一、 宏观数据速览

二、  商品投资参考

综合市场资讯

1、4月11日上午，国家统计局将公布2023年3月居民消费价格指数（CPI）。多家机构预测的均值显示，3月CPI同比上涨1%。对于即将揭晓的3月CPI数据，Wind数据显示，截至4月10日，18家机构对3月CPI同比涨幅的预测均值为1%。从预测值来看，5家为1%以上，2家为1%，11家低于1%，预测值最高为长城证券给出的1.9%，最低为瑞银证券给出的0.6%。若按照机构预测的均值计算，CPI同比涨幅将连续两月处于“1时代”。从机构预测来看，“猪菜油”齐掉价，CPI同比或仍在低位。从机构预测来看，展望下阶段物价走势，中国银行研究院中国经济金融研究课题组分析称，二季度CPI将处于低位运行。

2、大商所：自4月11日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货合约和液化石油气期货合约上单日开仓量不得超过10000手。

3、大商所：自4月12日结算时起，棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为7%；玉米淀粉期货合约涨跌停板幅度调整为5%，交易保证金水平调整为6%。

4、美联储威廉姆斯：预计今年经济增长将低于1%；通胀前景存在很多不确定性；预计今年的通胀率将在3.75%左右；预计到2025年实现2%的通胀目标；失业率稳定是一个引人注目的发展趋势；预计失业率将逐渐上升至4%-4.5%；美联储加息并不是引发最近银行问题压力的推手；重要的是美联储能够采取措施降低通胀；尚未看到信贷紧缩的明显迹象。

5、美联储利率互换显示，FOMC在5月加息25个基点的概率超过80%。

金属市场资讯

1、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加2.31吨，当前持仓量为933.22吨。

2、智利3月份铜出口增至45.9亿美元，锂出口额为9.48亿美元。

3、秘鲁能源和矿业部部长表示，预计2023年秘鲁铜产量为280万吨，预计将在未来几个月批准锂开采的许可。

4、印尼寻求就电动汽车有关的关键矿物与美国达成有限的自贸协定，镍、铝、钴和铜是将被纳入自贸协定的矿物。

煤焦钢矿市场资讯

1、为深入了解“双碳”目标下我国钢铁行业实施碳减排的成本费用情况，并就面临的成本挑战等相关问题听取意见及建议，为钢铁行业绿色、低碳发展研究提供参考，近日，国家发展改革委价格成本调查中心赴河钢集团石钢公司开展调研。

能源化工市场资讯

1、国家能源局近日在江苏常州组织召开2023年全国油气管道规划建设和保护工作会议，会议强调，2023年油气管道规划建设的工作重点是落实石油天然气“全国一张网”建设和油气管网重大工程。要全力做好今年天然气保供稳价工作，更加重视储气能力建设工作。

2、中国石化透露，“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。

3、知情人士透露，尽管此前宣布减产，沙特阿美仍将确保在5月份向北亚买家供应全部合同数量的原油；阿布扎比国家石油公司也将在6月供应合同规定的全部原油量。

4、一只石油交易所交易基金（ETF）出现了三年多来最大的单日资金流出，这可能表明，在OPEC+意外减产后，一些投资者仍对前景感到担忧。数据显示，WisdomTree 布伦特原油 ETP（BRNT）上周四流出5570万美元，这是自2019年底以来的最大单日流出量。另一只基金ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF（UCO）上周流出1.585亿美元，是自2022年3月以来的最大单周流出量。

5、根据能源部的数据，阿曼3月份的原油产量环比增加1000桶/日，至83.7万桶/日，但仍比3月份欧佩克+的目标低4000桶/日。而在近期油价疲软的背景下，阿曼作出自愿减产的决定，从5月开始，该国将减少4万桶/日的石油产量，持续到2023年底。根据能源部的数据，阿曼3月份的凝析油产量也小幅上升至22.6万桶/日，比2月份的22.5万桶/日增加了1000桶/日（凝析油生产被排除在欧佩克+协议之外）。

6、花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，油价可能跌破每桶80美元，尽管欧佩克最近明显在努力通过出人意料的减产来支撑这一价格水平。

农产品市场资讯

1、受国内超预期减产影响，再加上国际价格上涨带动，国内开始再现“糖高宗”。4月10日，白糖期货价格摸高至6760元/吨，收盘价为6648元/吨，创下2017年4月以来新高。今年春节后，国内郑商所白糖期货价格跳空高开，逐步涨至6000元/吨以下。经过盘整，迅速启动上涨态势，直至此番超过6700元/吨。

2、4月第一周，麦价开始止跌回涨，呈探底回升的走势。从粮食全局来看，小麦的价格波动，是今年一季度粮食市场购销价格下降趋势的一个缩影。业内认为，一季度粮价的整体回落，可以视为2022年粮食供需格局的再平衡，或者可以说，回归常态过程中的震荡式调整。

3、印尼官员表示，印尼计划将4月16日至30日的毛棕榈油参考价格设定在932.69美元/吨，此前为898.29美元/吨。

4、马来西亚棕榈油协会：马来西亚3月棕榈油出口量为149万吨，库存下降至167万吨，产量上升至129万吨。

三、 财经新闻汇编

1、第三届中国国际消费品博览会暨全球消费论坛在海南海口开幕，国务院副总理何立峰发表致辞称，我们着力推动高质量发展，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，不断激发超大规模市场潜力。中国消费市场规模稳步扩大、升级步伐明显加快，消费在扩大内需、促进经济发展中的作用持续增强，有力推动了国内国际双循环相互促进。

2、财政部会计司就国际会计准则理事会发布的金融工具分类和计量征求意见稿公开征求意见，征求意见稿拟澄清，主体在确认或终止确认金融资产或金融负债时，除常规方式购买或出售金融资产按照交易日会计或结算日会计进行确认外，应当采用结算日会计；拟澄清在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，主体可能需要分别考虑利息的不同要素。

3、中国支付清算协会发布《关于支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具的倡议》，支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。

4、根据河南省农村信用社网站公告，自4月8日起，活期存款利率调整至0.25%，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别调整至1.9%、2.4%、2.85%。

5、龙湖集团在港交所公告称，截至3月末，集团累计实现总合同销售金额人民币507亿元，合同销售面积294.8万平方米，3月单月实现总合同销售金额人民币224.6亿元，合同销售面积120.6万平方米。

6、江苏省溧阳高新区控股集团有限公司发布公告称，公司下属全资子公司江苏中关村控股集团（国际）有限公司此前发行的美元债因相关手续未能按时完成，触发了该美元债持有人的回售选择权，截至4月7日行权期届满，控股国际未收到投资者回售要求，该美元债全额存续。

7、南宁建宁水务投资集团有限责任公司发布公告称，公司重要子公司广西绿城水务股份有限公司日前收到了广西壮族自治区市场监督管理局下发的行政处罚决定书，且该事项不属于可能影响公司偿债能力或投资者权益的重大事项，不会对公司偿债能力等造成重大不利影响。

8、云南省工业投资控股集团有限责任公司公告称，易见供应链管理股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书。违法违规行为涉及易见股份2015年度至2018年度报告未如实披露实际控制人；易见股份2015年至2020年年度报告存在虚假记载等等。

9、在本周的春季会议上，世界银行将推动贫穷国家日益严重的债务问题得到解决，并将与国际货币基金组织（IMF）一起提出具体建议，解决一些重组的最大障碍。

10、韩国央行表示，3月份外国投资者对韩国股市的净投资额为-17.3亿美元，而2月份为0.7亿美元，创下自2022年6月以来的最大降幅；3月份外国投资者对韩国债券的净投资额为18.1亿美元，而2月份为-5.2亿美元，创下自2022年7月以来的最大增幅。