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我们发现，近几个月以来，中国的实体经济数据并不是很好，房地产市场甚至还出现了一定的资金荒，部分城市的二手房房价开始下跌，开发商拿地不积极，开工率也在下降。有些朋友就在想，会不会因为一些数据的不好和房地产市场的不好，导致某些商品出现大幅下跌。我想这个担忧是值得我们去关注的，不过我们首先要考虑的不是需求的下滑，而是供应的跟不上。虽然不同的商品之间存在分化，但至少有两类商品目前或者说第四季度还是不能轻易看空。

第一类是能源。从全球能源角度来讲，如果今年是冷冬，而北半球又是全球经济的关键区域，那么今年冬天对能源的需求就会比较大。在这种情况下，即使供应有所上升，但只要上升不是特别快，无法有效累库的话，我们就不能轻易去看空能源。

第二类是减产幅度较大的农产品。不少农产品的生产周期是一年一季或者一年两季，如果减产比例较大，那么其供应可能在半年甚至一年里都没法有效补充，所以这部分商品也不能轻易看空。

所以，四季度也许商品会出现分化，也许有的品种会因为需求的下降而下跌，但至少能源和减产幅度较大的农产品，我们还是不能轻易看空的。

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