全球最大对冲基金桥水的联合创始人瑞·达利欧在社交媒体上发表了他对硅谷银行(Silicon Valley Bank,简称SVB)倒闭以及监管机构应对措施的看法。 他说:“根据我对这种情况的理解以及目前正在发生的事情,这家银行的倒闭是‘煤矿里的金丝雀’,是一种早期迹象,它将在风险投资领域产生连锁反应,甚至远远超出风险投资领域。” SVB的客户群主要集中在风险投资初创公司中,该行上周五被加州监管机构关闭,而纽约的Signature bank在周日也被关闭——此前Silvergate Capital也被关闭。美国联邦监管机构周日晚间宣布,SVB的储户,包括存款超过联邦存款保险公司(FDIC)上限25万美元的储户,将得到全额补偿。美联储还宣布了确保其他机构存款安全的措施。 达利欧认为,SVB的倒闭是一个“非常经典的事件”,他称之为“短期债务周期中非常经典的泡沫破裂部分”。当旨在抑制信贷增长和通胀的紧缩货币导致债务和信贷的“自我强化”收缩时,就会出现这一阶段。这意味着一个“传染过程”,多米诺骨牌倒下,直到美联储放松政策,创造“宽松货币”,然后为下一个大债务问题埋下伏笔。 达利欧说,不同的周期会看到不同的泡沫。2008年是房地产。而这一次是那些“无法承受高利率和紧缩货币政策冲击”的私募股权公司和商业房地产公司。 责任编辑:翁建平 |
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