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俄乌谈判牵动市场 纳指盘中转涨 俄股ETF暴跌30%

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-03-01 10:45:50 来源:华尔街见闻 作者:李丹

继周末宣布将部分俄罗斯大银行剔除在国际银行间系统SWIFT之外后,西方周一升级对俄金融制裁,英国禁止同俄央行交易,称将与欧盟和美国协调采取对俄央行的行动,美国将打击目标扩大到俄央行、财政部和主权财富基金。面对欧美“金融核战”制裁,俄罗斯推迟货币市场开盘,央行大幅加息,禁止外国人抛售,强制售汇,恢复国内市场购买黄金,普京下令禁止俄个人及企业以外币偿债。


西方大举与俄制裁令避险情绪高涨,欧美国债价格猛涨、基准10年期美国和德国国债的收益率均一日降逾10个基点;美元指数涨幅相对不大,但欧洲避险货币瑞士法郎兑欧元创2008年来最大涨幅。风险资产遭抛售,欧美股市盘中齐跌,俄罗斯当地股市暂停交易,俄在欧洲交易的企业个股暴跌;俄罗斯卢布一度暴跌30%,继上周四之后又创历史新低,在俄政府采取加息等行动后,逐步收窄约半数日内跌幅。


据央视,俄罗斯与乌克兰周一谈判结束后,俄代表团团长称发现与乌方“有望达成一致的问题”,普京与马克龙通话时提出几点解决危机的要求,包括承认俄对克里米亚主权、解决乌非军事化问题并确保其中立地位;乌方代表表示,双方主要讨论了停火问题,各方将返回磋商,近期举行下一轮谈判。乌克兰方面要求俄军撤出乌领土、含克里米亚,乌总统称周一会谈没有取得预期的结果。投资者权衡俄与乌谈判的前景,欧股盘中收窄跌幅,美股盘中跌幅明显收窄,纳指最终成功抹平所有日内跌幅转涨,而美国市场追踪俄罗斯股票的ETF RSX跌势未改,仍大跌收官,2月录得史上最大月度跌幅。2月欧股和美股多数股指均累跌。


大宗商品中,上周五至少大幅回落逾20%的欧洲天然气反弹,至少涨超5%;产油国代表预计本周OPEC+会议料将按原计划规模增产,而媒体消息称,IEA成员国可能本周同意释放7000万桶石油储备,国际原油盘中短线回落,后很快涨幅又扩大,布伦特原油重上100美元,七年多来首次收盘站上这一关口,美油将近三个月来首次一日收涨逾4%。得益于原油走高的能源板块成为美股盘中反弹的最大推手,也是2月唯一累计上涨的美股板块。


纳指连创逾一周新高 道指标普抹平盘中多数跌幅、仍连跌两月 俄股ETF 2月跌超50% 泛欧股指回落 银行板块领跌、2月跌超9% 俄企业英股重挫


三大美国股指集体低开,标普500指数和道琼斯工业平均指数全天保持跌势,午盘刷新日低时,道指跌近590点、跌超1.7%,标普跌超1.3%。纳斯达克综合指数开盘一个多小时后转涨,午盘之初重回跌势,午盘刷新日低时跌超1%。


尾盘三大指数集体拉升,纳指转涨,最终仅纳指收涨,涨幅0.41%,报13751.4点,收创2月16日以来上上周三新高,连涨三日且连续两日创逾一周新高;标普500收跌0.24%,报4373.94点,跌离上周五所创的2月16日以来收盘高位;道指收跌166.15点,跌幅0.49%,报33892.6点,回吐上周五涨超800点的部分收盘涨幅,和标普结束两连涨。


价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.35%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.34%,均连涨三日。



2月三大指数均连续第二个月累跌,标普、道指和纳指分别累跌3.14%、3.53%和3.43%,纳指创2008年来最大两个月跌幅;纳斯达克100累跌4.64%,也连跌两月;而1月跌近10%的罗素2000累涨0.97%。



标普500各大板块周一有4个收涨,涨近2.6%的能源领涨,工业、特斯拉所在板块非必需消费品和公用事业分别涨0.7%、0.6%和0.4%,6个收跌的板块中,材料、金融、房地产和必需消费品均跌超1%,通信服务收平。2月只有涨超6%的能源一个板块累涨,跌近7%的Meta所在板块通信服务领跌,房地产和IT均跌超5%,非必需消费品跌超4%,其他板块至少跌超1%。


龙头科技股多数收涨,特斯拉收涨近7.5%表现最佳。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,奈飞涨超0.9%,微软涨0.5%,谷歌母公司Alphabet涨逾0.4%,原名Facebook的Meta涨近0.3%,苹果涨近0.2%,而亚马逊跌逾0.1%。2月Meta跌超30%,奈飞跌超10%,特斯拉跌超6%,苹果跌超5%,微软跌超3%,Alphabet跌近2%,而亚马逊涨超1%。


热门中概股大多下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约1.9%和0.5%。 个股中,唯品会、瑞幸咖啡、网易、叮咚买菜跌超4%,微博、金山云、高途教育跌超3%,阿里巴巴和好未来跌超2%,京东、腾讯ADR跌超1%,百度跌逾0.4%,而蔚来汽车和理想汽车涨超9%,小鹏汽车涨超3%。


周一俄罗斯股市暂停交易,后俄央行决定周二俄股也不会恢复交易,货币交易正常进行。而伦敦上市的俄罗斯Sberbank收跌74%、俄零售商 Magnit跌超79.7%,俄气Gazprom跌52.5%,Sberbank创上市以来最大跌幅。美国市场首只追踪俄股的ETF、VanEck Russia ETF(RSX)收跌近31%,2月累跌逾55%,创2007年6月问世以来最大月度跌幅。


上周五大反弹结束两日连跌的泛欧股指重回跌势。上周五刚摆脱去年5月以来低谷的欧洲斯托克600指数小幅收跌。上周五反弹的主要欧洲国家股指周一回落,领跌的法股和意股跌超1%。斯托克600各板块中,周一只有7个收跌,跌近4.5%的银行领跌,跌超2%的汽车板块紧随其后。个股中,持有俄罗斯风险敞口较多的奥地利银行Raiffeisen Bank、意大利银行UniCredit和法国兴业银行至少跌超9%。



2月斯托克600连跌两个月,各国股指均累跌。全月只有涨超8%的矿业股所在板块基础资源、涨近2%的公用事业和涨近0.8%的油气三个板块累涨,跌超10%的零售和跌超9%的银行领跌。



布油七年多来首次收盘站上100美元 2月涨超10% 欧洲天然气至少一日涨超5% 2月至少涨超15%


上周五回落的国际原油期货强劲反弹,美油将近三个月来首次一日涨超4%,布油两个多月来首次一日涨超3%。


美国WTI 4月原油期货收涨4.13美元,涨幅4.51%,报95.72美元/桶,创去年12月6日以来即月合约最大收盘涨幅及2014年8月以来收盘新高;布伦特4月原油期货收涨3.16美元,涨幅3.23%,创今年1月11日以来最大收盘涨幅,报100.99美元/桶,创2014年9月以来新高,七年多来首次收于100美元上方。


2月美油累计上涨约8.6%,布油累涨10.7%,涨幅不及均涨超17%的1月。


上周五大幅回落的欧洲天然气周一反弹,2月仍有两位数涨幅。上周五收跌近30%的ICE英国天然气期货收涨5.32%,报237.78便士,2月累计上涨17.08%,2月24日欧市尾盘一度涨至348.000便士。上周五跌超20%的TTF基准荷兰天然气期货到周一欧市尾盘涨9.22%,报98.300欧元/兆瓦时,欧市盘初一度涨至125.000欧元,逼近2021年12月21日所创历史最高位184.950欧元,2月累涨约15.58%,和英国天然气均连涨两个月,均不及1月将近30%的涨幅。


美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 3月汽油期货收涨2.6%,报2.797美元/加仑,抹平上周五跌幅,在1月涨超10%后2月累涨约9.5%;NYMEX 4月天然气期货收跌1.5%,报4.402美元/百万英热单位,连跌两日,2月累跌9.7%,回吐1月近三分之一涨幅。


10年期美债和欧元区国债收益率普降逾10个基点 意债2月收益率升逾40个基点


欧洲国债周一价格猛涨,德法意西基准10年期国债收益率均一日降幅超过10个基点,但2月均累计攀升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降5.3个基点,刷新日低至1.405%;同期德国国债收益率降10.6个基点,刷新日低至0.126%,避险买需使其脱离欧式早盘录得的日高0.213%。2月英债收益率累计升17.9个基点,德债收益率升12.4个基点,均连升三个月,意大利10年期国债2月收益率的升幅甚至达到41.2个基点。


美国10年期基准国债收益率周一持续下行,到美股收盘时约为1.83%,日内降约13个基点,美股收盘后一度降至1.82%下方,创2月4日以来新低。到纽约尾盘,10年期美债收益率日内降14.70个基点,刷新日低至1.8147%,2月累计升4.83个基点。


2月短期美债的收益率较长债的升幅更大,2年期收益率累计升逾25个基点。



卢布盘中暴跌30%创历史新低 后收窄半数跌幅 瑞郎/欧元创08年来最大涨幅 比特币涨破4万美元一日涨超10%


俄罗斯卢布兑美元在欧股早盘一度暴跌至120创历史新低,日内跌幅达30%,在俄罗斯央行紧急大幅加息后跌幅明显收窄,美股盘前一度涨至93左右,日内跌幅不足13%。


瑞士法郎兑欧元在美股盘中曾逼近1.0280,日内涨超1.3%,创2008年来最大涨幅。


追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾涨破97.40,靠近上周四盘中涨破97.70所创的2020年6月以来高位,日内涨超0.8%,此后持续回落,美股午盘一度转跌。


到周一美股收盘时,美元指数处于96.70上方,日内涨逾0.1%,2月也累涨逾0.1%;彭博美元现货指数几乎持平上周五同时段;卢布兑美元日内跌约14%。



离岸人民币(CNH)兑美元未能延续上周五的反弹之势,北京时间3月1日5点59分报6.3140元,较上周五纽约尾盘跌1点,欧股盘中曾突破6.31涨至6.3070,逼近上周四所创的2018年5月以来高位,此后回落 ,2月累涨567点,轻松抹平1月近140点的跌幅 。


比特币(BTC)在美股开盘后显著拉升,美股早盘重上4万美元,美股收盘时处于4.1万美元上方,最近24小时涨超10%,美股收盘后一度逼近4.2万美元,创2月17日上上周四以来新高,较亚市早盘的日内低位涨超4000美元、百分比涨幅超过12%。


伦锡三日里二创历史新高 伦铝2月涨超11% 黄金反弹重上1900美元 2月涨近6%


伦敦基本金属期货周一多数上涨,只有伦镍下跌,连跌两日,进一步跌离2011年5月以来高位。伦锡、伦铝和伦锌反弹,伦锡重上4.5万美元,刷新上周四所创的历史新高,伦铝向上周四所创的历史高位靠近,伦锌创逾两周新高。伦铅连涨三日,创四个月新高。伦铜连涨两日,但连续四个交易日未能收复9900美元。


2月基本金属全线累涨,领涨的伦铝涨超11%,和涨超2%的伦锌均连涨三个月。伦铅涨超6%,和涨超3%的伦铜均抹平1月跌幅。伦镍和伦锡分别涨超8%和5%、连涨五个月和两个月。


上周五大幅回落的纽约黄金期货反弹,COMEX 4月黄金期货收涨0.7%,报1900.70美元/盎司,未能抹平上周五所创的四周最大跌幅2%,2月期金累计上涨约5.8%。



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