天然橡胶与钢铁、石油、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生的基础原料，也是重要的战略物资。橡胶工业有160年的悠久历史，不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且还为采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件，行业产品种类繁多。

作为橡胶工业的主要原料，天然橡胶生产地域限制非常明显，种植地主要集中在东南亚地区，以及我国的云南和海南地区。我国早在1904年就引种了橡胶树，但发展较为缓慢。最近50多年，我国天然橡胶产业取得了巨大成就，对维护国家安全、促进国民经济发展、增加就业、繁荣经济、维护社会稳定做出了重大贡献，但其中也存在着种种问题，如我国在国际橡胶产业中的话语权很少，国内天胶生产远远不能满足消费，等等。因此，改革和改善我国天然橡胶供给格局迫在眉睫。

世界橡胶产业现状

全球天然橡胶市场格局

目前，全世界有43个国家和地区种植天然橡胶，其中印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度四大植胶国植胶面积约占世界总面积的75％，产量约占世界总产量的77％。

世界各国对天然橡胶的总需求量稳步上升。2004年，全世界天然橡胶产量822万吨，消费量829万吨。有专家预测，2010年全球天然橡胶需求量将达1000万吨，2030年将达1700万吨，在未来10年内，全球可能会出现天然橡胶供不应求的状况。

近年来，我国天然橡胶供需缺口越来越大。经过50多年的大力发展，我国天然橡胶产业在世界上已具有举足轻重的地位，但随着国内工业化、城镇化进程的加快，天然橡胶消费量逐年增长，自产橡胶从20世纪90年代能满足50％左右国内消费，快速下降到目前的34％。从2001年开始，我国成为了世界上消耗天然橡胶最多的国家，占全世界消耗量的21％。2004年，我国干胶产量59万吨，国内消费185万吨，缺口126万吨，国产橡胶仅占消费量的1／3左右。世界橡胶研究组织预测，在未来的10—15年内，我国天然橡胶消费量将达到300万—400万吨，占世界天然橡胶消费总量1200万吨的1／4—1／3。可是，从目前国内植胶规模看，我国年产干胶峰值在70万吨左右。当前世界局势基本稳定，局部战争日趋激烈，虽然在这相对和平年代天然橡胶的战略地位不是十分显著，但它极易成为资源紧缺性物资。坚持天然橡胶产业的战略性地位并不断发展壮大十分必要。

我国橡胶行业发展现状

我国天然橡胶业是在国家政策的一路扶植和引导下，经过两代人50年的艰苦努力发展壮大起来的。到2000年，我国已建立橡胶种植农场150多个，种胶户18万余户，解决劳动就业人数150多万人，种植天然橡胶940多万亩、逾2.7亿株，年产干胶50多万吨（1999年为49.8万吨），创办了拥有200多万人口、100多万橡胶工人赖以生存和发展的新型生产社区。其中，海南作为我国最大的天然橡胶生产基地，植胶面积已达580万亩（农垦系统370万亩），年产干胶28.5万吨左右，占全国天然橡胶产量60％以上，为我国橡胶产业做出了巨大贡献。

近几年来，我国橡胶行业发展较快，已有的细分行业稳步发展，新生橡胶细分行业飞速发展。但是，行业内存在着环境、资源、灾害、创新等一系列问题。

2004年，我国天然橡胶种植总面积69.62万公顷，开割面积45.19万公顷，干胶产量57.33万吨。其中，农垦橡胶种植面积41.1万公顷，民营28.52万公顷，分别占全国橡胶总面积的59.03%和40.97%。2005年，海南遭遇近50年罕见的干旱天气和百年不遇的台风，天然橡胶生产遭受重创。为挖掘国内天然橡胶种植、加工的发展潜力，提高自给率，我国橡胶行业做出了不懈努力，认真贯彻国家安全、节能、环保和清洁生产方针，并取得重大成果。尤其是橡胶助剂行业积极调整产品结构，绿色环保型助剂大幅增长，防老剂优良品种产量比例已达80%，促进剂达50%，有毒、有害、高致癌的NOBS生产量得到有效控制。废橡胶综合利用率65%以上，再生胶及胶粉后加工利用领域扩大。

2006年，中国橡胶工业协会六届三次理事会讨论通过并发布了“橡胶工业‘十一五’科学发展规划意见”和“橡胶行业‘十一五’实施名牌战略规划意见”。这是首次由中国橡胶工业协会组织制订的行业规划。规划提出，我国橡胶工业“十一五”期间要走自主创新之路，全行业切实转入科学发展的轨道，使中国成为世界橡胶工业强国。

我国橡胶行业未来的发展前景广阔。到2010年，我国天然橡胶总消耗量将达到230万吨，橡胶工业的产品结构将有较大变化，新型产品、更新换代产品增多，新材料、新工艺应用扩大，生产技术将有明显进步。

橡胶行业的特征决定了当一国橡胶行业成熟后，该行业的景气状况与整个经济的运行状况将保持高度的相关性，其发展周期的长度与该国经济周期的长度相当，走势趋同。不过，由于橡胶行业属于基础工业，它的周期变化略提前于经济周期的变化。另外，橡胶行业处于国民经济生产链的前端，其周期波动的波幅要小于产业链末端行业的波幅，也小于整个经济的波幅。因此，从产业投资角度看，成熟的橡胶行业比较接近收益型投资行业。

我国天胶产业亟待解决的问题

虽然我国天然橡胶产业取得了巨大发展和成就，但仍存在一些亟待解决的问题。

胶园更新改造滞后，产量增长缓慢

橡胶树需要按其生产周期进行更新，由于投入不足等原因，目前我国仍有大量低产的老、残胶园未能得到及时更新，制约了产业的健康发展。我国每年扩种、更新胶园及幼龄胶园抚管等需投资约6亿元，而目前国家每年投资只有2亿元左右，资金投入严重不足，制约了胶园建设水平和产量的提升，导致我国天然橡胶产量增长缓慢。据统计，1995年以来，全国天然橡胶产量年均增长率3.3％，低于全球平均4.1％的增速。

民营橡胶生产和管理技术较为落后

目前，我国农垦系统已经形成比较完善的行政和技术管理体系，整体生产技术水平处于国内外领先地位。但是，民营橡胶的管理较为粗放，生产技术比较落后，肥料、农药等生产性投入少，割胶技术水平低，耗皮量大，伤树严重，导致胶树寿命缩短。在病虫害防治方面，大部分的民营橡胶种植者没有开展橡胶树白粉病和炭疽病防治，不仅影响自身胶园的产量，也增加了周边农场的防治难度。

种植品种单一老化

由于历史原因，我国天然橡胶种植布局还不够合理，品种单一老化，优良新品种推广进度较慢。2005年，上世纪五六十年代推广的无性系RRIM600、PR107和GT1的种植面积仍占我国植胶总面积的85％，实生树和其它低产品种占5％，我国自己选育、具有高产、高抗性特点、适合我国植胶环境的优良新品种仅占10％左右。

初加工规模小，产品结构不合理

目前，我国有天然橡胶初产品加工厂270多家，年加工能力在3000吨以下的工厂占80％以上。由于单个个体加工规模小，生产成本高，劳动生产率低，产品质量性能一致性较差。长期以来，我国以生产标准胶为主，SCR5标准胶产量占天胶总产量的69％，SCR10和SCR20分别占到8％和1％，浓缩胶乳占18％，其它品种约占4％。我国适于生产轮胎用的SCR20标准胶和子午线轮胎专用胶产量极少，产品结构与市场需求不相适应。

提升我国天胶产业国际话语权

金融危机给我国橡胶工业发展敲响警钟

受国际金融危机的影响，2008年，我国橡胶工业受到了原材料价格大涨大跌、国内外市场大起大落的冲击，各子行业企业利润大幅下降，其中轮胎行业利润比上一年下降50.9%。

2008年下半年爆发的国际金融危机对国内轮胎行业冲击巨大，尤其是欧、美汽车市场大幅萎缩，严重打击了我国出口依赖性强的轮胎行业，轮胎出口量大幅下降，进而加剧了国内市场过剩局面。2008年下半年以来，国内轮胎企业普遍存在开工率下降、库存大幅上升、流动资金紧张等现象，2009年春节前后，我国轮胎行业的开工率基本在50%左右，不过子午胎仍保持较好的发展势头。

目前是我国向橡胶工业强国发展的重要时期，橡胶企业应加强自主创新，不断优化产品结构。现在，我国绝大多数出口橡胶制品属于中低档产品，橡胶企业应根据国内外市场需求，开发高性价比、高附加值的产品。过去我国橡胶产品出口集中在欧美市场，今后应注重出口市场多元化发展，开拓新兴市场。虽然今后仍要面临诸多严峻挑战，但全行业应增强信心，我国橡胶工业发展仍有机遇。首先，国内市场对汽车需求依然较为强劲。其次，国家“保增长、促发展”的力度加大，钢铁、煤炭、建材行业的发展支持将给橡胶管带行业带来较大发展机遇。再次，近几年国际汽车生产商开始在中国采购汽车零部件，国内汽车橡胶配件企业的竞争优势不断增强。为此，我国应进一步提高轮胎等产品出口退税率，降低天然胶进口关税，将能够替代部分橡胶的再生胶列入国家优惠政策目录，以保证橡胶行业平稳、可持续发展，不出现大起大落的现象。

消除制约我国橡胶工业发展的瓶颈

我国橡胶消费量连续五年居世界首位，合成胶进口量占消费量的40％左右，天然橡胶进口依存度70％以上，消费量和进口量分别占世界消费量和贸易量都在20％以上。我国天胶进口渠道多、乱、杂，没有大的经销商，采购商订单普遍较小，不能实行有效的集团采购，难以保证数量和质量。近几年来，天胶价格大起大落，变化无常，产胶国形成价格联盟，我国在购胶量世界第一的情况下仍没有足够的价格定价权。

我国天然橡胶消费过分依赖进口引发的负面影响也不容忽视。泰国、印度尼西亚、马来西亚等世界天然橡胶主要产地控制了全球70%左右的天胶产量。目前，我国天然橡胶的自给率较低，已降至1/3的战略安全警戒线以下。天然橡胶作为一种紧缺的工业原料，供需缺口越来越大的事实将在我国长期存在下去。随着全球经济的不断发展，天然橡胶需求量还将持续增加，而可供出口贸易的资源量逐年下降，我国天胶的进口难度将逐年加大。天胶自给率低、对外依存度高，对我国轮胎制造行业产业安全带来了很大风险。如果天胶出口国有意操纵、限制对我国天然橡胶的出口，将使我国轮胎、汽车配件、工程机械配件、鞋类制品等产业受到极大冲击，甚至无法维持正常运行。

上述这些以及前文提及的问题，都已成为制约我国橡胶工业发展的瓶颈。要想彻底消除，需要做好以下四点：

一是增加国内天胶产量，提高自给率。针对国内低产胶园比例过高、种植区域布局不合理、种植品种单一老化等问题，更新树种，引进国外开胶周期短、产胶多的优质橡胶树，对种植、加工技术进行改造，进而提高产量。

二是加大对外投资力度，加快建立海外天然橡胶生产基地，增强对资源的控制力，有效规避市场的价格风险和供应风险。

三是适当降低进口关税，进一步放宽天然橡胶的进口条件，鼓励我国橡胶企业充分利用国外天然橡胶资源。

四是整合国内橡胶加工企业，提高产业整体效益。目前国内橡胶加工企业规模普遍较小，存在加工成本高、产品性能差、新技术难以推广的弊端。应当通过整合，降低经营成本，提高产品质量，增强国内橡胶加工行业的竞争力。

发展民营胶园，破天胶短缺之困

我国国内天然橡胶资源严重不足，进口依存度已迅速由2002年的62.0%提高到2007年的75.6%。如何破解天胶短缺之困呢？大力发展民营小胶园，尤其是提高单产能力，可缓解我国天然橡胶严重短缺的局面。

相对大种植园来说，小胶园的发展潜力和整体机会是非常好的。国际上传统天胶生产大国的小胶园所占比例都很高，马来西亚为95%，泰国在90%以上，印尼为85%。而在我国，小胶园的种植比例远低于三大传统产胶国，发展空间更大。近几年，我国民营胶的种植面积快速增加，国内的小胶园多为民营胶。目前，云南民营胶的种植面积和产量分别占云南省的50.21%和37.02%；海南民营胶种植面积占全省种植面积的40％。据中国农垦经济发展中心热作发展处预计，3—5年内海南民营胶种植面积可能会超过海南农垦。由此来看，国内民营胶还是有很大的扩展空间。

从产量上看，我国民营胶的单产普遍偏低，最高的也只是农垦平均单产的70%，低的只有农垦的1/3左右。由此来看，无论是从潜在新增种植面积，还是从单产提高上看，民营小胶园都有很大的提升空间。要想提高小胶园的产量，首先要全面推广现代种植技术。小胶园主知识结构比较简单，在树种选择、种植技巧方面有很多地方需要专门指导。所以，提升我国橡胶种植业的关键就是使天然橡胶种植现代化。

另外，目前我国不少民营胶企业还存在着不施肥或施肥量不足，在种植海拔上线以上不适宜天然胶生长的区域种胶等问题。部分橡胶园处于半荒芜的状态，某些初割期在5—7年的树种10年还达不到开割标准，开割橡胶树抗病害能力低下；部分胶农割胶频率太高，强度和深度过大，大大缩短了橡胶树的割胶年限。为此，我们应尽快让国内胶农了解并熟悉橡胶树树种，掌握合理种植区域选择方法，以及品种对口配置、病害防治、割胶新技术等实用技术，通过对胶农的直接技术培训和新技术推广来改变民营胶重种轻管、重采轻肥的局面。

云南省西双版纳地区民营胶的种植面积为7万多公顷，但当地大大小小的加工厂近400家，各个工厂的加工规模、设备参差不齐。其中，集中加工的产品质量相对较好，但产品类型与轮胎企业需求吻合度不高，难以满足市场需求；而非集中加工的一般为胶农自行加工，规模小，成本高，加工损失多，产品质量差，批次间产品指标差距大，环境污染严重。因此，我国民营胶企业也应像其他产胶大国一样实行集中加工，引入半自动加工装置及脱蛋白加工等新型加工工艺，加强10号标胶、20号标胶、恒黏胶等子午胎适用产品的生产。

我国橡胶行业发展前景广阔

我国天然橡胶产业现在面临着非常好的发展机遇，经过不断努力，可以实现很好发展。

首先，国家高度重视。2006年，为了鼓励天然橡胶产业发展，国家启动了天然橡胶良种苗木补贴项目。2007年年初，国务院办公厅又发布了“关于促进我国天然橡胶产业的意见”，明确了新阶段的指导思想和发展目标，为今后我国天然橡胶产业发展指明了方向。

其次，市场需求旺盛。从2003年开始，我国已成为世界上最大的天然橡胶消费国和进口国，近几年消费量年均以10%左右的速度增长。同期，天然橡胶自给率逐年下降，从2000年的44.73%下降到2004年的31.86%，2007年则降至25%。国际金融危机后的2009年，在全球整体需求缓慢不前的情况下，中国需求一拔头筹，旺盛的需求为发展我国天然橡胶产业创造了难得的机遇。

再次，发展空间仍然很大。一是在提高单产上仍有潜力。制约天然橡胶单产水平提高的主要问题是品种和树龄老化，中低产胶园面积大，以及幼龄胶园的抚育管理跟不上。通过以下三项措施，我们可以使天然橡胶单位面积产量提高10%以上：第一，加快对全国150万亩树龄在35年以上的老胶园更新步伐，更换优良品种，优化树林结构，提高胶园生产力；第二，加强胶园土壤地力改良、配方施肥、病虫防治、低频刺激割胶等新技术的综合应用，逐步完成对现有低产胶园的改造；第三，对2001年之后种植的未开割胶园，在土肥改善、病虫害防治等各个方面加强抚管，提高胶园的持续生产能力。二是在扩大种植面积上仍有一定空间。我国适宜植胶的土地面积约100万公顷，目前还有10多万公顷以上的土地可以开发种植橡胶。此外，我国企业还可以依托技术、管理、资金和产业化经营优势，实施“走出去”发展战略，到周边国家建设天然橡胶生产基地和加工厂，增加我国天然橡胶的有效供给。

综合以上来看，今后几年我国天然橡胶产业将会进入一个相对高速的发展时期。2010年年底，国内天然橡胶面积有可能超过1400万亩，国内天然橡胶产量有望达到70万吨，加上国外基地生产加工的天然橡胶，产量有望超过90万吨。到2015年，国内天然橡胶面积有可能超过1500万亩，产量有望超过85万吨。