欧洲央行史上第二次激进加息75个基点，并表示要继续加息，媒体称可能10月再加75基点；美联储主席鲍威尔在本月会议前最后一次讲话中重申坚持加息直到抗通胀大功告成、历史告诫我们不要过早放松政策，还称现在需要强有力行动。芝加哥联储主席埃文斯称，对加息压低通胀和避免衰退感到乐观。圣路易联储主席布拉德称，让通胀降至目标2%是美联储的首要任务。

欧央行此次加息幅度在市场预料之中，鲍威尔讲话和两周前他在全球央行年会上的表态高度一致，市场对9月美联储超激进加息的预期继续高涨。欧美股债盘中齐跌，国债收益率盘中拉升。对利率前景更敏感的2年期德国国债收益率升幅超过20个基点，创2011年来新高；2年期美债收益率一度较日内低位回升10个基点，向上周所创的2007年来高位靠近。

市场预期美联储两周后加息75个基点几乎板上钉钉

鲍威尔讲话后，美股低开，盘初三大指数刷新日低，纳指跌超1%，道指跌超200点，欧央行可能再加75个基点的消息传出后，本已反弹的股指跌幅又有所扩大。最终，和欧股一样，在得益于利率攀升的银行股所在板块带领下，美股三大指数连续第二日收涨。

欧洲央行加息后，加息决议公布前刷新日低的美元指数跳涨，迅速抹平日内跌幅重上110.00，向周三所创的二十年来高位靠近；本已回到平价位的欧元兑美元跌落1.0000；日元兑美元和英镑兑美元都盘中转跌，日元和英镑跌向周三分别所创的1998年和1985年来低谷。

大宗商品中，欧洲央行决议后，随着美元反弹，黄金盘中转跌，跌离周三所创的一周多来高位；在欧盟计划对俄罗斯天然气实施限价后，普京警告，将“冻结”对欧洲的油气供应，周三大跌的国际原油盘中转涨，一度涨超2%，摆脱周三所创的今年1月以来低位，连日下跌的欧美天然气期货也都反弹。

评论称，周四美国能源部公布的上周美国EIA原油库存意外不降反增令市场做出“膝跳反应”，原油期货承压下行，但此后很快回涨，因为期油在周三大跌后近期已经超卖。

三大美股指创逾一周新高 医疗和金融板块领涨 银行板块带领欧股反弹

三大美国股指集体低开，盘初刷新日低时，纳斯达克综合指数跌逾1.1%，标普500指数跌近0.9%，道琼斯工业平均指数跌近260点、跌超0.8%。开盘约一小时后都转涨。早盘尾声刷新日高时，纳指涨近0.9%，标普涨近0.8%，道指日内涨幅略超过200点、涨逾0.6%，午盘都曾再度转跌，不到尾盘又都转涨。

最终，三大指数连续第二日集体收涨，但涨幅均不及创8月10日以来最大收盘涨幅的周三。周三涨1.8%的标普收涨0.66%，报4006.18点，自8月29日上周一以来首次收盘站上4000点。周三涨超400点的道指收涨193.24点，涨幅0.61%，报31774.52点。周三涨2.1%的纳指收涨0.6%，报11862.13点，和道指均创8月30日以来收盘新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.81%，在连跌七日后连续两日跑赢大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.5%，和罗素2000均连涨两日至8月30日以来高位。

鲍威尔讲话后，美股指周四盘初刷新日低，媒体称欧央行可能10月再加息75个基点后，本已反弹的美股跌幅又有所扩大

标普500各大板块中，周四只有跌逾0.4%的谷歌所在板块通信服务、跌近0.2%的必需消费品和跌逾0.1%的公用事业三个收跌，医疗和银行股所在的金融板块领涨，分别涨近1.8%和逾1.7%，材料涨近1%，特斯拉所在的非必需消费品涨近0.9%。

美国大银行中，到收盘美国银行和富国银行均涨超3%，花旗和道指成份股摩根大通涨超2%，另一成份股高盛涨超1%，摩根士丹利也涨超1%。

龙头科技股涨跌互见，特斯拉收涨近2%至8月25日以来高位，连涨三日。FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收涨约1%；亚马逊涨近0.3%，微软涨近0.2%，分别继续脱离7月28日和26日以来低位，而谷歌母公司Alphabet和苹果收跌近1%，Alphabet靠近周二所创的7月26日以来低位，苹果刷新周二所创的7月26日以来新低，周三涨4.8%走出7月26日以来低位的奈飞跌近0.7%。

芯片股总体在连跌七日后连涨两日，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨约1.8%和1.7%。标普500的IT板块成份股中，AMD收涨近4%，英伟达和应用材料涨2%，博通、拉姆研究涨超1%，希捷科技涨0.8%，英特尔涨0.3%，高通涨0.2%。

公布财报的个股中，二季度收入高于预期且亏损低于预期的软件公司Asana（ASAN）收涨24.5%；二季度收入高于预期但EPS盈利低于预期的Dave & Buster’s（PLAY）收跌14.2%；二季度盈利低于预期且警告促销增加的服装零售商American Eagle Outfitters（AEO）收跌8.7%。

波动较大的个股中，宣布与加密货币交易所FTX达成协议、在电商和和线上营销方面合作的散户抱团股游戏驿站（GME）收涨7.4%；在梅赛德斯-奔驰宣布计划成立合资公司生产电动商用货车后，特斯拉劲敌Rivian（RIVN）收涨10.9%；媒体称CEO公布重振业务计划、目标是到明年底让用户增长30%至4.5亿后，社交媒体Snap（SNAP）收涨9.3%；眼药试验结果向好的Regeneron（REGN）收涨近18.9%。

热门中概股大多回落，中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌2.2%和1.9%。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌1.6%。纳斯达克100指数的四只成份股中，网易跌近2%，百度跌1%，拼多多跌0.3%，京东微涨不足0.1%。其他个股中，B站收跌15%，大全新能源跌超7%，阿特斯太阳能跌近7%，再鼎医药跌超6%，爱奇艺跌超4%，在大股东Prosus不到三个月再度宣布减持后，腾讯粉单跌超3%，金山云跌3%，好未来跌近3%，知乎、网易有道、小鹏汽车和理想汽车跌超2%，阿里巴巴跌超1%，唯品会跌近1%，而金融壹账通涨近7%，迅雷涨超3%，蔚来汽车涨超1%。

欧股方面，泛欧股指盘中虽曾转跌，但最终收涨。欧洲斯托克600指数盘中刷新日低时跌逾0.9%，尾盘转涨，抹平周三回落的所有跌幅。主要欧洲国家股指周四大多继续收涨，只有连涨两日的德股小幅收跌。个股中，在美国同行American Eagle Outfitters公布二季度利润低于预期后，瑞典时装品牌H&M跌近1.5%，Zara母公司Inditex跌近1.2%，连累零售板块跌1.6%，在各板块中领跌。涨近2.3%的银行板块领涨，周三跌超2%的矿业股所在板块基础资源反弹，涨近1.5%。

2年期美债收益率一度升10个基点 德债收益率升逾20个基点 创十一年新高

欧洲国债价格。英国10年期基准国债收益率收报3.14%，日内升12个基点，美股盘中曾上测3.17%，创2011年来新高；2年期英债收益率收报3.03%，日内升7个基点，盘中曾接近3.1%，和周一升破3.24%所创的2008年来高位仍有距离；10年期德国国债收益率收报1.71%，日内升14个基点，美股盘中曾逼近1.74%，刷新本周二所创的6月22日以来高位；2年期德债收益率收报1.29%，日内升22个基点，美股盘中逼近1.35%，创2011年来新高。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾逼近3.20%刷新日低，日内降逾6个基点，欧央行决议后抹平所有降幅转升，美股午盘升破3.30%，到美股收盘时接近3.32%，日内升近6个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中刷新日低时逼近3.40%，欧央行决议后直线拉升，美股盘中上破3.50%，最终收报3.51%，靠近上周四逼近3.55%所创的将近十五年来高位，较日内低位升逾10个基点。

美债收益率周二到周四三天走势

欧央行决议后 美元指数一度转涨 日元接近1998年来低谷 英镑靠近1985年来低谷

欧洲央行决议前，追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）跌破109.40刷新日低，日内跌近0.5%，欧央行加息后迅速转涨，美股盘前一度涨破110.20刷新日高，日内涨近0.4%，美股盘中转跌，脱离周三盘中逼近110.80所创的2002年来高位。

到周四美股收盘时，美元指数处于109.70下方，日内跌近0.2%，连跌两日；彭博美元现货指数微涨，未在周三止步两连涨后继续跌离纪录高位。

彭博美元现货指数上周五以来走势

欧央行决议前，欧元兑美元曾重上1.0000，一度逼近1.0030刷新日高，欧央行决议后跳水，迅速跌破1.0000，一度接近0.9930，但并未延续此前三日均盘中跌破0.99的势头，未刷新周三所创的2002年来低位；欧央行决议前，日元兑美元曾涨破143.30刷新日高，日内涨近0.3%，欧央行决议后迅速回落，盘中转跌，一度跌破144.50，靠近周三逼近145.00所创的1998年来低谷，日内跌近0.6%；英镑兑美元在欧央行决议前曾靠近1.16刷新日高，欧央行决议后迅速跌破1.15，刷新日低时接近1.1460，日内跌近0.6%，靠近周三接近1.1400所创的1985年来低位。

美股收盘时，欧元兑美元略低于1.0000；日元兑美元接近144.00，日内跌约0.2%；英镑兑美元处于1.15上方，日内跌近0.2%。

周三反弹的离岸人民币（CNH）盘中转跌，欧央行决议前涨至6.9511刷新日高，较日内低位回涨266点，欧央行决议后迅速跌落6.96并曾逼近6.97，靠近亚市盘中的日内低位，北京时间9日4点59分，离岸人民币兑美元报6.9615，较周三纽约尾盘跌24点，但和周三盘中接近7.00关口所创的两年来高位仍有距离。

在岸人民币（CNY）兑美元北京时间16:30官方收报6.9639，较周三官方收盘价涨76点，到北京时间23:30夜盘收报6.9563元，较周三夜盘收盘涨89点，摆脱周三盘中失守6.98所创的两年来低位。

加密货币盘中反弹。比特币（BTC）在欧央行决议后美股盘前曾逼近1.9万美元关口刷新日低，后回涨，美股收盘时处于1.93万美元上方，最近24小时涨近2%，脱离周三盘中跌破1.86万美元所创的两个多月来低位。

原油摆脱七个月低谷 盘中涨超2%

周三收跌逾5%的国际原油期货盘中转涨，周四欧股早盘刷新日低时，美国WTI原油日内跌0.9%，布伦特原油跌近0.9%，不到欧股午盘已转涨，后涨幅扩大，美股早盘刷新日高时，美油日内涨逾2.4%，布油涨近1.8%。

最终，WTI 10月原油期货收涨1.95%，报83.54美元/桶，周三创1月11日以来即月合约收盘新低。布伦特11月原油期货收涨1.30%，报89.15美元/桶，周三创1月24日以来新低。

美国WTI原油周三到周四走势

连日下跌的欧洲天然气反弹。ICE英国天然气期货收涨1.7%，报410.91便士/千卡，周二和周三分别跌7.4%和5.6%；欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌收涨3.11%，报220.541欧元/兆瓦时，周二和周三分别跌约0.7%和10.8%。

美国汽油和天然气期货齐涨。连跌两日的NYMEX 10月汽油期货收涨1.7%，报2.3461美元/加仑，周三创今年1月10日以来新低；连跌三日的NYMEX 10月天然气期货收涨0.93%，报7.9150美元/百万英热单位，周三收创8月9日以来新低。

伦锡涨超2%走出19个月低谷 伦镍五连阳 黄金盘中转跌 跌离逾一周高位

伦敦基本金属期货多数上涨，领涨的伦铜涨近2.5%，抹平周三结束三日连涨的所有跌幅，一周多来首次收盘重上7800美元。伦锡也涨超2%，走出周三所创的去年1月上旬以来低谷，和伦锌均结束两日连跌。伦锌脱离7月末以来低位。伦铝反弹，止住连续三日创去年4月以来新低之势。伦镍连涨五日，在连续三日创逾一周新高后，又收盘涨破2.17万美元，创两周多来新高。而连涨两日的伦铅回落，跌向本周一所创的7月中以来低位。

纽约黄金期货在欧股盘中刷新日高时日内涨近0.7%，欧央行决议后持续回落，美股盘前转跌，美股早盘刷新日低时，日内跌逾0.8%。最终，COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1720.20美元/盎司，回吐周三反弹的部分涨幅，跌离周三所创的8月30日上周二以来收盘高位。

纽约黄金期货周三到周四走势