山东高速晚间公告，公司拟以5.29元/股的价格定向增发14.18亿股，收购控股股东山东高速集团下属山东高速公路运营管理有限公司100%股权和山东高速潍莱公路有限公司51%股权，拟收购标的资产预估值约为75亿元。

高速集团持有公司19.79亿股股份，占公司本次发行前总股本的58.82%，为公司的控股股东。按本次预计发行数量14.18 亿股计算，本次发行完成后，高速集团将持有公司约33.97 亿股股份，约占公司本次发行后总股本的71.03%。

高速集团目前拥有京福高速山东段（除德齐北段外）、威乳高速、菏关高速、许亳高速、济南绕城北线、潍莱高速等高速公路资产，公司此次拟收购的高速运管公司、潍莱公司合计运营的高速公路权益总里程约290公里。收购完成后，公司将实现对集团优质高速公路资产的有效整合，极大推动了集团高速公路主业整体上市的步伐。

公司主营业务主要包括路桥收费和石油制品销售两大业务，所涉及的行业属于基础设施及石油化工，其特点是经营稳定、区域垄断性强。其中，路桥收费业务为公司贡献约85%的营业收入和约98%的营业利润。

通过此次收购，公司经营管理的收费公路里程将得以有效增加，由当前约630公里增至约920 公里，有效扩大了公司业务的覆盖区域范围；净资产规模明显提升，将由当前95.93 亿元增长至约140 亿元；收购完成后，上市公司收费公路经营总里程将跃居国内高速公路上市公司第一位。

公司同时提示，本次交易拟收购标的资产中潍莱公司2007-2009年度连续亏损，主要是由于路产折旧费用较大、财务费用高企、近两年来金融危机的影响以及大修养护成本大幅上升所致。尽管潍莱高速自建成通车以来通行费收入保持了每年17%的复合增长率，并有望继续保持高速增长态势，且未来8-10年间大修养护费用支出将大幅降低，但潍莱公司的经营仍具有不确定性，存在继续亏损的风险。