引言

土耳其是世界上最大的废钢进口国，其废钢市场在全球范围内具有重要的地位。土耳其的废钢市场主要由海外废钢供应商、当地的废钢贸易商及钢铁企业参与等参与，市场规模庞大。土耳其缺乏本国的铁矿石资源，该国规模庞大的钢铁工业主要倚靠电弧炉进行生产，且本土废钢资源量较少，因此对进口废钢有较高依赖性。据世界钢铁协会统计，自2017年开始，土耳其每年进口的废钢量逾2000万吨。2022年废钢进口量超过全球废钢贸易量30%；而出口量整体较小，不及进口量1%。

正文

一、土耳其废钢行业发展历程

20世纪90年代初期，土耳其钢铁产业正处于快速发展的阶段，钢铁原料的需求随之上升，但本国缺乏铁矿石资源，导致土耳其的钢铁企业无法满足国内市场的需求。据土耳其能源和自然资源部门统计，1990年土耳其铁矿石产量约35万吨，至1995年产量增至90万吨左右，难以满足土耳其不断增长的钢铁产业需求。相比于铁矿石，废钢作为原材料成本低廉且易于获得。因此，土耳其开始进口废钢以满足国内钢铁产业对原材料的需求，此时的进口量相对较小。

1990年代中期土耳其的钢铁产业迅速发展，对废钢的需求急剧增加。废钢进口量也随之增加，从1995年的约2500吨增加到1999年的约240万吨。此时土耳其已成为世界市场最重要的废钢买家之一，主要从欧洲与美国进口废钢材料。

1999年，土耳其政府颁布了禁止废钢进口法律（第4483号法案），正式名称为《关于特定货品的出口、进口和交易的关税和其他财政措施的立法》。该法案规定，自1999年7月1日起，所有类型的废钢都被列入禁止进口的货品之列。此外，法案还规定了一系列包括对废钢的征税、对废钢的收购价格进行限制等措施，以保护土耳其本土的钢铁工业。虽然该法案禁止了所有类型的废钢进口，但是政府允许特定的企业申请特殊许可证，以进口少量的废钢。这些企业必须证明其进口废钢的合法来源和质量，同时需要缴纳高额的关税和税金。

土耳其开始建设新的废钢回收厂以满足国内钢铁产业的废钢需求，土耳其废钢市场逐渐向的本土化和多元化发展。据土耳其钢铁工业协会数据，2019年土耳其本土废钢市场的规模超过了100亿美元，已经成为土耳其钢铁工业的重要组成部分。随着土耳其钢铁产业的不断发展，土耳其本土废钢市场的发展前景依然乐观。根据土耳其政府的规划，土耳其钢铁工业将进一步提升本土废钢利用，本土废钢市场的规模有望进一步扩大。但目前没有迹象表明本土废钢市场出现对进口废钢的替代作用，随着土耳其钢铁产业的发展，整体废钢进口量亦稳步上升。

二、土耳其废钢市场供应分析

从供应端来看，土耳其的废钢供应主要来源于国内生产与进口。

自2001年以来，土耳其的国内钢铁产量大幅增加，从2001年的1500万吨增长到2021年的4036万吨，整体钢铁积储量不断上升，为废钢提供重要来源。车辆废钢（30%）、建筑废钢（25%）和工业废钢（23%）是土耳其废钢市场中的主要废钢来源种类，占比连续多年保持在60%以上。而家电废钢和不锈钢废钢的占比相对较低，不过它们的回收和利用也一直受到土耳其废钢企业的重视。

与庞大的进口量相比，土耳其国内废钢供应市场相对薄弱，虽然有一系列法律对土耳其废钢的进口进行约束与限制，土耳其仍需要依靠海外进口大量的废钢来满足其钢铁工业的需求。土耳其是世界上最重要的废钢进口国之一，2022年废钢进口量逾2000万吨（31.21%）。

整体土耳其废钢进口量保持震荡趋势，主要由于国际局势和政策的变化会较大程度影响废钢价格，从而波及进口数量与价格。2015年，铁矿石原材料的大幅下跌，全球大部分重要废钢进口国家和地区都在削减废钢采购量，土耳其废钢进口量降至10年内低位。2019年，美国对土耳其加征进口关税，土耳其废钢进口量亦出现明显下行。2020年4月，土耳其政府为促进疫情后废钢进口量恢复推出系列政策，宣布暂时免除3个月的废钢进口税，同时取消了进口废钢的最低质量标准、放宽了进口废钢的限制。2020年废钢进口量同比上升6.14%，2021年废钢进口量同比上升12.71%，政策对废钢进口市场信心的提振作用显著。然而土耳其2022年废钢进口量2100万吨，同比下降16%，背后主要原因有三，一是土耳其的钢铁行业原材料进口主要来自于乌克兰，受到俄乌战争的影响，土耳其从乌克兰进口原材料极其不畅；二是能源成本高企，叠加下游需求减弱，废钢进口量减少；三是土耳其进口废钢绝大部分订单以美元结算，在过去的一年内，里拉的贬值使得土耳其废钢进口成本持续走高。

三、土耳其废钢市场需求分析

土耳其废钢市场的需求主要来自于钢铁行业和铸造行业。随着土耳其经济的发展，钢铁产业得到了迅速发展，而废钢回收则成为了主要的原材料来源之一。此外，铸造行业也对废钢有很大的需求，废钢的可塑性和可锻性使得其成为了铸造行业的主要原料之一。

土耳其在2001年是世界第十大钢铁生产国，但2020年土耳其已成为全球第七大钢铁生产国和欧洲最大的钢铁生产国。在2001年至2011年期间，土耳其是仅次于中国和印度的、世界上增长第三快的钢铁生产商。据全球钢铁行业报告显示，土耳其的钢铁行业在工业领域中处于领先地位，其占工业总产值的比重约为10%。根据2021年的数据，土耳其粗钢产量为4036万吨，废钢消耗量约为2910～3481万吨，废钢在土耳其钢铁产业中占比约为72.10～86.25%。因此，可以看出钢铁行业对土耳其废钢市场的需求占据了绝大部分。

此外，土耳其的铸造行业也对废钢有着很大的需求。铸造行业是土耳其的重要制造业之一，其占土耳其工业总产值的比重约为3％左右。根据数据，土耳其的铸造产量约为200万吨，其中大约有40％的原材料来源于废钢回收。可以看出，铸造行业对土耳其废钢市场的需求相对于钢铁行业虽然较小，但也是不可忽视的一个需求来源。

作为世界重要钢铁出口国之一，2021年土耳其钢材出口量为23.93百万吨，同比增加17.73%。其中主要产品包括长材、钢管、板材以及钢坯等。出口目的地主要是欧盟、中东、非洲及东南亚等国家。土耳其是世界第二大螺纹钢出口国。

四、土耳其废钢两次“历劫”

近年来，土耳其废钢市场经历两次关键事件，其对产量、价格以及行业发展均产生了重大影响。

土耳其电力成本激增导致钢厂不得不减少电炉炼钢的使用与废钢的进口，导致钢材产量大幅下滑。2022年9月1日，当时土耳其能源市场监管机构宣布工业电力成本增加50%。此举使土耳其的炼钢成本中增加了每吨25美元的电力成本。对于炼钢利润率而言，成本大幅上调根本不足以让钢厂收支平衡。此后，土耳其EPDK又宣布从次年1月1日起对工业用电费提供16%的折扣，这将使炼钢成本每吨降低7-8美元；工业用户的天然气价格也下降25%。尽管能源价格下跌将开始为高成本提供一些喘息的机会，但与自2021年初以来土耳其电价上涨约400%和天然气价格上涨780%相比，本轮下降相形见绌。

废钢价格应声上涨，自2022年9月起出现明显上升拐点。对于土耳其钢厂来说，利润是最头疼的部分，能源成本飙升使得钢厂不得不减少废钢采购量和钢材产量。根据土耳其统计局的数据，2022年土耳其共购买了2060万吨海外废钢，与2021年同比下降15.29%。根据世界钢铁协会的数据，去年年底土耳其钢铁产量也受到影响，2022年土耳其粗钢产量为3520万吨，同比下降12.78%。

随着能源价格从高位跌落，欧洲电价与天然气价格开始回调。然而欧洲电价危机一波未平，土耳其自然灾害一波又起。

土耳其大地震导致大量钢厂停工，灾后重建对形成钢材新需求。2023年2月6日，土耳其东部发生两次强烈地震，造成数万人死伤，数千栋建筑物被夷为平地。地震导致土耳其钢铁行业短期进入瘫痪，大型钢厂关闭、生产线闲置，土耳其钢铁出口亦受到较大打击。然而灾后重建需要大量的钢材产品，土耳其政府在3月表明未来3～4个月内需要400万吨螺纹钢。假设所有螺纹钢都在国内进行生产，土耳其则需要约450万吨废钢，占2022年土耳其总进口量五分之一。由于土耳其废钢进口中仅15%来自近海地区，且地震破坏了伊斯肯德伦港等重要港口，短期内将如此大量海外废钢运往土耳其几乎是不可能的，因此在2至3年内废钢需求预期均会存在。上周土耳其进口废钢价格创10个月新高，需求旺盛，市场交易火爆，废钢价格走强。关于近期价格方向，谈判仍在继续。钢厂近期以补库存为主，主要是震后重建，市场对螺纹钢需求大，HMS 1&2（80:20）的价格已经上涨到457美元/吨CFR土耳其。

由于土耳其对海外废钢的高度依赖性叠加国内电炉炼钢主导的钢材市场，土耳其的废钢价格注定面临波动性。在国际地缘政治复杂的背景下，土耳其废钢市场在震后面临较大的不确定性。

五、对中国市场的启示

土耳其钢铁行业高度依赖进口废钢，导致系列问题，我国脱离对进口铁矿石依赖事不宜迟。钢铁作为土耳其重要支柱产业之一，在原料端对进口产品有较强依赖，这使得国内钢材市场受到经济风险和政治风险影响较大。例如自2021年11月起，土耳其货币里拉持续大幅度贬值。作为全球最大的废钢进口大国，土耳其每年进口废钢在2000万吨左右，且绝大部分订单以美元结算。里拉的贬值使得土耳其废钢进口成本持续走高，大多数钢厂选择关停或减量生产，导致土耳其钢铁行业的产能利用率不足60%。因此，对中国而言，脱离对进口铁矿石的依赖、降低对外依存度，并且积极开发本土废钢市场是至关重要的。

土耳其电价危机频生，发展短流程炼钢产业时必须提高对电价的重视。同时，电力作为废钢电炉流程消耗的最主要能源，约占全废钢电炉流程能源消耗总量的80%。土耳其钢铁工业电力费用偏高的现状尚无改观。尽管土耳其国内大部分钢厂已经将主要生产调整到了非高峰时间，且大部分钢厂已经建设了自备电厂，政府更是计划在电力供应上投入大笔资金，但由于电炉钢厂对于电力的需求与日俱增，电力成本依旧居高不下，导致土耳其钢铁企业电力成本明显高于其他国家。相比之下，中国电力资源丰富且工业用电成本不断下降，2020年我国更是直接取消煤电价格联动机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，为钢铁行业发展全废钢电炉流程创造了有利条件。政府更多的电价扶持政策对钢材企业降低用电成本、提高竞争力，以至于促进全废钢电炉流程的发展具有重要作用。