基本金属:美元走软提振金属反弹 欧元区今年第一季度本地生产总值(GDP)较去年第四季度增长0.2%,较上年同期增长0.6%。 法国、德国和意大利的三家领先经济研究机构周三公布的一份季度调查报告显示,欧元区经济能够在2010年避免陷入二次衰退。 受美元走软和外盘上涨提振,周四基本金属延续反弹,交投重心在震荡中上移。在股市的配合下,近期市场信心有所恢复,若美元维持弱势,操作上可以低多代替高空。 欧盟统计局(Eurostat)周三公布的最终数据显示,欧元区第一季度经济增长适度,受到库存增加和出口的支持。欧元区今年第一季度本地生产总值(GDP)较去年第四季度增长0.2%,较上年同期增长0.6%,这是该地区六个季度以来GDP首次较上年同期实现增长,符合预期中值。 法国、德国和意大利的三家领先经济研究机构周三公布的一份季度调查报告显示,欧元区经济能够在2010年避免陷入二次衰退。德国经济研究所、法国INSEE以及意大利ISAE在报告中预计,欧元区GDP增速可能于第二季度在0.5%处见顶,随后在第三和第四季度分别放缓至0.3%和0.2%。 隔夜美元指数继续走软,盘终跌至84以下,LME金属顺势反弹。伦铜重拾升势,终盘收涨1.98%,但量能略显不足。期价一举突破6600美元近期高点,技术形态趋强,光脚长下影线预示后市仍有反弹空间。伦铝展开小幅反弹,期价反复测试2000整数关口压力。伦锌交易重心稳步抬升,下方均线支撑明显。 在外盘金属反弹的带动下,国内金属跟随外盘高开。沪铜表现相对强势,期价成功回补前期缺口,遗憾的是主力合约量能不太配合,伴随期价上涨,成交量基本持平,尾盘持仓急剧减少。沪锌延续周三高开低走态势,市场炒作热情有所减退,主力合约缩量减仓。沪铝仍处在三角震荡区中,期价在15000一线走势反复,继续关注30日均线附近得失。 现货方面,周四长江有色报价显示:1#铜报53750-53800元/吨,较上一交易日上涨550元/吨,升水50元/吨-升水100元/吨。A00铝报14640元/吨-14680元/吨,与上一交易日持平,贴水90元/吨-贴水50元/吨。0#锌报15250-16350元/吨。 受美元走软和外盘上涨提振,周四基本金属延续反弹,交投重心在震荡中上移。在股市的配合下,近期市场信心有所恢复,若美元维持弱势,操作上可以低多代替高空。临近周末,盘中资金表现会相对谨慎,日内短线交易为主。 钢材:市场再度转弱 统计局表示我国经济运行不确定性增加;日本最新经济指数下滑复苏动力冷却;周三欧元兑美元突破技术阻力位收高;道琼斯指数突破万点,大涨2.82%。 钢材期货今日高开低走,增仓下行。螺纹主力合约RB1010以3985开盘,最高4000,最低3957,收盘3933,跌29元。RB1010今日出现明显异动,在早盘高开后,RB1010便开始大举增仓,至收盘前,累计增仓12.8万手,且全天毫无减仓迹象,说明主力资金增仓态度十分坚决。 RB1010突然增仓下行,对多头十分不利。随着交割日的临近,RB1010实际上正成为退出合约,从前期期货合约走势看,退出合约往往上行无力,对现货常常出现贴水走势。今日RB1010突然大规模增仓,且增仓后价格持续下行,显示主力资金坚决做空,势要价格再下一个台阶。 昨晚道指突破万点、外盘金属期货多数上涨,今日沪深股市也探底回升,但RB1010与RB1101双双以最低价收盘,多头反攻无力,市场弱势尽显。 技术上看,RB1010与RB1101今日高开低走,一举吞没多日的反弹成果,BBIBOLL指标走出明显下行态势,后期仍将下行。 操作上,鉴于RB1010突然增仓下行,RB1010与RB1101技术形态全部走坏,已不宜继续看多,多单宜减仓止损。空单可继续持有。 橡胶:沪胶高开低走 上周五汽车工业协会(VDA)宣布德国汽车市场销售业绩不佳,本周一联邦机动车管理局(KBA)再次证实了这一消息,泰国USS3橡胶现货价格周三持稳于每公斤104.69-104.88泰铢,6日为每公斤104.39-105.08泰铢,到货量急剧下滑。 目前泰国天气状况不稳,割胶不时受到影响,中国下游工厂可能出现一定的补库需求,总体来看橡胶处于相对平衡,向上60日均线处22300存在一定压力,短期内继续高抛低吸。 美国财政部长盖特纳表示,他相信美国经济将继续增长,因来自金融危机的伤害正得到修复,但他也承认复苏"从来都不是一帆风顺的",他表示美国经济仍感受到金融危机对企业和消费者信心打击的"持续影响",美国人在支出方面仍很谨慎。沪胶今日小幅高开后走低,主力1011报收21955上涨220点或1.01%,持仓减少21508手。 本周德国联邦机动车管理局(KBA)发布消息。小型车和微型车制造商在报废奖金取消后损失严重。据联邦机动车管理局报道,今年上半年德国汽车销售量同比减少50%多。而奥迪、宝马和梅赛德斯等品牌以公务车为主打,销售业绩尚可。此外,上半年有三个品牌在德国市场销量有所增加 泰国USS3橡胶现货价格周三持稳于每公斤104.69-104.88泰铢,6日为每公斤104.39-105.08泰铢,到货量急剧下滑。Hat Yai一交易商称,开始出现降雨,割胶工作再次中断。同时,TOCOM橡胶期货市场交投震荡以及供应将出现增长的预期令现货价格承压。中心市场以外,部分贸易商的出价达到每公斤107泰铢。2010年不寻常的天气令USS3橡胶产量呈现不确定性,料将持续支撑价格。泰国三个中心市场的橡胶总销售量预计为25.4吨,6日为76吨,其中Hat Yai销售12.4吨,Surat Thani为9吨,Chandee为4吨。 目前泰国天气状况不稳,割胶不时受到影响,中国下游工厂可能出现一定的补库需求,总体来看橡胶处于相对平衡,向上60日均线处22300存在一定压力,短期内继续高抛低吸。 豆类:高开走稳,风平浪静 7月8日美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,472元/吨。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,498元/吨。 行情综述:借美道富银行利好财测推动道指收复万点大关,API公布原油库存减少730万桶,EIA上调全球石油需求促使原油价格自底部反弹逾2美元/桶,因市场担忧全球小麦产量萎缩,刺激期价大涨4.5%,CBOT农产品受周边买盘推动大幅飙升,其中也包括新季大豆进入天气炒作阶段和对9日公布的USDA月度供需报告的偏多预期的提前炒作,美豆11主力合约上涨32.4美分/蒲式耳,期价涨幅达3.6%至932.4美分/蒲式耳。今日国内农产品价格在隔夜外盘激励下跳空高开,资金在高开后推升意愿减弱,各豆类主力合约呈现日内减仓态势,期价围绕当日均线波动,在风平浪静中走完了本次借助外盘诱发的涨势。 消息因素:美国农业部将于9日公布月度供需报告,市场预测将提高2010/11年度大豆的种植面积和收割面积,并可能提高2009/10年度旧作大豆的出口量预估。分析师预计美国2010/11市场年度大豆年末库存为3.54亿蒲式耳,低于美国农业部6月供需报告预估的3.6亿蒲式耳。分析师预估范围在2.5-3.87亿蒲式耳。 中国国家粮油信心中心称,中国7月大豆进口量料约为500万吨,8月进口量料约为450万吨,9月大豆进口量料为400万吨。并将6月大豆进口量预估修正为645万吨,稍早的预估值为600万吨。预计2009年10月至2010年9月期间,中国料进口大豆4,873-4,973万吨,该数据也是历史最高进口数量。 操作建议:连豆1101期价高开在3850附近遇阻,该位置处也是前期整理平台,但下方均线成密集排列,具备较强的支撑作用,建议依托60日线及均线波段操作。豆粕1101期价高开一举突破2840及60日线压力位,至2870呈现短暂压力,该位置是自底部反弹的0.618一线,预计若强势明日能完成有效突破,否则,期价会在2830-2870内波动,建议多单依托2840谨慎持有,谨慎者日内依托2850上多下空。豆油1101的跳升力度受制于前缺口压力,期价收在10日线之下更显弱势,建议日内依托缺口及20日线偏空操作。 玉米:上冲承压 高开低走 作为丸红公司智囊机构的丸红经济研究所表示,作为世界第二大玉米消费国,中国可能在2015年之前将玉米进口量增加9倍,因经济增长推升市场对肉类和饲料的需求。 USDA可能下调美国2009/10年度玉米年末库存预估至14亿蒲式耳。 气象部门称,美国中西部地区未来将出现更多阵雨,但不会对玉米作物造成压力。 今日连玉米1101合约小幅高开,开盘后快速下挫,全天围绕结算价震荡整理,盘终收高,主力合约减仓缩量,尾盘收于1892元,最高1896元,最低1888元,成交67910手,持仓182640手。 外盘方面,昨日美盘玉米价格大幅上涨,CBOT美玉米07合约上涨10.75美分,尾盘报收每蒲式耳370.75美分,美玉米12合约上涨10,尾盘报收每蒲式耳389.25美分。受到前夜美国农业部公布的玉米生长优良率下调的影响,加上市场预计美国农业部在今晚将会下调玉米年末库存预估,基本面的利好,刺激了玉米价格的上涨,市场将会一扫上半年走势的阴霾,预计美玉米后市将会继续震荡走高。而市场谷物分析师周三(7月7日)表示,在周五(7月9日)即将出炉的全球作物7月供需报告中,美国农业部预计不会对美国玉米单产预估做任何改变,尽管2010年玉米播种开局强劲。 天气方面,据芝加哥7月7日消息,一气象预报员周三称,美国中西部地区天气大多晴朗,但本周时断时续的阵雨天气将重现,为土壤增添更多水分。 但伊利诺斯州中西部和北部地区除外,上述地区周二曾迎来了1.5英寸的降雨。气象服务机构Telvent DTN的农业部气象学家Mike Palmerino称,“局部地区的天气依然过于潮湿,但绝大部分的作物生长状况十分良好。”土壤水分最高的部分地区位于玉米和大豆头号产区的爱荷华州。据该州的作物报告显示,6月最后几天的强降雨令河水水位涨至近2008年的洪水水位。多数田地躲过了洪水,整体的作物生长状况依然较好,尤其是玉米。国内方面,据中央气象台预报,未来三天,新疆中北部、青藏高原中东部、西北地区中东部、内蒙古中东部和河套地区、东北、华北、黄淮大部、江汉、江淮、江南、华南中西部、西南地区、海南北部以及台湾北部等地有小到中雨或阵雨。预计江淮江南四川有较强降水,江南南部、华南大部、台湾北部等地有35~38℃的高温天气。 现货方面,7月7日,吉林省大部分地区仍有阵性降雨天气出现,省内白天最高气温降至23度左右,更加凉爽,吉林省用粮企业玉米收购价格基本维持平稳态势,收购数量较少。近期山东玉米价格有涨有落,涨落趋势不明显。山东昌乐盛泰玉米价格上调0.005元/斤,目前价格在1.04元/斤;滕州恒仁玉米价格1.04元/斤,以前让两个称,现在让一个称,实际下调了1分;寿光金玉米价格1.02元/斤,70--80%是东北玉米,价格平稳。 整体看,今日连盘受昨日美盘大涨带动,高开至60日均线附近后冲高回落,国内现货供应趋缓以及政策调控预期导致市场跟盘意愿不强,上方60日均线附近压力明显,另外介于后期华北地区高温势头有望得以缓解,追多需谨慎,可背靠60线波段操作,等待明晚报告数据的明朗。 白糖:高开低走 涨势减缓 今日郑州白糖主力合约1101受外盘大涨影响大幅高开,盘中冲高回落,收于日内低点附近。 周三ICE糖市1010期约糖价大幅上涨37个点(+2.2%),收于17.06美分/磅。由于需求持续旺盛,估计在未来几周,ICE糖市期糖价格将突破18.50美分/磅。 今日郑州白糖主力合约1101受外盘大涨影响大幅高开,早盘开于4997,增仓上涨至5020。随后近期的反弹动能有所衰减,一路震荡下挫。尾盘收于1967,为日内低点附近,呈长上影线的阴线。成交量与昨日基本持平,微幅反弹。 现货方面:国内西南西北区糖现货市场报价如下,陕西:西安,云南糖报价5,370元/吨,下调30元/吨,不好成交。重庆:云南糖5,300元/吨,持稳,不好成交。广州,广西糖码头报价5360元/吨,报价不变,成交一般;东莞:广西糖报价5380元/吨,上涨10元/吨,成交一般,库存少。柳州:中间商报价5225--5235元/吨,报价较昨日下午下调10元/吨。南宁:中间商报价5230元/吨,报价较昨日下调10元/吨,上午成交清淡。南宁大集团报价5270元/吨。 道琼斯圣保罗消息,巴西糖业咨询机构(Datagro)负责人Plinio Nastari表示,估计本周市场对巴西产现糖的需求会很强劲,不过,大多数糖厂都惜售,原因还是预期糖价还有可能进一步上涨。由于投机基金在看好美国财务公司的收益前景,在大多数商品市场上涨的背景下,本周三ICE糖市1010期约糖价大幅上涨37个点(+2.2%),收于17.06美分/磅。由于需求持续旺盛,估计在未来几周,ICE糖市期糖价格将突破18.50美分/磅。 操作建议:多单继续持有。 小麦、早籼稻:冲高回落 强麦市场今日继续上冲,但较前几日相比多头动能略有减少,呈现冲高回落走势。主力1101合约盘中摸高至2349,尾盘收于2341,持仓保持增加趋势。早籼稻高开低走,成交量萎缩。 强麦市场今日继续上冲,但较前几日相比多头动能略有减少,呈现冲高回落走势。主力1101合约盘中摸高至2349,尾盘收于2341,持仓保持增加趋势。早籼稻1101合约高开低走,全天在2110-2123区间震荡,成交量呈现小幅萎缩态势。 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上升,连续第五日上涨,累计升幅超过17%,因欧洲天气炎热乾燥,引发交易商担心欧洲作物受影响,遂在CBOT市场回补空头。8月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为218.4美元/吨,合人民币1480元/吨;到中国口岸完税 后总成本约为2222元/吨,比前一日涨65元/吨,比去年同期涨250元/吨。 2010年早籼稻最低收购价执行预案发布:2010年早籼稻最低收购价每市斤0.93元。执行区域为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(区)。执行期限为2010年7月16日至9月30日。在此期间,当早籼稻市场价格低于上述地区早籼稻最低收购价格时,由各承贷库点和委托收储库点按照国家确定的最低收购价格,在上述主产区自动挂牌收购农民交售的早籼稻。 燃料油:震荡仍将是主趋势 受原油库存减少预期以及墨西哥湾有出现气旋可能的预期,隔夜美原油暴涨近3%,带动国内燃油高开震荡。 新加坡燃料油市场市场近期表现坚挺,前几个月大量到货高峰已经接近尾声,市场买兴受到提振,燃油价格有望继续上涨。 受原油库存减少预期以及墨西哥湾有出现气旋可能的预期,隔夜美原油暴涨近3%,带动国内燃油高开震荡。 虽然飓风有可能推动原油走高,但不稳定的经济数据以及高企的原油库存还有依旧不旺的需求将会不时打压油价。 本周华东燃料油库存再度回落,主要商业油库的燃料油库存合计在40万吨左右,较上周减少6.5万吨。舟山岙山库存在22万吨左右,一周回落了7万吨,主要由于近一周并无大的进口船到港,而库存消耗较大。 新加坡燃料油受前夜原油影响反而下跌,180CST燃料油价格425.4美元/吨,跌3.69美元;380CST燃料油价格417.73元/吨,跌3.2美元。 新加坡燃料油市场市场近期表现坚挺,前几个月大量到货高峰已经接近尾声,市场买兴受到提振,燃油价格有望继续上涨。 石油库存远高于每年此时的平均值,为价格带来下档压力,但道琼斯调查的分析师称,本周数据料显示原油库存下滑180万桶。汽油库存预期下滑500,000桶,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预期增加140万桶。 飓风中断美国石油生产及进口的预期推动油价在下午攀升。国家飓风中心报告称,墨西哥湾西部的一低压系统有50%的机率增强为热带气旋。 美国能源资料协会(EIA)周三上调全球石油需求展望,巩固油价涨幅。EIA预期2010年全球日需求较上年增加156万桶,至8,582万桶。 PTA:高开低走 反弹压力较大 受隔夜外盘商品强势上涨带动,今日PTA早盘大幅高开,但随后盘中未能延续涨势,以震荡走弱为主。 从走势上来看,PTA期价在连续位于5日均线下运行之后,今日在外盘商品涨势带动下突破,但盘中受卖盘打压依然较大,成交量出现萎缩,量能配合上依然欠弱,期价延续反弹压力依然较大。 昨日, NYMEX原油期货跟随美国股市走升,结束连续六日跌势,收高近3%;石脑油跌10美元至612-614美元/吨CFR日本;异构级MX跌4美元至735-736美元/吨FOB韩国;PX:亚洲平稳在830-831美元/吨FOB韩国;欧洲平稳在863-867美元/吨FOB鹿特丹;美国平稳在868-873美元/吨FOB美国海湾 受PTA期货走高影响,现货重心较之昨日有所抬升,一般报价多在7100-7150元,买家递盘7050附近,低价位卖方暂时多显惜售期台产现货少量高报至865美元,买家有递855美元/吨附近。当然因期货冲高回落,现货追高意向未能持续跟进,上午商谈稍显僵持。 MEG市场报盘大幅走高,但成交跟进困难内盘报盘5950-6000元/吨,小单递盘在5900元/吨附近,成交商谈在5950附近展开,大单追高意向不高,成交商谈至5870-5920元/吨附近,市场气氛一般。 外盘气氛活跃,市场询盘较多,船货报盘至715-720美元/吨,保税递盘720-725美元/吨,个别船货递盘至705-710美元/吨,保税递盘710美元/吨偏多,商家低价出货意向不高,等待成交展开。 聚酯市场:浙江涤纶长丝市场部分工厂涤纶POY细旦品种报价上调五十至一百,产销明显回升,多数工厂有150-200%,部分工厂因货源偏紧勉强做平附近。下游织造工厂刚性备货需求显现,但是对于目前价位追高积极性不强,适度补仓。 受隔夜外盘商品强势上涨带动,今日PTA早盘大幅高开,但随后盘中未能延续涨势,以震荡走弱为主,;随着下游需求渐退,进入7月份,PTA整体需求状况继续走弱,而开工率依然维持高负荷生产,后期供应大于需求的压力较大; 从走势上来看,PTA期价在连续位于5日均线下运行之后,今日在外盘商品涨势带动下突破,但盘中受卖盘打压依然较大,成交量出现萎缩,量能配合上依然欠弱,期价延续反弹压力依然较大。 LLDPE:空头压制 多头狙击信心不足 今日午前PE市场贸易商报盘价格止跌企稳,LLDPE主流报价在8900-9000元/吨。国际原油收高,对市场有一定的利好支撑,下游气氛较昨日好转,但接盘仍显谨慎。 热带气旋可能在周末侵袭墨西哥湾,估计美国原油库存大幅度下降,国际油价从四周低点强劲反弹。美股上涨也支撑了石油市场。 今日LLDPE受原油上涨提振,大幅高开,之后震荡下滑,主力合约1009开于9410元/吨,最高9445元/吨,最低9305元/吨,收于9325元/吨,收涨25元/吨。尽管油价强劲上涨给市场注入了利好,但空头对盘面压制较大,且交易所增设临时交割库的可能性也让多头不敢过于狙击空头。基本上看,LLDPE供应过剩的压力仍将制约行情发展。短期9000有较强的支撑,9500以下短期多单较安全。 今日午前PE市场贸易商报盘价格止跌企稳,LLDPE主流报价在8900-9000元/吨。国际原油收高,对市场有一定的利好支撑,下游气氛较昨日好转,但接盘仍显谨慎,实盘成交量一般。华北地区PE市场受国际原油走高影响,今日气氛有所好转,下游询盘气氛较为积极,成交已低价位为主。LDPE主流报价在9700-9900元/吨,其中燕山LD100AC由于货源不多,炒作气氛较浓,价格报价较高在9900元/吨。LLDPE主流报价在8900-9000元/吨。除个别稀缺牌号外,午后市场气氛有所回落,如齐鲁地区午后价格走低,跌幅在20元/吨左右,成交不多。余姚PE市场报价总体走稳,贸易商不乏试探报高的举动,但实际上成交价位并没有明显改变,货源仍然较多,询盘增加。LLDPE扬子石化报9100元/吨,与昨日持平。 热带气旋可能在周末侵袭墨西哥湾,估计美国原油库存大幅度下降,国际油价从四周低点强劲反弹。美股上涨也支撑了石油市场。周三(7月7日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油8月期货结算价每桶74.07美元,比前一交易日上涨2.09美元,交易区间71.44-74.92美元。热带风暴可能影响墨西哥湾石油产量。据美国飓风中心迈阿密时间周三下午2点(北京时间周四凌晨3点)预报,穿越墨西哥湾西部的雷雨团正在向西北偏西方向移动,估计有50%的概率转为热带气旋,周四可能到达墨西哥湾东北部沿海或得克萨斯州南部。分析师普遍预计美国原油库存下降,推动油价上涨。纽约商品交易所收盘后美国石油学会公布的数据显示,截止7月2日当周,美国原油库存下降726万桶,远高于分析师原先预期;其中库欣地区(纽约商品交易所原油交货地)原油库存下降18.4万桶。同期美国汽油和馏分油库存也全面下降,汽油库存减少19.1万桶,馏分油库存减少102.1万桶。受此影响,原油期货在全球交易电子系统继续上涨。 PVC:弱势基本面压制盘面 虽然原油反弹,期货高开,但今日国内PVC现货市场并未提振,市场走货依然缓慢,主流市场价格仍有阴跌,商家心态偏悲观。上游企业存在不同压力,仍以积极出货为主。 今日电石市场盘整态势持续,个别计划调整。因PVC厂陆续有停车检修或是降量现象,电石整体货源量仍极为充足,排队卸货现象仍屡见不鲜。 今日PVC毫无阻拦地下滑,主力合约1009开于7005元/吨,最高7020元/吨,最低6880元/吨,收于6915元/吨,收跌30元/吨。PVC基本面的疲软已经完全掌控了其期货盘面的表现,使其成为了近期表现最弱的化工品。供应过剩、需求不佳依然是当前行情难以起来的关键,而政策面的不利影响将继续拖累PVC市场。短期PVC弱势将维持,6900附近不宜过分看空。 虽然原油反弹,期货高开,但今日国内PVC现货市场并未提振,市场走货依然缓慢,主流市场价格仍有阴跌,商家心态偏悲观。上游企业存在不同压力,仍以积极出货为主。广州地区PVC市场平淡,价格阴跌,低端5型电石料主流报价在6900-6930元/吨自提,中泰料报7000元/吨,天辰料报7030-7050元/吨;乙烯料齐鲁1000F报7250-7300元/吨,大沽料报7350元/吨左右。市场走货仍缓慢,商家心态偏悲观。华东地区PVC市场延续低迷,整体变化不大商家多稳盘观望。目前5型普通电石料,主流自提报价在6900元/吨左右,量大可以优惠,部分成交价格仅在6850元/吨左右,略低价格也有听闻但尚不算主流。内蒙宜化、亿利、君正等货自提报价在6900元/吨左右,四川金路自提在6970元/吨左右;天辰5型自提6950元/吨,3型、7型、8型自提7200元/吨。齐鲁化工城PVC市场平淡,价格基本稳定,早间各料报价为:S700报7310元/吨,S1000在7150元/吨,QS1050P在7140元/吨,市场观望气氛浓厚,成交一般。 今日电石市场盘整态势持续,个别计划调整。因PVC厂陆续有停车检修或是降量现象,电石整体货源量仍极为充足,排队卸货现象仍屡见不鲜。市场观望气氛浓厚,电石参与者对后市并不看好。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3450-3600元/吨;天津河北地区电石到家价格3450-3580元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3350-3420元/吨;江浙285L/KG的接收价3500元/吨;四川电石接收价3200-3350元/吨,个别略高;山西主流3340-3400元/吨。
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