美国国会参议院通过4300亿美元的气候与经济投资一揽子计划,其中超3000亿美元用于应对气候变化,预计本周晚些时候在民主党占多数席位的众议院投票通过,提振光伏和清洁能源股。也有分析称,对企业征收15%的最低税和股票回购税,将在整体上拖累美股表现。 作为7月FOMC议息会议后首位公开发言的美联储理事,鲍曼称支持与7月“类似规模”的加息幅度,直到通胀以一致和持久的方式下降,她还怀疑美国通胀尚未触顶,“食品、住房、燃料和汽车等必需品在明年面临高通胀的重大风险”,加入上周鹰派发声的地区联储主席阵营。 投资者密切关注周三发布的美国7月CPI消费者通胀数据,市场预期名义CPI同比增幅将从6月所创9.1%的40年新高回落至8.7%,显示通胀的触顶迹象。有分析称,如果CPI意外超预期,将令市场完全计价入美联储9月加息75个基点,当前的概率约为69%。 经济数据方面,欧元区8月Sentix经济景气指数环比小幅上升,仍表明19个成员国陷入衰退的可能性很高。纽约联储的调查显示,7月美国人对未来一年和三年的通胀预期普遍下滑。稍早,新西兰通胀预期也在两年来首次下降,通胀见顶的可能性一度提振了全球股市风险情绪。 纳指标普午盘转跌,英伟达拖累芯片股,散户抱团股暴涨,中概智富融资三度熔断 8月8日周一,美股早盘高开,纳指不久便涨近200点或涨1.6%,较6月低点反弹20%,标普500指数最高涨1%,道指最高涨超300点或涨0.9%,一度升破3.3万点整数位。 盘初可选消费ETF涨1.6%,航空业ETF涨1.3%,公用事业ETF涨0.9%,半导体ETF跌0.6%,英伟达跌8%带领半导体股走低,美股散户抱团股、光伏股和加密数字货币类股普涨。 在美联储很可能连续第三次大幅加息75个基点的预期推动下,开盘两个小时,纳指100涨1.4%后转跌,追踪该指数的ETF QQQ也回吐全部涨幅。其他美股指数涨幅均大幅收窄。 开盘近三个小时,标普大盘也转跌,科技板块跌近1%表现最差,工业、金融、日用消费品也转跌。但能源和可选消费仍涨约1%。道指交投平盘位,罗素2000小盘股相对跑赢其他股指。 截至收盘,标普连跌三日,从6月8日以来的两个月高位回落。纳指和纳指100均连跌两日,从5月4日来高位回落,道指收复月内跌幅: 标普500指数收跌5.13点,跌幅0.12%,报4140.06点。道指收涨29.07点,涨幅0.09%,报32832.54点。纳指收跌13.10点,跌幅0.10%,报12644.46点。纳斯达克100指数跌0.37%,罗素2000小盘股指数涨超1%。标普信息技术板块跌0.9%领跌,金融、工业、日用消费品均跌,可选消费和通信板块至少涨0.3%,能源和原材料涨约0.5%,房地产板块涨超0.7%。 必须消费、工业和银行股下跌,能源、房屋建筑商和小盘股稳健 明星科技股涨跌互见,午盘多数转跌。“元宇宙”Meta涨超6%后收涨近2%,收复7月22日以来跌幅。亚马逊涨2.4%后转跌1%,连跌两日从4月28日来最高回落。苹果涨1.5%后转跌0.3%,连跌三日从5月4日来高位回落。微软涨1%后转跌1%,连跌两日也从三个月高位回落。奈飞涨6.7%后收涨3%,收复4月20日来跌幅。特斯拉涨近6%后涨近1%,逼近5月4日来高位。 芯片股普跌。费城半导体指数最深跌3%或近百点并一度失守3000点,收跌1.6%,连跌两日接近抹去月内涨幅。英特尔涨1.6%后转跌,连跌三日重回2017年9月来最低。AMD跌超4%后跌幅砍半,连跌两日。英伟达跌超9%收跌超6%,连跌两日,接近抹去7月27日来涨幅。 英伟达收跌超6%,拖累半导体指数跌逾1% 消息面上,特斯拉股东大会批准按3-1拆股,是2020年疫情以来第二次拆股,还与印尼镍加工公司达成50亿美元采购协议。报道称富士康正在印度扩产并生产iPhone 14,这款苹果旗舰智能手机或于9月23日上市,系列新机备货扩大至9500万部。英伟达预先透露二季度营收67亿美元,远逊于公司指引的81亿美元,主要由于游戏业务疲软,数据中心受供应链中断干扰。 其他变动较大的个股包括: 家居用品零售商Bed Bath & Beyond涨超63%后收涨近40%,连涨九日并收复了5月9日来跌幅,可能与散户再度尝试逼空机构有关,目前该股46%的流通股被卖空。其他散户抱团股也普涨,AMC娱乐最高涨近24%,游戏驿站一度涨近20%,Express涨超18%,高斯电子最高涨超13%。 散户抱团股两位数百分比暴涨,无明显消息面驱动 受参议院通过法案提振,光伏股行业ETF TAN一度涨4.6%,连涨三日,接近去年12月初以来新高。全球最大住宅太阳能企业之一的Sunrun最高涨超12%,投行Guggenheim和摩根大通均将薄膜太阳能光伏模块巨头First Solar评级上调至增持,该股也一度大涨12%至八个月高位。 企业财报中,国防科技公司Palantir跌超14%至一周半新低,二季度因投资有价证券意外亏损,全年销售指引逊于预期。伯克希尔哈撒韦二季度营业利润同比增39%,投资损失高达530亿美元,A类股涨2.4%后小幅转跌。泰森食品最深跌10%至八个月新低,二季度每股盈利不佳。巴里克黄金涨近4%,在铜产量增加的推动下二季报超预期。 收并购方面,辉瑞将以每股68.50美元或54亿美元现金,收购血液疾病生物制药公司Global Blood Therapeutics,后者涨超4%,上周五已大涨33%。CVS Health据称计划收购Signify Health扩大家庭健康服务,后者最高涨超18%。连涨六日至近11个月高位。税务软件供应商Avalara同意以84亿美元或每股93.50美元出售给私募股权公司Vista Partners,“卖事实”令其跌4%。 软银二季度亏损234亿美元再刷新纪录,宣布抛售所持共享出行巨头优步的全部股份,优步涨近3%后小幅转跌,仍离三个月高位不远。软银愿景基金二季度亏损近217亿美元为史上第二大。 此外,新冠疫苗制造商诺瓦瓦克斯二季度收入1.86亿美元,远逊于分析师预期的9.745亿美元,全年收入指引是市场预期的一半,收盘后一度停牌,恢复交易后暴跌35%。 热门中概追随大盘走低: 中概ETF KWEB跌1.7%,CQQQ跌0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.9%,成分股逸仙电商跌15.22%,新东方跌8.79%。纳斯达克100四只成份股中,京东和拼多多跌约5%,网易涨0.5%,百度跌1%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR跌近2%,B站涨0.3%。“造车三傻”齐跌。消息面上,重庆武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业运营牌照,百度独家获批,李彦宏称,就自动驾驶而言,集度将领先特斯拉一代。 半个月暴涨超200倍的尚乘数科大跌近44%,市值不足1000亿美元,母公司尚乘创意集团ADR跌超36%。但瑞幸咖啡涨近12%,二季度净营收33.0亿元同比增超72%。上周五上市首日一度暴涨5262.5%的智富融资涨超20%,周一曾大涨近158%至盘中历史新高,并三度触发熔断。 投资者持续衡量企业财报和经济数据,借此评估衰退可能性,欧股普遍收高。泛欧Stoxx 600指数收涨0.74%,零售股以2.5%的涨幅领涨,几乎所有板块和主要国家股指均收高。英国富时100指数徘徊两个月高位,受到对经济敏感的大宗商品和银行股提振,俄罗斯MOEX指数一度涨超3%。 分析指出,美国7月非农就业利好下调了衰退风险,参与提振风险偏好。但欧美大幅加息的可能性均增加,欧央行9月加息50个基点的市场预期为90%,一周前为50%。鹰派央行和企业盈利疲软的前景,令高盛和摩根士丹利等主流策略师预言“美股熊市反弹最好的部分已经结束了”。 衰退担忧加剧,欧美国债收益率齐跌,两年/10年期美债收益率倒挂46个基点至22年最深 欧美主要国家国债收益率均下滑,关键前瞻指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度一度走阔至46个基点,为2000年以来最深,代表市场对央行鹰派加息之下的衰退担忧加剧。 两年/10年期美债收益率倒挂46个基点,至2000年以来最深 10年期美债收益率日内最深下行9.6个基点并下逼2.74%,30年期长债收益率也最深下行9个基点并失守3%关口,均回吐上周五来过半升幅。 对货币政策更敏感的两年期收益率一度下行近6个基点并下逼3.19%,跌幅相对较小,反映了市场对鹰派加息即将到来的预期。一年/两年期,两年/5年、10年和30年期曲线均倒挂。 衰退担忧加剧,欧美国债收益率齐跌 10年期德债收益率尾盘下行6个基点至0.90%,上周五曾跳涨15个基点创2020年3月以来最大单日升幅;10年期英债收益率下行10个基点至1.95%;10年期法国和荷兰国债收益率也跌5个基点。意债收益率跌幅相对较小,与德国基债息差再度走扩至211个基点,反映出市场持有意债要求的溢价更高。评级机构穆迪将意大利的信用前景从“稳定”下调至“负面”。 国际油价跌2%后反弹2%,美油重回90美元布油升破96美元,欧美天然气跌,德法电价新高 WTI 9月原油期货收涨1.75美元,涨幅1.97%,报90.76美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.73美元,涨幅1.82%,报96.65美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收跌5.89%,报7.5890美元/百万英热单位。 国际油价先跌后涨。美油WTI一度跌1.73美元或跌1.9%,日低下逼87美元,转涨后最高涨1.88美元或涨2.1%,从日低反弹3.61美元,重回90美元上方。布伦特最深跌1.87美元或跌2%,日低下逼93美元,转涨后最高涨1.81美元或涨1.9%,升破96美元,从日低反弹3.68美元。 国际油价跌2%后反弹2%,美油重回90美元布油升破96美元 上周美油累跌近10%,创4月以来最差表现并在五周里第四周下跌,布油累跌近14%,创2020年4月以来最差表现,并回吐了俄乌冲突爆发以来全部涨幅。因担忧欧美央行鹰派加息打压需求前景,国际油价一度下跌并延续上周跌幅,徘徊2月以来的数月低位。 数据显示,美国能源公司上周削减的石油钻井机数量为去年9月以来最多,也是10周里首次下降,可能在呼应美国汽油需求不振。投资者还指引OPEC+达到超量增产目标的能力,或均提振油价。 周一ICE英国天然气期货跌近5%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌超1%,刷新日低至192欧元/兆瓦时。德国未来一个月电价尾盘跌2.7%,刷新日低至390.50欧元。德国未来一年电价跌0.73%,报407欧元,欧市早盘曾录得历史新高415欧元,为连续五天创纪录,法国未来一年电价也曾涨1%,至历史最高的543欧元/MWh。 美元下逼106失守十日新高,风险情绪提振非美货币和数字货币,澳元兑美元涨1.5%或百点 衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在CPI通胀数据公布前冲高回落,周一最深跌0.5%并下逼106关口,上周五曾在美联储鹰派加息预期提振下升至10天新高并上逼107。 风险情绪提振令非美货币普涨,对美元的避险需求减弱。欧元兑美元止跌转涨0.2%并升破1.02,英镑兑美元最高涨0.6%并一度升破1.21,美元兑日元跌0.4%并失守135。对风险情绪更敏感的大宗商品货币澳元兑美元一度涨1.5%或逾百点,一度重回0.70上方。 主流加密数字货币多数上涨,但伴随纳指转跌而涨幅不大。市值最大的龙头比特币涨超3%,一度升破2.4万美元整数位,市值第二大的以太坊涨超4%,一度上破1800美元。 期金重回1800美元,白银涨超4%,伦铜连涨三日近一个月高位,库存偏低的伦铅两个月新高 美元和美债收益率携手回落推涨黄金。期金重回1800美元上方。COMEX 12月黄金期货收涨14美元,涨幅0.78%,报1805.20美元/盎司。 现货黄金最高跳涨逾15美元或涨0.9%,日高上破1790美元整数位,收复上周五跌1%以来的大部分跌幅。现货白银和COMEX期金均涨超4%,日高均升破20.70美元,创一周多最佳表现。 不过有分析称,如果本周三公布的美国7月CPI通胀再度高于预期,会迫使市场放弃对美联储鸽派转向的幻想,承认未来几个月必须鹰派加息,黄金可能回吐最近的涨幅。 美元走低之际,伦敦基本金属多数收涨。被称为全球经济晴雨表的“铜博士”收涨117美元或涨1.5%,日高一度升破8000美元整数位,接近一个月高位,较7月15日所创的2020年11月以来新低6955美元反弹了近15%。伦铅也涨4.5%至2163美元的两个月高位,LME仓库库存处于2007年10月以来最低。上周大涨的伦锌收跌1.2%,伦镍跌2.4%重返一周低位,伦锡跌0.6%。 分析称,中国工业金属进口增长,以及投资者对西方通胀可能接近触顶,进而令欧美央行有望实现鸽派转向的希望均提振了铜价,尽管不少人对鸽派转向表示怀疑。最近几周基本金属价格上涨,也部分受到计价货币美元高位回落和交易员空头回补的推动,一些金属库存过低引发供应担忧。 芝加哥谷物期货涨跌各异,软木期货一度涨停,收涨8.8%,CBOT玉米期货跌0.37%,小麦期货涨0.74%,大豆期货跌0.48%,豆粕期货跌超1%,豆油期货涨0.30%。分析称,来自乌克兰的海运谷物出口增加,抑制了部分美国谷物期货的涨幅,玉米在四天里首次下跌。 责任编辑:李烨 |
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