市场等待周二的美国中期选举结果和周四发布的10月美国CPI通胀数据。此前国际货币基金组织IMF称，全球通胀可能正在触顶。

通胀走势将关系到美联储何时实现鸽派转向。市场对美国10月名义与核心CPI的预期为保持高企、但较前月的涨幅回落。交易员押注12月加息幅度减少至50个基点的概率接近70%。

市场对美联储终端利率的预期基本未变

上周公布的美国10月非农就业虽超预期新增26.1万人，且时薪继续上涨，表明劳动力市场仍然紧张，但失业率升至3.7%，以及多位地区联储主席支持减小加息幅度，均推涨风险情绪。

法国央行行长称，在核心通胀触顶之前，欧洲央行不能停止加息，但一旦利率升至限制经济增长的水平，可能会放慢加息步伐。欧央行已加息至1.5%，被广泛视为中性利率水平的区间下限。

美股连涨两日，但纳指、标普大盘和罗素小盘股午盘前频繁转跌，科技股尾盘反弹

11月7日周一，在美国10月非农就业数据发布后的首个交易日，美股集体高开，但开盘10分钟科技股居多且对利率政策敏感的纳指迅速转跌，与标普500指数和罗素小盘股日内均在涨跌之间震荡，尾盘集体转涨。道指则一路走高，最高涨近500点或涨1.5%，成分股麦当劳股价创新高。

标普500指数收涨超36点，涨幅0.96%，报3806.80点，升破3800点整数位，电信和能源板块涨1.7%领跑，科技板块涨超1.5%。道指收涨近424点，涨幅1.31%，报32827点。纳指收涨超89点，涨幅0.85%，报10564.52点。纳指100涨超1%，罗素2000小盘股涨0.6%并升破1800点。

明星科技股尾盘有所反弹。“元宇宙”Meta涨6.5%，消息称其最早周三宣布大规模裁员。亚马逊跌2%后收跌0.5%，逼近2020年3月来最低。苹果跌2%后收涨0.4%，但接近四个月低位，新品iPhone 14 或减产300万部，市场担心需求降温。微软涨近3%，谷歌母公司Alphabet涨超2%。奈飞跌近1%，连跌八日至三周新低。特斯拉跌5%至去年6月来最低，股价失守200美元。

芯片股尾盘多数转涨。费城半导体指数止跌转涨超2%，重上2400点整数位。英特尔和AMD跌约1%后收涨约1%，英伟达和美光科技也转涨约1%，高通涨超3%，台积电美股转涨0.5%。

其他变动较大的个股包括：

游戏开发龙头动视暴雪三季度收入和盈利均超预期，仍预计微软到2023年6月完成收购，预计四季度净预定额同比至少增长20%，周一收跌超1%但盘后涨0.5%。

共享出行巨头Lyft三季度每股亏损1.18美元，收入略逊预期，调整后EBITDA略好，对四季度收入指引逊于预期，周一收涨近3%但盘后一度跌14%。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦A类股涨2.4%后收涨1.6%，从两周低位连续两日反弹，三季度运营利润同比增20%至77.6亿美元，净亏损近27亿美元是由于股权投资又亏100亿美元。

曾被成为“硅谷最神秘大数据分析公司”的Palantir跌超12%至5月中旬来最低，三季度营收略高于预期但盈利不佳。

美国二手车电商平台Carvana盘初最深跌近24%至历史新低，一度失守7美元并触发交易熔断，收跌超11%至新低，今年暴跌97%，上周五因三季报不佳而大跌39%创史上最大单日跌幅。

与辉瑞合作开发新冠疫苗的BioNTech涨超4%，创8月15日以来的近三个月新高，三季度超预期，不过盘前曾跌超3%，因为营收和利润均较去年同期降超40%。

葛兰素史克的英股跌近5%，美股跌超3%至两周新低，公司抗体血癌RSV疫苗未能通过一项关键的试验。

热门中概盘初曾跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨超3%后转跌0.8%，CQQQ涨0.7%后转跌0.8%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌超2%。纳斯达克100四只成份中，京东涨0.3%，网易涨0.2%，百度跌0.2%，拼多多跌0.3%。其他个股中，阿里巴巴跌0.2%，B站涨近1%，腾讯ADR涨0.4%，“造车三傻”仅小鹏汽车涨且盘初一度涨超12%。上周暴涨716%的华迪国际重挫超91%，创美国IPO以来最大单日跌幅，将向两家机构投资者定向直接发行，发行价较上周收盘折让86.1%。

欧股普遍收高仅英股跌。泛欧Stoxx 600指数收涨0.33%，至9月13日以来的八周高位，旅游和休闲类股涨1.6%领跑。意大利股指及其银行股指数涨约1%居前。

有分析称，上周英国央行在暴力加息75个基点之后，也暗示经济衰退延长或限制后续加息幅度，均提振市场风险偏好。

高盛预计标普500指数到今年底跌至3600点目标位，等于还有5%的跌幅空间，但明年或反弹至4000点，等于增长6%。一直唱衰美股的摩根士丹利“大空头”分析师Mike Wilson则称，短期美股走势与美债收益率高度相关，熊市反弹能否延续需看本周大事件下的股市整体走势。

美债收益率转涨且短债收益率升幅更大，英央行继续缩表，英债收益率两位数齐涨

各期限美债收益率在美股盘初止跌转涨，短债收益率涨幅更大。

10年期基债收益率最高升超6个基点至4.22%，收复10月25日来过半跌幅。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近8个基点至4.73%，逼近上周五所创4.883%的十五年新高。

美国30年期长债收益率尾盘升幅超过短债收益率

欧债收益率齐涨，除了担心高通胀令欧洲央行无法快速鸽派转向，也因欧洲各国应对能源危机的公共支出将增加债券供应，德国9月工业产出超预期增长则强化了继续鹰派加息的观点。

作为欧元区基准的10年期德债收益率升5个基点至2.34%，重新逼近10月21日所创2.53%的十一年高位。衡量风险情绪的意/德基债息差收窄，但站稳210个基点的高位上方。

英国央行在市场行动中售出价值7.5亿英镑的债券，共计收到10.1亿英镑的投标，英债价格全线下跌。10年期基债收益率升10个基点至3.64%，两年期收益率升15个基点至3.17%。

油价亚盘跌超2%后美股盘中转涨未果，布油日高尝试上逼100美元，美天然气一度涨11%

对需求前景的担忧压倒美元走弱对大宗商品的价格提振，油价在美股盘中先涨后跌。WTI 12月原油期货收跌0.82美元，跌幅0.88%，报91.79美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.65美元，跌幅0.66%，报97.92美元/桶。 

美油WTI在美股午盘前一度涨超1美元并上逼94美元，亚盘期间曾失守91美元。国际布伦特也一度涨1美元并接近100美元整数位，亚盘期间曾失守97美元。亚盘时，两种油价均较上一交易日收盘价跌超2美元或跌超2%。

两种油价在亚盘均跌超2%，美股盘初齐涨1美元且布油上逼100美元，随后再度转跌

NYMEX美国12月天然气期货收涨8.5%，报6.9440美元/百万英热单位，盘中一度涨近11%。欧洲基准的TTF荷兰天然气12月期货尾盘跌近3%，刷新6月中旬来最低，盘中一度跌8%并跌穿110欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气跌近2%，盘中也曾跌8%。德国未来一年电价跌超4%徘徊日低，法国未来一年电价跌超10%。

美国11月中旬天气预报寒冷或导致需求增加，美国天然气一度涨近11%

一方面，美国11月中旬天气预报寒冷或导致天然气需求增加。同时，欧盟今年前十个月自美国进口液化天然气480亿立方米，比去年全年自美进口量增加了260亿立方米，也超过今年3月欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统拜登商定“比去年多进口150亿立方米液化天然气”的目标。

美元指数连跌两日至一周半新低，欧元兑美元重上平价位，比特币失守2.1万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中跌幅加深，最深跌0.7%，跌向110关口至一周低位，回吐10月27日来近半涨幅。

彭博美元指数跌向一个月低位，创2020年3月来最大两日跌幅

市场风险偏好抬升，欧元兑美元涨0.7%并重回平价位上方，英镑兑美元涨超1.4%，接连升破1.14和1.15两道关口，日内涨超160点。对风险敏感的澳元兑美元也抹去亚盘期间全部跌幅。

美元兑日元微跌至146.50，接近抹去10月28日来涨幅。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2280元，较上周五夜盘收盘跌353点。离岸人民币在美股盘中交投7.23，此前曾下逼7.26，较日高跌超800点。

与科技股联动紧密的主流加密数字货币多数下跌，尾盘跌幅略有收窄。市值最大的龙头比特币跌近2%至20800美元整数位，第二大的以太坊跌近1%并一度失守1600美元。

比特币跌破2.1万美元

期金站稳1680美元的逾三周高位，现货黄金美股盘中转跌，伦铜跌超2%无缘8000美元

COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1680.50美元/盎司，刷新逾三周高位，上周五“非农日”曾收涨2.8%创2020年4月来最大涨幅。现货金价在美股盘中转跌，失守1680美元关口。

分析称，一些投资者在上周五金价大涨后选择获利了结，同时在本周重磅通胀数据发布前，市场参与者大多选择观望。若CPI通胀疲软，可能进一步推动金价走高。

期金站稳1680美元的逾三周高位，现货黄金美股盘中转跌

需求前景堪忧令伦敦基本金属多数下跌，抵消了美元走弱对大宗商品的价格提振。伦铜收跌184美元或跌2.3%，跌落8000美元整数位，从8月26日以来的两个半月高位回落，上周五曾涨超7%创2009年1月来最大涨幅，分析称，LME库存下滑和美元走低均限制了铜价跌势。

伦铝跌0.8%，止步五日连涨并从逾三周新高回落，上周五涨超4%的伦镍收跌416美元或跌1.7%。但伦铅涨2%并站上2000美元，连涨五日再创两周多新高，上周五涨超5%的伦锌再涨0.4%，上周五涨超6%的伦锡涨0.4%，自10月下旬以来首次升破1.89万美元并连涨两日。