6月以来，月两市日均成交约9500亿元，达到近3年阶段性高点。成交量是市场情绪的一个比较重要的观察指标。成交量连续7天破万亿，加上近期创业板和科创板引领的市场连续上行的表现，反映了当下市场情绪仍然处于持续改善状态。

截至6月29日，北上资金净流入约153.85亿元。

数据来源：东方财富Choice数据

兴业证券判断，国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期，三期叠加。经济加快复苏、货币政策保持平稳，全球货币市场资金加速回流风险资产，全球权益资产处在“蜜月期”。市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境，进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”，持续提示超配成长，关注中报业绩超预期的高性价比资产。下阶段可以关注中报预喜的催化剂。经济复苏，PPI保持高位运行，可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产，特别是化工、机械、有色、煤炭等低估值龙头等。

加仓电气设备、电子 食品饮料、家用电器遭减持

行业上，东方财富Choice数统计显示，电气设备6月增仓市值超310亿元，是被北上资金增持市值最多的行业。隆基股份和宁德时代分别被加仓超111亿和84亿元。

电子行业增持224亿元，立讯精密、卓胜微和兆易创新均被加仓超22亿。增持居前的行业还有汽车和化工。

市值减少最多的是食品饮料，6月贵州茅台市值减少150亿元，6月股价下跌6.15%；美的集团和东方雨虹市值减少居前。

减持市值居前的行业还有银行和建筑材料。

数据来源：东方财富Choice数据

12只个股增持超20亿元

东方财富Choice数据显示，隆基股份6月被北上资金增持约111亿元，上涨22%。宁德时代增持83.86亿元，立讯精密增持75.23亿元。恩捷股份、中远海控、东方财富、长江电力、比亚迪、卓胜微、兆易创新、阳光电源和三花智控增持市值超22亿元。

数据来源：东方财富Choice数据

贵州茅台减持市值超149.6亿元，美的集团、东方雨虹和恒瑞医药遭北上资金减持超55亿，6月股价均下跌。

数据来源：东方财富Choice数据

38只个股增持比例超1% 中国宝安暴涨80%

东方财富Choice数据显示，6月，38只个股被北上资金增持超1%，增持比例超2%的有分别是科博达、明阳智能、中国宝安、珀莱雅和日月股份。

科博达被大比例增持3.11%，6月股价上涨8.18%，明阳智能被增持超5.4%，增仓超3600万股，6月涨幅超1.19%。

中国宝安涨幅最大，6月上涨80%，北上资金增持占流通股比例超2.27%。

数据来源：东方财富Choice数据

6月被大比例减持超3%的个股有中泰证券和浙江鼎力。

数据来源：东方财富Choice数据