收低,主力合约增仓缩量,尾盘收于1958元,最高1965元,最低1956元,成交62418手,持仓275442手。 政策方面,为了应对国内日益加剧的供给缺口,市场传言中国可能将大幅增加2010年玉米进口配额,以缓解国内供应紧俏的态势。路透联系的分析师预计,政府将再发放400-500万吨玉米进口配额。中国政府已经向私营加工企业发放了288万吨进口配额,近期还向国有中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)额外发放了50万吨配额。另有市场传言,吉林政府要求吉粮集团公司拿出60万吨玉米给本地的深加工企业,以缓解其生产压力,如果该消息属实,产区企业生产压力之大可见一斑。 现货市场,2010年5月26日,吉林省用粮企业收购价格与昨日持平,受天气晴好影响收购量开始增加明显。另据中国之声《央广新闻》报道,产粮大市通辽市近期出现玉米短缺,导致深加工企业粮源严重不足,缺口总量达120万吨。目前,通辽市正采取多种紧急措施,在确保当地玉米不外流的同时,以用市场化手段吸引周边盟市和东三省毗邻地区粮源,最大程度满足加工企业的玉米原料需求。 从今日走势看,玉米窄幅震荡的态势并未改变,成交量继续萎缩,10日均线附近支撑依然强势,暂以观望为宜,等待国家调控政策的明朗,前期政府多次出面澄清玉米的供给问题不大,引发市场观望情绪加重,未来国储能否延续拍卖将成为引导市场走向的关键,而国家进行舆论导向的同时,反而压制部分握有进口资质企业的进口热情,导致国内缺口不能及时弥补,因此一旦国储拍卖难以为继,或者国家调用储备粮来缓解市场,将再次加剧市场的炒作,操作上,继续保持多头思路,等待回调后买入机会的出现,激进的投资者可在1950上方分批减仓。 白糖:横盘整理,探低回升 今日郑州白糖主力合约1101高开后展开震荡,10点半后遭遇一波跳水,随后逐步走稳,午后更是重新冲击了4800点,最后收于4799。后市有望继续反弹,看高一线。 由于周边市场趋于稳定,本周三ICE糖市原糖期货价格继续稍稍上扬,不过,成交量有所萎缩。 今日郑州白糖主力合约1101高开后展开震荡,10点半后遭遇一波跳水,随后逐步走稳,午后更是重新冲击了4800点,最后收于4799。今日增仓43150手,成交量与昨日相当。郑州白糖今日继续维持震荡走势,表明多空双方相对谨慎,不过从盘面和周边市场的情况来看,近期有望继续反弹。 现货方面:广西主产区中间商现货报价小幅回落,市场观望态度浓厚,整体成交清淡。南宁:中间商报价5000-5030元/吨,报价下调10-20元/吨,成交清淡。集团报价5080元/吨,报价持稳,成交清淡。柳州:中间商报价5000-5010元/吨,报价持稳,成交清淡。集团报价5100-5120元/吨,报价持稳,成交偏淡。今日云南糖市报价与昨日持平,昆明4880-4900元、甸尾4850-4870元、大理4800-4820元。近日受相关市场电子交易价格较传统现货价格高影响,中间商补货渠道较少,因此大部分中间商报价水平趋高。部分制糖企业维持量大从优的销售优惠。今日报价:昆明4880-4900元、甸尾4850-4870元、大理4800-4820元。 由于周边市场趋于稳定,本周三ICE糖市原糖期货价格继续稍稍上扬,不过,成交量有所萎缩。当日1007期约糖价上涨11个点(0.72%),收于15.36美分/磅;1010期约糖价同时上涨7个点,以15.65美分/磅报收。 印度:两位政府官员和一位业界人士本周三表示,由于后期降雨有助于主产区甘蔗单产的提高,估计2009-10制糖年印度食糖产量有望超过1,880万吨。澳大利亚:澳大利亚蔗农协会办周三表示,由于甘蔗收榨数量增加,估计今年澳大利亚原糖产量较去年有望增长5%,达到450万吨的水平。巴基斯坦:巴基斯坦国营贸易公司负责人本周二表示,如果5月29日能收到较低报价的话,巴基斯坦有望进口白糖20万吨。 小麦、早籼稻:米收涨,麦震荡 今日江苏、安徽、河南、山西等地小麦价格总体保持平稳。各地区稻米也基本持稳。 今天商品盘面呈现普涨格局,而农产品表现稍显疲弱,其中强麦基本在昨日结算价附件横盘整理,主力终盘报收于2284点,早籼稻早盘表现与强麦相似,午后在空头减仓导致期价上行,终盘报收于2045点。 5月26日各地区稻米行情:黑龙江哈尔滨地区五常水稻收购价格普通长粒在2.70元/公斤,优质水稻为4.30元/公斤,大米出厂价格普通长粒在3.90-4.20元/公斤,上扬0.10-0.20元/公斤,优质长粒在4.00-4.20元/公斤,下降0.20元/公斤;江苏如东玉奇米业中心08年江苏产2级粳稻谷入库价2700元/吨,与昨日持平;09年江苏产特等晚粳米出厂价3800元/吨,与昨日持平。河南光山县粮食局09年本地产3级晚籼稻谷收购价格1960元/吨,09年本地产特等晚籼米汽车板价3060元/吨,09年本地产标一籼糯米汽车板价3200元/吨,与昨日持平。 据国家粮油交易中心5月26日消息,经国家有关部门批准,定于5月26日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行最低收购价小麦竞价销售交易会,本次计划交易小麦183.19万吨,实际成交20.62万吨,成交率11.26%,其中:白小麦计划销售177.21万吨,实际成交15.54万吨,成交率8.77%,成交均价1,867元/吨;混合麦计划销售5.59万吨,实际成交4.69万吨,成交率83.90%,成交均价1,849元/吨;红小麦计划销售0.39万吨,全部成交,成交均价1,820元/吨。。 从技术上看,今日强麦、籼稻均收于与5日均线处下方,预计短期内上行有一定的压力,后市有望维持低位震荡的走势。 燃料油:原油近期企稳的概率很大 受美国经济数据强劲以及库欣原油库存下降等诸多因素支撑,NYMEX7月合约上涨逾4%,给持续暴跌造成的市场恐慌输入一定的信心动力。 原油暴涨带动今日沪油1009合约震荡上行,期价收于今日最高位,如果原油维持目前涨势,那么沪油料将恢复上行,但现货市场的清淡,给沪油价格上涨抹上了一层阴影。 受美国经济数据强劲以及库欣原油库存下降等诸多因素支撑,NYMEX7月合约上涨逾4%,给持续暴跌造成的市场恐慌输入一定的信心动力。原油暴涨带动今日沪油1009合约震荡上行,期价收于今日最高位,如果原油维持目前涨势,那么沪油料将恢复上行,但现货市场的清淡,给沪油价格上涨抹上了一层阴影。 华东燃料油市场价格继续直下,但下游仍然不买账,交投氛围异常清淡。多家炼厂对目前的市场状况表现出极大的无奈情绪,特别是油浆价格下限一降再降,市场成交价甚至降至4000以下。 原油方面,个人认为期价在本周或下周企稳的可能性比较大。首先暴涨暴跌是原油价格走势的天性,其次5月31号是美国阵亡将士纪念日,这个节日的来临一般预示着美国驾车出游高峰的到来,因此汽油需求会达到高峰,从而预示着原油库存会有下降的可能。这对原油期货价格有着很大支撑。 美国商务部周三公布,美国4月新屋销售较上月增长14.8%,年率为50.4万户,年率为2008年5月以来最高。美国4月耐用品订单增加2.9%,预估为增加1.3%,3月修正后为持平,前值为下滑1.2%。这些数据亦突显了该全球最大经济体持续在复苏。 在NYMEX原油期货合约交割地--库欣的库存下滑,为3月以来首次。若库欣的供应持续下滑,将会缓解存储问题,这一问题或已开始影响交割,帮助提振近月7月合约较8月高出32美分。除了原油库存增幅高于预期以外,EIA数据亦显示,截至5月21日当周,汽油库存下滑200,000桶,分析师此前预估为持平。包括取暖油和柴油在内的馏分油库存下滑300,000桶,分析师此前预估为增加300,000桶。 PTA:反弹回升待续 受隔夜外盘原油涨势影响,今日PTA期价高开高走,收于一根长阳线,收复前日跌幅,成交量与昨日持平。 今日强势冲高,股指略有走稳回升,短期反弹上涨格局未变,原油价格止稳反弹,对目前PTA进一步的企稳回升形成一定支撑,在投机盘推动下暂仍有反弹动力。 PTA现货气氛暂稳,内盘多报7300元/吨,成交仍在7200-7250元/吨以内。外盘台产现货少量递850-855美元/吨,成交僵持。 MEG市场整体依然偏淡,原油影响减弱,电子盘大幅回落,带动市场气氛大幅回落。内盘商家多不主动报盘,下游买盘也多观望为主,小单成交商谈可能至6150元/吨或偏上水平,大单商谈甚少,可能至6100元/吨附近水平。外盘清淡,未闻商家主动报盘,个别贸易商主动递盘至730-735美元/吨,未闻卖方接盘商谈,昨日张家港一单船货在740美元/吨成交。 聚酯方面:浙地区涤纶长丝报价弱势延续,局部地区工厂偏高报价下调,市场气氛一般,整体观望,气氛稍有好转,多数工厂为7-9成,部分较好能勉强做平或略超,个别较高有150%以上,局部地区较低为4-5成。 受隔夜外盘原油涨势影响,今日PTA期价高开高走,收于一根长阳线,收复前日跌幅,成交量与昨日持平;从目前的形式来看,PTA基本面及上下游市场整体依然疲弱,对期价支撑力度较弱,但今日强势冲高,股指略有走稳回升,短期反弹上涨格局未变,原油价格止稳反弹,对目前PTA进一步的企稳回升形成一定支撑,在投机盘推动下暂仍有反弹动力;不过,另一方面,也应该看到今日盘中助推多表现为空头减仓推升,上涨的根基暂还不稳,在目前宏观不确定性较大的背景下,期价波动性较大,不宜过分的追涨,操作上建议前期多单暂可继续持有。 LLDPE:稳步反弹走高 今日LLDPE市场价格基本企稳,主要得到了石化定价的支撑,而午后盘中油价和期货价格上涨也带来一定看涨情绪,然而总体需求表现一般,成交仍然偏弱。 库欣地区原油库存下降等诸多因素抵消了库存增长和汇率波动的影响,周三国际油价暴涨4%,为去年9月30日以来最大单日升幅。 今日LLDPE震荡走高,主力合约1009开于10400元/吨,最高10475元/吨,最低10325元/吨,收于10465元/吨,收涨125元/吨。近期商品大盘氛围总体回暖,LLDPE开始对前期的深度下跌作出修正,这一回暖态势短期内有望延续,多单可继续持有。 今日LLDPE市场价格基本企稳,主要得到了石化定价的支撑,而午后盘中油价和期货价格上涨也带来一定看涨情绪,然而总体需求表现一般,成交仍然偏弱,尤其是进口料货源压力较大对价格形成压力。如果油价能够持续反弹,预计明日LLDPE价格可望拉升,但目前也仅能判断为短线反弹。华北地区PE市场今日成交仍显清淡,国际原油上涨,LLDPE期货先涨后跌,但下游需求没有明显改善,实盘仍然疲弱。目前LLDPE主流牌号7042报价在9900-9950元/吨。商家对于后市信心不足,下游以随行就市拿货为主。华东PE市场价格基本稳定,成交相对昨日略有好转,油价反弹带来一定信心支撑,而且石化定价以及月底减少放货都对国产料价格造成支撑。总体看,需求仍然不足,虽然当前价位成交比较容易,但贸易商很少能大幅拉涨。LLDPE高价位一般在10300元/吨。 尽管美国原油库存增加,欧元汇率暴跌,但是全球股市上涨,且美国4月份耐用品订单增幅高于预期,库欣地区原油库存下降等诸多因素抵消了库存增长和汇率波动的影响,周三国际油价暴涨4%,为去年9月30日以来最大单日升幅。然而欧美原油期货收盘后美股突然逆转收盘下跌,国际油价在盘后的电子交易系统回跌。周三(5月26日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油7月期货结算价每桶71.51美元,比前一交易日上涨2.76美元。美国股市的瞬间变化再次给石油期货走势带来不确定的指引。在周三强劲的股市推动下,石油期货投资者忽略了欧元汇率急剧下挫的影响。美国耐用品订单升幅大于预期,4月份预售屋销量增加,美元汇率增强。投资者依然担心欧元区债务危机。 PVC:多单可继续持有 宏观面依然平淡无奇,期货股市低位震荡。现货PVC市场缺乏提振,需求欠佳,成交乏力,观望气氛浓厚,市场僵持,各地市场价格波动不大。 今日天津化工电石接收价上涨50元/吨至305L/KG的3600元/吨,其余市场观望气氛浓。内蒙电价仍未明确,企业仍多雾里看花。 今日PVC高开,早盘窄幅震荡,午后显著拉涨,主力合约1009开于7465元/吨,最高7520元/吨,最低7420元/吨,收于7520元/吨,收涨95元/吨。PVC短期在市场氛围回暖的带动下,稳步反弹修正,加上成本日趋上行的支撑,给短期PVC注入了看涨的动力。多单可继续持有。 宏观面依然平淡无奇,期货股市低位震荡。现货PVC市场缺乏提振,需求欠佳,成交乏力,观望气氛浓厚,市场僵持,各地市场价格波动不大。昨天部分厂家上调后,反映清淡,新价成交量十分有限,今日多数企业维持稳价观望。广州地区PVC市场安静,气氛平淡,成交疲软,普通5型电石料主流报7300-7350元/吨自提,普通乙烯料1000型主流报7600元/吨左右,齐鲁800F报价7700元/吨。商家信心不足,下游采购积极性欠佳,观望气氛浓厚。杭州地区PVC市场表现平静,目前5型普通电石料主流自提报7300元/吨或以上,成交方面没有改善,考虑到后期接货成本,商家多坚守报价。齐鲁化工城PVC市场维持稳定,S700货源偏紧,价格略走高,其他型号价格波动不大,各料报价为,S1000在7380元/吨,QS1050P在7280元/吨。 今日天津化工电石接收价上涨50元/吨至305L/KG的3600元/吨,其余市场观望气氛浓。内蒙电价仍未明确,企业仍多雾里看花。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3530-3610元/吨;天津河北地区电石到家价格3400-3600元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3400-3450元/吨;江浙285L/KG的接收价3540-3650元/吨;四川电石接收价3250-3350元/吨;山西3350-3370元/吨。
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