新交所发布了2021年12月月度“新加坡房托(S-REIT)和地产商业信托分析报告”,总结了新交所REIT板块的关键数据和突出亮点。 数据截至2021年11月30日(来源:彭博)注:指数总回报率以新币计 2021年11月,S-REIT板块总回报率为2.7%。11月,该板块录得8,130万新元的机构投资者净卖出,以及5,560万新元的散户投资者净买入。 新加坡迎来两只新的S-REIT上市–大和房屋物流信托和Digital Core REIT。这两只新的S-REIT上市进一步巩固了整个板块的地域及业务多元化。大和房屋物流信托是唯一一只拥有纯日本资产的S-REIT,其IPO资产组合包括位于日本的14处物流地产。Digital Core REIT是一只纯数据中心房地产投资信托,其IPO资产组合包括10个位于美国的具有机构性质量和永久地契的数据中心。新加坡房托和地产商业信托板块目前有44只上市信托,其中有11只为工业和数据中心REIT。这11只REIT的平均派息率约为5.8%。 2021年11月新交所REIT观察亮点 零售与酒店类S-REIT跑赢10月大市。该板块10月平均总回报率为3%,录得1.58亿新元的散户投资者净买入,以及1.95亿新元的机构投资者净卖出(数据截至10月28日)。在10月表现最强劲的五只信托中,有四只为零售或酒店类信托,分别是:大信商用信托(21%)、城市酒店信托(15%)、雅诗阁公寓信托(11%)、力宝商产信托(8%)和吉宝房地产信托(7%)。该板块今年迄今平均总回报率接近11%。表现最强劲的10只REIT大多为中型信托,平均总回报率为32%,资产涵盖工业、零售、医疗保健、办公楼和酒店等多个子板块。 9只S-REIT被纳入具积极环境属性的收益型指数。iEdge-UOB APAC Yield Focus Green REIT指数包含9只S-REIT,旨在跟踪在GRESB房地产评估框架中环境表现优异的50只亚太地区高收益REIT。所有成分股权重上限为7%,国家/地区整体风险敞口上限为40%。日本在该指数中占40%,澳大利亚、新加坡和中国香港分别占36%、16%和8%。该指数连续12个月的股息收益率预计为4.25%。大华亚太绿色房地产信托交易所买卖基金(UOB APAC Green REIT ETF)已于11月23日上市,用以跟踪该指数。 新加坡不断扩大REIT交易所买卖基金阵容。目前有3只新交所上市ETF跟踪亚太地区REIT表现。南方东英iEdge新加坡房地产投资信托领先指数ETF已于11月18日在新交所上市,成为新交所第四只上市REIT ETF,用于跟踪iEdge S-REIT领先指数。 S-REIT首次涉足新领域。2021年过去10个月内,S-REIT已宣布资产收购交易的总对价超过90亿新元。仅在今年10月,多数收购涉及物流和以超市为主的零售资产,此外,还包括几笔首次涉足全新市场领域的收购。凯德商用中国信托、腾飞房地产信托、丰树物流信托和美国汉普郡联合房产信托在10月完成收购的总对价为7.65亿新元。 纯日本物流资产类S-REIT在新交所上市。大和房屋物流信托于11月26日在新交所上市。该信托的IPO资产组合包括位于日本的14处物流地产,总估值约为805.7亿日元(约合9.529亿新元)。该信托的首次公开募股(IPO)得到了机构、企业和散户投资者的大力支持。配售股份获得4.9倍的认购率,而公开发售的股份更获得9.5倍的认购率。 您知道么? 新加坡是亚洲房地产投资信托中心之一,是亚洲(日本除外)最大的房地产投资信托市场。截至目前,共有44只房托和地产商业信托于新交所上市,总市值超过1,100亿新元,约占新加坡总市场市值的12%。 10年总回报率为155.5%,10年的市值年复合增长率为11%,平均股息收益率为6.2%,平均负债率为37.4%。 与其他资产类别相比,过去12个月(截至2021年11月30日)新加坡房托和地产商业信托的收益率表现最为强劲。此外,新加坡房托始终保持高股息收益率和较低波动率并存的双重优势。 This document is not an offer or solicitation to buy or sell, nor financial advice or recommendation for any investment product. This document has been published for general circulation only. It does not address the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any person. Advice should be sought from a financial adviser regarding the suitability of any investment product before investing or adopting any investment strategies. Investment products are subject to significant investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. Past performance of investment products is not indicative of their future performance. Each of Singapore Exchange Limited (“SGX”) and its affiliates (collectively, the “SGX Group Companies”) disclaims any and all guarantees, representations and warranties, expressed or implied, in relation to this document and shall not be responsible or liable for any loss or damage of any kind (whether direct, indirect or consequential losses or other economic loss of any kind) suffered due to any omission, error, inaccuracy, incompleteness, or otherwise, any reliance on such information. The information in this document may have been obtained via third party sources and which have not been independently verified by any SGX Group Company. The information in this document is subject to change without notice. This document shall not be reproduced, republished, uploaded, linked, posted, transmitted, adapted, copied, translated, modified, edited or otherwise displayed or distributed in any manner without SGX’s prior written consent. 本文件不是要求或招揽购买或出售,也不是任何投资产品的财务建议或建议。本文件仅出版发行。它不涉及任何人的具体投资目标,财务状况或特定需求。在投资或采用任何投资策略之前,应向财务顾问咨询任何投资产品的适用性。 投资产品将面临重大投资风险,包括投资本金损失。投资产品的过去表现并不代表其未来表现。 新加坡交易所有限公司(“新交所”)及其附属公司(统称“新交所集团公司”)不对本文件作出任何明示或暗示的保证,陈述和保证,不承担任何责任或义务任何因任何遗漏,错误,不准确,不完整或其他原因而导致的任何损失或损害(无论是直接的,间接的或间接的损失或任何其他经济损失)都受到此类信息的依赖。 本文档中的信息可能是通过第三方来源获得的,并未被任何新西兰集团公司独立核实。 本文档中的信息如有更改,恕不另行通知。未经新西兰事先书面同意,本文件不得以任何形式复制,转载,上传,链接,发布,转载,修改,复制,翻译,修改,编辑或以其他方式展示或分发。 责任编辑:李烨 |
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