欧美经济数据持续不佳。欧元区10月调和CPI同比上涨10.7%超预期，再创历史新高。欧元区三季度GDP同比初值2.1%，符合预期，但较前值“腰斩”。穆迪等多位分析师重申对欧元区四季度经济萎缩的预期。美国10月芝加哥制造业PMI意外跌至45.2，创2020年5月来新低且不足荣枯线。

市场共识预期是周三美联储连续第四次加息75个基点，投资者等待是否透露加息步伐将放缓的信号，12月加息50个基点的押注为53%（超过半数）。周五将发布美国10月非农就业，周四英国央行或加息75个基点，明日澳洲央行或小幅加息25个基点，都将牵动金融市场走势。

投资者对美联储鹰派加息预期升温，12月加息75个基点概率徘徊40%

投资者关注俄罗斯“无限期暂停”参与黑海谷物交易对通胀和全球粮食危机的影响。联合国和土耳其均称将继续履约，法国正与其他欧盟国家商讨通过陆路增加乌克兰的谷物出口。芝加哥小麦期货一度涨8%至两周高位，玉米期货涨超2%，大豆期货涨超1%，豆油期货涨3%。

鹰派加息预期压垮美股，科技领跌，纳指跌超1%，传统行业居多的道指10月累涨14%领跑

10月31日周一，在10月交易收官日，市场忐忑等待美联储本周的利率决议，美股低开低走。

素有“新美联储通讯社”之称的主流媒体记者指出，美国消费者储蓄水平依然强劲，意味着更高的利率会持续更长时间。欧元区通胀高烧不退增加市场对欧央行12月连续第三次加息75个基点的押注。鹰派加息担忧结合此前不佳的大型科技股三季报，均压低欧美市场风险情绪。

科技股和半导体股领跌，道指开盘跌超100点，40分钟内跌幅翻倍至逾270点或跌0.8%；科技股居多且对利率敏感的纳指低开0.7%后跌幅迅速扩大至1.7%，失守1.1万点整数位；标普500指数最深跌1%且失守3900点，罗素小盘股跌0.7%后一度转涨，道指午盘转涨后再跌：

标普500指数超29点，跌幅0.75%，报3871.98点，10月累涨8%。道指收跌近130点，跌幅0.39%，报32732.95点，10月累涨14%。纳指收跌超114点，跌幅1.03%，报10988.15点，10月累涨3.9%。纳指100周一跌1.2%，爱彼迎跌超7%领跌，罗素2000小盘股平盘。

10月份，道指累涨14%领跑，标普500指数累涨8%，纳指累涨近4%，被鹰派加息预期拖累

周一标普11个板块几乎全军覆没，电信板块收跌1.67%，成分股Meta表现最差，信息技术/科技跌超1.3%，公用事业和原材料跌约0.9%，能源涨0.6%是唯一收涨的板块。

10月份，能源板块累涨24.74%，工业涨13.86%，金融涨11.80%，医疗保健涨9.59%，原材料涨8.97%，日用消费品涨8.83%，科技涨7.75%，房地产涨1.91%，公用事业涨1.90%，可选消费涨0.15%，电信板块累跌0.09%。

公开数据显示，10月美股主要指数结束两个月连跌走势，道指创1976年1月以来最佳单月表现，投资者押注银行等传统经济领域表现超过科技/成长股。

明星科技股齐跌1%。“元宇宙”Meta跌超6%至七年新低。亚马逊跌1%至2020年4月来最低。苹果跌1.5%从五周回落，微软跌1.6%，奈飞跌1.3%，谷歌母公司Alphabet跌近2%。

特斯拉跌近3%后一度转涨，收跌0.4%。推特称马斯克成其唯一董事，公司将全额偿还所有未偿还债务，马斯克和推特要求撤销收购诉讼。媒体还称，特斯拉暂未与嘉能可达成购买股份协议。

芯片股普跌。费城半导体指数跌2%，失守2400点整数位。英特尔跌超2%从五周高位回落，本周公布财报的AMD跌超3%，英伟达跌超2%失守六周高位，高通跌超1%。

其他变动较大的个股包括：

博彩类股多数上涨。永利度假村涨超9%至两周新高，创三周来最大涨幅，NBA休斯敦火箭队老板Tilman Fertitta披露被动持股6.1%。拉斯维加斯金沙涨超2%，但美高梅涨近2%后转跌1%。

散户抱团股大幅波动。游戏驿站涨超24%并触发停牌，刷新8月份以来盘中高位，收涨0.5%，徘徊五周高位。AMC影院也在暴涨超11%后收涨2%，3B家居涨超9%后转跌。

原定于今日盘后发布财报的自动驾驶卡车公司图森未来跌近46%，至上市来最低和上市来最大跌幅，财报电话会推后一日举行。摩根士丹利撤销对图森未来的评级。

瑞士信贷欧股涨超5%，美股一度涨超6%，从上周所创上市以来最低反弹。公司拟通过发行新股筹集40亿瑞士法郎，据悉已邀请至少20家银行帮助其承销。

中概ETF KWEB涨0.6%，CQQQ微跌，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌0.6%，成分股金融壹账通跌11%，万国数据跌超10%，阿特斯太阳能则涨超6%，好未来涨超6.7%，陆金所涨超8%。

纳斯达克100四只成份中，京东跌1.5%，网易涨0.4%，百度跌2.5%，拼多多涨3.6%。其他个股中，阿里巴巴跌0.3%，腾讯ADR涨1.7%，B站跌0.3%，“造车三傻”齐跌，理想和小鹏跌超4%。

欧元区通胀创新高和三季度GDP增长初值环比明显放缓，令欧洲市场交投谨慎，旅游和休闲类股涨 1.5%，零售类股跌 0.5%。泛欧Stoxx 600指数收涨0.35%，10月累涨6.28%，止步两个月连跌，欧元区Stoxx 50指数10月累涨9%。周一主要国家股指齐涨，仅法国股指收跌，且德股微涨。

富国银行策略师称，美联储本周可能提供有关放慢加息步伐的暗示，高盛也认为美联储将保持小幅加息，今年12月加息50个基点，明年2月和3月各加息25个基点，基准利率在5%触顶。富国银行还称，鉴于其他主要央行比美联储更快脱离鹰派路径，预计美元将进一步走强。

左翼前总统达席尔瓦赢得新一任总统选举，巴西雷亚尔兑美元涨2%，在新兴市场货币中表现突出，升破5.18并逼近9月13日顶部5.0789雷亚尔。巴西长端SWAP利率下挫，回吐日内稍早涨幅。巴西圣保罗证交所指数抹去2%的跌幅小幅转涨，巴西国家石油公司Petrobras最深跌7%。追踪巴西股票的最大交易所交易基金iShares MSCI巴西ETF最高涨3.6%。

巴西总统大选结果出炉后，巴西本币涨2%，股市止跌转涨

周一美债收益率两位数齐升，两年与10年期收益率10月累涨逾20个基点

对欧美央行持续鹰派加息的市场预期，引领欧美主要国家国债收益率齐涨。

10年期美债收益率最高升10个基点至4.11%。30年期长债收益率升10个基点至4.23%。对利率政策更敏感的两年期收益率也升10个基点至4.52%，基本收复上周二来跌幅。

周一美债收益率盘中飙升，尾盘涨幅收窄，但短端收益率升幅大于长端收益率

各期限美债收益率均站上4%关口，关键曲线保持逾40个基点的深度倒挂，短端美债收益率升幅大于长债收益率涨势，突显了市场对美联储鹰派加息的预期和对经济陷入衰退的担忧。

10年期美债收益率10月份累涨25.66个基点，10月21日曾涨至4.3354%。两年期收益率10月累涨22.64个基点，10月21日曾涨至4.6335%。

10月收官日，10年期美债收益率站稳4%上方

欧元区通胀屡创新高，一些分析师加大欧洲央行年底继续暴力加息的预期，10年期德债和10年期英债收益率均升4个基点，分别至2.14%和3.51%，10年期意债收益率升15个基点至4.33%。欧央行管委Klaas Knot昨日表示，下一次加息可能仍是大幅50或75个基点。

油价周一跌1%，10月均累涨超9%为5月份以来首次上涨，欧洲天然气10月累跌约40%

美元走强和需求前景黯淡，油价延续上周五超1%的跌幅。WTI 12月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.56%，报86.53美元/桶，10月份累涨9.30%。布伦特12月原油期货收跌0.94美元，跌幅0.98%，报94.83美元/桶，10月累涨11.40%，均创5月份以来首次月度上涨。

美油WTI最深跌2.59美元或跌近3%，一度失守86美元。国际布伦特12月期货最深跌1.52美元或跌1.6%，下逼94美元，交投更活跃的1月期货最深跌2.29美元或跌2.4%，一度失守92美元。

美油盘中跌近3%，一度失守86美元，但油价10月累涨，为5月份以来首次

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超12%至122欧元/兆瓦时，至四个半月最低，10月累跌约40%。ICE英国天然气也跌超12%，失守300便士/千卡整数位。美国天然气在全国气温骤降的预期下收涨近12%，重返6美元/百万英热单位上方，但10月份累跌约11.60%。

需求预期升温，美国天然气期货尾盘涨近12%

鉴于发展中国家不断增长的需求，OPEC上调全球2023年、中期和到2045年的长期石油需求预测，到2045年石油行业总投资或达12.1万亿美元，高于去年的预期，油价一度跌幅收窄至平盘位。但OPEC秘书长重申，油市将在今年四季度和明年年初供应过剩，油价跌幅重新放大。

美元周一涨穿111关口但10月累跌0.5%，英镑周一跌超1%，日元重新下逼149

美联储本周鹰派加息预期之下，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY走高并升破111，日内最高涨0.8%。但10月美元仍累跌0.5%，是5月份以来首个月度下跌和今年第二个月累跌。

美元10月份大幅波动，累跌0.5%幅度较小

欧元兑美元回落至0.99下方，最深跌0.9%，基本抹去上周二以来涨幅。英镑兑美元跌超1%，接连跌破1.16和1.15两道关口，抹去上周三以来涨幅。

日本10月花费创纪录的6.35万亿日元干预汇市，是9月的两倍多，但周一日元兑美元仍下跌并逼近149。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.3050元，较上周五夜盘收盘跌550点。离岸人民币兑美元一度下逼7.34，日内最深跌近700点。

与科技股和市场风险情绪联动紧密的加密数字货币多数下跌。市值最大的龙头比特币跌超1%，失守20400美元，第二大的以太坊跌超1%，失守1570美元。

以太币10月份表现好于其他主流加密货币

期金连跌七个月史上最长，10月累跌近2%，伦锡10月跌超14%，伦锌跌超9%紧随其后

美元和美债收益率携手走高，黄金连跌三日，刷新逾一周低位。COMEX 12月黄金期货收跌约0.3%，报1640.70美元/盎司，10月累跌约1.9%，连续第七个月下跌，为1982年有数据以来的最长连跌周期。

现货黄金最深跌0.6%，重新失守1640美元，回吐10月21日来大部分涨幅，10月累跌超1%。自 3 月份突破每盎司2000 美元的关键整数位以来，金价已累跌超400美元。

原油10月份累计变动幅度，明显高于伦铜和黄金走势

现货白银10月累涨1%，铂金当月累涨超8%，势创去年2月来最大涨幅，钯金累跌14%，创5月份以来最大月度跌幅。瑞银称，欧美经济增长放缓，以及铂金对钯金大幅折价，将削减对钯金的工业需求并在汽车行业增强铂金对钯金的替代，预计一年内铂金再涨、钯金跌至1700美元。

美元走强和需求前景堪忧，伦敦工业基本金属周一齐跌：

伦铜收跌100美元或跌1.3%，失守7500美元整数位，10月份累跌1.5%，上周曾创逼近7800美元创9月14日以来最高。伦铝微涨，站稳2200美元上方，10月累跌近3%。

上周五领跌4%的伦锌收跌124美元或再跌超4%，接连失守2800和2700美元两道整数位，10月份累跌超9%，连跌三日并刷新去年6月来低谷。

上周五跌超3%的伦锡收跌470美元或跌2.6%，失守1.8万美元，10月份累跌14.6%，持续刷新2020年11月来低位。伦铅涨0.7%，10月累涨3.4%。伦镍收跌325美元或跌1.5%，失守2.2万美元，但10月累涨超3%，刷新一周低位且与伦铜均连跌三日。

俄罗斯宣布暂停参与黑海安全运输协议，芝加哥小麦期货10月收官日涨近6%，盘中触及10月14日来最高并上逼9美元整数位，但10月累跌4.9%。玉米和大豆期货均涨超1%，10月分别累涨1.6%和超3%。ICE棉花期货10月累跌超15%，阿拉比卡咖啡期货累跌近20%。彭博谷物分类指数周一涨近3%，10月份累涨0.77%。