调研时间：2023年5月22日—5月26日

调研地点：内蒙古乌拉特中旗金泉工业园区、甘其毛都口岸、内蒙古乌海市场

调研方式：实地走访

调研目的：实地调研进口蒙煤和乌海地区市场情况及未来变化

调研对象：进口蒙煤贸易、乌海地区实体企业

背景：

近期内蒙古露天煤矿安全生产备受关注，国家矿山安全监察局于5月8日对内蒙古自治区问题严重的露天煤矿做出处置决定：30处煤矿立即撤销产能核增文件或中止产能核增程序，退回至原有产能，据Mysteel统计，30处煤矿核增后产能5010万吨，原有产能2655万吨，此次事件将减少产能2355万吨；2处煤矿限期整改，若整改不到位则退回至原有产能，据Mysteel统计，2处煤矿核增后产能420万吨，原有产能150万吨。与此同时，蒙古国炼焦煤是我国进口炼焦煤资源中重要组成部分，蒙古国煤炭资源丰富，地理位置临近，其年进口量以及占比近年来不断上升。据海关总署最新数据显示，2023年1-4月份我国从蒙古国进口炼焦煤1533.76万吨，占进口总量的49.25%，同比增加349.85%。其中甘其毛都口岸更是中蒙口岸货运的领头羊，截止5月25日，累计完成进出口货运量1249.51万吨（其中，进口煤炭1208.59万吨，进口铜精粉33.83万吨，出口货物7.09万吨），同比上涨251.87%，较2022年提前近四个月突破1000万吨，目前已完成目标任务量（2200万吨）的56.8％。是自治区首个过货量突破千万吨的口岸，全国首个过货量突破千万吨的公路口岸。基于近期国内双焦价格下行，期货震荡反弹，消息面错综复杂。Mysteel炼焦煤团队组织内蒙古炼焦煤实地调研活动，深入了解当前口岸通关车数、下游采购拉运、矿方边境竞拍、乌海实体企业生产出售等情况，以下为本次团队实际走访调研结果：

企业A：自家洗煤厂在乌拉特中旗，洗煤能力600万吨，实际产能多的时候70%-80%，少的时候30%-40%。洗煤成本50块钱，其他低成本的10-20块钱也有。下游主要是乌海、唐山 、包钢。原煤主要销售到乌海，精煤流向全国都有，南方、东北、四川等等。目前口岸通车中，风化煤、中煤、占通车1/3左右。因为短盘运费降下来之后拉运，把运费拉起来了。以前只有5-10%风化煤，现在高是因为短盘运费便宜。上上周1/3的风化煤，上周回落到1/4左右。目前风化煤5500-6000k左右价格620-650元。目前有集装箱不够用的情况，开放了一部分散车。

企业B：近期口岸通关车数下滑，288口岸今年通关目标2300万吨，目前已完成1200万吨。通关车数中，四大家占比在6成左右。5月蒙5＃原煤口岸长协价148.8美金，中旬才出价格。风化煤73.3美金，4月出的这个价格，但成交较少，5月份维持这个价格不变。离口岸最近的新交割库待投入使用，有交割优势。离金泉铁路站很近，短倒10块钱就可以到交割库，投入使用后可以增加交割量。

企业C：目前口岸外运能力没有问题。口岸库容很大，库容方面暂时不会有什么影响。AGV目前提升至30辆车，每天平均进货160车，也就是320箱 ，往返7—8趟。后面打算AGV直接从查干哈达拉煤了，正在修路。现在的AGV是从集装箱码头拉3km到监管库，还有蒙3#竞拍也在这个集装箱码头。散煤车现在通关每天几十车，最多110吨一车，运力不如集装箱130吨一车。

企业D：之前参与过竞拍，也有一季度的长协在查干哈达中盘还没拉完。现在主要是消化中盘库存，后面考虑签边境价长协，保下游的量。竞拍一批6400吨，5批次或10批次一个竞拍单位。先在线上竞拍，成交后再找集装箱，15-20元/吨。再从矿上拉过来，所以有时间差。现在还是消化中盘库存为主。

企业E：物流起家，自有车队中盘短盘都有车，所以不会考虑边境价长协，也不参加竞拍。因为边境价长协直接送到口岸，前期投资的车队会白白浪费。除了蒙3精煤没做过，其他都参与过（包括蒙5#原煤、蒙4#原煤、风化煤、中煤、1/3焦煤）。进口量蒙5＃原煤最多。下游内蒙、河北、山西、山东，主要是汽运，其中河北最多。蒙煤失去性价比优势后，近一个月明显感觉贸易半径在变小。

企业F：自有两座煤矿，主产中、低硫肥煤，年产能为120万吨和60万吨，一共年产能180万吨。另外有300万吨外购原煤，洗煤厂产能300万吨*2座，年实际产能240-250万吨精煤。精煤回收30%左右，下游是本地及河北、山西、陕西、西北焦化厂及钢厂。阿拉善煤矿事故后，停产了3天，自查，后来恢复了。目前正常生产，但是有煤管票，不允许超产。

企业G：自家煤矿主产高、低硫肥煤，年产能500万吨，不允许超产。井工矿矿难没受影响。洗煤厂产能300万吨*2座。焦化厂年产能共计420万吨。还有200万吨待投，全部建成后620万吨焦化年产能。主产二级高硫主焦，大钢厂配着用，降成本，下游主要是日钢、山钢、河钢、荣钢等等。原煤采购随行就市，没有长协。副产品煤焦油 、粗笨等价格也下滑。

企业H：主营业务煤、电、化工、物流等等。硅铁、硅锰、尿素、水泥、烧碱、pvc业务也都在做。自有5个煤矿，有一个已经开采完毕，还剩4个，产能500万吨，都是井工矿，没有受到矿难影响，一直没停。下游地区主要是山西 、陕西、甘肃、新疆、宁夏、乌海周边及唐山，高硫煤主要销往西北，西北低硫煤比较多可以用来配煤。

企业I：集团共有10个煤矿，全部井工矿，其中7个在产，原煤年产能力共计1500万吨。地区为河北唐山、东北、内蒙等。另有无烟煤矿储量3亿吨还没开采。洗煤厂年产能力1900万吨。每年300万吨保供任务。洗煤后产品30%精煤、30%混煤（中煤等）、30%矸石等。今年保供量没有增加，因为30%混煤全部保供集团内电厂。

综合来看，进口蒙煤市场价格下行，甘其毛都口岸各贸易企业出货不畅，口岸短盘拉运风化煤、中煤小幅增加，近期口岸通关车数虽下滑明显，但2023年甘其毛都口岸通关目标2200万吨已完成接近六成，蒙古国边境交货协议在国内市场低迷条件下仍难以让口岸贸易企业接受。乌海市场部分露天煤矿受前段时间煤矿安全事故影响仍在停产，井工矿受此影响很小，目前均正常在产，对目前乌海焦煤市场供应没有太大影响。

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