随着再生资源行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的再生资源企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。

江西省位于我国华东地区，省内有色金属矿产比较丰富，铜矿、钨矿、锂矿、稀土矿产矿藏在全国占有重要地位。围绕着有色矿山的开发利用，经过几十年的发展，江西已经有大批的矿山开采、冶炼和加工企业，与之匹配的再生金属行业也一直蓬勃发展，目前江西省年粗钢产量约2700万吨，年废钢消耗量逐步增长到800万吨左右，江西省铜、铝、稀土、钨等金属加工总产能位居国内前列，其再生铜加工产能居全国之首，地方政府对再生金属加工产业提供有力的政策支持，良好的营商环境吸引了一大批优秀的再生金属加工企业落户江西，形成了几大再生产业基地。为了最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力，进一步推动再生资源回收企业优化升级，推进环保绿色循环经济发展，Mysteel开展了为期5 天的“江西区域再生金属行业全产业链商务调研活动”。

企业A：该企业坐落于江西南昌市，该公司是一家专门从事再生资源回收利用的新型环保企业，在业内已具备一定的影响力并已形成“废钢加工与销售、报废汽车回收与拆解、汽车回用件销售、报废物资绿色回收”四大业务模块。据公司领导介绍，目前公司业务范围覆盖江西、安徽、河北、广东、福建等省各大钢厂，废钢年销售量已超过百万吨，年度报废机动车加工量可达上万余台。

企业B：该企业是江西地区具备一定影响力的老牌家族企业，设立在南昌市向塘镇，作为整个昌南再生资源的集散基地。据企业领导介绍，目前公司总年废钢铁加工能力已达180万吨，年回收、拆解报废机动车最高可达3万辆，设立的收储仓库库容量超过10万吨标准，形成了“融回收、交易、加工、展示、储存、销售于一体”的链式产业化发展模式。

企业C：该企业坐落于江西省贵溪市经济开发区，是一家专门从事再生资源回收利用的新型环保企业，目前在江西再生资源领域处主导地位，业务范围覆盖江西、浙江、山西、福建各大省份，是方大钢铁集团废钢优质供应商。同时，公司注重多元化发展，在金属及有色加工行业也有所成就，目前公司产品符合GB/T3952-2016标准，通过ISO9001、ISO14000、TS16949、清洁生产体系认证，获得40多项国家专利。公司产品主要应用于国家电力、汽车、高铁、航空、冶金、通讯电器等领域，与全国16个省（市）的几百家大型企业建立了良好的合作关系。

企业D：该企业坐落于江西省贵溪市铜产业经济循环基地，是一家集资源回收拆解、加工铸造、进出口贸易为一体的绿色资源循环综合体。集团旗下公司分布于再生金属产业链各环节，主要从事铜等有色金属拆解、加工与贸易，废铜熔炼、铸造生产国标级低氧铜杆，废旧金属贸易、废旧金属回收、再生资源进出口业务、金属制品加工、废旧金属回收等业务

企业E：该企业坐落于江西省贵溪市铜产业经济循环基地，是以废铜（废旧电机、废旧电线电缆，废旧汽车，及其拆解铜）为主要原材料的铜加工企业，占地面积65亩，2台固定式反射炉，日产量300吨/天，连铸连轧设备一套；阳极炉设备一套；打包机5台、叉车20台、车子8台。公司主要产品为阳极铜及铜杆，2021年5月投产以来，2021年5-12月份生产产品55175吨，2021年销售收入319938万元，应交税收36842万元，耗用天然气212万立方。2022年1-12月份生产产品94089吨，销售收入584984万元，应交税收43220万元，耗用天然气378万立方。

企业F：该企业坐落于江西省鹰潭市余江县潢溪工业园区，目前集团在全国铝业中具备较大影响力，长江铝业以保太有色作为风向标，公司年产能3W吨/月。此外，企业内铜材、铝合金建筑型材、铝合金锭为江西名牌产品。铝合金建筑型材被认定为国家低碳产品，电工用铜母线被认定为江西省绿色生态产品，当属实实在在的龙头企业。目前集团着手进军门窗类铝型材，向更细化的全产业链发展。

企业G：该企业坐落于江西南昌青山湖区，是中国民营企业500强，国家工信部首批公布的第一批符合钢铁行业规范条件的45家企业之一，是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材工艺为一体的钢铁上市公司。目前，企业拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势及汽车零部件用钢→汽车零部件产业链比较优势。公司主要产品包括弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢、螺纹钢筋、高线及大盘卷、圆钢等，形成了“长力牌”弹簧扁钢、“海鸥牌”建筑钢材、“长力”“红岩”“春鹰”汽车板簧等系列品牌优势。

调研报告（废钢篇）：

一、心态方面

通过走访调研得知，目前废钢行业加工基地心态普遍谨慎，毛料采购随行就市，溢价对赌行情操作相对减少。自断崖式下跌之前，多数基地出货较为积极，除场内部分高价产品仍旧囤积外，新进料型有利即售。

二、供应方面

据调研废钢及其余再生资源企业了解，由于江西地处内陆，运输无明显便利，因此多以农业发展为主，其工业并不发达，行业下游所购原料资源多源于周边地区，本省资源产出相对较少。且随着6月来到华中地区进入梅雨酷暑时节，工地及基础建设类项目停工频率增加，一定程度上抑制废钢产出。从制造业来讲，目前车企及家电制造企业产废量温和上升，但对比往年情况来看，今年供应仍同比弱势。另外，由于目前再生资源尤其是废钢行业刚刚经历断崖式下跌，整体价格位面下移，而上文提及目前省内废钢产出多源于制造业，而制造业正处销量上升期，厂内资金得以有效回流，在企业能够周转的情况下，部分资金较为雄厚的产废企业对场内废钢资源有惜售心理。由此可鉴，江西市场再生资源供应进一步受制可能性较大。

三、需求方面

在一季度吨钢利润报表中，特钢、萍钢、九钢吨钢利润均位列前茅，因此，在对于废钢原料采购方面，江西钢企具备有一定吸货优势。但即便如此，大环境弱势情况下，若库存并无明显危机，钢企或将继续考虑降本为主。据调研得知，由于上周成材价格涨势过快，而实际需求恢复比较缓慢，基本面处偏弱走势，钢企出于规避风险考虑，采购废钢较为谨慎，仅以按需采购为主，保持库存低位运行。此外，由于行情弱势，部分江西短流程钢企开工率有所降低，一定程度上遏制废钢需求，因此，目前废钢需求主体偏移至长流程钢企，而江西长流程钢企多以高炉生产为主，废钢原料占比并不具备明显优势，而近期高炉炼铁原料表现较为强势，在成材走弱行情下，钢企考虑降本或对较好管控的废钢原料价格进一步打压。由此可鉴，目前江西废钢需求难言好转，有进一步走弱的可能。

四、总结

综合来看，目前废钢刚需下降，且由于价格不具明显优势，供应进一步受制可能性较大，江西废钢市场暂处供需紧平衡状态。但值得一提的是，由于供应收缩，江西钢企低库存运行或存在一定的风险，且上文提及，江西由于钢企吨钢利润较高，具备一定吸货优势，因此，江西钢企废钢采购价格或积极跟进外围大环境及自身到货情况调整，但受成材需求弱势影响，废钢采购价格位面下移可能性较大。

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