农产品加工业，就是将作物作为原料进行加工，加工成人们可以食用的产品，它一边连接着农产品的生产市场，一边连接着人们的消费市场，农产品想要提高商业化水平就必须经过农产品加工业的加工再生产。农产品加工业的发展一方面为人们的生产生活提供了方便，一方面也促进了我国农产品行业的发展。带动了我国经济的运转。

01

玉米

玉米是全世界总产量最高的粮食作物。长久以来，广大消费者对于玉米的食用方法还只限于鲜食或做成粗加工的玉米面。然而，随着国内食品加工企业技术的创新，玉米深加工食品逐渐走入了人们的生活。

1.玉米加工产业链

玉米不仅是人们的口粮和“饲料之王”，也是重要的工业原料，市场上需求玉米的企业主要有三类，分别是食品加工企业、饲料生产企业和玉米深加工企业。玉米作为食品自然无需赘言，作为饲料原料玉米是最重要的能量饲料来源，而玉米深加工潜力更大，可加工成的工业产品达3000多种，玉米深加工产品广泛应用于养殖、纺织、汽车、食品、医药、材料等行业，随着加工层次的不断加深，形成了玉米经济系统。

资料来源：中商产业研究院整理

2.玉米深加工品

玉米是最重要的粮食作物之一，其营养成分优于水稻和马铃薯。但是玉米的缺点是颗粒大，粘度小，口感差。然而，经过加工，玉米可以形成各种各样的玉米食品，增加玉米的价值。2021年玉米深加工的产品占比，按照玉米消费量从高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、赖氨酸7%、柠檬酸3%。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

3.玉米相关上市企业

中国玉米相关上市企业主要跟玉米种植分布地一致，其中黑龙江的上市企业最多。

资料来源：中商产业研究院整理

02

小麦

小麦作为世界第一大粮食作物，是人类赖以生存的食物来源，在我国有近5000年的种植历史，被誉为“人类最古老的粮食”“所有谷物的祖先”。在中国，小麦的主要消费形式从面粉向面条、面包、速冻食品等主食转化。

1.小麦加工产业链

小麦加工行业产业链上游为小麦种植业；产业链中游为小麦的加工/制造业；产业链下游为小麦加工后所获产品的应用领域。

资料来源：中商产业研究院整理

2.小麦加工市场规划

2018年小麦加工行业市场规模为2317亿元，按照主营业务收入9%的增长率增长，中商产业研究院预计2023年小麦加工行业市场规模将可能达到3566亿元。

数据来源：国家粮油信息中心、中商产业研究院整理

3.小麦粉加工企业：

资料来源：中国粮食行业协会、中商产业研究院整理

03

大豆

大豆是豆科大豆属的一年生草本，其种子含有丰富植物蛋白质，目前是中国重要粮食作物之一。在人们的日常生活中，大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。

1.大豆产业链

大豆是一年生草本植物，是世界上最重要的豆类。大豆加工产业链上游为大豆种植，包括大豆育种及大豆种植；中游为大豆粗加工产品和大豆深加工产品；下游为各类销售渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

2.大豆加工市场现状

（1）消费结构

中国大豆加工下游消费主要有压榨、食用、种用、损耗及其他四大用途。大豆是我国食用油第一大来源，2020年压榨占比最多，达81.98%；其次为食用，占14.54%；种用占0.62%；损耗及其他占2.85%。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）产品类别

2020年豆制品行业市场容量中占比最多的为生鲜豆制品，生鲜豆制品如豆腐、豆浆等都是日常常见食品，占比为53%；其次为植物蛋白饮品，占比31%；休闲豆制品占比16%。

数据来源：中国食品工业协会豆制品专业委员会、中商产业研究院整理

3.重点企业分析：

资料来源：中商产业研究院整理

04

马铃薯加工

马铃薯作为世界公认的继小麦、水稻、玉米之后的第四大粮食作物、同时为粮食、蔬菜、工业原料和饲料兼用的重要经济作物。如今，我国启动马铃薯主粮化战略，推进把马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食大战略，如此可见，马铃薯加工业将迎来商机。

1.马铃薯加工产业链

马铃薯不仅能作为人、畜的粮食和蔬菜鲜食，其加工用途也非常广泛，可以加工出马铃薯淀粉、马铃薯全粉等初级产品，以此为原料又可以生产酒精、葡萄糖、饴糖、变性淀粉等产品。因此，马铃薯在医药、化工、食品、造纸行业中具有重要作用。

资料来源：中商产业研究院整理

2.市场现状

（1）马铃薯消费方式

由于我国马铃薯的储藏技术不支持大量马铃薯长时间内储藏，因此国内马铃薯主要还是以鲜食为主。数据显示，在2019年中国马铃薯消费方面，鲜食消费占绝对地位，占消费总量的66%；其次是饲料消费，约占消费总量的17%。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）马铃薯淀粉产量

马铃薯淀粉是由土豆，包括土豆皮，煮熟后，干燥并精细磨碎，它可以被用来作为增稠剂，尽管用于勾芡浓稠度不及太白粉，但是在一些烘焙食品中，它能保持食物的水分。受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响，近几年中国马铃薯淀粉产量保持在45-70万吨。2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨，比2019年增加46.6%。中商产业研究院预计2022年马铃薯淀粉产量将达75万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.马铃薯淀粉加工企业

近年来，中国马铃薯淀粉新增注册企业量呈波动态势。2016年马铃薯淀粉新增注册企业67家，17年上涨至80家，18年又回落至62家，2021年中国马铃薯淀粉新增注册企业量为32家，同比减少50家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

05

油料作物加工

油料作物是种子中含有大量脂肪，是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物，主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，既可用来生产副食品，也是良好的精饲料和肥料。

1.油料作物加工产业链

油料作物加工上游为各类原料，包括大豆、花生、油菜、芝麻等；中游为生产，主产品为花生油、菜籽油、玉米油等植物油产品，副产品为精饲料、肥料等；下游为各类销售渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

2.食用油

食用油包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。近年来，中国食用植物油产量整体下降趋势明显，2019-2020年出现小幅增长，2021年再次下滑至4973.1万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.食用植物油消费结构

中国小包装食用植物油按销售量划分，大豆油的销售量最多，占整体的26%。其次分别为调和油、菜籽油、玉米油、花生油及葵花籽油，占比分别为20%、19%、13%、12%及8%。

数据来源：尼尔森、中商产业研究院整理

4.食用油企业竞争格局

根据中国品牌力指数（C-BPI）食用油的品牌排名，金龙鱼位居第一，2018年C-BPI得分634.2分；鲁花紧随其后，排名第二，C-BPI得分为465.5分；福临门排在第三，得分为421.2分。此外，C-BPI得分前十的品牌还包括胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。

数据来源：中商产业研究院整理

06

粮油加工

粮油是我国城乡居民的主要膳食之一，作为农业大国，我国粮油行业正处在一个新的发展时期，粮油加工行业持续增长，出现了速度加快、效益提高的局面。

1.粮油加工产业链

粮油加工的主要加工环节包括农产品初加工、深加工等，主要产品包括方便食品、烘焙食品、功能食品、调味品、饲料以及化妆品等，产业链下游为专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场，销售终端都是销售者。

资料来源：中商产业研究院

2.粮油产品

制造粮油加工的原材料主要有谷物、豆类、薯类以及油料等。目前，我国粮油销售收入中，食用植物油销售收入最高。从主要粮油产品销售收入看，小麦粉加工销售收入占比约23%，大米加工销售收入占比约33%，食用植物油加工销售收入占比约43%，其他成品粮加工销售收入占比约1%。

数据来源：国家粮食和物资储备局

3.粮油加工相关上市企业：

资料来源：中商产业研究院整理