设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年10月31日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 证券要闻

A股首例“分拆+重组”进行时

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-08-24 08:49:04 来源:证券日报网 作者:何文英

8月23日,南岭民爆召开重大资产重组媒体说明会。会上,南岭民爆董秘邹七平在回答《证券日报》记者提问时表示:“此次重组中国能建将分拆易普力,然后由南岭民爆进行收购重组,交易完成后,南岭民爆控股股东将变更为葛洲坝,实际控制人将变更为国务院国资委。”


同时,此次重组的独立财务顾问中金公司代表谭笑对《证券日报》记者表示:“目前本次交易已经中国能建、南岭民爆董事会审议,尚需取得这两家上市公司股东大会审议,还需取得国务院国资委、香港联交所、证监会等相关机构的批复或核准,目前交易各方正在积极推进相关工作。”


备受市场各方关注


8月1日,中国能建、南岭民爆同时发布公告称,中国能建拟分拆子公司易普力重组上市,南岭民爆将通过收购易普力95.54%股份成为民爆行业产能规模第一的上市公司。此次重组是A股首个“分拆+借壳”的案例,也是民爆行业内的一次大重组,因而备受市场关注。


8月20日晚间,南岭民爆披露的重组预案(修订稿)显示,公司拟通过发行股份的方式,购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力95.54%的股份,发行价格为7.15元/股。同时,公司拟以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,募资总额不超过13.39亿元。


对于此次交易的必要性,邹七平做出了三点说明,“首先,按照工信部‘推动重组整合,提高产业集中度’的方向要求,重组整合是民爆企业发展壮大的必要途径,此次重组是顺应民爆行业的发展趋势和积极响应工信部的政策要求;其次,南岭民爆行业产业链不完整,总体效益指标位于同行业中下游水平,重组也是自身转型升级的发展需要;第三,南岭民爆与易普力公司的战略契合度高,具有良好的发展协同效应。如果两家企业整合,整体混装炸药产能将符合行业的要求。”


行业龙头呼之欲出


随着民爆行业此次大重组的推进,行业龙头也呼之欲出。


易普力副总经理蔡峰对记者表示:“2019年至2021年,易普力营业收入和净利润总体实现稳步上升,平均净利润率超过10%。重组完成后,易普力将发挥自身民爆服务一体化优势和市场渠道优势,全面激发产业转型升级动能,在产能规模、产品结构、市场渠道、服务能力等方面与南岭民爆形成良好互补。”


通过此次重组,南岭民爆在规模上以及财务上都将实现重大突破。据了解,重组后南岭民爆炸药许可产能将达到近56万吨,工业雷管突破2.84亿发,产能规模跃居国内民爆行业第一。同时,重组完成后公司2021年备考营业收入、备考净利润将分别提升至70.76亿元、4.98亿元,较交易前分别上升266.47%、915.40%,确立国内民爆行业头部地位。

责任编辑:李烨

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位