北京时间7月1日凌晨消息,据国外媒体昨日报道,据一位熟知内情的消息人士周三称,全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc)计划发售30亿美元债券,这将是该公司自2008年4月份以来规模最大的美元计价债券发行活动。 这位要求不被具名的消息人士透露,沃尔玛此次发行的债券将包括7.5亿美元的五年期公司债,其收益率可能较可比国债高出53个基点;15亿美元的10年期公司债,其收益率可能较可比国债高出70个基点;以及7.5亿美元的30年期公司债,其收益率可能较可比国债高出大约108个基点。消息人士还透露,沃尔玛将把来自此次债券发行交易的资金用于一般企业用途。 在3月份发行了20亿美元公司债以后,这将是沃尔玛第二次进入美国债券市场。数据显示,沃尔玛将有票面利率为4.125%的12.5亿美元公司债将在明天到期,还有票面利率为4.75%的8亿美元公司债将在8月份到期,此外还有33.6亿美元公司债将在2011年到期。 沃尔玛发言人格雷格·罗希特(Greg Rossiter)尚未就此置评。沃尔玛在15个国家拥有业务运营,该公司已经得益于墨西哥、加拿大和中国的经济增长,原因是受20世纪30年代以来最严重经济衰退的影响,沃尔玛旗下美国商店的销售下滑。 沃尔玛在本月早些时候表示,该公司将在未来五年中创造50万个工作岗位,同时还公布了150亿美元的股票回购计划。今年3月份,沃尔玛将其年度股息上调了11%,至1.21美元。数据显示,沃尔玛在2008年4月份发行了10亿美元的5年期公司债,以及20亿美元的30年期公司债。 美国银行美林公司(Bank of America Merrill Lynch)编纂的数据显示,本月截至昨天为止,沃尔玛公司债在50家最大型投资级借款人当中的表现第三好。这一期间,沃尔玛公司债的价格已经大幅上涨了3.76%,表现仅次于奥驰亚集团(Altria Group Inc)的3.78%和美国国际集团(AIG)的4.8%。 消息人士称,巴克莱银行(Barclays Plc)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、摩根大通、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、摩根士丹利和苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group Plc)将负责管理沃尔玛的公司债发行交易。 责任编辑:姚晓康 |
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