扩种大豆列为政治任务，我们预计大豆播种面积将至少恢复至比2020年略高的1.5亿亩，相应的玉米减少的播种面积为2400万亩，由于需肥量的差异将导致尿素的需求量减少42.05万吨。

扩种大豆是政治任务

中央农村工作会议25日至26日在北京召开。会前，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央政治局常委会会议专题研究“三农”工作并发表重要讲话。

中央农村工作会议强调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。会议指出，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

12月27日，全国农业农村厅局长会议在北京召开。

会议强调，要围绕“两条底线”，突出抓好“四件要事”。一要千方百计稳定粮食生产。严格落实党政同责要求，确保全国粮食播种面积稳定，坚决打赢保夏粮保全年粮食丰收这场硬仗。二要攻坚克难扩种大豆油料。把扩大大豆油料生产作为明年必须完成的重大政治任务，抓好东北四省区大豆面积恢复，支持西北、黄淮海、西南和长江中下游等地区推广玉米大豆带状复合种植，加快推广新模式新技术，逐步推动大豆玉米兼容发展，同时抓好油菜、花生等油料生产，多油并举、多措并施扩面积、提产量。三要确保“菜篮子”产品稳定供给。四要持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

为何要种豆？

大豆，原产于我国，在汉朝时期，其制作的豆腐就已经成为华夏民族餐桌上的美味，成为缺少畜牧业的我们丰富植物蛋白的来源。“煮豆燃豆萁，相煎何太急”，脍炙人口的诗句就是大豆深入汉人生活的最好佐证。然而，种植大豆需要的平原耕地却是稀缺资源，2020年我国大豆的总的需求量约1.2亿吨，2020年中国的产量却不足2000万吨，大豆自给率仅16.34%，剩下的1亿吨则依赖于进口。

国产大豆主要用于制作豆制品、提取卵磷脂和直接食用。进口大豆的用途主要有两个:1.养殖饲料；2.压榨食用油。随着我国经济发展和人民对于美好生活的需求的提高，食物方面由过去的仅仅追求“吃饱”转向“吃好”，从而提高了蛋白类（肉、蛋、奶）制品和食用油的需求，且需求量连年增长，显然作为重要的养殖饲料和食用油来源的大豆日益紧缺。

2020年，中国大豆单产132公斤，小麦383公斤，玉米421公斤，按照2020年我国大豆进口量约1亿吨，若要全部实现自给，则需要7.6亿亩耕地上种植大豆，而中国小麦和玉米播种面积共计9.5亿亩，在小麦、玉米和大豆之间，我们只好选择更具主粮性质的小麦和产量更高的玉米，大豆则主要依靠进口。

全球大豆产量从1992年的1.17亿吨增加到2019年的3.42亿吨，增幅高达170%。世界大豆的供给格局也是高度集中：

一是从国别来看，全球大豆产量最高的国家分别是美国、巴西、阿根廷和中国，产量之和占世界大豆产量的比例为86.8%，其中，美国是最大的大豆生产国，占比达33.9%；

二是出口量方面，世界主要三大出口国为巴西、美国和阿根廷，出口量之和占比达97%以上，其中巴西占比就达50.3%，美国占比达40.8%。

进口大豆的结果便是中国食用油对外依存度大。在中国的植物油消费中，豆油占50%，其次分别是棕榈油、菜油、花生油等其他植物油。豆油的来源主要是进口转基因大豆，故豆油进口依赖超过90%，其他植物油进口比例也不低，综合起来，国内油脂对外依存度接近80%。目前，中国大豆进口量占全世界大豆进口量的一半以上，是世界上最大的大豆进口国。以2020年为例，大豆进口依存度达到83.7%。

动物饲料的重要来源豆粕也来源于大豆，中国人均GDP从低水平发展到另一个高水平台阶后，居民对肉类的消费开始猛增，于是大豆进口开始每年以惊人的速度增加，并且一直持续到今天。

选择进口大豆，一定程度上就将中国人的副食品来源放在了他人之手，而且还是集中在少数的那几个国家，甚至有人杜撰了所谓的“中国人的肉蛋奶消费烧毁了亚马逊的热带雨林”，所以适当的扩种大豆及其他油料作物，对于满足中国人日益增长的对于美好生活需求有着重要意义。

大豆与玉米的种植替代关系

我国种植大豆的优势产区有：

(1)北方春大豆区(包括东北春大豆亚区、黄土高原春大豆亚区、西北春大豆亚区);

(2)黄淮海流域夏大豆区(冀晋中部春夏大豆亚区、黄淮海流域夏大豆亚区);

(3)长江流域春夏大豆区(长江流域春夏大豆亚区、云贵高原春夏大豆亚区);

(4）东南春夏秋大豆区;

(5）华南四季大豆区。

其中，黑龙江、内蒙、安徽和河南等省的产量就要占据全国产量的一半以上。通常和大豆争抢土地的便是玉米。作为高产作物，每亩地的玉米产量要比大豆多700多斤，而且玉米的秸秆也可以作为饲料。因此，在不考虑自有的家庭人工是，通常种植玉米的利润比大豆要300元/亩，因此玉米的种植面积要比大豆多得多。

为了在一定程度上减轻我国对于大豆的依存度，2018年，农业农村部重启大豆振兴计划，确定了“到2020年，全国大豆种植面积力争达到1.4亿亩”的目标。

随后，2020年、2021年，农业农村部继续实施大豆振兴计划，并再次确认了这一目标。大豆播种面积2019年1.40亿亩、2020年1.48亿亩，同比增幅分别为10.9％、5.9%。

然而，2020年的玉米价格达到了历史高位，干玉米的价格高达1.3元/斤。种植玉米的收益每亩地最高可达1000元，平均收益也在600元/亩。较高的收益促使了农民种植玉米，同时农业农村部也提出要增加玉米种植面积，重点明确东北地区和黄淮海争取增加玉米面积1000万亩以上。于是到2021年，大豆播种面积1.26亿亩，比上年减少2200万亩，下降14.8%。而玉米的种植面积比上年则增加了约2000万亩。

这一次，中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议都强调了要扩大大豆及油料的生产，甚至是要当成重点的政治任务来抓，从2018年实施的大豆振兴计划的种植补贴来看，此次扩种大豆的计划也将会有相信的补贴政策出台，补贴力度大概率不会低于2018年的标准，由于大豆种植所需承担的化肥价格波动风险较低，且收割方面较玉米省时省力，叠加近期较快上升的大豆价格和化肥成本高企的因素也将提升农民种植大豆的热情，因此，我们预计大豆的种植面积至少要增加至比2020年略高的1.5亿亩，因此需要减少的2400万亩面积则主要由玉米来承担。

扩种大豆与尿素需求量的关系

大豆由于与根瘤菌的共生关系，大豆需要的化肥用量要比玉米少很多。对于每亩地所需化肥折纯用量，玉米约为24.36公斤，而大豆则仅为7.91公斤，而对于每亩地所需的尿素的折纯用量，玉米为6.1公斤，而大豆仅为0.8公斤。

玉米所施用的复混肥中尿素含量我们按照20%估计，而大豆所施用的复混肥中的尿素含量我们则按照10%进行估计。因此2400万亩原本种植玉米的耕地改种大豆，将会使得玉米和大豆合计的化肥的折纯用量由2021年的1684.22万吨下降至1644.74万吨；而其中的玉米和大豆合计的尿素（含复混肥中的量）的折纯用量将由2021年的639.51万吨下降至620.17万吨。

按照46%的含氮量换算，则玉米和大豆合计的尿素（含复混肥中的量）的实物施用量将由2021年的1390.24万吨下降至1348.19万吨，减少尿素需求42.05万吨，占2020年全年尿素产量的0.75%。

叠加从2015年开始，农业部按照“一控两减三基本”的目标，大力推进化肥、农药减量增效，通过科学施肥，提高肥料施用效率和有机肥替代，截止至2020年底三大粮食作物化肥农药施用量已连续4年负增长，利用率均达到40%以上，因此，明年尿素的施用量将一步减少。

数据来源：WIND，统计局，农业农村部，全国农产品成本收益资料汇编，天风期货研究所