A企业

产能：高端铝板带20万吨，铝箔3万吨，满产。

主营产品：易拉罐罐体罐盖料、百叶窗、容器箔、家用箔、啤酒标用铝箔、药箔、烟箔、软包装箔、电子箔等产品。

配套设施：有配套氧化铝厂，电解铝厂产能58万吨，煤电厂2个，自产阴极石墨，阳极碳素。有5万吨轮毂产能。

订单结构：该公司铝箔产品中有接近50%是出口外贸订单。该公司曾经争取豁免了欧洲反倾销政策，可以将铝箔产品出口至欧洲地区。铝板带产品中有10%-20%是出口订单，其余是内贸订单，近年来由于欧美反倾销政策，铝板带主要出口地区是中东，日韩以及东南亚等。

产品终端结构中，占比最大的是快消产品，包括易拉罐罐体，罐盖料以及拉环等。其次是建材板块，包括百叶窗以及铝塑板，百叶窗做到市场70%份额。此外近期开始生产少量CTP版基。

近期订单情况：2022年上半年铝材出口订单很繁荣，去年二季度加工费比正常时期上涨了40%左右，四季度又回落到正常。目前的外贸订单环比1月2月好了一些，跟去年年底情况差不多。主要原因是海外库存比较高，仍然有消化空间。内贸订单中，铝板带订单内贸订单比去年同期好，但比20,21年稍微差一些，比起疫情前18,19年是有好转的。快消和建材板块的订单同比去年好转，新能源库存高电池软包订单有所下滑，主因新能源汽车销售补贴退坡后销量下滑，加之电池箔企业库存较高，订单不充足，预计将在6月份之后逐步好转。

库存水平：成品库存不高，基本不会做库存。铸轧料100%来源于自供，几乎没有库存。

计价模式：内贸订单跟上游用当日期货价格点价，跟下游用周均价或者月均价，然后根据市场加工费水平确定加工费。外贸订单用LME价格作为基准，再加加工费。

企业计划：未来要做10万吨电池箔，15万吨铸轧卷产能。

B企业

产能：设计产能20万吨。目前已投产16万吨，今年7月将全部投产完毕。

主营产品：CTP版基，电池箔及电子箔。

配套设施：旗下三家公司，第一家5万吨CTP版基产能；第二家设计产能10万吨，主营CTP版基以及铝箔，仍有4万吨待投产；第三家产能5万吨主营电池箔以及电子箔。

订单结构：该公司主营CTP版基以及电池电子箔，待投产产能运行后，该公司CTP版基产能将接近10万吨，CTP版基以及电池电子箔产能分别占公司总设计产能50%。

近期订单情况：全球每年CTP版基市场需求量在40-50万吨。扩产后将占据市场份额25%。去年市场需求量很大，加工费有明显上涨，今年下滑至3500元/吨。CTP版基主要用于高端印刷，用于展会海报，宣传册，大型家电包装盒等，将电子印前处理系统或彩色桌面系统中编辑的数字、图片或者页面直接转移到印刷机上不需进行后续处理工序。

库存水平：原料主要是铝锭，60%用附近铝厂提供的铝锭，20%用其他地区采购的铝锭，20%用生产过程中产生的废料。不使用市场上回收的再生铝。企业很少做库存，一般只有周五囤周末所需的铝锭。

企业计划：2023年7月投产4万吨产能。投产后CTP版基产能突破10万吨，电池电子箔产能突破10万吨。

C企业

产能：年产40万吨铝板带箔

主要产品：生产5系，6系产品。食品包装15万吨，空调散热器12万吨，CTP版基9万吨，深浅冲料及其他产品4万吨。

订单结构：内贸订单占比80%以上，外贸订单占比17左右。出口前四名地区，韩国，中东，东南亚，加拿大，这四个地区占比出口总量45%左右。

近期订单情况：今年内外订单情况比去年要差一些，一方面是由于出口的下滑，另一方面国内消费需求也没有去年好了，但是预计二三季度会得到改善。今年食品用铝箔加工费环比下降。

内贸订单：目前内贸订单相对饱和，相对18,19年要好一些，但比21年下半年到22年上半年要差。目前在手订单相对充足，且比疫情前水平高。订单是满的，但可供选择的余地并不多。3月环比1-2月明显好转，相较去年四季度也更好一些。对未来市场的预判：空调：从三月份开始下游客户订单排的特别满，预计到7月份淡季会降下来。印刷：从4月份到二季度会进行全面的复苏，用在高级宣传册，展会，大型家电的纸箱，对于印刷版的需求会增长。食品包装：在三季度会进行全面复苏，当前订单没有去年好，主要是外贸少了，内贸国内消费不及预期，居民消费收缩了。厨房炊具：从去年上半年开始就不是很好，海外需求比国内更高，国外炊具分工比较明细。去年下半年开始走弱，但目前来看没有特别的复苏。

企业计划：规划一个再生铝项目，一方面是为了降低综合成本，另一方面市场对于绿色铝产品以及碳足迹认证都开始有了相关的要求。

D企业

产能：年产量60万吨，目前开工率达到90%

主要产品：3568系铝合金产品

配套产能：有内部煤厂，电解铝厂30+20万吨，30在本地，20在西南。

订单结构：外贸订单占比2/3，内贸需求占比1/3，出口地区主要分为三个方向，东南亚、中美以及澳洲。产品分类中，易拉罐相关材料产能占比达到2/3，其他有锂电池软包，3C产品，利乐包等。利东南亚1/3，中美墨西哥巴西占比1/3，欧洲加澳洲1/3，澳洲市场占比60%。订单都全部是长约，客户群体以及需求相对较为稳定。

近期订单情况：近期整体的外贸订单表现比较差，主要的原因是国内疫情影响物流，从而导致库存积压的问题。易拉罐不在欧美对中国铝材反倾销政策的清单中，并且海外相关产线设备较少，基本需要依靠进口。去年国内疫情防控影响下，海外市场需求较强，但市场供不应求，因此对国内企业下了比较多的订单。待物流恢复后，库存积压水平较高。从货物出厂、装船以及运输到港口等各个环节，整体的库存大概是在三个月左右，加上年底海外假期较多，海外市场整体库存压力也较大。因此，企业认为目前外贸订单差暂时主要是因为时间差，不是因为订单少，大概物流正常运转几个月后，会有所好转。

内贸订单而言，一二月份订单还是比较弱，目前影响了10%左右的订单量，为了占取市场份额，订单的小幅收缩对于利润也会有些影响。目前第二季度的订单已经下达，预计二季度可以恢复至正常水平。全年平均而言，因为有淡季和旺季，因此可能会在旺季超产，淡季少量减产，全年平均而言，产量较为稳定。

原料：包括原生和再生铝。原生铝100%自供铝水，再生铝一年10万吨需求量，是进入社会生活中又退出的再生铝。

库存水平：原料库存大概一个月，成品库存一般会有10天左右的量。

企业计划：转产做一些电池箔，不会做为重点发展方向。

E企业

产能：年产能50万吨。

主要产品：铝板带，花纹板，彩涂板，铝圆片，中厚板，电路板等。主要应用于建筑，家电厨具，电子，机械加工，汽车船舶以及航空航天等。

订单结构：出口订单占比30%，远销欧洲北美东南亚，南美，非洲等国家。主要出口产品为铸轧板带为主。出口一个月3000吨左右。由于美国，欧盟以及印度等地区对铝加工材的反倾销政策，出口比较多的是东南亚，中东，加拿大，非欧盟国家如英国等。

2017年开始企业以汽车轻量化为方向，主要客户是国内外知名新能源汽车企业，以及国内传统车企，韩国车企等。产品包括车身板，电路板等，产品性能要求较高。目前每个月6系给汽车供应800-1000吨左右。今年加入新产品，开始供应散热器。

近期订单情况：目前开工率85%左右。内贸订单比较差，春节后到现在，国内地产建材还没有回暖。出口订单跟去年最好的时候几乎减半，环比去年年底基本持平。

内贸订单环比有一定程度的回暖，但同比去年同时期依然较差。目前在手订单量大概在半个月左右，之前比较好的时候能有两三个月订单。

库存水平：成品库存很少，目前成品库存大概在三天左右的量。不会备太多原料库存，因为每天都会采购，仓库也在附近。

F企业

产能：总产能118万吨。其中1/3原料来自于进入社会生活的再生铝。

主要产品：航空航天，轨道交通，建筑幕墙，建材LED灯，卷帘，家具，电子电器，印刷用铝，电池外包装，道路标牌，易拉罐，食品包装。船舶汽车。铝塑膜一年8000吨，占据国内一半份额。

配套产能：西北地区有铝灰处理厂，提供部分再生铝原料，有利于企业降本增效。

订单结构：外贸订单10%-30%，其余为内贸订单。

近期订单情况：由于公司订单领域较为分散，各个行业都有一部分，因此单个行业景气度对全公司总订单影响程度较为有限，呈现“东边不亮西边亮”的特点。国内订单中，公司产品覆盖建材，家居，航空航天，食品包装，印刷版基。内需订单从二月春节结束之后开始明显回暖，外需订单比去年同期差，进入三月以后明显比二月回暖。企业跟终端客户订单基本是一年一签，主要确定加工费以及交货方式。

去年出口订单在40%左右，今年回落到10%。由于欧盟成员国相关政策，目前只能出口至一些非欧盟成员国家。但公司在亚洲其他国家成立了加工工厂，产品可以出口至欧洲北美等国家。

企业计划：今年计划生产目标达到130万吨，增长10%。未来三年总产能计划达到200万吨以上。全部投产后提升新能源产品占比至30%。未来会发展新能源电池材料相关产品，家用及商用铝制餐盒等产品。