市场要闻

国内：

1.中矿联献策铁矿石困局 建议降低国内矿企税负. 当2010年度 进口矿石价格谈判再次陷入被动时，中国矿业联合会向国务院提出了一份解决铁矿石进口涨价问题的长远建议。6月21日，中国矿业联合会副会长王家华向本报记者证实，中矿联日前向国务院提出了一份建议，提出三条措施，以应对铁矿石进口价格飞涨的问题。这份建议中提出了限制和缩减国内不合理钢铁产能、扩大铁矿石进口源和发展国内铁矿勘探开发等三条建议。王家华说，这份建议引起了国务院有关领导的高度重视，今年有关减轻国内矿业企业税负和探索鼓励国内找矿的系列措施有望出台，鼓励发展“国矿”。

2.财政部取消钢材等406种商品出口退税.  财政部今日（22日）通知，经国务院批准，自2010年7月15日起取消部分钢材、医药、化工产品、有色金属加工材等商品的 出口退税，总数达406种。出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担，使本国产品以不含税 成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争，从而增强竞争能力，扩大出口创汇。中国上一次对出口退税率进行调整是2009年6月，当时为了应对 金融危机对出口带来的严重挑战，中国对部分商品实行最高达17%出口退税率，对应产品涉及优势产品、 劳动密集型产品、高技术含量产品和深加工产品共计2600多个10位税号商品，据预计可增加退税资金达252亿元。

3.取消出口退税靴子落地 钢企腹背受敌。昨天，传言良久的钢材出口退税调整终于落定，财政部发布《关于取消部分商品出口退税的通知》，自2010年7月15日起取消部分商品的出口退税，其中最引人注目的就是多达40多个税号的钢材产品。根据财政部公布的取消出口退税清单，被取消出口退税的钢材产品主要是热轧、中厚板以及大型型材，这些钢材产品此前的出口都有9%的退税，而在7月15日以后，企业都将增加9%的出口成本。 对于一下子取消如此多钢材品种的出口退税，中钢协常务副秘书长戚向东认为，政府方面主要出于抑制出口、解决产能过剩的考虑，也希望促使企业提高出口价格。对于目前的国内钢材市场持续下滑，戚向东认为心理因素的影响仍为主要原因。“一是政策性的恐慌，二是对市场需求的预期下降或者悲观，三是心态不稳，互相杀价。”

4.长三角规划获批 区域整合促经济转型。区域规划促经济转型 ：除长三角规划，重庆“两江新区”总体规划方案、深圳特区扩关申请以及海南国际旅游岛建设发展规划等区域规划相继获批。上周末，福建省委书记孙春兰宣布，国务院已批准厦门经济特区扩大到全市，并建立两岸区域性金融服务中心。此外，制定中的新疆区域振兴规划，已上报国务院等待批复的京津冀规划，和国家发改委正在密集调研中的呼包银规划……今年，一批重量级的区域振兴规划相继出台，区域经济成为加快产业结构转型的“启动机”。这也为“十二五”规划的区域战略布局和未来发展走向，大致勾勒出全部轮廓。 十一五”规划中，纳入了天津滨海新区、黄河三角洲生态经济区、曹妃甸工业区，上述地区的发展速度和进度有目共睹。中国科学院地理科学与资源研究所研究员陆大道认为，上述区域经济发展的示范效应，使得国家层面和地方层面都有动力推动区域振兴规划出台。

5. 瑞信：CPI年底至5% 央行或在四季度加息 。瑞信亚洲区首席经济分析师陶冬昨日预计，中国消费者物价指数（CPI）在年底会达到5%。此外，央行或将在今年四季度开始一系列加息行为，以控制高通胀。他是在昨日召开的上海媒体见面会上作此表示的。陶冬认为，若央行不加息，银行的长期储蓄将持续大量流失，这将影响金融稳定和经济的可持续增长。他预计央行将在18个月内加息共200个基点。

国际：

1.安赛乐米塔尔CEO：全球钢铁需求复苏依然迟缓. 综合外电6月22日报道，世界最大钢铁制造商安赛乐米塔尔(Arcelor Mittal)CEO米塔尔(Lakshmi N.Mittal)22日称，全球钢铁需求将在2010年复苏，但恢复至危机前的行业水平尚需时日，因全球增长依然疲软。米塔尔称，“预计2010年全球需求将增长10%。但在中国不断收紧 货币背景的背景下仍需持谨慎态度。该国近来已采取措施控制房地产 投资，防止增长过快。此外，中国已在增加钢铁产能，预计中国将在2010年增加6,000万吨产能，并在2011年再添4,000万吨。”

2.BDI三周大跌36% 短期仍有下行趋势。波罗的海干 散货指数（BDI）近期受压，跌势已持续3周，由5月下旬的4209点峰值回落至6月18日的2694点，跌幅近36%。分析人士指出，BDI短期内仍有下行趋势，但随着中国房地产调控引发担忧情绪的缓解，以及三季度 铁矿石定价的明朗，BDI远期仍有反弹支撑。BDI上周收于2694点，周跌幅近18%。其中，以运输铁矿石为主的好望角型运费指数（BCI）下跌逾千点，收于3134点，周跌幅将近27%；而前期表现较好的巴拿马型（BPI）和灵便型运费（BSI）下跌幅度明显。

3.美楼市数据偏空。昨晚美国公布的经济指标利空，而中国人民币汇改对市场的影响已渐渐淡去。数据显示，美国5月二手屋销量由4月的579万套降为566万套，低于预测的612万套；6月里奇蒙联储制造业指数为23，良于预期的20，不过差于5月的26。 同上时间，欧股下跌。消息面上，周一惠誉调降法国巴黎银行长期信贷评级。其他方面，德国周二公布的6月IFO商业景气指数意外由5月的101.5升为101.8。英国财政部周二向议会提出包含削减支出和增加税收计划的预算案，其中包括对银行课税。另据称，德国及法国也有类似举动，均提出征收银行税。

4.英国昨日公布了备受瞩目的紧急预算案，报告显示，进一步大幅削减预算赤字，同时下调今明两年英国的经济增长预期。预计受财政紧缩计划影响，今明两年英国经济增长将较此前预期更为缓慢，但自2013年开始经济增长将因此而加速。下调2010年GDP增长预期至1.2%，低于预估的1.3%；下调2011年GDP增长预期至2.3%，也低于预估的2.6%。但自2013年开始经济增长将因此而加速。经济增长率将于2012年和2013年达到2.8%和2.9%，而预算责任办公室(OBR)对这两年的经济增长预期均为2.8%。评级机构惠誉国际(Fitch Ratings)昨日表示，英国新政府宣布的积极增税和削减开支措施应该会增强其对英国"AAA"评级的信心，但确保紧缩政策的执行力度可能具有挑战性。

5.英国新预算案出炉 六大举措削赤减税 . “这是为过去支付和为未来计划。”格林尼治时间6月22日12时35分，英国财政大臣奥斯本在英国下议院开始宣读联合政府的首份财政预算案前，这样描述他手中这份将“改变整个国民生活”的预算案.此预算案是英国在短短三个月之内推出的第二份财政预算案，不过，比起前任工党政府的遗留预算案，由新联合政府交出的这份预算案在总体削减开支方面要严厉得多。这位1971年出生的年轻财相面临着前所未有的压力：他需要设法将英国的财政赤字占GDP比重在2014年降低至4％。英国2010-2011财年的预算赤字是1490亿英镑，接近GDP的11％。 他声称，这份预算计划将从整体上削减开支77％和增加税收23％，令目前的结构性赤字在2015至2016年达到平衡，与今年的1490亿英镑相比，届时政府借款将削减到200亿英镑。

后势研判：

最近整体行情都处于短期强势反弹，中级趋势有待确认，现在达到下跌的帧别位置，螺纹钢产业方面的驱动因素不明显，需要继续关注宏观环境变化对钢材价格的影响。操作建议：继续以反弹行情做多。