周二到周四，微软、谷歌母公司Alphabet、Meta、亚马逊等明星科技股将相继公布财报。周四将发布美国一季度GDP，周五发布美联储更青睐的通胀指标3月PCE价格指数等重磅经济数据。

期货市场押注下周三美联储FOMC会后宣布加息25个基点的概率升至91%，6月暂停加息的概率维持67%高位。市场预计5月欧洲和英国央行均继续加息，欧央行不排除加息50个基点。

市场对美联储5月加息预期升至硅谷银行倒闭以来最高位

芝加哥联储的3月全国活动指数保持不变，仍指向扩张，但生产和制造指标下降。芝加哥地区4月份统计的未来12个月经济前景大幅下滑，暗示当地经济增长远低于平均水平。

德国Ifo商业景气调查显示，德国企业4月情绪略有好转，特别是制造业的未来预期改善，但对当前状况评估更糟。德国央行称，欧元区最大经济体Q1经济表现好于预期，或躲过衰退。

多位欧央行票委鹰派发声，均支持继续加息，有需要时维持利率在峰值水平。比利时央行行长支持加息至4%，只有工资增速放缓才会停止加息。大鹰派Schnabel不排除下周加息50个基点。

货币市场押注5月欧央行加息25个基点的概率为70%，加息50个基点的概率为30%。由于美国和欧元区4月份PMI商业活动均提速，打消立即衰退的担忧，对欧美央行加息预期不断升温。

日本央行周四将召开新行长植田和男上任后首个政策会议，尽管他“放风”称没有必要改变货币刺激政策，媒体称日本央行或最早本周起讨论对货币宽松政策进行12到18个月的长期审查。

标普和道指惊险收涨，众多科技股财报前纳指领跌，LV母公司市值破欧股纪录

4月24日周一，美股低开后全线走高，开盘一小时纳指率先转跌，标普500指数紧随其后。

午盘时美股已悉数转跌，道指抹去逾80点涨幅后一度跌83点，标普最深跌0.4%，纳指最深跌0.9%领跌主要指数并失守1.2万点整数位，罗素小盘股最深跌0.5%。

尾盘时，标普和道指重新转涨，并连涨两日，但距离4月12日以来的近两周低位不远。纳指和罗素小盘股跌幅显著收窄，纳指和纳指100创4月12日以来最低，小盘股创4月14日来最低：

标普500指数收涨3.52点，涨幅0.09%，报4137.04点。道指收涨66.44点，涨幅0.20%，报33875.40点。纳指收跌35.25点，跌幅0.29%，报12037.20点。纳指100和罗素2000跌0.2%。

标普11个板块涨跌各异，能源板块收涨1.54%且所有成分股均收涨，原材料涨0.69%，医疗保健涨0.56%，金融板块则跌0.2%，房地产跌0.3%，信息技术/科技跌超0.4%。

美股午盘时齐跌，尾盘标普和道指转涨，纳指全天领跌

明星科技股尾盘跌幅收窄。“元宇宙”Meta微跌，连跌六日至近三周新低。苹果跌0.7%后转涨，脱离近两周低位。亚马逊0.7%，失守两个半月最高。奈飞涨2%后转跌，最终收涨0.3%。微软跌超1%至四周新低。谷歌A涨0.5%，连涨三日至一周新高。特斯拉跌4%收跌1.5%，至三个月新低。

芯片股齐跌。费城半导体指数跌0.5%，勉强守住3000点整数位，盘中创近六周新低。AMD跌1%至六周低位，英伟达跌0.3%至一周新低。英特尔跌超2%，连跌五日至四周最低，抹去4月份涨幅。台积电美股一度跌1.6%，至1月中旬以来的三个多月最低。

AI概念股下跌。C3.ai跌11%，连跌五日至三个月最低。SoundHound.ai跌超6%后转涨近1%，脱离月内低位。BigBear.ai跌近16%后收跌超10%，连跌五日至两周半新低，上周一创两个月最高。

消息面上，特斯拉再次上调2023年资本支出预算至70亿到90亿美元，较此前预期均高出10亿美元。苹果虚拟现实头显设备预计6月发布，最低售价3000美元，将运行数十万个iPad应用程序。三星周四或公布2009年以来十四年里最差季度利润，因内存芯片市场“处于几十年来最严重衰退”。台积电向员工发出底薪调薪通知，今年度平均调薪幅度达4%至5%。Wolfe Research将C3.ai评级下调至减持，担忧收入增长放缓。

中概ETF KWEB和CQQQ跌约2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌2.4%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌2.7%，拼多多跌3.6%，百度跌近2%，网易微涨。其他个股中，阿里巴巴和B站跌超2.5%，腾讯ADR跌1.6%，爱奇艺跌超6%，金山云跌超7%。

新股中，优品车ADR一度涨超37.4%，报10.76美元，最终跌超10%，上周四登录纳斯达克首日收涨近620%，盘中最高涨1150%并屡次熔断。深圳佳裕达物流ADR破发，最低触及3.69美元，最终收跌超19%，上周五美国IPO首日曾涨至10美元。

银行股下跌：

行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌近1%后收跌0.4%，连跌三日至一周半最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）转跌0.5%，逼近2020年11月以来最低，SPDR标普地区银行ETF（KRE）尾盘也转跌，上周三曾创月内新高。

大型银行中，摩根士丹利和资管巨头嘉信理财跌约1%。第一共和银行涨超12%领跑地区银行股，但盘后跌超21%，一季度存款锐减40%较预期更差，宣布裁员超20%。

第一共和银行财报前涨超12%，财报的存款指标不佳，盘后跌21%

瑞信美股涨超2%，167年历史上“最后一份财报”显示一季度资产净流出近690亿美元，但因注销了150亿瑞郎的AT1债券而整体实现盈利。周二财报的瑞银UBS涨超1%。

其他变动较大的个股包括：

周日已申请破产保护的“散户抱团股”3B家居跌近36%，刷新历史最低，今年累跌超92%。

可口可乐涨1.5%后转跌，失守年内新高，因产品提价和需求旺盛，一季度营收和盈利超预期。

迪士尼涨超1%后转跌1%，但收涨0.1%，开启规模更大的第二轮裁员，两轮裁员总数达4000人。

视觉媒体公司Getty Images收到Trillium Capital以每股10美元全现金收购的要约，较上周五收盘价翻倍，周一涨近62%后收涨超30%，至两个半月最高，但收盘股价不足7美元。

美国电动汽车电池锂供应商龙头雅宝公司（Albemarle）涨近6%，上周五曾跌10%，因报道称智利正在考虑将其锂矿业国有化。雅宝澄清在该国的现有矿山和合同不会受到影响。

花旗下调第一太阳能（First Solar）评级至卖出，称今年跳涨45%难以为继，随着全球硅基模块供应增加而成本下降，其长期利润率和增长前景堪忧，美股光伏类股普跌，First Solar跌超3%。

奢侈品巨头、LV母公司LVMH成为首家市值超过5000亿美元的欧股公司，股价再创历史新高，分析师看好中国消费者支出反弹，历峰集团和巴宝莉的欧股也创新高，开云集团涨超1%。

其他欧股中，荷兰健康科技公司飞利浦股价涨近14%，销售额和盈利均超预期，但因重组和法务诉讼拨备金导致净亏损扩大四倍多。

欧股普跌，意大利股指跌超0.7%跌幅突出。泛欧Stoxx 600指数收跌0.01%，电信板块跌1.7%最差，科技股跌1%，整体欧洲银行指数涨0.1%，但意大利银行指数跌超1%。投资者等待周五发布的欧元区一季度GDP和德、法、西班牙通胀数据，都可能提供未来货币紧缩路径的线索。

两年与10年期美债收益率最深跌超6个基点，欧债收益率止跌转涨

担心经济前景和债务上限，美债收益率回落。预防美债技术性违约的短期保险成本升至历史最高。

预防美债技术性违约的短期保险成本升至历史最高

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下行6个基点至4.13%。10年期基债收益率一度跌近7个基点并下逼3.50%，创逾一周新低，下测200日均线。

10年期美债收益率下测200日均线

因核心通胀顽固，投资者对欧洲央行的鹰派加息预期升温。欧债收益率止跌转涨，欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨近3个基点至2.50%，两年期收益率涨近6个基点。

10年期德债收益率仍较3月初触及2.77%所创的2011年7月来最高低了近30个基点。德/美基债收益率利差走阔至大约100个基点，创2014年前期以来最深。

油价涨超1%，美油一度上破79美元，布油站稳82美元，欧洲天然气下跌

考虑到OPEC+供应收紧和中国引领的需求复苏前景，国际油价止跌转涨，在美股盘中齐涨超1%。WTI 5月原油期货收涨0.89美元，涨幅1.14%，报78.76美元/桶。布伦特6月期货收涨1.07美元，涨幅1.31%，报82.73美元/桶。

美油WTI最高涨1.30美元或涨1.7%，一度升破79美元，日低曾跌破77美元或跌1.5%。布伦特交投更活跃的7月期货最高涨1.33美元或涨1.6%，上逼83美元，日低下逼80美元或跌1.4%。

油价反弹1%，但基本抹去OPEC+额外减产声明后的涨幅

两种油价均基本收复了上周四以来跌幅，上周均累跌超5%且止步四周连涨，主要由于担心利率走高、经济数据和科技企业财报暗示的全球经济前景不佳，以及美国隐含汽油需求同比回落。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌近3%，逼近3月20日底部位并失守40欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气期货跌1.5%。欧洲2022年冬季取暖需求接近尾声、工业用量仍然偏低、库存高于正常水平等因素让天然气价格持续下跌。美国6月NYMEX天然气期货最高涨超3%，上逼2.50美元/百万英热单位，收复上周三以来近半跌幅，当时曾创四周新高。

美元指数进一步远离102，即将连跌两个月，瑞郎兑日元刷新四十多年最高

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%，至101.33，进一步远离102关口，连跌三日并抹去上周一以来全部涨幅，更加逼近不足101的逾两个月低位。本周是4月最后一个交易周，美元即将连跌两个月，4月累跌0.9%，3月跌超2%。

美元跌至一周新低，进一步远离102

欧元兑美元涨0.6%并升破1.10，至4月14日以来的逾一周新高。英镑涨0.4%，收复4月14日以来一半跌幅，当时曾创十个月新高。日元兑美元跌0.4%并维持134下方，离五周低位不远。离岸人民币兑美元一度跌穿6.91元，较上日收盘最深跌136点，美股盘中交投6.90元一线。

市场普遍预计日本央行本周维持超宽松货币政策不变，瑞郎兑日元升至1980年以来的四十多年最高，日元兑其它货币普遍走软，多家银行建立新的日元空仓。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币小幅跌至2.75万美元，逼近月内最低，4月中旬曾升破3万美元创十个月最高。第二大的以太坊下逼1840美元至三周最低，远离八个月高位。

比特币触及2.8万美元后转跌，在2.7万美元触底反弹

现货黄金转涨后升至1990美元，伦敦工业金属多数下跌，伦铜五周新低，锌半年最低

尽管美元和美债收益率携手走低，但COMEX 6月黄金期货大致收平，报1990.60美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.47%，报1999.80美元/盎司。

美联储加息决策在即，黄金进入窄幅震荡。现货黄金一度跌0.5%并失守1980美元，美股盘中重新转涨至1990美元整数位。有分析称，若美国在今年晚些时候陷入衰退，美联储可能会降息，从而降低美债收益率和美元强势，这可能会将金价重新推高至每盎司2000美元上方。

现货黄金转涨，仍不足2000美元整数位

伦敦工业基本金属多数下跌，但伦镍涨0.4%，从逾一周低位反弹，伦锡小幅涨0.2%：

此外，伦铜跌0.7%至3月20日以来的五周新低。伦铝跌0.7%，伦铅跌0.8%，均创一周新低。伦锌跌1.8%并失守2700美元，至去年10月30日来最低，也逼近去年3月来低位。