美股仅道指跌，银行股指数下逼两年半最低

市场等待周三和周四分别公布的美国4月消费者通胀CPI和生产者价格指数PPI数据。期货市场押注6月美联储暂不加息的概率高达87%，7月开始降息的概率为35%。

但高盛和巴克莱都认为美联储今年不会降息，高盛周末建议客户建立头寸以对赌这一可能性，渣打银行CEO认为美联储6月将暂停加息，但尚无法断言加息周期已结束。但掉期合约仍预计年底前美联储会从现有水平降息70个基点。

掉期合约仍预计年底前美联储会从现有水平降息70个基点

今年FOMC票委、芝加哥联储主席Austan Goolsbee认为银行的信贷紧缩正在开启，并称现在就预判6月利率决定为时过早，美联储的政策行动必须以数据为依据，同时避免经济硬着陆。

美国财长耶伦再次预警，若未能在6月初之前及时提高债务上限将导致美国“经济急剧下滑”，制造“金融和经济混乱”。美国总统拜登本周将召集国会两院的两党领袖开会商讨对策。

纽约联储的消费者预期调查显示，一年通胀预期从4.7%回落至4.4%，三年通胀预期从2.8%升至2.9%，但未来一年的家庭消费支出前景大幅下跌0.5%至5.2%，创2021年9月来最低。有分析称，这反映出美国消费者的情绪低迷以及通胀可能放缓。

美联储发布高级贷款专员意见调查报告，一季度结果表明信贷收紧，商业贷款需求变得更加疲软。针对大中型借款人收紧信贷条件的银行机构占比从44.8%升至46%，贷款需求更加疲软的银行占比创2009年以来新高。标普500指数和纳指闻讯一度转跌。

美股收盘时发布的美联储金融稳定报告称，利率上升和地缘政治等构成短期风险。持续的银行压力可能造成经济显著下滑。

美股仅道指收跌，尾盘时标普和纳指转涨，银行股指数盘初上涨但收跌，地区银行波动大

5月8日周一，道指和标普500指数在地区银行股的提振下小幅高开，但开盘一小时内迅速转跌，道指跌近百点，纳指则全程低开低走。

午盘时，道指维持跌幅且最深跌124点或跌0.4%，标普大盘和纳指转涨，此前分别跌0.2%和0.5%，标普主要受到能源板块涨近1%的提振。

截至收盘，标普500指数连涨两日并收复上周二以来跌幅，道指失守近一周高位，纳指连涨两日至去年9月12日以来的近八个月最高，纳指100创去年8月18日以来的近九个月最高：

标普500指数收涨1.87点，涨幅0.05%，报4138.12点。道指收跌55.69点，跌幅0.17%，报33618.69点。纳指收涨21.50点，涨幅0.18%，报12256.92点。纳指100收涨0.3%，罗素2000小盘股指数跌0.3%。

尾盘时标普500指数和纳指波动转涨，道指跌幅显著收窄

明星科技股午盘曾集体转涨，仅微软跌0.6%失守13个月最高；苹果接近抹去0.8%的跌幅，仍徘徊近九个月高位。“元宇宙”Meta跌1%后转涨0.2%，止步四日连跌。亚马逊跌近1%后转涨0.2%，连涨五日抹去月内跌幅。奈飞和谷歌A涨超2%，特斯拉涨1%，均至三周高位。

芯片股普涨。费城半导体指数跌0.9%后转涨0.6%，站稳3000点上方，连涨两日至逾两周新高。AMD涨5.8%至一个月最高，英伟达涨1.6%至去年1月以来最高，但英特尔跌0.7%。高通跌近2%后收跌0.4%，将收购以色列生产防止汽车碰撞技术的芯片制造商Autotalks。

AI概念股反弹。C3.ai转涨近3%，从三个月低位连涨四日。BigBear.ai一度转涨5%，收涨超1%逼近月内高位，SoundHound.ai涨超2%至近三周新高。

热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB收跌0.8%，CQQQ跌0.7%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1%后收跌0.1%，脱离逾五个月低位。纳斯达克100四只成份股中，京东跌近2%后转涨，拼多多跌近2%，百度跌近1%，网易涨2.5%。其他个股中，阿里巴巴跌1%后转涨，B站和腾讯ADR跌超1%，“造车三傻”齐涨且理想汽车涨超3%领跑。比特数字一度跌13%，斗鱼跌9%后跌跌近3%，贝壳跌8.5%后收跌0.5%。被巴菲特第11次减持的比亚迪ADR涨0.3%。

银行股指数转跌，行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）盘初涨2%后转跌0.3%，重新逼近上周四所创的2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨近2%后转跌近3%，逼近上周四所创的2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨近3%后转跌2%，逼近上周四所创的2020年10月来最低。

银行股指数集体逼近两年半新低

“美国四大行”中摩根大通、富国银行和花旗集团齐涨，富国银行涨超1%领跑，美国银行尾盘转跌。重点地区银行涨幅显著收窄，盘初涨30%领跑地区银行股的西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）仅收涨3.7%，盘初涨超14%的阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）一度转跌，最终收涨0.6%。盘初涨超11%的Zions Bancorporation也一度转跌，最终收涨超2%。

西太平洋合众银行上周五曾涨近82%，周一盘前一度涨40%再度领跑地区银行股，其将每股25美分的股息大幅削减至每股1美分，称面临经济不确定、银行业波动和监管资本要求的潜在变化，但“基本面良好”。阿莱恩斯西部银行上周五也曾暴涨49%。

西太平洋合众银行盘初涨30%，随后涨幅显著收窄

伯克希尔哈撒韦A类股涨1%，令年内累涨幅度接近6%，上周一曾创逾一年新高并突破50万美元/股，上周六发布的一季报利好，股东大会投票否决剥离巴菲特董事长职务的提案。西方石油跌近3%失守一周高位，巴菲特在股东大会称不会取得该公司控股权，这有悖市场猜测。

除去德股外的欧股普遍收高，英国股市因公共假期休市。泛欧Stoxx 600指数收涨0.35%，Stoxx 600银行股指数和意大利银行指数均涨0.7%。

两年期美债收益率涨超9个基点升破4%，长债收益率齐涨超7个基点

美国短债收益率升幅更大。对货币政策更敏感的两年期收益率最高涨超9个基点，升破4%关口，收复上周三以来跌幅。10年期基债收益率涨超7个基点并上破3.50%，收复上周二以来近半跌幅，上周五美债收益率便飙升，得益于银行业危机之下的4月非农就业增长强于预期。

两年期美债收益率涨超9个基点升破4%

欧洲央行首席经济学家Philip Lane和荷兰央行行长等票委都重申利率可能继续走高，理由是核心通胀仍在走强，市场普遍预计6月和7月继续加息25个基点。德债收益率两涨两日，欧元区基准的10年期收益率最高涨6个基点至2.35%，两年期收益率最高涨5个基点，关键的收益率曲线倒挂走阔至近31个基点，仍突显市场对加息将带来经济衰退的担忧。

油价盘中最高涨超2美元或涨约3%，美油和布油分别进一步脱离六周与一年新低

一些交易员和分析师认为原油即将触底，国际油价反弹超2%。WTI 6月原油期货收涨1.82美元，涨幅2.55%，报73.16美元/桶。布伦特7月期货收涨1.71美元，涨幅2.35%，报77.01美元/桶。

美油WTI最高涨2.35美元或涨3.3%，升破73美元，从逾六周低位连涨两日，收复上周二以来近半跌幅。布伦特最高涨2.12美元或涨2.8%，升破77美元，从上周三收于72.33美元所创的2021年12月以来逾一年新低连涨三日。