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长江期货:河南尿素产业调研日志

最新高手视频! 七禾网 时间:2023-06-14 16:50:33 来源:长江期货

调研背景


河南、安徽地区作为尿素重要的生产与下游消费地区,也是贸易商的重要聚集地,价格的波动对市场具有重要影响。现在正值小麦收割季节,尿素真实农业需求、供应情况、产业对尿素后市的看法成为大家关注焦点。因此本次调研走访尿素生产企业和下游企业,更全面、真实的了解生产企业的检修、开工、库存和出货等状况,另外了解尿素下游农业和工业需求情况,总结现货市场的规律和新变化。


调研纪要


河南尿素生产企业A


1企业介绍:A企业主营煤制燃气、合成氨、尿素等化肥化工产品的生产和销售,其中尿素产能52万吨/年。2023年计划了新增年产6万吨三聚氰胺、6万吨煤制氢及沁洛管输气、30万吨多元醇、3万吨聚苯硫醚等化工新材料产业园项目,具体投产时间未定。


2生产情况:企业当前尿素装置运行平稳,基本处于满负荷生产,近期暂无检修计划。尿素正常日产为1800吨,最大日发运量为3500吨。


3销售情况:一般不做预收,采取日产日销模式,但部分情况例如淡季时会适当做预收订单。近年来由于客户群体中不断加入期现商,目前正在积极尝试期现结合,不断优化营销模式。


4库存情况:近日受价格下跌影响,企业略有少量库存。


5成本利润情况:企业以小块高硫煤为原料,有固定煤炭供应渠道,当前煤炭到厂价格大约在870/吨。通过煤炭成本的理论折算,吨氨耗煤量为1.03吨,加上耗电、以及其他费用成本,参考近日尿素出厂报价,当前工厂利润或在500-600/吨左右。


6对尿素行情看法:整体谨慎偏弱看待。一是即将进入农需淡季,下游拿货有所减少;二是成本端煤炭价格还未企稳,可能带动尿素下行;三是尿素生产仍有利润,整体开工维持稳定,没有计划外的检修;四是尿素国际价格偏低,我国尿素价格仍未与国际价格对接。


河南尿素生产企业B


1企业介绍:B企业规模为年产13亿立方米合成气和年产80万吨尿素,该项目以煤为原料,主要生产合成气和尿素,辅助产品有液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、硫酸铵。生产装置采用先进的自动化控制系统,自动化和智能化程度高,生产技术位居同行业世界领先水平,单套装置生产能力名列前茅。


2生产情企业当前尿素装置生产正常,处于满负荷运行,日产2800吨左右。前期装置检修结束,短期暂无检修计划。从检修规律来看,尿素装置一般3年进行大检修,更换催化剂,周期在20天左右。1年半小检修,周期在10天以内。往年检修多安排在7-8月需求淡季,近年来行业普遍提前至4-5月已完成检修。另外企业二期计划年产能100万吨尿素以及复合肥装置环评已经通过,建设周期为2年。


3销售情况:企业以远期预售,预收订单为主。目前工厂主发前期订单,新单成交转淡。从销售区域来看,山东地区销售量逐年下降,往年销往临沂一年可最高达10-15万吨,现在缩减到5万吨。销售重心逐渐转移到河南省内,例如商丘。


4库存情况:受到前期下游集中补库影响,现有预收订单尚可,但随着高氮复合肥结束,新增预收订单预计会逐渐转弱。


5成本利润情况:原料为烟煤,发运到工厂价格为850/吨左右,吨氨耗煤在1.3吨附近,当前电价为0.7/度,合成氨用电量约为1000度,制造费用和人力等其他成本大约300-400/吨。吨尿素耗合成氨在0.572吨左右,尿素生产用电量约110度,其他费用大约200/吨。


6对尿素后市看法:需求放缓,短期对尿素市场持谨慎观望心态。


河南复合肥生产企业C


1企业介绍:C企业位于中原优质复合肥生产基地,是一家集研发、生产、销售为一体的大型专业新型复合肥料生产企业。年生产优质新型复合肥能力60万吨, 产品涵盖高塔硫酸钾型、高塔尿氯基型、聚氨酯控释型、黄腐酸增效型、含硫特色型、测土配方掺混型、多元强力冷压型等七大系列50多个品种 ,产品连续三年产销量增长第一,产品畅销全国各地。企业其中一个生产基地复合肥年产能为15万吨,尿素年需求量在6万吨左右,企业所在地区为复合肥集中生产地,尿素年需求量在70-80万吨。


2、生产情况复合肥生产已在近两天全面停工,预计7月底恢复生产维持至10月中旬。企业生产旺季一般集中在3-5月和7月底至10月中旬。未来基地计划新增复合肥装置,后期日产将达到1500吨。


3销售情况:主要为周边销售,销售范围一般在300公里以内,采取保价政策预收订单为主,现在预收订单保价至7月份,预计下半年收单会较困难。


4库存情况:企业属于中型复合肥生产企业,能够灵活调整开工,整体维持低库存运行。


5成本利润情况:在生产中大约按40%的比例消耗尿素,生产期间约每天消耗300吨尿素。复合肥原料氮磷钾连续下滑,目前复合肥利润可观。


6、对尿素后市看法:复合肥原料整体供应充足,整体处于供大于求局面,加上进入煤炭下行周期,对尿素偏弱看待。


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