我国苹果产业概述

苹果是蔷薇科苹果亚科苹果属植物，其树为落叶乔木，果实富含矿物质和维生素，营养价值高，含钙量丰富，有助于代谢掉体内多余盐分，苹果酸可代谢热量，防止下半身肥胖，为人们最常食用的水果之一。原产于土耳其东部，主要品种来自海棠属（有数百个品种），其中一个是短枝型——是为了提高繁殖力而培育出来的矮化复合品种，在中国已经有两千多年的栽培历史。

从生长习性来看，苹果能够适应大多数的气候。在南北纬35~50度之间是苹果生长的最佳选择。苹果需要1000~1600的单位热量和120~180天的无霜冻天气。白天暖和，夜晚寒冷，以及尽可能多的光照辐射是保证优异品质的前提。苹果能抵抗零下40°C的霜冻。开花期和结实期，如果温度在-2.2℃至-3.3℃之间，会对产量造成影响。与其它落叶作物相比，苹果开花较迟。因此减少了遭受霜冻的概率。然而对于某些品种和地区，那里的霜冻影响则更为明显，因而一套有效的抗霜冻体制是必要的。最适合pH值6.5，中性，排水良好的土壤。

中国辽宁、河北、山西、山东、陕西、甘肃、四川、云南、西藏常见栽培，主要品种有：陕西洛川富士、陕西延川富士，甘肃天水花牛苹果、山东红星、山西万荣等。适生于山坡梯田、平原矿野以及黄土丘陵等处，海拔50~2500米。一般苹果栽种后，经2~3年开始结出果实，开花期基于各地气候而定，一般集中在4~5月份。由于苹果是异花授粉植物，大部分品种自花不能结成果实。果实一般呈红色，也有绿色、黄色等颜色，具体需视品种、果实成长期而定。一般早熟品种成长期为65~87天，中熟品种成长期为90~133天，晚熟品种成长期则为137~168天。在一般情形下，苹果树栽种后可有15~50年寿命。

中国是苹果生产大国，同时也是消费大国。据国家统计局及中国海关数据显示：2020年，中国苹果产量达4406.6万吨，与2019年的4242.54万吨相比，增量约164.06万吨，增幅约3.87%；随着国民经济水平的提高以及健康意识的不断增长，苹果需求量不断增加，2020年中国苹果需求量达4308.37万吨，较2019年的4157.89增加了150.48万吨，增幅约3.62%。

图表1：2020年中国苹果产量、需求量、进口量、出口量现状及走势对比

（信息整理及制图：农小蜂）

中国苹果进口量从2019年的12.52万吨减少至2020年的7.57万吨，减幅约39.54%，进口金额也随进口量同步变化从2019年的21900.2万美元减少至2020年的13854.83万美元，主要进口来源为新西兰、智利和美国；中国苹果出口量则从2019年的97.12万吨增至2020年的105.8万吨，增量约8.68万吨，增幅约8.94%，出口金额也随之从2019年的124645万美元增至2020年的144958万美元，主要出口销往地为越南、菲律宾、泰国、孟加拉国、印度尼西亚，主要出口省市为山东省、云南省、辽宁省、甘肃省、陕西省。

图表2：2020年中国苹果进口金额、出口金额现状及走势对比

（信息整理及制图：农小蜂）

我国苹果主产区域分析

图表3：2019年中国苹果种植面积分布地图（颜色越深，代表面积越大）

（信息整理及制图：农小蜂）

从主要种植省（自治区、直辖市）来看，无论是苹果种植面积，还是苹果产量，陕西省和山东省均稳居全国前2。因大部分省（自治区、直辖市）暂未发布2020年苹果相关数据，本文基于同质可比原则，以2019年数据作对比，结果显示：苹果种植面积最大的陕西省，2019年规模达61.46万公顷，在全国2019年苹果总种植面积197.81万公顷中比重达31.07%；山东省以24.66万公顷居其次，在全国比重约12.47%；甘肃省以24.11万公顷位列全国第3，在全国比重约12.19%；

从聚集度来看，2019年全国苹果总种植面积的55.73%分布在陕西、山东、甘肃3省；其余44.27%的苹果种植面积依次分布在山西、辽宁、河北、河南、新疆、四川、贵州、内蒙古、江苏、宁夏、安徽、黑龙江、北京、吉林、云南、天津、西藏、湖北、青海、重庆等省（自治区、直辖市）。

图表4：2010~2019年中国各省(自治区、直辖市)苹果种植面积变化数据(单位：万公顷)

（信息整理及制图：农小蜂）

产量方面：2019年，陕西省以1135.58万吨居首，在全国4242.54万吨中比重高达26.77%；2020年，陕西省苹果产量已增至1185.21万吨，在全国2020年苹果总产量4406.6万吨中比重增至26.9%。山东省2019年以950.23万吨位列全国第2，在全国2019年苹果总产量4242.54万吨中比重约22.4%。陕西、山东两省2019年苹果产量合计约2085.81万吨，在国2019年苹果总产量4242.54万吨中比重约49.16%，已近50%。其后的山西、河南、甘肃、辽宁、河北、新疆、四川、云南、江苏、宁夏、安徽、内蒙古、贵州、黑龙江、吉林、北京、天津、西藏、湖北、重庆、青海等省（自治区、直辖市）2019年苹果产量均不到500万吨。

图表5：2010~2019年中国各省(自治区、直辖市)苹果产量变化数据明细(单位：万吨)

（信息整理及制图：农小蜂）

回顾近10年中国各省（自治区、直辖市）苹果种植面积与产量变化数据明细，陕西、山东常年位居全国前2。其中，陕西省苹果种植面积从2010年的54.7万公顷逐年增长至2019年的61.46万公顷，再增至2020年的62.02万公顷，累计增量达7.32万公顷，年均复合增长率约1.26%，代表性的苹果品种有洛川富士、延川富士；产量从2010年的834.57万吨波动增至2019年的1135.58万吨，再增至2020年的1185.21万吨，累计增量达350.64万吨，年均复合增长率约3.57%（大于面积的年均复合增长率1.26%——意味着陕西省苹果单产水平的提升快于种植面积的扩张，其间，苹果产量仅在2013年、2018年受气候条件的影响有过小幅的下降（次年生产水平便开始回升）。

我国苹果产业重点数据分析

我国苹果生产规模及趋势

产量：年均复合增长率约3.36%，在水果中比重超15%

种植面积：稳定在193~199万公顷之间

区位分布：陕西省和山东省面积、产量稳居前2

优势产区：渤海湾和黄土高原

优势品种：富士系

我国苹果供需情况

消费量：年均复合增长率约2.46%

年进口量峰值达12.52万吨、金额峰值达2.19亿美元

主要进口来源地：新西兰、智利、美国

出口：中国表现最好的出口水果品类

年出口量峰值达133.5万吨、金额峰值达14.81亿美元

出口销往地：孟加拉国、菲律宾、越南、泰国、印度尼西亚

主要出口地区排序：山东、云南、辽宁、甘肃、陕西

苹果产业在全球地位

产量：全球第一

内部鲜食量：全球第一

进口量：不到全球的5%

出口量：仅次于欧盟

我国苹果种植成本收益分析

批发价

价格区间：6.08~7.19元/公斤

价格波幅：-4.2%~4.8%

每亩总成本

成本结构：人工成本>物质与服务费用>土地成本

分产区：山东>甘肃>北京>河南>辽宁>陕西>河北>山西>宁夏

每亩总产值

走势：逐年回升

分产区：山东>北京>陕西>甘肃>河北>河南>宁夏>辽宁>山西

每亩净利润

走势：先降后增

分产区：北京>山东>陕西>河北>宁夏>甘肃>河南>山西>辽宁

每亩成本利润率

峰值66.33%，谷值16.64%，均值46.52%

分产区：陕西>宁夏>北京>河北>山东>河南>甘肃>山西>辽宁

我国苹果农特品牌

区域公用品牌：27个

品牌影响力：洛川苹果>灵宝苹果>庆阳苹果>昭通苹果

品牌价值：洛川苹果>庆阳苹果>灵宝苹果>烟台苹果>昭通苹果

全国农产品地理标志：66个

全国名特优新农产品：85个

中国特色农产品优势区：9个

一村一品：118个 58

中国美丽田园：3个

我国苹果产业核心内容分析

从生产规模及趋势来看，中国苹果种植面积常年稳定在193~199万公顷之间；2010年~2020年，中国苹果产量从3164.91万吨波动增至4406.6万吨，10年间增长了1241.69万吨，年均复合增长率约3.36%，在水果产量中比重常年在15%以上。分省（自治区、直辖市）来看，无论是苹果种植面积，还是苹果产量，陕西省和山东省均稳居全国前2。根据气候和生态适宜标准，渤海湾产区和黄土高原产区是中国最适苹果发展产区；黄河故道产区属于苹果生产的次适宜区；西南冷凉高地苹果生产规模小、产业基础差，无法满足苹果生产优势区域的要求。栽植面积最大的优势品种为富士系苹果。

从供需情况及在全球地位来看，中国是苹果生产大国，同时也是消费大国，苹果产量、内部鲜食量均居全球第一，进口量不到全球的5%，出口量仅次于欧盟。结合历年消费量来看，中国苹果生产整体上供大于求，出口规模远大于进口规模，存在结构性、季节性、地域性过剩现象，国内外市场竞争日趋激烈。年进口量峰值约12.52万吨、金额峰值约2.19亿美元，主要进口自新西兰、智利、美国；年出口量峰值约133.5万吨、金额峰值约14.81亿美元，主要出口至孟加拉国、菲律宾、越南、泰国、印度尼西亚等国家/地区，主要出口地区为山东、云南、辽宁、甘肃、陕西。

从价格走势及成本收益来看，受2018年苹果减产因素影响，2019年上半年苹果批发价格大幅上涨，随着2019年、2020年苹果产量恢复增长，苹果批发价格呈下降态势。山东省、宁夏回族自治区等9个省（自治区、直辖市）每亩苹果种植总成本普遍在2426.26元~7575.61元之间，平均水平约4904.82元，成本结构均表现为：人工成本>物质与服务费用>土地成本；每亩产值间于4153.07~13243.05元之间，平均水平为7518.84元；每亩净利润普遍在385.49~5743.76元之间，平均水平约2614.02元；每亩成本利润率普遍在8.94%~119.84%之间，平均水平为53.29%。