美国1月零售销售超预期环比增长3%，创2021年3月以来最大增幅，发出明确的经济过热信号，或意味着高通胀顽固，增加了市场对美联储可能在更长时间内加息至更高水平的预期。

美国1月制造业产出环比增1%，创去年2月以来最大升幅，代表供应链改善且需求端稳固。纽约州2月工厂活动连续三个月萎缩，但程度轻于预期，订单和出货量逐渐稳定。2月美国住房开发商信心创十年最大升幅和五个月新高，受益于按揭贷款利率回落，销售预期指数七个月最高。

英国1月CPI消费者通胀从四十一年最高连降三个月，至低于预期的10.1%，核心通胀七个月新低，缓解了英国央行加息压力，英镑兑美元跌幅扩大至1.5%，2月7日以来首次跌穿1.20关口。 

欧洲央行行长拉加德重申，薪资增速加快，欧元区通胀依旧过高，有意在3月再度加息50个基点。但票委、西班牙央行行长称，欧元区通胀下降速度可能快于预期，一度压低欧债收益率。

媒体称，拜登政府考虑提拔芝加哥联储主席Austan Goolsbee为美联储“二把手”，填补现任副主席布雷纳德出任白宫首席经济顾问造成的职位空缺。

市场等待周四发布的美国1月生产者价格指数PPI，预计环比增0.4%，12月曾环比跌0.5%。目前市场定价美国利率将在夏季达到5.25%的峰值，全年保持在5%以上，不再100%押注今年降息。

市场对美联储下半年降息预期，从2月初的押注50个基点暴跌至不足10个基点

美股低开高走，纳指连涨三日至一周高位，爱彼迎涨超13%，富途和老虎证券涨约5%

2月15日周三，在市场上调对美联储加息押注的背景下，美股集体低开，并在开盘40分钟纷纷跌至日低。道指最深跌超256点或跌0.8%，失守3.4万点整数位，标普500指数最深跌0.8%，纳指最深跌0.7%，罗素小盘股最深跌0.8%。

午盘时，标普大盘尝试转涨但未果，与道指曾重新扩大跌幅，纳指、纳指100和小盘股率先转涨，标普和道指也紧随其后。美股最终集体收高，纳指升破1.2万点，与小盘股领跑主要指数。标普大盘和罗素小盘股均创一周新高，纳指和纳指100均连涨三日至一周高位：

标普500指数收涨11.47点，涨幅0.28%，报4147.60点，但能源板块盘中表现最差。道指收涨38.78点，涨幅0.11%，报34128.05点。纳指收涨110.45点，涨幅0.92%，报12070.59点。纳斯达克100指数涨0.8%，罗素小盘股涨超1%。

零售数据发布后美股低开后跌至日低，尾盘时集体转涨，纳指连涨三日至一周高位

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta跌超1%，下逼月内低位。亚马逊跌超1%后转涨1.5%，苹果涨超1%至一周新高，奈飞跌1.6%后转涨0.4%，昨日涨超7%的特斯拉涨超2%，再创三个半月最高。ChatGPT概念股中，微软跌1.5%后收盘跌幅砍半，脱离六个月高位，谷歌A涨超2%，脱离逾三周低位。

芯片股多数尾盘转涨。费城半导体指数跌近2%后转涨0.4%，连涨三日至一周半最高。英特尔跌近2%后转涨0.7%，AMD跌2%后收盘跌幅砍半，英伟达跌近4%后收跌0.9%，仍接近十个月高位。台积电美股一度跌超7%至一周新低，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦去年四季度大幅削减86%持仓。芯片制造商Analog Devices涨超7%至历史最高，四季度财报超预期。

消息面上：

为换取政府补贴，特斯拉同意到2024年底前开放全美7500个充电站给所有品牌电动车主。拜登政府发布电动车充电设施标准最终规定，要求政府资助的充电器必须美国生产和开放充电网络，白宫希望到2023年美国道路沿途至少有50万个公共电动汽车充电站。

马斯克计划今年底卸任推特CEO，特斯拉股价今年反弹超70%，他有望重夺全球首富宝座。

美国司法部加大对苹果的调查力度，反垄断主管或将参与。苹果推迟发布首款头戴设备2个月时间，直至6月份。 

热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB跌超2%后收跌0.6%，CQQQ跌1%后转涨，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1.6%后转涨0.3%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌超2%后收跌0.2%，百度涨2%，网易跌超2%后收跌0.5%，拼多多跌超1%。其他个股中，阿里巴巴跌1%，腾讯ADR接近抹去1.4%的跌幅，B站跌3%后转涨近1%，蔚来汽车涨近2%，小鹏汽车抹去近4%的跌幅，理想汽车跌5%后收跌1%。证监会回应“非法跨境经纪业务整改”称，仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，富途控股涨10%后收盘涨幅砍半，老虎证券涨超6%，均至一周新高。

其他变动较大的个股包括：

网络解决方案供应龙头思科四季度财报利好，大幅上调全年收入增长指引，盘后一度涨10%。Roku流媒体四季度财报和对今年一季度收入指引超预期，盘后一度涨16%。

爱彼迎Airbnb涨超13%，创2020年12月来最大单日涨幅和九个月新高，四季度营收同比增24%至19亿美元，净利润同比暴增480%至3.19亿美元，以及对今年一季度的营收指引均超预期。

“元宇宙第一股”、沙盒类游戏公司Roblox涨超26%，创去年10月来最大涨幅和三个半月新高，四季度日活和用户时长两位数增长，预定收入同比增17%上逼9亿美元超预期，花旗看好其预定收入在今年一季度加速增长。

生物科技公司渤健Biogen跌超3%至五周新低，四季度营收和同比增49%的净利润均超预期，但预计2023年收入下滑。流媒体巨头派拉蒙全球涨超9%至一周半新高，去年四季度获得伯克希尔哈撒韦增持。福特汽车一度跌近3%，因电池问题加大旗舰F-150 Lightning 电动皮卡的减产力度。

欧股齐涨，泛欧Stoxx 600指数收涨0.42%，两日连创去年2月17日以来的一年新高，建材股涨1.6%领跑，巴克莱去年净利润下滑19%令股价跌8%，拖累欧洲银行股板块下跌0.6%。英国富时100指数连续三日创收盘新高，盘中为史上首次升破8000点整数位，德法国家股指涨约1%居前，法股逼近历史最高。

个股层面：

因在美国超额发行证券被监管机构处罚，巴克莱去年录得相关净损失6亿英镑。

欧洲最大食品零售商家乐福涨超8%领跑泛欧指数，财报利好并回购8亿欧元股票、股息提高8%。

嘉能可涨近1%后转跌1.6%，去年利润同比增60%创新高，返还股东71亿美元，但警告采矿成本上升削弱未来收益。

意大利轮胎制造商倍耐力盘中一度从日高跳水转跌4%，报道称，中资大股东中国中化考虑出售所持37%的股权，最终收涨近2%。

欧美长债收益率增幅居前，美德基债收益率创六周新高，英债收益率一度跌10个基点

10年期美债收益率在美股盘前止跌转涨，最高涨6个基点并升破3.80%，至1月3日以来的六周新高。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌3个基点并失守4.60%，尾盘小幅转涨至4.63%，当日稍早升破4.70%，创去年11月6日以来的逾三个月最高。

欧美长债收益率增幅居前，美德基债收益率创六周新高

欧洲同样长债收益率增幅居前。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升4个基点至六周新高，两年期收益率升超2个基点、再创逾十四年最高。负债沉重外围国家基准的10年期意债收益率升11个基点，两年期收益率创五个月最高。通胀降温令10年期英债收益率一度跌10个基点，但尾盘转涨并上逼逾五周高位。

分析称，近期通胀保持高位和劳动力市场趋紧的经济数据，令市场维持对欧美主要央行继续加息，并可能不得不在一段时间内保持高利率的预期，令主权债价格承压。

上周EIA油储激增超1600万桶，油价连跌两日但尾盘跌幅显著收窄，盘中齐跌2%

欧美央行在更长时间内加息至更高水平的前景，以及库存增加令油价连跌两日，但需求改善和供应限制提供一定价格支撑。

WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.59%，报78.59美元/桶，盘中最深跌1.78美元或跌2.3%，日低下逼77美元，美股午盘后跌幅显著收窄。布伦特4月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.23%，报85.38美元/桶，盘中最深跌1.67美元或跌2%，一度失守84美元，午盘后一度转涨。

油价连跌两日但尾盘跌幅显著收窄，盘中齐跌2%

美国上周EIA商用原油库存激增超1600万桶，是预期和前值增幅的八倍，总量至2021年6月来新高，墨西哥湾原油库存创2021年3月以来最大单周升幅，曾令油价短线跳水至日低。但美国东海岸原油库存降至去年1月来最低，西海岸汽油库存降至2015年8月来最低。

国际能源署IEA月报上调全球石油需求预测，称中国将贡献2023年全球需求增长的45%，预计西方制裁之下的OPEC+产量受限在下半年造成供应短缺。昨日OPEC也上调油需增长预测。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨3%，ICE英国天然气涨5%，但离一年半低位不远，完全回吐了去年2月俄乌冲突爆发以来的涨幅。美国NYMEX 3月天然气期货跌近4%，报2.4710美元/百万英热单位，接近上周四曾创的2020年12月以来逾两年低位。