继5月底河南产区调研之后，6月5日-6月9日，中信期货研究所深入东北产区，途径辽宁葫芦岛兴城、营口、锦州黑山、锦州义县、阜新、昌图，吉林扶余等地区，走访花生种植合作社、农户、加工企业、贸易企业、粮油公司、交割库等，实地调研当地花生种植、加工、贸易库存等现状。

摘要

围绕市场关注度较高的产地库存及新季播种面积等热点问题，继5月底河南产区调研之后，6月5日-6月9日，中信期货研究所深入东北产区，途径辽宁葫芦岛兴城、营口、锦州黑山、锦州义县、阜新、昌图，吉林扶余等地区，走访花生种植合作社、农户、加工企业、贸易企业、粮油公司、交割库等，实地调研当地花生种植、加工、贸易库存等现状。

本次调研重点了解面积/天气/成本/苗情/开秤价/余货量/走货情况等问题，总结如下：

A：新作面积变化？

辽宁整体持平600万亩。吉林增长，幅度在20-30%或40-50%不等。其中兴城同比持平（洼地改种花生）。昌图减少，改种玉米较多。扶余增加。

B：成本收益如何？

去年花生种植收益普遍较高，吉林单产好，单亩收益2000元。今年老百姓种植积极性较高，玉米改种花生的较常见。但同时地租涨幅大，如黑山、义县翻倍，扶余均价在2万/垧。种植花生收益一般500元/亩，多的2000元/亩，花生筛选一般1000元/吨。

C：苗情？

辽宁、吉林扶余目前降水偏少。旱情值得关注，厄尔尼诺气候主导，我国可能南涝北旱。

D：新季花生价格预期？

地租价格涨幅较大，23/24年度花生成本预计4-4.5元/斤。新旧米衔接价格预计较高。

E：旧作余量多少？

从仓库、粮油点购销看，辽宁本地很少，估计6月底前后清完。当前很多时候还需要从吉林调货。吉林余货量较多，农户和小贩手上都有。需留意7月出货情况。

F：当前市场购销情况？

油商分离，高价抑制需求。食品米进入消费淡季，新米上市前主要是端午、中秋节日消费，一般提前1个月备货。新花生最快9.25号能收。旧花生集中在7、8月消化掉。高价抑制需求，一般超过6元/斤，食品米需求不振。油料米大量积压，无人问津。

一、调研前言

1、调研背景

花生是我国第二大油料作物，产量仅次于大豆。目前花生产业正面临着宏观因素影响，外围市场、产业供需不平衡等问题，产业链上下游以及资本市场对花生市场当下格局以及未来走势充满关注。

为了深入了解2023年花生全产业链现状和发展情况，围绕市场关注度较高的产地库存及新季播种面积等热点问题，继5月底河南产区调研之后，6月5日-6月9日，中信期货研究所深入东北产区，途径辽宁葫芦岛兴城、营口、锦州黑山、锦州义县、阜新、昌图，吉林扶余等地区，走访花生种植合作社、农户、加工企业、贸易企业、粮油公司、交割库等，实地调研当地花生种植、加工、贸易库存等现状。

2、调研目的

（1）了解原料库存、走货情况；（2）了解新作种植面积和长势；（3）了解新作产量预期和新作开秤价预期；（4）了解各环节主体对价格预期。

3、调研时间

2023 年 6 月 5 日-9 日

4、调研地区

走访辽宁葫芦岛兴城、营口、锦州黑山、锦州义县、阜新、昌图，吉林扶余等地区。

5、调研主体类型

种植合作社、农户、加工企业、贸易企业、粮油公司、交割库。

二、调研要点总结

本次调研重点就面积/天气/成本/苗情/开秤价/余货量/走货情况等问题进行了讨论和学习，总结如下：

A：新作面积变化？

辽宁整体持平600万亩。吉林增长，幅度在20-30%或40-50%不等。其中兴城同比持平（洼地改种花生）。昌图减少，改种玉米较多。扶余增加。

调研对象1：本地总面积变化不大，去年洼地受灾今年改种玉米。

调研对象4：今年面积平稳，去年洼地都种玉米。

调研对象6：往年没有玉米，今年10-20%洼地改种玉米。义县今年出苗早，预计高产。

调研对象7：阜新花生种植同比持平。去年受灾地区改种玉米。丘陵地优先选择花生。

调研对象9：昌图40万亩花生面积，基本没变化。

调研对象10：2022年同比减少32.6%，90-100万亩。扶余当地增减不大。

调研对象11：吉林总体增20-25%，高的估计40-45%。

B：成本收益如何？

去年花生种植收益普遍较高，吉林单产好，单亩收益2000元。今年老百姓种植积极性较高，玉米改种花生的较常见。但同时地租涨幅大，如黑山、义县翻倍，扶余均价在2万/垧。种植花生收益一般500元/亩，多的2000元/亩，花生筛选一般1000元/吨。

调研对象1：当地地租400-500元/亩、沙地700-800元/亩。1275元/亩。果3140元/吨。仁4500元/吨。种地一亩赚500，花生筛选赚1000元/吨。

调研对象2：葫芦岛120万亩地，90万亩种花生。种植收益高于玉米。

调研对象4：地租500-600元/亩，今年1200元/亩。

调研对象5：去年地租550元/亩，今年1000元/亩。

调研对象6：地租1000元/亩，往年600-800元/亩。一亩地赚300-400。之前600-700。4000亩，共计120万。

调研对象10：地租18000-23000元/垧。主流价20000元/垧。

C：苗情？

辽宁、吉林扶余目前降水偏少。旱情值得关注，厄尔尼诺气候主导，我国可能南涝北旱。

调研对象6：义县今年出苗早，预计高产。

调研对象7：东北米大量上市10月中旬，今年种的早，覆膜，可能上市早。

调研对象10：扶余旱，最近雨下的得少，都在浇地。

D：新季花生价格预期？

地租价格涨幅较大，23/24年度花生成本预计4-4.5元/斤。新旧米衔接价格预计较高。

调研对象1：上市价，小日本4元/斤。心理价位4-4.5元。

调研对象2：种植成本1500元/亩，卖到5元心理价位。

调研对象9：油料米行情不好。4.8滑到4.6。现在3.8-3.9。春米推迟上市，9月中旬辽东上市。新旧米衔接价格预计较高。

调研对象11：预计4.5会有强支撑，基本上就是成本价。通货收4.5会把看跌预期打没。

调研对象12：23/24年看河南，成本最低。往年看吉林，今年地租涨太多。成本4.3-4.5元/斤。

E：旧作余量多少？

从仓库、粮油点购销看，辽宁本地很少，估计6月底前后清完。当前很多时候还需要从吉林调货。吉林余货量较多，农户和小贩手上都有。需留意7月出货情况。

调研对象2：比去年同期要多。目前库里米比果多，比往年多50%。

调研对象3：库容同比微降，偏差不大。大部分是食品米。

调研对象4：米库存不多。有农户存带壳花生。

调研对象6：比去年持平略少，油料米剩余多。260天冷库11.1-7.31，同比减少30%。自己的货，剩10%，陆续出库。

调研对象7：产地很少。老百姓，小贩基本没货。一天10-20吨收货量。往年100万吨。降幅80%-90%。当地冷库2000平，能放4000吨。还剩几百吨，约10%-15%。

调研对象8：比去年同期少，农户种完地出了一些，估计是最后一批。有的出资压花生，6.3-6.4卖完，无后续。

调研对象9：他家同比减90%。估计6.22号就停机清库。本地区，估计一个月就消耗完了。

调研对象11：吉林还有余货，门前到货量和往年差不多。四粒红居多。白沙挑好的收。老百姓手上还有不少货。扶余库存至少有5万吨。黑龙江20-30万吨，增加30%，吉林80-90万吨。预计黑龙江还有1000吨米。准备挺到最后。春花生上市前再出。

F：当前市场购销情况？

油商分离，高价抑制需求。食品米进入消费淡季，新米上市前主要是端午、中秋节日消费，一般提前1个月备货。新花生最快9.25号能收。旧花生集中在7、8月消化掉。高价抑制需求，一般超过6元/斤，食品米需求不振。油料米大量积压，无人问津。

调研对象1：6月以后，花生需求下降。下一个旺季是中秋，之后淡，再下一个春节。

调研对象3：下游消费，今年二级城市涨价快于一级城市。

调研对象4：食品米走货量减少30%。油料走不动，目前报价3.5-3.6元/斤，年前4.6元/斤。100斤出2-3斤油料，家家都有油料。

调研对象7：5月比往年差很多，凉拌8个筛上，换成倒数第二规格。5.6.7.8淡季，天气热，食品制品不好卖，没有节假日。高价抑制需求约10%。

调研对象8：每天收货2-3挂，往年能收20-30挂，约为同期10%。食品米走货可以。发货每天至少3-5车，多的时候10车。油料不好卖。

调研对象9：端午节开始备货。下游随买随用，预计整体消费量少20%。

调研对象11：走货不好。目前一天出4.5车。进出差不多。预计到月底，还有20天，就停了。中秋前俩月花生消费需求10*2=20万吨。

三、调研详细信息

东北实际种植面积，同比增加幅度/天气/成本/上市时间/开秤价/交割品成本/（大户）余货量/现有货的品质比如水分/走货情况/一般什么时间收货，主要看看10月交割是否来得及/改种玉米的多不多？/对于后期行情的预期。

调研对象1：兴城某花生加工厂

主营花生种植、加工。当地主要种植小日本。红崖子年贸易量50万吨，当地小加工厂一年7000-8000吨。红崖子百余年花生种植、贸易，阴历2、5、8。

Q：当地种植面积？

A：本地面积持平，最多增+5%，种植效益好。兴城90%种花生。一些洼地可能改种玉米，因去年降水受灾。

今年自家当地种地1200亩，去年1700亩，前年1700亩。去外省包地种。

Q：地租和种地成本？

A：当地地租400-500元/亩、沙地700-800元/亩。通州1050元/亩地租，上市比东北早半个月。4月15号种，东北5.1号种。

主要成本变化——

自留种，芽率100%。

农资，比去年便宜5-10%。化肥去年4200/吨，今年3700元/吨。

种子比去年贵1元/斤，30-35斤/亩。

花生果700斤/亩，当地500-600斤/亩，700斤，本钱2000-2200。果3140元/吨。仁4500元/吨。

种地一亩赚500，花生筛选赚1000元/吨。

成本细项——

化肥，100元/亩

叶面肥，虫药，100-120元/亩

机械120元/亩

收秋15元/亩

地膜20元/亩

滴灌50元/亩

主管道20-30

铺10元/亩

撤10元/亩

地租800元/亩

种子250元/亩

合计1275元/亩

Q：价格和消费情况？

A：通米5.6-6，小日本7-7.5，因为生长期长。

最近食品厂，高端不好卖，转移到花生中等消费。6月以后，花生需求下降。下一个旺季是中秋，之后淡，再下一个春节。中秋节备货得提前1个月，新花生9.25号才能收。

Q：新米上市价预期？

A：上市价，小日本4元/斤。心理价位4-4.5元。

调研对象2：兴城某花生发展有限公司

企业情况：年加工能力5万吨。

Q：面积？

A：全省花生种植面积600万亩，全国7000-8000万亩。河南近3000万亩，小麦8000-9000万亩。葫芦岛120万亩地，90万亩种花生。种植收益高于玉米。

去年暴雨受灾的花生，今年改种玉米。

辽宁花生面积整体上，持平略减，昌图减种，因去年受灾。兴城基本饱和。吉林听说增加。兴城改玉米的不多，去年洼地受灾改种玉米。

Q：种子销量？

A：种子贸易：年前没有前年多，年前年后花生没有降，年后很多人来买花生种子，种子卖到5月份。5.15号之前大部分种植上了，一部分补种，五一前后有些当地积温低，没有顶出来。

Q：仓储库存量？

A：比去年同期要多。囤货的多。现在有陆续出的，有的也要等到7、8月。陈米水分低，不到6个水。9个水以下才能进入恒温库，否则容易酸价高。

花生果好储藏，目前库里米比果多，比往年多50%。

Q：种植成本？

A：种植成本1500元/亩，卖到5元心理价位。

调研对象3：营口某农贸有限公司

占地200来亩。恒温库7000平米，装1万吨米。冷库12000平/个，常温7200平/个。一个库建设成本20万元+。

Q：冷库储藏掉秤？

A：仓储费1.8元/吨·天。10个月掉秤1斤。年前和五一后入库，掉秤0.25公斤/100公斤。冷库一般4.1-10.31。一般新米收货就入库，可以在来年9月出库，和新米一样。

Q：海运费？

A：海运费到广东30吨，7500-8000/集装箱，合250-270元/吨；到云贵汽运，运费500-600元/吨，高的700-800元/吨。到广东430-440元/吨，山东胶东汽运170-180元/吨。

Q：库存情况？

A：库容同比微降，偏差不大。大部分是食品米。冷库一般得7.8月才出。现在报价也没诚心交。一般新米上市前出掉。正常新米上市比陈米贵5-7-8毛/斤。水分，芽率，香度，有差异。

Q：消费情况？

A：下游消费，今年二级城市涨价快于一级城市。

调研对象4：黑山县花生种植专业合作社

Q：库存？

A：米库存不多。通米6.2，筛上6.5，下料没人要，占比2-3%。最近收的货，破粒多，72%-75%出成。

农户有带壳存1900吨，折米1300吨。

Q：当地面积？

A：今年面积平稳，去年洼地都种玉米。去年单产低，500-600斤/亩。还有绝收的。

Q：地租和种植成本？

A：去年地租500-600元/亩，今年1200元/亩。种子250元/亩，其他300-500元/亩。

700斤/亩，果3.5元/斤，收入2450元/亩。

收益500-700元/亩。

Q：走货量？

A：食品米走货量减少30%。去年10000多吨，今年7000吨。价格超过6，下游拿货就明显不积极了。端午节后，放假，天热，消化慢。8月前还有一波开学备货。

油料走不动，目前报价3.5-3.6元/斤，年前4.6元/斤。100斤出2-3斤油料，家家都有油料。

调研对象5：黑山县当地种植户

Q：种植面积？

A：去年种了100亩，年赚20来万。今年160亩，一半花生，一半玉米。花生80亩，减少20%。

Q：花生果卖价？

A：前年卖3.8，去年卖6.2。

Q：种植成本？

A：去年地租 550 元/亩，今年 1000 元/亩。

亩产700 斤/亩

化肥200 元/亩，130 斤/亩

叶面肥78（打 3 遍）

机械500 元/亩

合计去年1250 元/亩；今年 1700 元/亩

玉米卖1.2 元/斤，1200 多斤，1500 元/亩。好地产量 1700 多斤，2040 元/亩。

调研对象6：义县某花生制品公司

Q：今年面积？

A：往年没有玉米，今年 10-20%洼地改种玉米。一共 4000 亩，500 亩种玉米。 5.1-10 号种，10 天完成，绩效管理。收，30 天完成。

Q：去年收益对比？

A：最主要看产量。 义县 600 斤/亩，去年略减产。去年六一后开花，阴雨天，低产。今年出苗早， 预计高产。小日本 130 天生长期。

去年涝，产量低。3.6-3.7 卖的，收益没有苞米好。

玉米1800 斤/亩，20 个水，1.05 元/斤卖得。现在 1.3 元/斤。

Q：种植成本？

A：3 遍叶面肥，70-80 元/亩。

地租1000 元/亩，往年 600-800 元/亩。

种玉米，成本1500 元/亩，赚 500 元/亩。

有70-80 元/亩补贴。

Q：余货量？

A：比去年持平略少，油料米剩余多。260 天冷库 11.1-7.31，同比减少 30%。 自己的货，剩 10%，陆续出库。

Q：收货节奏？

A：高峰收货期10.15-1.20，100天收购期。去年收购价5.5-5.6元/斤。一天7车，30吨*7=210吨。一吨赚100元/吨，小商贩一般收货60天，1万本钱来回滚。

Q：农户卖货节奏？

A：当地产量大，没地方放，随行就市卖。只有河南，山东惜售。

一亩地赚300-400。之前600-700。4000亩，共计120万。

调研对象7：阜新某农产品有限公司

Q：种植面积？

A：阜新花生种植同比持平。去年受灾地区改种玉米。丘陵地优先选择花生。前年花生最多，去年70%比例种花生，今年和去年持平。去年下雨淹了花生，张吴，昌图受灾减产50%，严重的绝收（张吴减50%，阜新减20%）。今年这个变数低，洼地基本都改玉米。

Q：品种单产？

A：小日本还在增。阜新增10%。小日本：308比例4：6。小日本700斤/亩，308少个100-200斤/亩。

Q：种子？

A：看品质，受冻自留种就少。今年种子销量比去年高10%，从山东河北拿货。芽率96-97%。

Q：成本？

A：种子25-30斤/亩

种子8元/斤200-240元/亩。（308：8-8.5元/斤，小日本：7.5元/斤）

物料100元/亩

农药100元/亩

地租1000元/亩

合计1400-1440元/吨

Q：库存余量？当前贸易量？

A：产地很少。老百姓，小贩基本没货。一天10-20吨收货量。往年100万吨。降幅80%-90%。当地冷库2000平，能放4000吨。还剩几百吨，约10%-15%。

Q：走货节奏？

A：5月比往年差很多，凉拌8个筛上，换成倒数第二规格。

5.6.7.8淡季，天气热，食品制品不好卖，没有节假日。

8月中秋节旺季。新季米上市，买买买。季度末再采购一批。

食品厂也知道今年货少，已经备货到新米上市。

Q：整个需求量减少多少？

A：高价抑制需求约10%。前年1000吨，去年800吨，今年900吨。

Q：全国去年产量预估？

A：去年东北600万吨，占全国50%以上。产量全国900万吨米。山东变化不大，业内觉得减量大。

Q：新季开称价？上市时间？

A：一般河南春花生高开。东北米大量上市10月中旬，今年种的早，覆膜，可能上市早。

调研对象8：昌图某农贸公司

Q：贸易量？

A：每天收货2-3挂，往年能收20-30挂，约为同期10%。

Q：库存？

A：冷库占地2000平，可放5000-6000吨。库存2000吨。有客户的，比去年同期少，价格太高了。

河南南阳大户35000吨，其它25000吨。南阳合计6-7万吨。去年7-8万吨或11-12万吨。降幅可能在12-14%或41-45%。驻马店2-3万吨，去年5-6万，降幅50%-60%。农户种完地出了一些，估计是最后一批。

本地2-3个冷库。有的出资压花生，6.3-6.4卖完，无后续。

Q：收卖货节奏？

A：食品米走货可以。发货每天至少3-5车，多的时候10车。买货可以谈价格。去年低价收货的。品质好。7.8月交接当新货卖。价格低20-30元/吨，外发南方有优势。加工有优势。目前收货节奏可维持15天。周边小贩没有冷库，6.1号以后大部分都停了。

油料不好卖。自家没有油料，早处理了。好多人赌油厂收货。结果没收。去年10.11.12月最忙的一个阶段。

调研对象9：昌图某农业公司

Q：当地播种情况？

A：40万亩花生面积，基本没变化。6月1号已经完成补种。玉米苗，花生苗有点蔫。去年减种不多，受灾影响大。受灾面积达50%。宝力镇以南水稻主要是农场。

Q：当地库存情况？

A：他家同比减90%。估计6.22号就停机清库。

当地超过500吨库存就2家。他家类似的有4.5家。1800-2500吨。加上小贩30家，总体不超过5000吨。本地区，估计一个月就消耗完了。吉林库存没去了解，估计还有不少。当地要想买货，得去吉林收，但问题是破损大。

Q：下游采购节奏？

A：端午节开始备货。下游随买随用，预计整体消费量少20%。往年2万吨流量，今年预计下降4000-5000吨。以吉林为主。7.8月最迟就得出。

Q：卖货情况？

A：6.05-6.3元/斤基本出完。一吨赚1000。往年6月中旬都停机，库存还会留些。

Q：价格预期？

A：油料米行情不好。4.8滑到4.6。现在3.8-3.9。春米推迟上市，9月中旬辽东上市。新旧米衔接价格预计较高。

调研对象10：扶余某农业公司

Q：企业情况？

A：一期5个库，1个冷冻库，-25度。18个库，放3万吨。耗资1.23亿。3月18号以后才能入仓。参与2404，车板交割。二期在建。

相比厂库交割有优势。厂库必须得交保证金或银行保函。具体为，花生厂库最迟应在合约交割月最后交易日前三个交易日下午3时前提交仓单注册申请。在注册环节，厂库须向交易所出具价值不低于货值100%的保证金或120%的银行保函，以覆盖货物价格波动风险，确保厂库履约。

Q：当地贸易情况？

A：玉米深加工，杂粮。本地有冷库前，食品米存到山东玉皇。本库仓储费福利价，40元/月。

Q：当地库存？

A：周边没货，有的话最迟需要6月1号之前入冷库。当地好几千个小贩，不想花冷库费。

Q：当前花生米价格？

A：通货6.3元/斤，8个筛上6.8元/斤。

Q：花生面积？

A：当地308，内蒙四粒红为主。产量高，1000斤。当地7.5亩/人。当地也种玉米，大豆，花生。等玉米，大豆种完，按照补贴数据倒算，才知道花生。官网数据比较准。2022年同比减少32.6%，90-100万亩。扶余当地增减不大。得去面积波动大的看。

Q：扶余当地种植成本？

A：地租18000-23000元/垧。主流价20000元/垧

去年14000-18000元/垧。去年赚3万/垧。

卖5.5-5.6元/斤

54000-14000-10000=30000元/垧

Q：当前苗青？

A：今年花生面积增，单产不一定。旱，最近雨下的得少，都在浇地。补贴玉米2200元/垧，166元/亩；大豆6000元/垧，400元/亩。吉林省去年改玉米的多，今年改花生的多。

今年种花生有三茬。5月初种植一波，芽率不够，6月10号还有买种子的，去年7元元/斤，今年11元/斤。

天气需要关注！！吉林干旱。去年是最好的单产，今年单产同比大概率降低。厄尔尼诺，南涝北旱。本地灌溉条件好90%。浇地20元/亩。

内蒙下文件不让种。转移到新疆天山，增30-50%。

调研对象11：扶余市某粮油公司

Q：当地余货？

A：吉林还有余货，门前到货量和往年差不多。四粒红居多。白沙挑好的收。

Q：走货怎么样？

A：走货不好。目前一天出4.5车。进出差不多。预计到月底，还有20天，就停了。最近老百姓卖通货的多。往年这个时候早就停了。

Q：旧作余量？

A：辽宁，吉林还有货没出来。3-5毛落价，存货的就跑了。看7.20-8.10号是否出货？

老百姓手上还有不少货。扶余库存至少有5万吨。黑龙江20-30万吨，增加30%，吉林80-90万吨。预计黑龙江还有1000吨米。准备挺到最后。春花生上市前再出。

Q：新作价格？

A：吉林新花生十一后收，半个月干，农户送来。预计4.5会有强支撑，基本上就是成本价。通货收4.5会把看跌预期打没。

Q：当地成本？

A：大户几百垧，赚3万/垧，2000元/亩。地租2万/垧。

农户23种的成本是4.5元/斤，盘面已经到位，定价准确。后面看存货的跑不跑？新作产量预期修复。

Q：现在到10月的需求量到底多少？

A：业内数据，2022年花生产量940万吨，结转库存高100万吨。商品米，230万吨。节前节后55%，45%。

230万吨/12=20万吨，旺季是淡季的两倍，食品厂，高价抑制需求减少50%，预计淡季一个月消费5-6万吨，旺季15万吨。

中秋前俩月花生消费需求10*2=20万吨。

调研对象12：扶余市某农民专业合作社

Q：扶余库存？

A：预计7月底，持货主体会集中出货。

Q：面积？

A：玉米：花生比例，白城7：3，现在倒过来了3:7；吉林总体增20-25%，高的估计40-45%。

Q：新季价格预期？

A：23/24年看河南，成本最低。往年看吉林，今年地租涨太多。成本4.3-4.5元/斤。

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