美国8月生产者价格指数PPI连续两个月环比回落,符合预期,核心PPI增幅弱于预期至去年夏季以来最低,有分析称可能是未来几个月消费者通胀减弱的前瞻信号。 市场对美联储下周加息75个基点的预期从91%降至67%,对更大幅度加息100个基点的押注升至33%。特斯拉CEO马斯克转而建议美联储降息25个基点,称大幅加息恐引发通缩。 市场对11月加息75个基点的押注升至70%,对12月加息50个基点的押注高达五成 利率走高之下,美国楼市持续降温。美国住房贷款平均利率自2008年以来首次升破6%,较去年同期翻倍,令上周对按揭贷款的申请需求下滑1.2%,同比跌近三成。 随着燃料价格下跌,英国8月CPI通胀率意外降至同比增9.9%,弱于预期和前值的增超10%。市场预计英国央行下周大幅加息75个基点,并将根据新任政府的能源账单限价重新评估前景。 欧盟拟对使用化石燃料的能源公司利润征收1400亿欧元暴利税,承诺对电力市场进行“深入而全面的改革”,将天然气价格对电价的主导地位脱钩,还提议放宽能源交易保证金规则。法国将耗资160亿欧元将2023年面向家庭和小商户的天然气和电价涨幅限制在15%。 欧洲央行首席经济学家Philip Lane重申继续加息和聚焦通胀的承诺,称能源价格上涨仍是欧元区“通胀的主要推动力”。法国央行行长称,年底前或将欧元区利率提高至2%附近的中性水平。花旗预计欧央行10月连续第二次加息75个基点,12月再加息50个基点。 道指日振幅近400点,尾盘抹去220点跌幅转涨,Meta和英伟达再创52周新低 9月14日周三,市场持续消化最新通胀数据和欧美央行鹰派加息的前景,风险情绪不高,欧股走低,美股小幅高开后一度在开盘一小时集体转跌,尾盘时也一度转跌。 道指盘初跌超百点,标普原材料板块跌超1.7%表现最差,工业和房地产板块跌超1.2%,但公用事业涨近1%,能源板块涨2%。 油气股追随油价上涨而集体拉升,马拉松石油涨超5%。罢工担忧加剧,铁路股齐跌,道琼斯美国铁路指数跌超3%,CSX一度跌3.6%,Union Pacific一度跌超5%。 截至收盘,美股均从昨日所创的2020年6月以来最大单日跌幅小幅反弹,道指脱离两个月低位,日振幅近400点,盘中最深跌220点并一度失守3.1万点,标普和纳指从一周低位反弹: 标普500指数收涨13.32点,涨幅0.34%,报3946.01点。道指收涨30.12点,涨幅0.10%,报31135.09点。纳指收涨86.10点,涨幅0.74%,报11719.68点。 纳指100收涨0.8%,成分股莫德纳涨超6%领跑。罗素2000小盘股指数涨0.4%。标普能源板块收涨2.85%领跑,可选消费板块涨1.3%,金融跌超0.2%,原材料跌超1.2%,房地产跌约1.4%。 大跌次日美股在涨跌间波动,早盘转跌后转涨,尾盘再度转跌,道指日振幅近400点 不少明星科技股、特别是芯片股再创52周新低。“元宇宙Meta”跌超1%至2020年3月来最低,芯片股英伟达创去年3月来最低,科沃Qorvo创2020年4月以来低位,西部数据跌超2%至2020年11月来最低。 亚马逊涨超1%,苹果涨约1%,微软微涨,谷歌母公司Alphabet涨0.7%,特斯拉涨3.6%。奈飞涨近3%,公司预计明年后期含广告套餐观众将达4000万。昨日苹果和微软曾创2020年9月来最大跌幅。费城半导体指数涨超1%,一度重返2600点,从两个月低位反弹。 其他变动较大的热门个股包括: 农业化学品公司科迪华Corteva升至2019年5月从陶氏杜邦分拆以来的历史新高。 云通讯公司Twilio宣布裁员11%和目标在2023年实现盈利,股价涨超10%至8月18日来最高。 星巴克上调长期财务预测,未来三年收入和EPS实现两位数增长,股价涨5.5%至3月来最高。 纽柯钢铁公司跌超11%,连跌三日至7月22日来最低,三季度盈利指引不佳,受利润率和出货量减少的拖累。 “美国人造肉第一股”Beyond Meat一度跌超6%至盘中历史最低19.77美元。该股2019年5月以25美元的IPO发行价登陆美国,当年7月26日以239.71美元创盘中历史最高。 热门中概追随美股大盘走高。中概ETF KWEB涨0.4%,CQQQ涨0.6%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨0.1%,成分股华迪国际涨12%领跑,VNET集团和金山云涨7%。纳斯达克100四只成份股中,网易跌超2%,京东微跌,百度跌近2%,拼多多涨3%。其他个股中,阿里巴巴跌0.6%,B站跌0.2%,腾讯ADR微跌,爱奇艺涨3.6%,“造车三傻”均小幅下跌。 泛欧Stoxx 600指数收跌0.86%,盘中曾跌1%,连跌两日并抹去上周五以来涨幅,几乎所有板块和主要国家股指均跌,矿业股跌超2%领跌,油气股逆市涨0.8%。德英股指跌超1%,仅意股上涨且银行板块涨超2%。媒体称德国政府正考虑将公用事业巨头Uniper国有化,后者大跌18%,其美股跌近22%至历史最低。德国仓储设备制造商KION Group发布三季度盈利预警后跌近30%。 瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele指出,周二美股抛售表明,持续的反弹需要明确证据显示通胀处于下降趋势,随着宏观经济和政策不确定性升高,未来几个月市场将保持波动。高盛分析师警告,若央行加息导致出现严重经济衰退,可能带来更多的股票和债券抛售。 通胀担忧令欧美短债收益率创多年新高,2/30年期美债收益率倒挂二十二年最深 美联储下周暴力加息预期之下,短期美债收益率再创多年新高,关键收益率曲线倒挂连续两日加深,突显市场对衰退降至的担忧。美国2/30年期国债收益率倒挂33个基点,为2000年以来最大倒挂幅度。 美国2/30年期国债收益率倒挂33个基点,为2000年以来最大倒挂幅度 10年期美债收益率升超5个基点至3.47%后转跌,美股盘中交投3.41%。30年期长债收益率升超3个基点至3.54%后转跌,美股盘中不足3.47%。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近8个基点并升破3.83%,刷新2007年11月来最高。 长端美债收益率转跌,两年期美债收益率再创十五年高位 “新债王”、双线资本的CEO Jeffrey Gundlach昨日称,现在是买入长期美债的时机,预计明年表现会持续好于大盘,因为通货紧缩将成为日益严重的威胁。 作为欧元区基准的10年期德债收益率小幅转涨,两年期德债收益率一度升超8个基点,至1.48%的十一年最高。10年期英债收益率跌4个基点后转涨,10年期意债收益率同样小幅转涨。 油价盘中涨3%,美油接近90美元布油上逼96美元,欧美天然气盘中涨超10% 供应紧缩担忧和需求强于预期的国际机构预测,均提振油价。WTI 10月原油期货收报涨1.17美元,涨幅1.34%,88.48美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.93美元,涨幅0.998%,报94.10美元/桶。NYMEX 10月天然气期货收涨10.02%,报9.1140美元/百万英热单位。 美油WTI最高涨2.86美元或涨3.3%,一度升破90美元整数位,国际布伦特最高涨2.62美元或涨2.8%,日高上逼96美元,均基本收复9月5日以来跌幅。 油价盘中涨3%,美油接近90美元布油上逼96美元 受战略石油储备释放的影响,美国上周EIA原油库存增加逾240万桶,汽油库存超预期减少近180万桶,有分析称,下个月结束释放战略油储后,原油库存或大幅下降,有利于支撑油价。 国际能源署IEA下调对今年全球石油需求增长的预测,称受到疫情反复和经济放缓的冲击,下半年供应将出现过剩,不过近期的燃料价格下跌开始提振需求。随着冬季用电领域天然气向石油的转换增加,油价将保持高企。本周OPEC也称今明两年全球石油需求将强于预期。 在欧盟能源干预草案出台之际,欧洲天然气两日连涨。ICE英国天然气期货尾盘涨近15%至420便士/千卡,盘中曾涨近18%至430便士。欧洲基准的TTF荷兰天然气涨超8%至220欧元/兆瓦时。同为欧洲基准的德国未来一年电价涨8.5%,法国未来一年电价涨7.6%,均接近日高。 不过高盛预警称,欧洲天然气可能在未来六个月暴跌50%,除了消费者减少使用,欧洲“已用储量达标解决了”今年冬天的天然气危机,荷兰天然气期货明年一季度或跌破100欧元。但伴随欧洲重新补充天然气库存,明年夏天时气价会重回当前水平。 美元站稳109徘徊二十年高位,货币干预预期令日元兑美元涨超1%脱离二十四年最低 伴随日元大涨,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%,但站稳109关口上方,昨日曾逼近上周所创的二十年高位,并创2020年3月以来最大单日百分比涨幅。 美元站稳109上方,昨日逼近上二十年高位,创2020年3月来最大单日百分比涨幅 欧元兑美元小幅上涨,尝试上破平价位。由于8月CPI涨幅意外回落,英镑兑美元涨超百点或涨0.9%,日高上逼1.16,上周曾下逼1.14创三十年新低。日元兑美元涨超1%并一度升破143,消息称日本央行进行汇率检查为货币干预做准备,隔夜日元曾逼近二十四年最低。 风险偏好受抑,主流加密数字货币普跌。市值最大的龙头比特币跌2%失守2万美元关口。市值第二大的以太坊徘徊1600美元,稍晚进行重磅系统升级。LUNA跌超28%,其创始人被韩国法院发出逮捕令。 市值第二大的以太坊徘徊1600美元,稍晚进行重磅系统升级 期金八周新低下逼1700美元,伦敦金属两日连跌,伦铜下逼7800美元伦铝失守2300美元 受美联储暴力加息预期拖累,COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1709.10美元/盎司,至八周新低。现货黄金最深跌0.5%并失守1700美元,交投月内低位。金价连跌两日,周二曾跌超1%创7月14日来最大单日百分比跌幅。但现货白银转涨近2%,周一曾涨6%创去年2月来最佳表现。 期金八周新低下逼1700美元,现货黄金失守1700美元关口 美联储暴力加息威胁全球经济增长前景,伦敦基本金属连续两日普跌。伦铜跌0.8%下逼7800美元,伦铝跌1.8%失守2300美元,今年两种金属均跌约20%,不过能源密集型的伦锌仍微涨。伦锡跌超200美元或跌近1%,昨日跌超1%的伦镍微跌,分析称投资者远离LME期镍市场会加剧价格波动。还有人称,若美国加息速度快于其他国家,将给美元带来上行压力,令大宗商品承压。 责任编辑:李烨 |
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