按揭贷款利率追随美联储加息较年初翻倍，美国10月独栋民房住宅建筑商信心降至疫情来新低，并逼近十年低位，创史上最长连降月数，今年或是2011年以来独栋住宅开工率首降。

投资者关注企业财报，以评估持续高通胀和美联储鹰派加息对商业的影响。高盛三季报利好，继续提振本周银行股走势。奈飞财报全面超预期，新增订阅用户较指引翻倍，盘后涨超11%。

媒体称，英国央行考虑进一步推迟开启量化紧缩，即推迟出售国债直到市场恢复稳定。英央行随后确认11月1日开始缩表，有悖市场预期，英镑和长期英债价格一度集体转跌。

法国央行行长称，在利率达到2%后，欧洲央行将以更缓慢的速度加息。德国央行行长称，欧央行应当迅速开始缩表。掉期市场共识预期是10月27日欧央行将加息75个基点。

欧盟将拿出“终极手段”遏制能源价格上涨，但不会立即实施天然气价格上限，并希望推出新的液化天然气LNG基准指数，反映管道输送天然气价格的TTF欧洲基准大跌11%。

日本的美国国债持仓量降至2019年12月以来新低，8月所持美国国债减少345亿美元，至1.2万亿美元。中国8月所持美债增加18亿美元，至9718亿美元。

盘初接近回吐全部涨幅后美股两日收高，集体涨约1%，道指创四周高位，奈飞盘后大涨11%

10月18日周二，受高盛等企业财报提振，美股集体跳空高开。分析称，三季度财报季的良好开端可能表明经济状况比市场担忧的要好，提振了风险情绪。

道指开盘便涨超510点，纳指涨近290点，标普500指数涨近2%。盘初，道指最高涨超650点或涨2.2%，纳指最高涨2.8%，标普最高涨2.3%并升破3700点。罗素小盘股最高涨2.7%。

但开盘两小时，纳指100抹去近3%的涨幅短暂转跌，成分股莫德纳跌4.5%最差，道指涨幅收窄至不足120点，标普几乎回吐全部涨幅。午盘后美股涨幅重新扩大，至集体收盘连涨两日，进一步巩固近两周高位：

标普500指数收涨42.03点，涨幅1.14%，报3719.98点。道指收涨近338点，涨幅1.12%，报30523.98点，创9月20日以来的四周高位。纳指收涨近97点，涨幅0.90%，报10772.40点。纳指100涨0.8%，罗素2000小盘股涨1.2%。

午盘前纳指和纳指100一度转跌，标普几乎回吐全部涨幅，尾盘美股重新涨幅扩大

标普11大板块全线收高，工业涨超2%领跑，原材料、公用事业、金融、可选消费、日用消费品、房地产涨超1%，医疗保健和电信涨超0.5%涨幅最小。 

明星科技股多数上涨。“元宇宙”Meta跌近1%，奈飞跌近2%，但亚马逊涨超2%，苹果涨近1%但盘中一度跌超1%，微软和特斯拉涨0.4%，谷歌母公司Alphabet涨0.8%。

芯片股午盘后跌幅收窄。费城半导体指数涨3.8%后一度转跌超1%，随后转涨0.4%并站稳2200点上方。英特尔、美光科技和台积电跌约2%，AMD微跌，英伟达转涨0.7%，科磊涨超2%。

消息面上，苹果推出配置M2芯片且提高售价的新一代iPad Pro、重新设计的入门级iPad和下一代Apple TV 4K，媒体称iPhone 14 Plus上市不到两周削减产量，早盘涨3%的苹果一度转跌。英特尔“自动驾驶明珠”Mobileye估值雪崩，从500亿缩水到160亿美元。花旗称亚马逊在经济软着陆和硬着陆场景中都是“首选个股”。

热门中概追随美股大盘上涨。中概ETF KWEB和CQQQ涨超0.1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨0.3%。纳斯达克100四只成份股中，京东涨0.5%，拼多多涨超5%，网易跌0.7%，百度涨0.4%。其他个股中，阿里巴巴跌0.6%，腾讯ADR微跌，B站涨1.6%，“造车三傻”齐跌。

其他变动较大的重点个股包括：

高盛三季度利润下跌43%，但整体业绩超预期，正式宣布业务重组。盘初一度涨近6%，收涨超2%，接近收复10月4日来跌幅，大型银行股齐涨。

玩具制造商孩之宝跌近3%，三季度每股收益不佳，收入同比降15%但达预期，公司归咎于通胀和高库存水平。强生一度跌2%，三季报符合预期，但下调全年指引并可能小规模裁员，称美元飙升侵蚀国际利润。航空航天公司洛克希德马丁涨超8%至近两个月高位，三季度财报超预期。

激进对冲基金Starboard Value披露持有企业软件巨头Salesforce“大量股份”，总金额未知。后者作为道指成分股一度涨8%，收涨超4%至10月6日来最高。

Dan Loeb 旗下对冲基金Third Point入股高露洁，后者涨3.7%后收涨1%，连涨六日至三周新高。Loeb 想要推动高露洁剥离旗下的宠物食品业务Hill& #39;s Pet Nutrition。

邮轮公司嘉年华涨超11%，收复10月份跌幅，将发行12.5亿美元2028年到期垃圾债，收益率高于11%，五年期美债收益率昨日收报4.2287%。挪威邮轮和皇家加勒比邮轮涨约8%。

精密基因医学公司Akouos涨超88%，至去年6月来最高，礼来制药侧重于听力改善市场，考虑以至多6.10亿美元收购该公司。

泛欧Stoxx 600指数连涨四日至两周新高，收涨0.34%并上逼400点大关，盘中曾涨超1%，能源和基础资源是唯二下跌的板块。主要国家股指普涨，德股盘中涨2%，英股触及一周高位。

高盛CEO所罗门与摩根大通CEO戴蒙都称，进入2023年美国经济衰退的可能性很大，呼吁企业保持谨慎。Wolfe Research认为，财报良好和市场技术位超卖是短期内反弹基础，但高度波动性令涨势能否持续存疑，对年底前美股表现保持悲观。美国银行认为明年上半年股市触底。

10年期美债收益率徘徊4%上下，30年期长债收益率创十一年高位，英债收益率再跌

美股盘前齐跌的美债收益率重新转涨，10年期基债收益率重回4%上方，美股尾盘转跌并再度失守4%。30年期长债收益率站稳4%上方，一度升8个基点，上逼4.10%刷新十一年高位。对货币政策敏感的两年期收益率跌近3个基点至4.43%。

美债收益率在美股盘中重新转涨，打压美股涨幅，2至10年期收益率尾盘再度转跌

欧元区基准的10年期德债收益率止跌转涨2个基点至2.28%，上周三曾触及十一年新高2.423%。10年期英债收益率抹去近5个基点的涨幅，转而下跌3个基点至3.95%。30年期英债收益率下行7个基点至4.30%，昨日英债集体深跌约40个基点。

油价连跌三日至两周低位，布油一度失守90美元，欧洲天然气跌超11%四个月低位

WTI 11月原油期货收跌2.64美元，跌幅3.08%，报82.82美元/桶，盘中最深跌3.37美元或跌3.9%，日低下逼82美元整数位；12月期货也最深跌超3美元或跌3.8%，日低下逼81美元。

国际布伦特12月期货收跌1.59美元，跌幅1.73%，报90.03美元/桶，盘中最深跌2.84美元或跌3%，一度失守89美元。NYMEX 11月美国天然气期货跌超4%，报5.7450美元/百万英热单位。

油价连跌三日至两周低位，布油一度失守90美元，美油下逼81美元

分析称，市场担心美国石油供应增加、全球经济失速和需求不振，令油价波动走低。美国原油库存预计连续第二周上升，最大页岩油产地的产量在10月预计增至纪录新高。

同时，OPEC+为11月起大幅减产200万桶/日的决定作辩护，称全球经济衰退风险上升，将打压潜在需求前景，布油周二已经回吐OPEC于10月5日开会以来全部涨幅。

欧洲基准TTF荷兰天然气期货跌超11%，并失守120欧元/兆瓦时整数位，再创四个月低位，盘中一度跌超16%。ICE英国天然气跌超13%，盘中跌超20%并一度失守200便士关口。

美元午后转涨重回112，日元不足149再创32年最低，昨日涨超2%的英镑下跌

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股午盘后转涨，重回112关口上方，此前曾创一周半低位，回吐10月7日来涨幅。

美元午盘后小幅转涨重回112上方

欧元兑美元维持0.2%的涨幅，站稳0.98上方。英镑兑美元转跌0.3%，一度失守1.13关口，昨日曾涨超2%并升破1.14。日元兑美元持续不足149关口，一度跌至149.33，刷新32年最低。

分析称，在英国新任财长扭转绝大部分减税政策以后，交易员重新评估英国利率前景，将明年5月的峰值利率预期从5.75%下调至5%。

伴随市场风险偏好在美股盘中降温，加密数字货币多数下跌。市值最大的龙头比特币跌超1%，失守19300美元，第二大的以太坊也跌超1%并重新下逼1300美元关口。

比特币跌向1.9万美元整数位

期金跌，现货黄金从两周低位反弹两日，需求担忧令伦敦金属普跌，伦铜跌近2%

COMEX 12月黄金期货收跌0.50%，报1655.80美元/盎司。 现货黄金一度涨0.6%并升破1660美元，美股盘中伴随美元和美债收益率转涨，金价涨幅收窄至接近平盘，重回1650美元。昨日曾涨超4%的COMEX白银期货一度跌1%。

期金跌，现货黄金从两周低位反弹两日，但尾盘涨幅显著收窄

但伦敦金银市场协会对全球顶级贸易商、采矿商和冶炼企业的调查显示，贵金属明年或强劲反弹，未来一年金价可能涨约10%至升破1830美元，银价上涨50%。

需求担忧令伦敦基本金属普跌。伦铜收跌142美元或跌近2%，失守7500美元。昨日跌超3%的伦铝再跌1.6%，失守2200美元，本月LME铝库存飙升46%。伦锌和伦铅跌幅不大，伦锡跌1%，进一步远离2万美元关口。但伦镍涨超300美元或涨1.6%，站稳2.1万美元上方。

投资者乐观预计乌克兰谷物出口协议将得到延长，芝加哥小麦期货跌超1%至一个月低位。需求引发担忧，CBOT大豆期货跌1%，玉米期货跌0.3%，豆粕期货跌超2%。