欧美经济数据不佳。美国9月新屋开工数环比降8.1%超预期，营建许可环比增1.4%弱于预期，楼市持续受到美联储鹰派加息打压。欧元区9月调和CPI同比增9.9%仍创新高，同月英国CPI通胀加速增至10.1%，重返7月份的40年高位。

市场普遍预计10月末和11月欧洲央行和美联储均加息75个基点，12月美国加息75个基点概率升至60%。欧央行管委Vasle称应在接下来的两次会议上加息75个基点。对英国经济进一步衰退的担忧，令交易员将英央行11月加息预期从100个基点下调至75个基点。

市场上调美联储加息预期，终端利率达到4.977%的周期新高点

今年鹰派票委、圣路易斯联储主席布拉德称，必须按美联储已经暗示的那样推进加息，若通胀回落不如FOMC预料得迅猛，美联储将不得不做出反应。偏鸽派的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称，部分迹象表明供应链正在改善，若供应链改善程度越多，美联储的加息空间就会越小。

美联储褐皮书注意到通胀仍然偏高但部分地区出现回落，地区联储的商业联络人对经济增长前景更为悲观，预计高通胀和利率上升将令经济走弱，对需求减弱的但以后日益增加。

美国总统拜登呼吁美国石油企业在俄乌冲突期间暂停回购股票，在额外出售1500万桶战略石油储备的同时要求国内增产石油，但油价涨幅仍扩大至超2%，油气股逆市普涨。

重点财报方面，特斯拉三季度收入和汽车业务毛利率逊于预期，调整后EPS利好，盘后一度跌超6%。IBM三季度财报超预期，预计全年收入增速超过5%，盘后涨近5%。

美股盘初转涨但最终齐跌，奈飞创去年1月来最大涨幅，特斯拉营收逊预期盘后一度跌6%

10月19日周三，由于10年期美债收益率飙升至十四年高位，市场对美联储更大幅度加息的预期，抑制了财报季开局良好带来的乐观情绪，美股集体低开，盘初一度转涨，午盘后跌幅重新扩大至日低，尾盘跌幅有所收窄，对利率敏感的科技股一度跌幅居前，银行股扭转财报后的本周升势。

美股均止步两日连涨，标普500指数失守3700点，盘中曾跌1.4%，道指盘中跌近300点或跌1%，纳指一度跌1.7%，罗素小盘股盘中跌2.6%表现最差：

标普500指数收跌24.82点，跌幅0.67%，报3695.16点。道指收跌99.99点，跌幅0.33%，报30423.81点。纳指收跌91.89点，跌幅0.85%，报10680.51点。纳指100跌0.4%，罗素2000小盘股跌1.7%，纳斯达克生物科技指数跌3.3%，费城证交所KBW银行指数跌3.6%。

标普11个板块中仅能源股收高且涨近3%，油服商贝克休斯涨超6%领跑。房地产跌2.6%领跌，金融板块跌约1.6%，医疗保健、公用事业、可选消费和原材料跌超1%。

美股午盘后转跌，一度集体跌超1%，11大板块仅能源股上涨

财报利好的奈飞领涨明星科技股，Meta、苹果、特斯拉尾盘转涨，其余跌幅砍半。“元宇宙”Meta一度抹去涨3%转跌，最终收涨0.3%。亚马逊、谷歌母公司Alphabet和微软跌约1%，苹果跌1.6%后转涨，特斯拉转涨0.8%，奈飞涨超13%至半年新高，创去年1月来最大涨幅

芯片股午盘一度转跌，尾盘重新转涨或跌幅砍半。费城半导体指数一度抹去近2%的涨幅转跌，最终收涨0.8%。英特尔转涨0.5%，AMD跌超1%，英伟达一度抹去逾3%的涨幅转跌，最终收涨0.7%。荷兰半导体设备制造商阿斯麦ASML欧股涨超8%、美股涨超6%，三季报利润超预期且预定额创新高，跑赢整个行业的放缓趋势。

其他变动较大的个股包括：

道指成份股、消费品巨头宝洁和保险公司Travelers Companies分别涨近1%和涨超4%，三季报均超预期，但宝洁下调全年收入指引，称美元走强对2023财年业绩的拖累将超此前预期。

美联航三季度营收和盈利均超预期，旅游需求持续激增令其对四季度指引乐观，股价涨近5%，带动航司股普涨。廉价航司Spirit Airlines股东批准与捷蓝航空合并，前者涨超1%，后者跌近2%，若通过监管机构审批，美国第五大航司呼之欲出。

电力设备制造商Generac跌超25%至2020年6月来最低，在下月发布财报前下调全年营收增速预期，三季度盈利指引砍半，称因居民住宅部门销售承压和最大的清洁能源客户申请破产。

德国汽车制造商宝马计划在美国投资17亿美元生产电动汽车和电池，2030 年在美生产至少六款全电动车型。其欧股微涨，美股跌近1%。

美国食品药品管理局（FDA）授权在接种辉瑞或莫德纳新冠肺炎疫苗的基础上，混合接种诺瓦瓦克斯加强针，诺瓦瓦克斯涨近6%后转跌近4%。

热门中概追随美股大盘走低。中概ETF KWEB跌近7%，CQQQ跌近5%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌7%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌7.7%，拼多多跌6.7%，网易跌超5%，百度跌近9%。其他个股中，阿里巴巴跌6.6%，腾讯ADR跌5.5%，B站和“造车三傻”均跌超10%。

欧元区与英国通胀数据发布后，投资者评估加息预期和衰退可能性，欧股集体转跌。泛欧Stoxx 600指数收跌0.53%，止步四日连涨并跌离两周高位，金融服务、建筑和旅行股领跌，保险和能源板块逆市上涨。各主要国家指数齐跌，俄罗斯股指跌近3%。

亚马逊创始人贝佐斯成为最新一位对经济状况发出警告的商业大佬，称未来或更为艰难。高盛首席美股策略师David Kostin指出，快速上行且未被市场完全定价的高利率仍是股市反弹风险。

10年期美债收益率十四年来首次升破4.1%，30年期英债收益率跌超30个基点跌穿4%

对美联储维持鹰派加息立场和经济衰退的担忧蔓延，10年期美债收益率最高升14个基点，自2008年7月以来首次涨穿4.1%。30年期长债收益率升超12个基点，上逼4.15%再创九年高位。对货币政策更敏感的两年期收益率升12个基点，至4.556%的十五年最高。

美国财政部拍卖120亿美元20年期国债，得标利率4.395%，前次为3.820%。20年期美债价格跌幅扩大，其收益率日内整体涨幅扩大至超过11.0个基点，刷新日高至4.4001%。

各期限美债收益率齐涨超10个基点

欧元区国家国债收益率普涨。区域基准10年期德债收益率升9个基点至2.38%，上周曾触及十一年最高2.423%，10年期意债收益率升8个基点，逼近九年高位，法西基债收益率升10个基点。

分析称，欧央行鹰派加息政策是推高今年欧债收益率的关键因素，债市交易稳定后代表收益率升势将重新恢复。法国央行行长本周称，欧央行可能会从今年年底开始售债缩表。

英国央行虽将从11月起缩表，但称今年不会卖出长期国债。10年期英债收益率下行7个基点至3.88%至两周低位。30年期英债收益率大跌32个基点，于10月4日以来首次跌破4%。20年期收益率跌超23个基点，50年期收益率跌38个基点，两年期收益率跌6个基点至3.50%。

30年期英债收益率大跌32个基点，于10月4日以来首次跌破4%

尽管美国确认出售1500万桶战略石油储备，美油盘中涨超4%，欧洲天然气连跌五日

油价从两周低位反弹。WTI 11月原油期货收涨2.73美元，涨幅3.29%，报85.55美元/桶，盘中涨4%并一度升破86美元。布伦特11月原油期货收涨2.38美元，涨幅2.64%，报92.41美元/桶，盘中涨超3%并上逼93美元。NYMEX 10月美国天然气期货跌近5%，连跌四日近三个半月新低。

美油盘中涨4%并一度升破86美元，布油盘中涨超3%并上逼93美元

尽管美国总统拜登确认将从战略石油储备中出售1500万桶石油，以缓解汽油价格高涨势头，油价仍在供应紧张的基本面压力下涨幅扩大。上周美国EIA商用石油库存意外减少近173万桶，前值为增近1000万桶，战略石油库存降至1984年6月来最低。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货跌5%，交投117欧元/兆瓦时，盘中曾跌超5%并失守110欧元关口，连跌五日刷新四个月低位。ICE英国天然气也跌近5%，盘中曾跌13%并失守200便士/千卡整数位。分析称，气温较暖、储气量充足和大量LNG油轮到港，都压低本周欧洲天然气价格。

美元脱离两周低位，日元再创32年最低，通胀高企和政坛纷乱令英镑跌超百点

伴随美债收益率上涨，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.9%并一度升破113，收复周一以来大部分跌幅，从近两周低位反弹。

美元脱离两周低位升破113，非美货币普跌1%，日元再创32年低位

欧元兑美元跌近1%并失守0.98，日元兑美元下逼150关口，本周连续三日创32年最低，市场关注150日元是否为日本当局介入干预汇市的门槛。

英镑兑美元跌超百点或跌1%，一度失守1.12，除了英国通胀高企加深衰退恐慌、下调英央行加息预期之外，英国首相特拉斯拒绝辞职和内政大臣引咎辞职，均引发进一步恐慌情绪。

非美货币普跌。衡量风险情绪的大宗商品货币澳元逼近两年新低。越南盾连续十天创新低或为2008年来最长连跌，印度卢比首次跌破83创新低。离岸人民币最深跌超500点，失守7.27。

与科技股和风险偏好联动紧密的主流加密数字货币多数下跌。市值最大的龙头比特币继续跌向1.9万美元整数位，第二大的以太坊也跌超1%并失守1300美元关口。

比特币继续跌向1.9万美元整数位

黄金跌至三周低点，现货黄金失守1630美元，需求担忧令伦敦金属连跌两日

担心美联储大幅加息的前景，美元和美债收益率携手走高，期金连跌两日至三周低位，COMEX 12月黄金期货收跌1.3%，报1634.20美元/盎司。 期银两日均跌约1%。

现货黄金最深跌24美元或跌1.5%，失守1630美元，回吐9月28日来全部涨幅。有分析称，若黄金跌破9月份的底部位1615美元，下一个支撑位是1600美元整数关口。

黄金跌至三周低点，现货黄金失守1630美元

通胀飙升和欧美央行进一步鹰派加息的预期，加剧了对全球经济和金属需求的担忧，强势美元也令大宗商品承压，伦敦基本金属多数下跌，但伦锌涨超1%，伦镍微涨。

昨日跌近2%的伦铜再跌0.5%，失守7400美元。伦铝跌超1%，进一步远离2200美元。伦铅跌1.4%并失守2000美元关口。尽管印尼正考虑潜在的锡出口禁令，伦锡仍跌超110美元或跌0.6%。数据显示，本月迄今LME铝库存激增70%，疑似滞销的俄罗斯铝材大量流入仓库。

芝加哥玉米期货连跌四天，创一个月最长连跌，美元走强之际，密西西比河运受阻不利于美国谷物销售。投资者乐观预计乌克兰谷物出口协议得以延长，美国小麦期货再跌1%至一个月低位。