7月2日，国家网信办发布《数字中国发展报告（2020年）》，提出全面推进“十四五”时期数字中国建设，推广升级千兆光纤网络，前瞻布局6G网络技术储备，全面推进IPv6商用部署；积极稳妥发展工业互联网和车联网，布局卫星通信网络等面向全球覆盖的新型网络。在工业互联网方面，特别强调要加快工业互联网创新应用，发展智能制造服务平台，培育发展个性定制、柔性制造等新模式。

利好提振下，工业互联网概念股有望重回风口。尽管6月28日以来截至7月2日收盘，工业互联网板块指数跌幅为0.14%，但是仍明显跑赢上证指数（期间累计跌幅为2.46%）。具体到个股方面，拓维信息期间累计涨幅达到24.08%，位居首位；此外，东方国信（21.19%）、维宏股份（20.01%）、苏文电能（18.27%）、永福股份（16.76%）、国联股份（15.84%）等12只个股期间累计涨幅也均超过10%。

值得一提的是，今年以来，工业互联网板块指数已累计上涨7.72%，大幅跑赢上证指数（期间累计涨幅为1.32%）。

对于工业互联网板块的市场表现，南京苏宁富宝投资管理有限公司投研负责人王锟表示：“政策支持只是原因之一，最主要还在于工业物联网在基础设施、元器件、传输技术手段等方面新的应用正不断地涌现，随着应用场景的增加，正不断为行业发展带来了源头活水。”

“可以看到，北向资金正持续增持工业互联网板块的主要成份股，这带动了股价上涨及板块整体估值提升。”北京兰溪投资管理有限公司CEO张江红告诉记者。

同花顺数据显示，北向资金正积极抢筹部分工业互联网概念股。6月28日以来截至7月2日，该板块的北向资金净买入额达到7.11亿元，其中有26只个股呈现北向资金净买入状态，期间合计净买入金额达到16.19亿元。具体来看，歌尔股份期间获北向资金净买入32285.98万元，TCL科技（27349.39万元）、美的集团（21781.40万元）、蓝思科技（12320.16万元）、宝信软件（10853.75万元）、特锐德（10075.42万元）和云铝股份（10018.00万元）等6只个股期间获北向资金净买入金额也较高，均超过1亿元。

“我国目前在工业互联网领域的基本情况是，具有战略眼光的大型工业企业已在自建数字化、智能化、软件化部门，并已开始对其供应链、产品生产、品质检测、产品运维、售后服务及回收全流程进行互联互通及数字化改造。”张江红表示。

此外，良好的业绩情况也对工业互联网板块的市场表现形成了支撑。据统计，该板块内59家公司一季度净利润同比增长超过100%，其中，智光电气一季度净利润同比大增3830.73%，此外，传化智联（3037.29%）、映翰通（2543.79%）、科大智能（2382.39%）、金现代（2023.72%）、TCL科技（1095.83%）、长飞光纤（1026.78%）、神州泰岳（1013.51%）等7家公司一季度净利润同比增长也达到1000%以上。

需要注意的是，工业互联网板块机构关注度也在不断提升。最近30日内，有33只工业互联网概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，格力电器和宝信软件分别获得13次和12次看好评级，用友网络（8次）、华润微（6次）、苏文电能（6次）、埃斯顿（5次）、徐工机械（4次）、TCL科技（4次）和国联股份（4次）等7只个股也获4次及以上看好评级。

对于板块的投资机会，王锟表示，“打造数字化经济、推动工业互联网发展有利于推动企业数字化转型，在已具备应用条件的情况下，应重点围绕应用场景寻找投资机会。”

“近年来，美股中的工业互联网概念股也是热门股，股价及市值均于2021年1月份达到最高点。但也有数据显示，美国在互联网化、智能化和SAAS方面的业绩增长，及产业渗透率及使用率方面仍不达预期。”张江红说：“目前，我国工业互联网发展最主要的问题是中小企业对互联网化的投入意愿不强，这主要是受成本问题制约，以及如何将成本转化为客户及营业收入的增长。从长期看，工业互联网板块的盈利增长有赖于中小工业企业在数字化、软件化、智能化方面的投入。”

表：6月28日以来截至7月2日，工业互联网板块获北向资金净买入额超1000万元个股一览