基本金属:端午期间外盘飘红 做多尚待时日 端午假期间外盘基本以反弹为主,原油、美股、基金属均录得涨幅。 美国5月新屋开工数字下降10%;5月工业产值环比增长1.2%。 世界金属统计局表示今年1-4月全球铜市供应过剩177,000吨。 反弹至此上方压力位显现,上涨恐暂告一段落。 国内端午假期间外盘市场基本以反弹为主。原油周三收盘77.41美元创六周新高,基本面库存的增加也未能阻止油价上涨之势。美股四个交易日累计涨幅2.33%。美元指数回落至86一线,欧元兑美元反弹至1.23一线,基金属亦跟随走高,但观察周三基金属外盘表现可以看出,上方压力已然显现。 美国公布的经济数据指标有喜有忧,在美国政府结束向购房者提供减税优惠政策后,美国5月新屋开工数字下降了10%,跌幅大大高于市场预期。经季调并年化的总量降至59.3万幢,创下去年12月以来新低;但制造业反弹依旧,5月工业产值环比增长1.2%,高于市场平均预期的环比增0.8%。 世界金属统计局周三公布数据显示基金属除镍外仍普遍供应过剩。其中铜锌铅过剩幅度均超去年同期水平。1-4月全球铜市供应过剩177,000吨,铝市供应过剩295,000吨,精炼锌市场供应过剩288,000吨。 欧债危机暂无更多利空出现,经历长达数月的焦灼,投资者开始显得疲于关注,市场反应已有所减弱。即便穆迪下调希腊债券评级至垃圾级别,也并未产生多大影响,更多的是投资者对此早有预期。但市场人气难以立刻恢复,而欧债危机也尚未尘埃落定,加之淡季来临,短时间内金属仍将处于弱势。 周三外盘走势较不乐观。伦铜于6800处遇阻回落,压力显著,今早电子盘延续跌势大幅下挫至6500一线,伦铝上方压力位在2050一线,伦锌则于1890一线阻力较大,反弹可能将暂时受阻。受外盘影响金属今日高开后大幅走低,显示上涨信心不足。沪铜高开于52600,未能回补6月4日的跳空缺口已然暗示当日走势疲弱,最终收盘51670。沪铝沪锌最后均翻绿收盘,不涨反跌,不排除短期内进一步下探可能。 本周仅剩一个交易日,关注外盘金属在上方压力位处的表现,若向上突破则可看高一线,但个人观点仍谨慎悲观,更可能向前期低点处寻求支撑。筑底非一蹴而就,基本思路仍是逢高抛空,但5万支撑较强,暂看下行空间不大,然上行条件也不具备,做多尚需耐心等待。最近金属市场动荡频繁,操作难度较大,建议投资者轻仓参与。 钢材:冲高回落 现货市场价格维持平稳的走势。 2009年全球钢铁公司粗钢产量排名,中国钢企占五。 日本钢企与两拓达成协议7月至9月铁矿石价格增长23%。 5月粗钢产量再创新高。 后期钢材出口量回落可能性较大。 现货市场上,目前少数地区价格出现上涨,例如天津地区三级螺纹钢的价格为4120元/吨,较节前出现小幅上涨,但大部分地区仍维持平稳的走势,例如上海地区三级螺纹钢价格与节前持平,为4070元/吨,从全国28个市场的综合价来看,螺纹钢的价格为4219元/吨,较节前上涨4元,线材的价格为4033元/吨,较节前上涨5元。 2009年全球钢铁公司粗钢产量排名,前10名上榜企业中,中国企业占了半数。安赛乐米塔尔公司再次蝉联冠军。本次排名中,河北钢铁集团产量高达4020万吨,提升四位名列第二。中国宝钢集团和武汉钢铁集团分列三、四位。中国钢铁市场目前仍在扩大,可以预见中国企业将在今后继续占据排名前列。 两大英澳矿业巨头与日本钢铁公司双方达成7月至9月每吨约147美元的铁矿石价格,比上一季度约提高23%。这比09财年全年的价格增长约140%。必和必拓和力拓月初通知钢铁公司它们寻求的价格,根据3月至5月准备运往中国的印度铁矿石现货价格。现在同意的价格只是这些资源生产商之前提议的。钢铁公司和巴西矿业巨头淡水河谷预计将通过谈判达成类似的价格。 根据国家统计局公布的最新统计数据,中国5月粗钢产量创下5614万吨的月度新纪录,这已经是连续第三个月创纪录新高。5月份,我国粗钢的日均产量为181.1万吨,较4月份的184.7万吨,环比下降了1.95%,但仍处于历史次高水平。1~5月,我国粗钢产量达到26890万吨,同比增长23.8%,按照5月份的粗钢生产水平生产,全年粗钢产量将达到6.56亿吨。 5月我国共出口钢材494万吨,较4月份增加63万吨,与去年同期相比增长265.93%。5月出口数据仍延续此前良好的回升态势,主要得益于5月前订单激增的时滞效应。此前欧美及亚洲地区需求旺盛,一方面是夏休前的季节性补库,另一方面,铁矿石大幅上涨的预期也驱动了海外买家的超量采购。5月过后国内生产企业出口订单可能开始下降,后期钢材出口数量回落的可能性较大。 今天是端午后的第一个交易日,受国内假期期间外盘上涨的影响,今日早盘螺纹钢主力合约1010出现快速拉升行情,但是从力度上看,上方缺口还没有有效回补,期价上涨意愿不强,之后震荡回落收在10日线附近,预计明日期价将继续呈现弱势格局。 豆类:高开后停滞 6月17日美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3530元/吨。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3527元/吨。 截至6月13日当周,美国大豆种植率为91%,前周为84%,去年同期为86%,5年均值为90%。出芽率为80%,前一周为66%,去年同期为70%,五年均值为79%。美国大豆生长优良率为73%,前周为75%。 CFTC公布截止到6月8日当周,CBOT大豆期货期权的总持仓为619682手,较6月1日基金减持多单1238手,增持空单7406手。 国内端午期间,外盘欧元债务危机的担忧有所缓解,加上美国制造业数据利好,助推了欧美股市的反弹,尤其是道指重又站稳于万点上方。期间,美元指数继续回落,NYMEX原油07合约在成功反弹至75后显露出再度攀升意愿。美豆也因近期产区连续降雨影响后续播种进度,受此支撑美豆小幅反弹企稳。今日国内豆类展现节后补涨行情,但在跳空高开略有回吐获利盘后,各主力合约围绕当日均线窄幅波动,当日走势相对平静仍受制于国内基本面的无力和资金的减持所致。 据USDA公布,截至6月13日当周,美国大豆种植率为91%,前周为84%,去年同期为86%,5年均值为90%。出芽率为80%,前周为66%,去年同期为70%,五年均值为79%。生长优良率为73%,前周为75%,降低了2%。近期美国中西部部分地区连续降雨使得大豆最后的播种受到阻碍,部分支撑了美豆走势。目前无论从美国或是中国来说,大豆的播种都已完成,种植面积基本固定,后期大豆的产量变化取决于生长期的天气因素,现在已开始进入到对天气的炒作阶段,特别是产区的天气状况应作为必要的操作参考因素之一。据悉,美国未来五日,南部地区天气大体上干燥,北部地区时而有少量雷暴,气温大多高于正常水准。中国未来几日北部及东南部地区有大范围零星阵雨和雷阵雨。 另外,CFTC公布的截止到2010年6月8日当周CBOT大豆期货期权总持仓为619682手,较6月1日基金减持多单1238手,增持空单7406手,市场仍以做空为主。从技术图上看,前美豆主力07合约正面临中期趋势线及60日线的考验,美豆08合约也面临950美分/蒲式耳一线压力,若均有效突破,则美豆进一步拓宽了反弹空间。 今日豆类市场走出补涨行情。连豆主力合约跳高开盘后一举跨越3800整数关口,盘初期价受获利了结略有下滑,但当日走势在减仓万手情况下波澜不惊,期价回落至10日线附近企稳。建议在走势未明朗之前依托均线波段操作。 玉米: 动能不足 冲高回落 据美国农业部表示,美国私人出口商报告向中国出售了12万吨玉米,计划在始于9月1日的2009/10年度交货。 据中央气象局6月17日消息,未来十日,江淮、江汉、江南、贵州、华南西部及北部等地降雨过程频繁,降雨量一般有50至120毫米。 截止16日,7月份交货的美国2号黄玉米到中国口岸的完税价在1847元/吨左右。 今日连玉米1009合约小幅高开,随后快速下挫并维持低位震荡,盘终收低,主力合约减仓缩量,尾盘收于1912元,最高1928元,最低1911元,成交34074手,持仓204086手。 现货方面,由于时值假日期间,国储玉米拍卖本周暂停,预计下周拍卖仍将继续。由于吉林省深加工企业玉米后续粮源供应紧张问题基本得到解决,故现在收购心态平和,且个别企业还要择优收粮,端午放假期间,各企业挂牌价格维持不变,但收购量较为清淡。据悉当地大型加工企业已经从吉粮集团获得部分采购合同,玉米供给问题得以缓解,吉粮总计库存量在100万吨左右,据了解其出库价在1830左右,为09年新粮,而且相对当地市场有一定价格优势,因此企业较为认可。 另外,去年国家公布的“东北玉米临储收购补贴财务管理办法”中规定,南方饲料企业采购玉米享受补贴,需在6月30日前发往南方市场,因此造成短期内南方港口集中到港,而下游企业采购积极性依然不旺,在产区现货依然紧俏的情况下,南北倒挂局面有望加剧,但理论价差应维持在国家运费补贴70元之内。 从今日走势看,受外盘及周边市场走强带动,连玉米高开在10日线上方,但在60日线附近压力较重,全天呈现冲高回落态势,尾盘收于5日均线下方,由于国家调控意愿依然坚决,而现货市场紧张局势得以缓解,因此操作上仍保持震荡思路,依托前期低点和上方均线波段操作。 白糖:跳空高开 冲高回落 今日郑州白糖主力合约1101受外盘影响跳空高开,震荡整理后展开上攻,最高冲至4835点,随后震荡盘落,尾盘收于日内次低点。 受投机基金买盘的推动,本周三ICE糖市1007期约糖价在16美分/磅以上区间进行稳固整理后继续稍稍收高。 今日郑州白糖主力合约1101受外盘影响跳空高开,震荡整理后展开上攻,最高冲至4835点,随后震荡盘落,尾盘收于日内次低点4789。,今日成交1121960手,成交较昨日略有缩小,增仓20788手。白糖今日受端午节假期外盘涨升的影响高开,但是由于市场追高意愿不足,期价在冲高后回落,后市继续上攻需要量能的配合。 现货方面:今日上午批发市场行情震荡调整,弱势走低,广西主产区现货报价稳中有降,商家持续观望,总体成交清淡。南宁:中间商报价5080-5100元/吨,报价持稳,成交清淡。集团报价5120元/吨,报价持稳,少量成交。柳州:中间商报价5080-5100元/吨,最低价下调20元/吨,成交清淡。集团报价5100-5120元/吨,报价持稳,少量成交。今日云南糖市报价维持节前水平,市场总体维持观望气氛,购买力不强。上午报价:昆明4980元、甸尾4950元、大理4900元,二级糖较一级低20元。至询价时,有少量成交。 巴西:圣保罗消息,据巴西业界人士本周三说,虽然最近一段时间市场对白糖和精致糖的需求较旺盛,但本周需求已开始减少。 操作建议:多单继续持有。 小麦、早籼稻:早稻继续走弱 今日为端午节后首个交易日,强麦和早籼稻市场走势依然疲弱。强麦主力1009合约全天在2282-2289区间窄幅波动,交投清淡。早籼稻主力合约今日高开低走,单边震荡下挫,收于全天最低点2020。 今日为端午节后首个交易日,强麦和早籼稻市场走势依然疲弱。强麦主力1009合约全天在2282-2289区间窄幅波动,交投清淡。早籼稻主力合约今日高开低走,单边震荡下挫。1009合约早盘开于2030,收于全天最低点2020。持仓增加1242手,空头氛围较浓。 据农业部统计,目前,全国小麦收获进度过半,大规模的小麦跨区机收正在黄淮海平原展开,并由南向北加快推进。截至6月15日17时,全国已收获小麦1.85亿亩,其中机械收获1.47亿亩,麦收进度达到54%,当日投入41.4万台联合收割机参加抢收,日机收面积2700万亩。各小麦主产区相继进入小麦机收高峰,其中:河南省已收获6250万亩,进度79%;安徽省已收获小麦2779万亩,进度78%;江苏省已收获1395万亩,进度44%;陕西省已收获 950万亩,进度55%;山西省已收获370万亩,进度34%;山东省已收获1474万亩,进度27%;河北省已收获168万亩,进度4%。 据阿根廷农业部表示,受近期降雨的提振,阿根廷小麦产量前景继续改善,因而产量数据上调。阿根廷农业部长表示,本年度阿根廷小麦产量将比上年的750万吨高出两倍,播种面积增长了100 万公顷。政府正在努力说服农户,表示本年度小麦价格将非常不错,鼓励农户多种小麦。农业部称,今年小麦产量有望超过1200万吨。 橡胶:节后沪胶反弹持续 马来西亚统计局6月14日公布的最新数据显示,该国2010年4月天然橡胶产量为54,530吨,较2009年同期增加8.9%。 数据显示,日本橡胶库存一直呈稳定下降趋势,在2009年11月10日曾触及3,902吨的纪录低位。 本周中国买家在现货市场上表现积极,尽管适逢端午假期,但是假期结束后,需求预计会进一步增加。贸易商表示,中国买家持续补充库存。不过产量增长将可能打压中长期价格走势,目前泰国产量低于市场预期。 美国公布的房屋开工年率下降10%,至59.3万户,为12月以来最低。抵押贷款买房申请在连续五周下跌后,上周出现增长,与楼市疲软相反工业生产大涨1.2%,部分由于气温升高增加了空调的使用,进而促进相关产出激增。不过,制造业生产稳步上升,涨幅为0.9%。沪胶今日继续反弹,主力1011报收21265上涨355点或1.70%,日增仓31546手。 数据显示,日本橡胶库存一直呈稳定下降趋势,在2009年11月10日曾触及3,902吨的纪录低位。而于2010年2月28日,橡胶库存总计达到8,222吨,为2009年7月20日达到8,275吨以来最高水平。 本周中国买家在现货市场上表现积极,尽管适逢端午假期,但是假期结束后,需求预计会进一步增加。贸易商表示,中国买家持续补充库存。不过产量增长将可能打压中长期价格走势,目前泰国产量低于市场预期。7月/8月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤345-365美分,前一交易日报每公斤340-360美分。7月/8月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤306-308美分,前一交易日报每公斤302-305美分。7月/8月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤293-295美分,前一交易日报每公斤290-292美分。 沪胶在假日前后大幅反弹,价格的上涨迫使部分中国下游厂商买入现货以补充库存,橡胶后市走向还需视厂商买入热情而定,但预计在新的原料上市以后,反弹不太可能持续。建议适当高抛。 燃料油:高开低走,空头气氛重燃 假日期间受国际经济数据良好,以及昨晚库存报告显示汽油需求意外增加提振,美国原油涨幅超过2%,在此带动下今日沪油跳空至少一个点高开,但随后受周边市场拖累期价震荡下行,看空气氛重燃。 技术上,燃料油1009合约仍处于空头行情,目前处于反弹阶段,而反弹的力度似乎也比较弱。因此短期内市场信心将略显不足,对于短期多头的投资者可以选择暂时离场或者日内短线操作 假日期间受国际经济数据良好,以及昨晚库存报告显示汽油需求意外增加提振,美国原油涨幅超过2%,在此带动下今日沪油跳空至少一个点高开,但随后受周边市场拖累期价震荡下行,看空气氛重燃。 技术上,燃料油1009合约仍处于空头行情,目前处于反弹阶段,而反弹的力度似乎也比较弱。因此短期内市场信心将略显不足,对于短期多头的投资者可以选择暂时离场或者日内短线操作。 山东国税局近期下发文件,加强油品消费税管理,对本月后期燃料油市场,尤其是渣油市场形成较大的影响,此次严查消费税,主要是针对前期倒票的中间贸易商。据知情人士透露,前期部分中间经销商可将沥青票转换为燃料油票,这使得部分炼厂以及贸易商在销售燃料油时开具沥青发票,而下游需求方又可将沥青票转换为燃料油发票,这样以来,只要经过中间经销商倒票环节70-80元/吨的费用,下游也可以享受燃料油消费税抵扣,因此上下游均避免了数额较大的燃料油消费税,成本大大缩减。相信本月接下来时间此政策会对燃料油价格有所支撑。 原油方面,周三库存数据公布前,美国公布的经济数据良莠不齐。美国5月工业生产增幅大于预期,但美国5月房屋开工降幅也大于预期。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的报告显示,截至6月11日当周,美国汽油需求增加144,000桶至每日933.8万桶,这是2009年8月28日以来最高水准,或许暗示随着暑假的开始,美国汽油消费量正呈季节性增加 PTA:高开低走 走势仍有反复 假期间,在欧元区经济数据利好提振下,外盘商品继续呈现反弹走势,受外盘涨势带动,PTA今日早盘呈现高开,但随后盘中未能延续涨势,在早盘短暂上冲之后随即跟随大盘开始震荡下挫,部分回吐高开涨幅。 终端的周期性采购使得聚酯市场产销较好,部分企业库存出现偏紧状态,暗示着近期对PTA需求将有所上升,从而对PTA期价形成一定支撑 PTA期价连续两日呈现高开低走格局,空头压制力量依然较大。 昨日, NYMEX原油继续收涨,受上周汽油需求触及10个月高点提振;石脑油平稳在669-671美元/吨CFR日本;异构级MX涨1美元至776-777美元/吨FOB韩国;PX:亚洲涨4美元至904-905美元/吨FOB韩国;欧洲涨2美元至905-909美元/吨FOB鹿特丹;美国平稳在878-883美元/吨FOB美国海湾。 端午期间,PTA现货上午重心上移,少量报价升至7150元/吨或偏上,部分买家递7050元/吨左右,上午低价位卖方暂时惜售,而多数聚酯工厂则暂时观望为主,追高的信心暂时有限,整体成交暂显僵持。外盘方面,台产现货卖方意向升至850美元/吨以上,而少量买家递盘至840-845美元/吨左右。 MEG内盘气氛有所好转,商家报盘不多个别报盘5950元/吨或偏上,买家询盘有所增多但还价偏低,成交僵持等待下午成交状况。EG外盘气氛好转,船货报盘730美元/吨附近,个别递盘至710美元/吨偏上水平,成交僵持,工厂接盘意向不高。 聚酯市场: 延续涨势,江浙地区主流工厂涤纶POY报价多有百元左右上调,FDY、DTY 部分工厂补涨一百, 产销尚可,多数工厂有100-150%,部分工厂较高有200%或以上,少数因库存偏紧,回落至7-8成。 假期间,在欧元区经济数据利好提振下,外盘商品继续呈现反弹走势,受外盘涨势带动,PTA今日早盘呈现高开,但随后盘中未能延续涨势,在早盘短暂上冲之后随即跟随大盘开始震荡下挫,部分回吐高开涨幅;从下游形式来看,近日,终端的周期性采购使得聚酯市场产销较好,部分企业库存出现偏紧状态,暗示着近期对PTA需求将有所上升,从而对PTA期价形成一定支撑;不过今日国内商品并未能延续外盘的涨势,而呈现高开后大幅回落,其中前期反弹涨势较大的金属、化工类商品跌幅居前,暗含着近日反弹或有受阻;从K线走势来看,PTA期价连续两日呈现高开低走格局,空头压制力量依然较大,操作上建议短线多单可适当获利平仓。 LLDPE:弱势仍将延续 油价连续上涨对今日LLDPE市场略有推动作用,但总体看,需求好转不多,观望心态仍然明显。说明当前市场信心仍然不足,油价上涨的影响远不如下跌明显。 尽管美国原油库存意外增长短暂拉底油价,但是成品油需求增长、欧元和股市盘中上涨推高市场气氛,欧美原油期货收盘涨至7周高点。 LLDPE今日大幅高开后再度重磅下跌,主力合约1009开于9850,最高9880,最低9525,收于9565,收跌130元/吨。LLDPE从形态上看弱势难改,自身基本面难以给予其支撑,在无外部消息刺激下,反弹缺乏动力。虽然原油上涨趋势明确,但目前PE显然对其缺乏敏感性。 油价连续上涨对今日LLDPE市场略有推动作用,但总体看,需求好转不多,观望心态仍然明显,而买方更多在乘机出货,实际提价表现很少。这说明当前市场信心仍然不足,油价上涨的影响远不如下跌明显。明日LLDPE市场局面不会有太明显变化,如果油价仍能有力上行,则稳定的局面可望延续。国际原油连续收高,贸易商有一定的调涨预期。早间报盘价格小幅走高50元/吨,节日归来,下游也有小幅补货意向,高压成交尚可。但午后随着LLDPE期货走低,市场恢复平静,午后交投气氛降温,齐鲁化工城价格有100元/吨的松动,主流报盘在9400元/吨左右。余姚PE市场午后报价平稳,成交尚可。 尽管美国原油库存意外增长短暂拉底油价,但是成品油需求增长、欧元和股市盘中上涨推高市场气氛,欧美原油期货收盘涨至7周高点。周三纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油7月期货结算价每桶77.67美元,比前一交易日上涨0.73美元。美国能源信息署公布的数据显示,截止6月11日当周,美国原油库存增加170万桶,汽油库存减少70万桶,馏分油库存增加180万桶。令市场关注的库欣地区原油库存增加了19.4万桶。而在此前分析师普遍认为美国原油库存下降。尽管美国原油和馏分油库存增长,但是进入夏季驾车旅行季节,市场对汽油库存和需求额外敏感。强劲的需求推高市场气氛。上周美国汽油需求增长了14.4万桶,创2009年8月28日以来最高水平。但是四周平均水平仍然比去年同期低0.7%。美国馏分油单周需求下降,但是四周平均水平比去年同期高12.5%。 PVC:反弹推力不足 假期归来国内PVC市场延续平淡行情,有PVC生产企业承压下调价格出货,中间商多稳盘观望。需求方面变化不大,整体交投依旧显清淡。 假期至今电石个别接收价灵活调整,多根据自身电石到货情况。山东到货较好,山西到货量不稳。运输问题在华北、东北地区仍存在。 今日PVC早盘高开后,勉强盘整,午后出现跳水,尾盘企稳,主力合约V1009开于7240元/吨,最高7255元/吨,最低7155元/吨,收于7180元/吨,收跌0元/吨。成本线附近,PVC有企稳愿望,但短期外部氛围对PVC仍有显著影响,且从连续收阴的走势来看,尚且缺乏多头推力。 假期归来国内PVC市场延续平淡行情,有PVC生产企业承压下调价格出货,中间商多稳盘观望。受原油走高、期货小涨带动,加之货源不多,也有商家报价坚挺,华东个别商家报价试探调涨。需求方面变化不大,整体交投依旧显清淡,盘整格局难打破。广州地区PVC市场稳定,成交不佳,观望气氛浓厚,低端5型电石料主流报7250元/吨左右,中高端料报价在7300元/吨;普通乙烯料1000型主流报7500-7550元/吨。下游需求不佳,商家信心难以提振。华东地区PVC市场表现平淡,商家稳盘报价多观望,目前5型普通电石料,主流自提报价在7200-7250元/吨,实际成交均可商谈。有商家货源不多报价坚挺在7250元/吨左右自提。下游制品企业接单积极性较差,成交情况略显不尽人意。齐鲁化工城PVC市场货源不多,交投气氛不佳,价格基本稳定,早间各料成交价为:S1000在7350元/吨,QS1050P在7300元/吨。 假期至今电石个别接收价灵活调整,多根据自身电石到货情况。河北唐山地区降20元/吨,河南平顶山降50元/吨。山东到货较好,山西到货量不稳。运输问题在华北、东北地区仍存在。市场观望较多。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3550-3660元/吨;天津河北地区电石到家价格3450-3600元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3400-3450元/吨;江浙285L/KG的接收价3540-3650元/吨;四川电石接收价3250-3350元/吨,个别略高;山西主流3400元/吨。
责任编辑:刘健伟 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]