告别8月份的最后一天，A股上市公司也圆满完成了今年半年报的披露工作。据同花顺数据统计，截至二季度末，有484家上市公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影，合计持股数量为79.25亿股，持股总市值为2415.24亿元。

具体来看，新进个股方面，QFII二季度新进持有208只个股，其中，京东方A获QFII新进持有2.48亿股，数量居首；增持个股方面，有125只个股获得QFII增持，其中，隆基股份、双环传动、爱尔眼科、招商轮船、无锡银行等5只个股获QFII增持数量均超2000万股；QFII对54只个股的持仓量与一季度相比没有变化；此外，还有97只个股遭到QFII减持，QFII对美的集团、宝钢股份、格力电器等3只个股的减持量均超6000万股。

从持股市值来看，截至二季度末，QFII对隆基股份和宁德时代的持股市值居前，分别为281.47亿元和239.62亿元。此外，QFII对南京银行、爱尔眼科、生益科技、广联达等4只个股的持股市值也均超60亿元。

在上述484只被QFII重仓持有的个股中，有380只个股上半年净利润实现同比增长，占比近八成。其中，江苏索普、双环传动、云天化、万通发展、晶丰明源、新乡化纤、酒钢宏兴等7只个股上半年净利润同比增长均超20倍，业绩表现亮眼。

按照申万一级行业分类来看，上述484只个股主要集中在机械设备、医药生物、电子、化工等四大行业，分别为58只、56只、52只、44只。

对此，建泓时代投资总监赵媛媛表示，除医药生物外，化工、电子、机械设备等三行业在利率下行、市场风险偏好倒向成长和周期风格的环境下，都有望取得较好的超额收益。化工股主要受益于碳中和限产政策下资源品的涨价，某些化工品种还受益于下游新能源产业的蓬勃发展；电子行业中的半导体、智能驾驶、物联网等，在未来或进入高速成长阶段；机械行业也时逢十年一度的换机潮，且先进制造业或将迎来密集的产业政策支持。但医药生物行业因去年业绩基数较大，今年难以再续高增长，且最近集采频繁，取得超额收益的概率较小。

龙赢富泽资产总经理童第轶对记者表示，二季度QFII持有较多机械设备行业公司，随着大宗商品价格得到有效管控，其对制造业带来的成本冲击将不断减弱，制造业企业的业绩和利润将得到优化和改善，行业景气度不断上行。制造业升级已经成为我国产业升级的主要方向，预计将在未来几年反复活跃。

私募排排网基金经理胡泊表示，机械设备、电子和化工行业目前处于一个相对景气的周期，近期的业绩表现也较好。但从长期来看，还是需要关注相关个股的基本面变化情况，尤其是在估值高企的情况下，需要注意目前市场波动加剧的风险。