基本金属:数据利空 金属抗跌 中国国家统计局公布的官方制造业采购经理指数(PMI)为52.1,低于上月的53.9,主要是受政府令房地产市场降温和遏制银行房贷的举措打压导致的,但仍连续第16个月高于50。 欧元区6月PMI指数增速放缓,达55.8,比上一月下降0.2,为4个月来最低增幅。 美国当周初请失业金人数在增加,并且美国成屋待完成销售指数较上月下降30.0%。 中国国家统计局公布的官方制造业采购经理指数(PMI)为52.1,低于上月的53.9,主要是受政府令房地产市场降温和遏制银行房贷的举措打压导致的,但仍连续第16个月高于50。PMI指数显示(经济)成长放缓,但其仍显示着经济在增长。但连续两个月出现回调,数据的回落可能会冲击全球信心。这一领先经济指标进一步回落可能冲击全球信心,令今年下半年经济存在急剧减速的担忧升温。且有色金属行业在50点以下,表明市场对有色前景看淡。 同时公布的还有欧元区6月PMI指数增速放缓,达55.8,比上一月下降0.2,为4个月来最低增幅。美国当周初请失业金人数在增加,并且美国成屋待完成销售指数较上月下降30.0%,这是美国新屋销售量大幅下滑后公布的第二个房屋销售数据,显示美国在地产优惠政策取消后房地产市场陷入了低迷状态。另外今晚公布的美国就业数据将会大幅减少,而5月份是增加了43万人。 全球股市糟糕的表现打击市场人气,美元则由于IMF宣布其在全球储备比例达10年内新低之后,大幅下跌至84.5。尽管美元重挫亦未能给予铜价更多支撑,市场空头氛围再度加重。晚盘欧美铜价出现下跌,LME三个月期铜场内交易时段较前一交易日收低175美元至6335美元/吨,之后的电子盘交易中持稳;COMEX9月份精铜期货合约收低。 但国内市场今天对这些利空因素反应较为平淡,铜锌纷纷高开高走,成交和持仓均有增加。中国铜价再次显示了自己的力量,而国内股市今天也没有再次产生大幅的下跌,下方还有多少空间需要我们谨慎思考。 钢材:探底回升 钢材期货今日探底回升,成交大幅增长,持仓小幅减少。 钢材现货价格持续下挫,钢厂亦不断下调产品出厂价,对市场信心形成打压。同时钢企的生存空间也不断受到挤压。 从目前市场情况来看,钢材价格上行依然有压力,短期可能会维持弱势。 钢材期货主力1010合约今日早盘高开于3955元,盘中最低一度跌至3912元的合约上市以来最低价,不过下午尾盘在周边市场带动下出现反弹,最终收复失地,并小幅上扬了9元,收盘报3975元。合约成交量今日大增近70万手,不过持仓量有所缩减。 钢材现货市场维持了相对低迷的状况,钢厂也在继续下调产品出厂价格。沙钢日前宣布将7月上旬螺纹钢出厂价格下调50元/吨,而宝钢也宣布将其各类碳钢品种纷纷下调300-1000元不等。钢厂价格的下调一方面反映了市场信心的不足,另一方面也对市场信心形成了打击。 随着钢材价格的下挫已经生产成本的高企,钢厂遭遇着两头挤压。在现货价格与钢厂出厂价格严重倒挂的情况下,钢铁企业并不能拼着自己的优势誓死抵抗,最终不得不加入了下调价格的大军,而这让钢企的生存空间更加小了。在A股市场上,已经有数只钢铁股票跌破了每股净资产值,还有一些股票在净资产值边缘挣扎。在这样一种全行业不景气的情况下,下半年钢企减产的概率非常大,一些产能扩张的速度也将会放缓。我国钢铁老大宝钢目前就调低了产能规模,其公告称2010年公司粗钢产能将达5000万吨,这比其07年时提出的目标8000万吨要低很多。但是即便是减产,能否给价格带来支撑也还是个未知数,因为国内钢铁行业过剩太多,而目前全球经济二次探底的隐忧也让钢材的消费需求存在隐患。 在内忧外患的夹击下,我国的钢铁行业实际进入了一个瓶颈期,必须要进行改革才能找到出路。需要解决的问题很多,包括产能的过剩、生产的无序、产品结构的不合理、原料对外依存度的过高等等。当然,这是一项长期的事业,或许在未来五年内我们能看到一些好的转变出现。 但是就短期而言,这些都将成为市场的压力,钢材期价短期将很难有起色,预计将在4000元左右徘徊。 橡胶:沪胶上扬 但风险仍可能继续释放 对中国今年经济增长前高后低的判断再次得到验证。周四公布的经济先行指标:经理人采购指数(PMI)继续大幅回落。 印度国营橡胶局称, 6月天然橡胶产量较2009年同期的54,255吨增加5%,至57,000吨,因价格上涨以及割胶面积增加令农户收割更多乳胶。 在东南亚天气转好后,泰国三大市场到货量逐渐增加,后期供应可能逐步恢复,除了美国以外,全球主要汽车市场都以消耗库存为主,对橡胶需求构成压力。沪胶仍将向20000-21000区间回落。 对中国今年经济增长前高后低的判断再次得到验证。周四公布的经济先行指标:经理人采购指数(PMI)继续大幅回落,其中汇丰PMI更接近50的荣枯分界线,预示中国经济下半年增速放缓大局已定,这可能成为中国下半年放松宏观调控的诱因,而中国数据增强了投资者对全球经济复苏前景的疑虑。中国股市今日先跌后涨带动沪胶走高,主力1011报收21560上涨215点或1.01%,减仓24900手。 美国市场各车企近日公布的数据显示,6月美国汽车销量实现了连续第九个月上涨,同比上涨了14%,折合年率为1110万辆。但是与5月增幅19%相比,增速有所放缓。各主要车企美国销量均实现了增长。其中,通用汽车美国销量居首位;克莱斯勒和现代美国销量同比涨幅最高,均达35%。意大利交通部公布的数据显示,由于以旧换新政策退出,6月意大利新车销量同比下跌了19.12%,至170,625辆。法国以旧换新政策退出也出现同样的情况,6月法国新车销量同比下降了1.2%,至240,587辆。6月法国轻型车销量(包括轻卡)上涨了0.9%,至283,554辆。 印度国营橡胶局1日称,该国6月天然橡胶产量较2009年同期的54,255吨增加5%,至57,000吨,因价格上涨以及割胶面积增加令农户收割更多乳胶。橡胶局称,该国6月橡胶消费量从74,220吨增1%,至75,000吨。 据曼谷10月27日消息,泰国3号无烟胶片USS3现货价格下跌,受TOCOM橡胶下跌及供应量增加影响。三个主要中心橡胶市场上,午前橡胶供应量为328吨,周四同期为284吨。一交易商称,因其库存充足,日本轮胎制造商已经将泰国橡胶船货交割推迟一个月,这一市场言论打压USS3价格。合艾中心橡胶市场USS3价格报每公斤59.09泰铢,周四午前及午后都报60.65泰铢。 在东南亚天气转好后,泰国三大市场到货量逐渐增加,后期供应可能逐步恢复,除了美国以外,全球主要汽车市场都以消耗库存为主,对橡胶需求构成压力。沪胶仍将向20000-21000区间回落。 豆类:午后借股市获上升动力 7月2日美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,383元/吨。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,480元/吨。 行情综述:隔夜道指、美元、基本金属、原油、黄金齐跌,因近期的经济数据不慎乐观——美国上周意外申请失业救济人数意外提高,二手房签约指数锐减30%,ISM制造业指数下滑,中国6月制造业指数下滑,投资者表示出对市场大失信心,避险情绪有所回升。然而在周边市场普跌的同时,由于30日美国USDA报告数据已经出台,暂时性的利空得以释放,因此盘面相对抗跌,仅CBOT豆油收绿,美豆豆粕小幅收红,美玉米受基本面数据提振继续大举反攻逾3%。今日国内豆类开盘未受周边市场拖累,早盘走势较为平稳。午后,在股市创出新低之后掀起迅猛的反弹行情之中获得了上升动能,豆类期价均有不同程度的回升。 消息因素: 6月30日,商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行公开竞价收储今年第5批中央储备冻猪肉。此次收储仍采用公开电子竞价方式进行,共有131家企业参加竞标,其中有53家企业竞卖成功。自4月初开展冻猪肉收储以来,生猪市场调控措施取得了较好效果,生猪价格持续下跌势头得到遏制。国家发展改革委监测结果显示,启动收储后,生猪出场价格一直保持在每公斤9.8元以上,最高达到每公斤10.21元,比收储前的最低价格高0.53元。商务部监测结果显示,上周(6月21日-27日)全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪收购价格平均为10.21元/公斤,比4月初提高4.3%,较去年同期上涨1.5%。 现货价格:哈尔滨地区大豆收购报价3.30-3.42元/公斤,佳木斯地区3.30 -3.42元/公斤,牡丹江地区3.36-3.48元/公斤,齐齐哈尔地区3.30-3.42元/公斤。市场需求仍无好转迹象,各地价格相对混乱。黑龙江地区四级豆油出厂价7300元/吨,较昨日持平。吉林地区四级豆油主流报价7300元/吨,天津地区四级豆油参考价7050元/吨,较昨日下跌50元/吨。山东地区四级豆油工厂报价6900元/吨,较昨日下跌30-40元/吨。广东地区四级豆油6950元/吨,较昨日下跌50元/吨。 操作建议:连豆1101期价周线上看,期价曾上穿多条均线但仍未突破10日线及3880高点压力,3800支撑明显,预计下周在均线内还将在此区间震荡,建议波段操作。豆粕1101期价本周局限于10、20日线区间内,期价略有抬升之势,建议突破2840多单跟进。豆油1101本周收长阴线,上方7600及均线压力沉重,但本周获利空间已较大,建议前空单可适量逢低减仓。 玉米: 冲高动能不足 8月交货的美国2号黄玉米FOB价格为167.5美元/吨,合人民币1137元 /吨;到中国口岸完税后总成本约为1856元/吨,比前一日涨21元/吨,比去年同期涨78元/吨。 截至2010年6月24日的一周内,2009/10年度交货的美国玉米净出口销售量为649,700吨,比上周减少了42%,比四周均值低了24%。 据国家发展和改革委员会、商务部、国家工商总局1日介绍,吉林玉米中心批发市场有限公司等多家企业因去年10月召集国内16个省区市上百家绿豆经销企业开会,串通涨价、哄抬绿豆价格,被价格主管处以30万元至100万元不等的处罚。 今日连玉米1101合约平开,开盘快速拉升,随后围绕结算价震荡整理,午后再次拉升,盘终收高,主力合约减仓缩量,尾盘收于1878元,最高1879元,最低1867元,成交96046手,持仓184564手。 外盘方面,周四美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货延续长势,受周三价格强劲上扬的连带支撑。美国农业部周三公布利好种植和库存数据,推高玉米期价。但美玉米上周出口销售量大幅下降,从而抑制期价大幅上扬,截至2010年6月24日的一周内,2009/10年度交货的美国玉米净出口销售量为649,700吨,比上周减少了42%,比四周均值低了24%,中国买家本周未买入美玉米。 政策方面,为进一步稳定生猪生产,维护猪肉市场稳定,按照中央储备冻猪肉收储工作方案,2010年6月30日,商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行公开竞价收储今年第5批中央储备冻猪肉。此次收储仍采用公开电子竞价方式进行,共有131家企业参加竞标,其中有53家企业竞卖成功。自4月初开展冻猪肉收储以来,生猪市场调控措施取得了较好效果,生猪价格持续下跌势头得到遏制。启动收储后,生猪出场价格一直保持在每公斤9.8元以上,最高达到每公斤10.21元,比收储前的最低价格高0.53元。生猪价格企稳给予低迷的养殖市场一线生机,但目前散户补栏积极性依然不高,市场短期内终端需求难以明显回升。 现货方面,7月1日,吉林省部分地区仍有阵性降雨天气,省内白天最高气温仍在30度左右,吉林省深加工企业玉米收购价格整体依旧保持平稳态势,个别企业上调30元/吨,收购数量依旧偏少。港口方面,虽南方销区港口优质玉米价格略有小幅反弹,但由于依旧与北方港口现货价呈倒挂趋势,北方港口仍 呈“无价无市”的观望格局。头几批拍卖的国家临储玉米到港平舱成本已经达到1950元/吨,后几批次的拍卖价格虽有所下跌,但平舱成本也得在1920元/吨左右,目前这些价位一方面购买者不认,另一方面出售者无利可图也不愿出货,导致了“无价无市”的尴尬局面。 整体看,受外盘走高带动,国内市场小幅上扬,但跟盘意愿不强,今日国家对前期炒作绿豆价格的部分企业给予严厉处罚,对市场的炒作氛围明显降温,而近期北方降雨天气频繁,部分地区干旱的一缓解,因此在国内基本面无明显利好刺激情况下,玉米继续呈现震荡态势,上冲动能略显单调,操作上仍保持震荡思路,可依托1850和1880日内波段操作,继续关注后期产区天气以及外围市场变化。 白糖:高开高走 继续上攻 今日郑州白糖主力合约1101受外盘影响高开,早盘保持强势整理,午后展开上攻行情,并以日内最高点收盘,成功收复前日留下的跳空缺口。 受今年迄今为止印度降雨量低于长期平均水平以及巴西港口堵塞影响巴西产糖运输的刺激,本周四ICE糖市原糖期货价格收复早晨的失地后小幅收高。 今日郑州白糖主力合约1101受外盘影响高开,早盘保持强势整理,午后展开上攻行情,成功收复前日留下的跳空缺口,最终以4883点报收。今日成交1207948手,成交较昨日稍稍有所放大,增仓30496手。白糖在昨天尾盘出现异动后,今日借助外盘的强势,顺势上攻,多头丝毫没有受抛储的影响,继续大幅增仓,本轮反弹行情或将向纵深发展。 道琼斯纽约消息:受今年迄今为止印度降雨量低于长期平均水平以及巴西港口堵塞影响巴西产糖运输的刺激,本周四ICE糖市原糖期货价格收复早晨的失地后小幅收高。当日1010期约糖价上涨22个点(+1.4%),收于16.28美分/磅;1103期约糖价同时上涨20个点,收于16.77美分/磅。 俄罗斯产糖协会本周四表示,得益于甜菜种植面积增加以及有力的天气条件,俄罗斯南部地区8月初将开始收榨甜菜,较去年提前了三周左右的时间。据巴西Williams船务公司本周三公布的数据,估计未来数日和数周进入巴西港口装运食糖的船舶数量将从上周的92艘增至96艘,港口等待装运的食糖数量已从上周的2,664,241吨增加到2,929,582吨。 操作建议:中线多单继续持有 燃料油:低开高走 关注今晚非农数据 NYMEX原油期货周四下跌3.54%,至三周低点,受对经济复苏迟滞的担忧及原油需求增加的预期降温打压。 今沪燃油低开低走表现疲软,尾盘下滑加速收于当日最低点并进一步远离上方多重均线,短期还将下探,关注其布林带下轨4270处支撑。 NYMEX原油期货周四下跌3.54%,至三周低点,受对经济复苏迟滞的担忧及原油需求增加的预期降温打压。近月原油合约录得近一个月以来最大单日百分比跌幅,第二季该合约录得自2008年第四季以来的第一次季度跌幅。ICE8月布兰特原油期货连续四天收低,下跌2.67美元,或3.56%,报每桶72.34美元,交投区间为71.50至74.65美元。 昨美国公布的房地产、制造业及就业市场的经济数据均大幅低于预期。投资者对全球经济复苏的担忧再度加剧。劳工部报告称上周首请失业救济人数增加了1.3万人,预期为下降2000人。房地产经纪商协会宣布5月二手房签约销售量环比下降30%,预期下降10.5%。美6月ISM指数为56.2,预期为59。 再度利空的经济数据加上之前中国经济放缓的预期使得昨夜原油再度下挫。但值得注意的是,昨夜美元、黄金、原油及大宗商品市场罕见的出现了同步性走势,建议投资者密切关注今晚即将公布的美国6月失业人口数据。分析师预期非农就业人口将减少125,000人,5月就业人数增加了431,000人。这或将给近期市场指出方向。 今日新加坡180CST现货价格430.83美元/吨,较6月30日跌7.1美元/吨;380CST现货价格424.3美元/吨,较6月30日跌7.35美元/吨。 周五山东市场进口燃料油市场价格下跌。韩国直馏高硫180CST估价4790-4860元/吨,俄罗斯M100估价4950-5000元/吨,均下跌50元/吨;今沪燃油低开高走,成交放大持仓小幅增加。受周边市场带动尾盘拉升至4300,下跌0.19%。关注今晚数据,短期反弹或可继续。 PTA:短线或有反弹 受昨日原油大幅下挫影响,今日早盘,PTA期价整体依然维持偏弱震荡格局,然而至午盘,随着商品市场整体强势走高及股指反弹回升,空头减仓盘大幅增加,一路推涨期价,成交量有所放量。 PTA期价经过连续四日的大幅走弱之后,今日在空头减仓盘推升下午盘快速冲高,伴随着今日商品市场午盘整体走强,技术上存在继续反弹回升需求,但期价整体下跌格局未变。 PTA现货略有回落。少量报7000-7050元/吨,买家递6900-6950元/吨,但过低价卖方出货积极性不高,成交商谈预计在6960-6980元/吨附近展开。PTA外盘台产现货报价略降至855-860美元/吨,成交商谈在850-855美元/吨进行,商谈重心较之周中也稍有回落,但是相对于内盘而言,外盘近期表现相对偏强些。 MEG内盘基本平稳,报盘在5850元/吨偏上,工厂递盘较低在5700-5750元/吨,部分贸易商递盘5800元/吨,一中单在5800元/吨成交,成交集中在5800-5850元/吨。EG外盘基本持稳,商家多不报盘,船货部分递盘至705美元/吨,商家低价出货意向不高,商家低于710美元/吨出货意向不高,个别无灌7月船货偏低报盘705美元/吨,但买方对无灌船货意向不大。 聚酯市场:江浙地区主流工厂涤丝报价多数稳定,局部地区个别涤纶POY工厂价格偏高下调100-200元/吨,部分小厂滞销品种优惠促销; 直纺涤短部分工厂心态偏空,报价下调,较低报价至9500元/吨现款省内送到,但因市场成交稀少,部分工厂在有价无市情况下报价暂稳,实际成交多以优惠商谈为主。 受昨日原油大幅下挫影响,今日早盘,PTA期价整体依然维持偏弱震荡格局,然而至午盘,随着商品市场整体强势走高及股指反弹回升,空头减仓盘大幅增加,一路推涨期价,成交量有所放量;PTA期价经过连续四日的大幅走弱之后,今日在空头减仓盘推升下午盘快速冲高,伴随着今日商品市场午盘整体走强,技术上存在继续反弹回升需求,但期价整体下跌格局未变,操作上建议短线空单暂部分减仓获利,中长线空单可继续持有。 LLDPE:下方支撑 资金入场 LLDPE依然是当前最敏感型产品,期货表现不佳,现货价格也受到冲击,今日LLDPE国产价格最低跌至9100元/吨,普遍下滑幅度可达100-200元/吨。 尽管7月份是全球能源需求高峰季节,但是经济数据疲软,全球股市下跌,国际油价连续第四天下跌,欧美原油期货周四暴跌3.5%,收于三周低点。 今日LLDPE大幅放量,尾盘大幅急剧拉升,主力合约1009开于9205元/吨,最高9410元/吨,最低9170元/吨,收于9385元/吨,收涨55元/吨。无论从国内外信息面,还是其自身供需状况、国内政策影响,市场都呈现出利空状态。LLDPE短期受压的状况仍将延续,但从今日表现来看9000有较强的支撑。 LLDPE依然是当前最敏感型产品,期货表现不佳,现货价格也受到冲击,今日LLDPE国产价格最低跌至9100元/吨,普遍下滑幅度可达100-200元/吨。下游观望心态十分明显,需求受严重抑制。华北地区PE市场需求疲弱,贸易商报盘价格走低,跌幅在100-200元/吨。受美国成品油库存增长影响,国际原油连续第三个交易日下滑。LLDPE方面独山子7042跌300最低至9100元/吨,HDPE方面拉丝在9600元/吨。目前市场炒作气氛较浓,价格较为混乱,下游所寻找超低价位货源。余姚PE市场午后报价稳中略软,成交很少。LLDPE价格在9300-9500元/吨,高压在10600-10800元/吨,拉丝在10100元/吨,注塑8900-9500元/吨。广州PE市场行情缺乏需求的实质性支撑,价格的涨跌就只有炒作的心态来决定了,而大多数人的心态又是受期货和油价影响的,独山子7042报7400元/吨,福建联合7042报9150元/吨。 尽管7月份是全球能源需求高峰季节,但是经济数据疲软,全球股市下跌,国际油价连续第四天下跌,欧美原油期货周四暴跌3.5%,收于三周低点,四天累计跌幅7.5%。周四(7月1日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油8月期货结算价每桶72.95美元,比前一交易日下跌2.68美元。下半年第一个交易日,全球股市再次全面下跌,中国和美国制造业增速减缓打压股市和油市。沪综指续创近15个月收盘低位,日经指数跌破关键支撑并触及七个月最低收位,欧洲股市周四触及五周收盘低位,为连续第三日收跌。市场在等待美国劳工部周五公布的非农就业状况报告指引方向。 PVC:尾盘拉升上扬 临近周末国内PVC市场延续低迷,个别PVC生产企业报价仍有下调操作,而面对当前行情部分中间商不主动报价,随行就市出货,市场时有低价听闻。下游企业继续观望。 关于内蒙电价的问题仍是未得到明确,部分企业有焖炉打算,但整体市场还是观望居多。内蒙和宁夏地区出厂价相继出现2950-2980元/吨的低价,电石企业整体压力较大。运输方面略有缓解。 今日PVC震荡下滑后急剧拉高,主力合约1009开于6950元/吨,最高7045元/吨,最低6950元/吨,收于7040元/吨,收涨30元/吨。供应过剩、需求不佳依然是当前行情难以起来的关键,而政策面的不利影响则是直接导致其一弱再弱的因素。短期PVC弱势将维持,但6900附近暂时有支撑。 临近周末国内PVC市场延续低迷,个别PVC生产企业报价仍有下调操作,而面对当前行情部分中间商不主动报价,随行就市出货,市场时有低价听闻。下游企业继续观望,高低价格成交均有限。市场人士整体心态较为悲观,市场暂难企稳。广州地区PVC市场平淡,成交欠佳,低端5电石型料主流报价在7100元/吨,部分柳化料报7050元/吨送到,天辰料报价7150元/吨左右;乙烯料齐鲁1000F成交价7380元/吨左右,1050P报价7350元/吨,大沽1000型报7400-7450元/吨。气氛低迷,成交量有限。杭州地区PVC市场报价略显混乱,少有成交。5型普通电石料,主流自提价格在7000-7050元/吨;部分内蒙低端料自提价格不高于7050元/吨,山西榆社自提7050元/吨,听闻余姚地区中泰自提7020元/吨,新疆天业5型货少报价偏高在7150元/吨左右;天辰5型自提在7100元/吨左右,8型自提7400元/吨左右,成交商谈可优惠。 关于内蒙电价的问题仍是未得到明确,部分企业有焖炉打算,但整体市场还是观望居多。内蒙和宁夏地区出厂价相继出现2950-2980元/吨的低价,电石企业整体压力较大。运输方面略有缓解,但部分仍存在困难。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3500-3650元/吨;天津河北地区电石到家价格3450-3580元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3300-3420元/吨;江浙285L/KG的接收价3540-3560元/吨;四川电石接收价3200-3350元/吨,个别略高;山西主流3350-3390元/吨。
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