重点资讯

美联储再次加息75个基点

美国东部时间11月2日，美联储再次加息75个基点至3.75%-4%的目标区间，创2008年1月以来新高。美联储主席鲍威尔表示，要放缓加息步伐仍需时日，最快在12月将会放慢。

莫斯科已同意恢复执行黑海港口农产品外运协议

英国天空新闻网报道称，据土耳其方面消息，俄罗斯国防部长告诉土耳其国防部长，莫斯科已同意恢复执行黑海港口农产品外运协议。今年7月，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运问题分别与联合国、土耳其签署协议。协议有效期为120天，将于11月19日到期。（环球网）

印度政府印度政对各种大米出口征收20%的关税

府表示，将允许在9月9日之前开出信用证的白大米和糙米出口至海外。印度政府于9月8日禁止出口碎米，并对各种大米出口征收20%的关税，此措施导致近100万吨大米滞留港口。自9月9日以来，印度大米出口价格已上涨12%。政府10月31日还通知表示，将允许60万吨稻米出口到尼泊尔，尼泊尔传统上依赖印度满足其粮食需求。印度占全球大米出口量的40%以上，上月曾允许出口39.73万吨碎米。

巴西2022/23年度首季玉米种植面积为预计种植面积的74.2%

Safras公司调查显示，巴西首季玉米播种进度高于去年同期以及历史同期均值。截至上周五（10月28日），巴西2022/23年度首季玉米种植面积为419.6万公顷，相当于预计种植面积的74.2%，去年同期巴西玉米播种面积达到预计面积438.5万公顷的72.4%。

10月1-31日，乘用车市场零售190.5万辆，同比去年增长11%

乘联会发布数据，初步统计，10月1-31日，乘用车市场零售190.5万辆，同比去年增长11%，较上月同期下降1%；全国乘用车厂商批发226.2万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降1%。

宏观数据

人民银行公开操作

2022年11月1日人民银行开展150亿元公开市场逆回购操作。

市场行情

商品期货普遍上涨

截至11月2日下午收盘，国内主力期货合约。

农产品：棕榈油涨4.3%，豆油涨3.8%，菜油涨3.8%，棉花涨3.7%，生猪涨2.6%，花生、棉纱涨超2%。

能化：燃油涨5.6%，焦煤涨3.2%，20号胶涨3%，LPG、PVC、乙二醇、焦炭涨超2%。

金属：沪镍涨4%，硅铁、沪锌、铁矿涨超2%。

重点推荐

股指期货：短期全线反弹

盘面：11月2日，IH涨1.21%，IF涨1.43%，IC涨1.17%，IM涨1.59%。

三大指数午后高位震荡，截至收盘，沪指涨1.15%，深成指涨1.33%，创业板指涨1.63%，沪深两市全天成交额10521亿元。供销社、汽车整车、元宇宙等板块涨幅居前，国防军工、银行等板块飘绿。两市超3600只个股上涨，北向资金全天净卖出75.82亿元。

政策：人民银行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

2022年10月17日人民银行开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作。

PMI：10月份，综合PMI产出指数为49.0%，比上月下降1.9个百分点，落至临界点以下，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。

总结：受疫情影响，宏观经济数据上看近期并不乐观，预计后续对外政策逐步开放，短期行情走势经过调整后，整体处于低估区域，市场配置价值凸显，指数后市或走出双底。

生猪：或由强走弱

盘面：11月2日，2301合约收22290元/吨，涨2.55%。持仓4.7万手，-1070手。

现货价：11月2日河南12.8-13.0元/斤，黑龙江12.4-12.6元/斤。

屠宰企业：据农业农村部监测，2022年10月17日—10月23日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为28.27元/公斤，环比上涨3.4%，同比上涨85.1%。

猪肉价：白条肉平均出厂价格为36.00元/公斤，环比上涨3.6%，同比上涨75.9%。

仔猪：10月19日当周，全国仔猪平均价格46.11元/公斤，比前一周上涨2.6%，同比上涨102.9%。

供给：2022年8月，全国能繁母猪存栏4324万头，环比增加0.6%，同比减少4.8%。

养殖利润：10月21日当周猪粮比9.89。10月21日当周外购仔猪1213元/头，自繁自养1228元/头，养殖利润超过一千元每头。

进口量：2022年上半年猪肉每月进口量在12.0-15.5万吨。7月进口12万吨，8月进口14万吨。

消息：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备。

总结：目前猪肉需求较好，叠加海外禽流感爆发推升生猪市场情绪，短期生猪价格高，目前政府冻猪肉投放结束，市场或将出现下跌。且目前猪粮比已经较高，养殖利润处于高位，养殖大楼的建设将提高养殖效率，起到降本增效的作用，在存栏量逐步增多的环境下，预计后市市场预期或由强走弱。

原油：短线走强

盘面：11月2日，sc原油2212收698.5元/吨，涨2.02%。美原油2212收88.6美元/桶。短期盘面走势偏多。

美国三大股指全线收跌，道指跌1.55%报32147.76点，标普500指数跌2.5%报3759.69点，纳指跌3.36%报10524.8点。

供应：欧佩克+”10月5日举行会议，决定自11月起将原油日均产量下调200万桶。这是2020年疫情发生后同意大幅减产以来的最大减产幅度，减产规模相当于全球石油出口总量的2%。

OPEC月报：OPEC 9月份原油产量增加14.6万桶/日，至2977万桶/日。

沙特9月原油产量为1099万桶/日，8月为1090.9万桶/日。

伊拉克9月原油产量为451.8万桶/日，8月为454.6万桶/日。

二手资料显示，伊朗9月原油产量为255.7万桶/日，8月为257.1万桶/日。

消息：美国政府官员介绍拜登政府降低汽油价格的努力：拜登将在周三宣布，从美国应急储备中投放1,500万桶石油。

9月21日，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息，也是连续第三次加息75个基点。美联储此次加息已经将联邦基金利率提高至2008年初以来的最高水平。

PPI：美国9月PPI同比增长8.5%，增幅高于预期值（预期为8.4%），表明通胀压力需要时间才能缓和，也将使美联储保持激进的加息路径。