上周北上资金合计净卖出46.97亿元，其中沪股通净卖出3.15亿元，深股通净卖出43.82亿元。

净买入基础化工近30亿

从行业的角度来看，外资上周对行业的加减仓约四六开，净买入首位的为基础化工行业，数额达27.68亿，位居其次的食品饮料行业获净加持13.3亿元，公用事业板块排行第三，获北上资金净买入10.04亿元。

基础化工方面，国金证券指出，川渝限电对上游部分高能耗产品造成一定的产量下滑和成本抬升，若后续限电范围开始扩大会进一步影响行业供应，产品价格或继续上行，相关企业将会收益化工。此外，随着竞争格局的弱化，利润也将在产业链的各个环节进行再分配，部分新材料有望迎来长期向上的拐点。

对于食品饮料行业，国信证券表示，从基本面节奏上看，二季度是消费需求的低点，但后续随着中秋国庆基本面的持续改善，消费板块情绪或迎来向上的拐点，全年或呈现“前低后高”趋势。

公用事业的主要催化在于电力方面，方正证券表示，紧张的供需形势有望加速推进电煤中长协签订落实以及电力市场化改革，成本端压力有望改善的同时定价端价格传导疏通，因此火电企业的盈利状况及稳定性都将提升，板块有望迎来价值重估。

净卖出方面，计算机行业以21.07亿元的数值被净卖出居首，电力设备、医药生物位居其次，减持金额均位于15亿元上方，此外电子、建筑材料、银行、煤炭也均被减持超10亿元。

大买光伏电池龙头15亿

具体到个股来看，纵使通威股份股价走弱，但外资仍对其加仓逾15亿元，公司董事长在业绩说明会上指出，目前N型硅料已批量出货，并考虑在组件业务上做进一步论证规划。

白酒一哥贵州茅台以8.25亿的金额位居外资加仓榜第二，上周山西汾酒、五粮液等行业龙头先后发布中报，并带动板块异动。华金证券指出，目前高端酒批发价整体稳定，市场需求韧性足，且酒企正在加大营销投入，回补前期业绩，可持续关注其双节前的备货动态。

另一方面，国盛证券提到在本次美国加息周期结束之后，全球经济压力有望得到充分释放，从而带动与宏观经济关联密切的龙头白酒酒企在估值上迎来一波拉升，目前第四轮白酒牛市仍未结束。

迈瑞医疗上周获外资加持超5亿元，公司此前发布半年报，上半年实现净利润超50亿元，对此，财信证券点评称，公司的三大产线维持良好增长态势，IVD业务增速亮眼，预计在疫情时代全球医疗新基建背景下，公司可凭借较强的创新力、较高的性价比，快速抢占市场，业绩有望迎来新一轮增长。

此外，恩捷股份、赣锋锂业同属于锂电池板块，双双获北上资金加仓超7亿元。

加仓电解液龙头超2%

从增仓比例来看，上周北上资金对2只个股加仓超2%，增仓比例位于1%~2%之间的个股有10只。

具体来看，外资单周加仓最多的公司为天赐材料，公司为国内电解液龙头，据上周三发布的半年报显示：公司上半年实现净利润29.06亿元，同比增长271.32%。对此，中金公司预计，公司全年产量有望达35万吨，同比增长143%，此外LIFSI出货量将可达2万吨，毛利率相比六氟磷酸锂更高，而其出货增长将提升电解液盈利能力。

基建板块的徐工机械被外资加持2.27%位居其次， 公司为中国工程机械行业领军企业之一，同时在全球起重机龙头，移动式起重机市场占有率世界第一。消息面上，上周国常会指出，要核准开工一批基础设施等项目。

排行第五的完美世界上周获外资加仓1.49%，上海证券指出，公司重要游戏完成度较高，获得版号后上线节奏预计较为迅速，《幻塔》正式上线有望打开公司的第二增长曲线，预计公司国内游戏业务具备较高的弹性。

仙乐健康上周被外资加仓1.4%，上周五食品板块集体异动，对此，国联证券认为，尽管疫情期间食品行业消费增长有所放缓，但整体上仍然处于较快的增长状态。

上周被机构+北上共同加仓的公司为京运通，公司上周五涨停，龙虎榜数据显示，一机构净买入5397万元，另有一机构净卖出3853万元。