核心观点

第一，蔬菜主产区普遍雨水过多造成大幅减产，其中叶菜减产幅度大概在30~40%；

第二，周期波动到上行阶段。今年蔬菜价格自元宵节以后持续下降到端午，9月20日前后达到最低点。菜农缩减种植面积，导致供给出现缺口，9月下旬开始价格回升至今；

第三，人工成本大幅上涨。人工成本在蔬菜种植成本中占比大概在50%左右。农村人口深度老龄化导致今年同比大幅上涨20~30%；

第四，疫情原因造成全国蔬菜跨区调运在一定程上受阻，销区市场供给出现波动；

第五，煤电价格上涨，暂未传递到蔬菜批发和零售价格。一是，大部分大棚是日光棚，能源消耗很少。其他需要加温的大棚，目前还未到取暖阶段；二是，能源成本的上升主要通过增加化肥成本传递到种植环节。蔬菜化肥毛利率相比大田作物高，目前能源价格的上涨主要由化肥厂家和渠道消化，暂未传递到种植环节。

对蔬菜价格情况进行解读

低温、多雨造成叶类蔬菜减产约30%，价格涨幅明显。低温出现在九月下旬到十月中旬，气温类比于冬季，造成蔬菜长势缓慢，上市时间推迟，由正常情况下的40天上市，延长为50天；同期雨水增多，叶类蔬菜由于根系较弱、露天生长而容易受灾。低温和雨水两方面原因造成叶类蔬菜减产了约30%，进一步导致菠菜、香菜等叶类蔬菜的价格出现明显增幅。

低温、多雨导致多地茄果类蔬菜坐果率低，价格上涨后有所回落。同样因为九月下旬到十月中旬期间的低温、多雨，山东、河南、辽宁、河北等地的茄果类蔬菜坐果率很低，造成明显减产。西红柿，黄瓜，辣椒等茄果类蔬菜的价格在此期间有较大涨幅，如西红柿价格涨至8元/斤，价格目前有所回落，降至4元/斤左右。

低温、多雨扭转葱姜蒜类蔬菜价格的下滑态势，价格回升至历史高价的80%。葱姜蒜类蔬菜的价格从年后至九月中旬一直呈现下滑态势，受全国疫情影响，端午节对蔬菜价格上涨的刺激作用并未显现。从九月下旬开始，因为雨水多，气温低，高能源价格影响肥料等农资价格，葱类的价格回升至8元/斤，是年初10元/斤的80%。区域不同、蔬菜种类不同，蔬菜价格涨幅有所不同，但总体来说蔬菜减产了20%-30%。

劳动力占蔬菜成本高，且人工成本上升。云南的蔬菜基地里，人工成本占蔬菜成本的50%，并且人工成本增长了 20%，山东寿光增幅更大一些。原因在于人口的深度老龄化，并且年轻人进入农业的较少，造成了农业上的“用工荒”，人工成本上升。云南出现返乡从事种植业的年轻人，但种植技术落后于寿光。在南方的云南，疫情之后，蔬菜价格上涨，从江浙务工回归种地的人员增多，但云南在种植技术等方面落后了寿光约10年，产量不稳定，风险较大，云南的蔬菜产量与寿光相差一半左右，如云南的工棚产量在8000斤左右，寿光地区的温室大棚，大西红柿产量在20000斤左右，小西红柿产量在30000斤左右，辽宁地区短黄瓜产量在40000斤左右，茄子产量在40000斤。  

能源方面，十月份电力供应紧张，农药、肥料价格受到影响。从三月份，尿素价格上涨，原因是印度的招标，尿素价格上涨了50%，年初一袋（40公斤）75元，现已涨至150元左右，吨价原先是1700元，现在涨到了3100元，复合肥每吨平均涨价1000元，这些价格上涨让南方的叶菜基地有明显压力感，但北方大棚的农户没有受到很大影响，因为北方蔬菜使用的是氮磷元素，加上渠道和厂家的毛利率较高，可以消化这部分价格上涨，因此价格上涨还没有传导至农户手里，可能明年年初价格上涨才会影响到农户。煤电等能源只是影响农药、肥料等农资产品的价格，北方大棚基本上不需要用煤，取暖靠日光。

受前期疫情和雨水抑制的蔬菜消费出现反弹。正常情况下，从今年年后叶菜价格应该从高位到低位落，到端午节时蔬菜价格应有小幅上涨，但今年端午节并没有上涨，是因为受到广州、江苏、张家界、郑州的疫情影响，疫情阻断了跨区域销售，后又有大范围雨水，因此蔬菜价格一直降低至9月20日，云南很多蔬菜甚至直接打到了地里，因此现在蔬菜价格的上涨是一个反弹。

三类蔬菜大棚的成本结构各异。第一类大棚占地一亩种植七分，主要是老年人（60岁以上，75岁以下）种植，占比15%左右；占比较大的大棚是占地两亩种植1亩6左右，主要是40-55岁农民，一家有2-3个棚，一个棚的年收入约8万元，成本投入约2万5，因此2个棚收入约16万元，纯收入10万元左右（不计算人工的情况下，只靠自身劳动，成本是农药和肥料支出）。目前的发展较快的大棚类型是，一个棚占地3亩、5亩，甚至是10亩，机械化程度比较高（自动调节温湿度、浇水等），一亩地投入约10万，成本较高，主要依靠政府的投资和科研实力，以年轻人种植为主。

Q&A

Q1

气象灾害造成了蔬菜减产，请问是否有量化的数据？

同期减产20-30%。

Q2

人工成本大幅上涨，并且人工成本占蔬菜成本的比重较大，达到了50%，人工成本今年也有20%的同比增长，是蔬菜价格上涨的重要因素，人工成本上涨的原因是什么？

农村存在人口深度的老龄化，当前的种植农户大都是出生于上世纪60年代，但当前已步入老龄化阶段，再加上60年代初经历的三年自然灾害导致了现在60岁适龄人口较少，劳动力出现了较大缺口。此外，年轻一代的人大都奔赴于大城市工作，很少留在家乡从事父辈的蔬菜种植工作。劳动人员主要是短期工，特点是流动快，通胀压力之下低价难以招聘到工人。

Q3

疫情之下，全国蔬菜的跨区调运存在一些障碍，可能对供给端有影响，您在一线有相关的观察吗？

今年的疫情反弹出现在 6月份的广州，首先是蔬菜不好跨区调运，其次疫情之下餐饮消费减少，从而抑制蔬菜消费，因此蔬菜价格下降。正常情况下，是蔬菜价格从正月十五过后有所回落，在端午节期间有小幅上涨，然后再次回落，至中秋节进入秋季后再次有上涨，然而今年的情况是从正月二十到9月20日，蔬菜价格一直在下降，9月20日之后，才开始上涨，因此蔬菜价格被抑制的时间过长。

Q4

传统大棚是日光棚，没有能源消耗，新式大棚存在能源消耗，两种大棚现在的比例如何，这个比例的变化趋势如何？如果未来新式大棚的占比变高，能源价格的上涨，是否会从现在的单一路径，即影响农资成本进而传导到蔬菜价格，扩展到两条路径，即大棚的种植的能源消耗成本的提升也会推动大棚蔬菜的价格？

在寿光，传统大棚中占地1亩以下，由老年人种植，占比15%，几乎快被淘汰。占地2亩左右的占比60%，这种大棚不需要煤电能源；新建的、占地10亩左右的，占比达到25%，对能源消耗也很少，只需要用少量电，几乎不用煤。未来趋势是上述第三种的新建大棚会增多，其机械化程度高，可以减少劳动力使用，降低人工成本。

因此能源主要还是通过影响农资，即肥料和农药，来影响蔬菜价格。通过影响大棚的能源消耗，进而对蔬菜价格造成的影响较小。从总体通货膨胀来看，未来蔬菜价格只会上涨，因为劳动成本较高，并且技术门槛和技术投入也在提高。

Q5

蔬菜种植的成本结构情况？

叶菜类（以小葱为例）：地租1年3000元左右，1年种植5次（平均每次600元），农药300元，肥料300元，拔葱2吨1400元，摘葱200元，占总成本的一半。此外，人工成本也占总成本的一半，寿光现在一个劳动力300元，以前是220-240元，辽宁现在的劳动力成本在200元左右。

Q6

蔬菜种子的成本如何？

占总成本的6%-8%。

Q7

对未来的蔬菜价格行情怎么看？

年前的情况：如果气温快速回升，叶菜类的蔬菜涨价不会持续太长，预期15天左右后会有回落，但是年前会有销售高峰，回落比较平缓。茄果类的蔬菜由于种植周期长，所以价格相对稳定，只要没有恶劣的天气，不会出现大涨大落。

Q8

年后会不会随着气温的回升以及蔬菜产量的提升，价格产生回落？

叶菜类的蔬菜由于种植周期短，所以年后叶菜类的价格会回落；茄果类的蔬菜由于消费减少也会有所回落。

Q9

电力供应紧张，对于农资企业的生产有什么影响？对农资价格的影响如何？

电力供应紧张，会导致农资企业的农药生产出现短缺，但是由于是淡季，加上企业有库存，所以最终在农户这里没有造成农药价格的上涨，预期明年三月会涨，龙头企业的价格涨幅可以达到30-40%。

肥料价格受印度招标的影响已经上涨，尿素的价格由1700元涨到现在的3100元，后续价格上涨可能有抑制，复合肥平均涨价1000元，南方蔬菜的价格受此影响有所上涨。

但是电力供应紧张不会一直持续下去，预计明年3月份电力供应紧张会结束，恢复正常的状态。

Q10

今年的“拉尼娜现象“可能会导致冷冬，这种极端的情况会不会导致蔬菜的价格进一步上涨？往年有没有遇到冷冬的情况？

一旦出现冷冬，影响会很大，由于南方的蔬菜都是露地种植的，冷冬会使得蔬菜大区域的冻坏，严重影响蔬菜的生长，进而造成蔬菜价格的上涨。2009年、2005年、2008年出现过这种极端情况，但是整体的影响时间不会太长。