报告要点

继我们四月上旬走访苹果西北产区（陕西、甘肃、山西三省）进行花期调研后，这段时间内产地遭受了各类极端天气的影响：低温降雪、霜冻、冰雹、连续降雨，甚至还有沙尘暴。目前西北产区已经进入套袋尾声，我们沿着原路线二次调研，看看正处于关键生长期的苹果究竟受到了怎样的影响，后续新季苹果的产量以及质量又将如何变化，以及最终会如何影响期货端的表现。

摘要

1、西北产区产量来看，甘肃的减产或被陕西及山西的增产所抵消，不过整体表现仍低于我们在花期调研时的预期。我们预估甘肃今年产量同比减少约4成，较去年全国的产量来看减产约3.43%。陕西虽个别县地区的果园遭到冻害影响，但其他未受影响且花量充足的地区增产幅度更大。而山西地区基本可以确认是一个丰产大年。所以在我们假设其他产区产量处于小幅恢复性增长或者去年持平的情况下，西北产区整体产量较去年有所回升，只是回升幅度略低于我们先前的预期。不过最终数据还需等到全国套袋结束。

2、果锈现象较多，西北产区苹果商品率或不及去年。5月内不断的连续降雨天气、以及6月初个别地区突降冰雹对果子质量造成了影响，最直观的就是果面有果锈发生的现象在各产区或多或少的被发现。同时，苹果的黑星病和霜环病也出现在个别果园。所以今年就目前的情况来看，商品率（优果率）可能远不及去年。质量问题所带来的影响在于两点：1）大量的一般货可能会对后期苹果下树时的收购价造成一定的拖拽作用；2）但如果商品果量少的话，期货交割的难度较大，可能带来盘面价格的上行。这两种相反的影响到底哪种作用更大还需要等到下树时见分晓。

3、种植面积以及种植意愿的下滑仍是苹果产业未来发展的重要问题，果农老龄化现象仍严重。苹果种植的难度高，费时费力，种植成本极高，对上了年纪的果农来说难以坚持。整体来说种植收益远不比玉米、小麦之类的耕种容易且产量高的作物。因此苹果整体的种植面积随着种植意愿和收益的下滑可能逐年走低。

4、对于后续的展望我们认为主要取决于以下三个方面：1、当季库存富士的后续表现以及新季苹果开秤价；2、替代品效应；3、新季苹果质量问题。

风险提示：产量变动超预期；消费情绪

正文

一、调研背景及调研对象情况

我们曾于4月上旬前往苹果西北产区（陕西、甘肃、山西三省）对花期进行调研。从当时的实地情况来看，整个西北产区绝大部分果园均表现出了花量充足够用的情形。个别开始坐果较早的果树，从坐果雏形来看我们对后期的苹果生长也非常乐观。所以当时认为西北产区较去年相比的增产预期较强。

不过4月28-29日，甘肃产区及周边地区遭遇严重霜冻天气的影响；而进入5月后，连绵不断的阴雨天气又使得套袋的进度一再推迟。所以在时隔2个月后，我们沿着与上次基本相同的路线再次进行调研，对先前极端天气造成的影响一探究竟。不过尽管我们想全面的了解各果园的详细套袋情况，但总归无法对每个果园里的每棵树进行细数。我们只能随机挑选地里有正在进行套袋工作的果农进行询问，所以也无法完全保证数据的准确性。

二、调研结论

1、西北产区产量来看，甘肃的减产或被陕西及山西的增产所抵消，不过整体表现仍低于我们在花期调研时的预期。4月上旬调研的时候，西北各产区充足的花量使得我们对新季苹果的产量非常乐观：虽无法恢复至2021年的产量水平，但对比2022年来说会有不错的增幅。然而4月28-29日的霜冻对局部地区造成影响的严重程度在实地看来在一定程度上超出了预期。具体来看，甘肃产区苹果产量预计较去年大幅下滑。许多果园受影响的级别已经到了无论做何种补救措施（熏烟、防冻液）都无效的程度。根据卓创的数据，按照甘肃产量占全国总产量8.58%的比重估算，我们预估今年产量较去年减少约4成，较去年全国的产量来看减产约3.43%。陕西产区方面虽个别县地区的果园也同样遭受到了冻害影响，但其他未受影响且花量充足的地区增产幅度更大。而山西地区基本可以确认是一个丰产大年。所以在我们假设其他产区产量处于小幅恢复性增长或者去年持平的情况下，西北产区整体产量较去年有所回升，只是回升幅度略低于我们先前的预期。不过最终数据还需等到全国套袋结束。

2、果锈现象较多，西北产区苹果商品率或不及去年。除了4月28-29日最严重的霜冻影响，西北产区新季苹果从开花至套袋前这段时间还遭受了不同的天气影响：4月18日的低温和降雪、5月内不断的连续降雨天气、以及6月初个别地区突降冰雹。这一系列的天气因素对许多成功坐果的果子质量造成了影响，最直观的就是在我们调研过程中，果面有果锈发生的现象在各产区或多或少的被发现。同时，咸阳市的许多果园反映苹果出现了黑星病，也称为苹果黑斑病。这种病害的感染通常发生在植物叶片和果实表面，多雨、高湿的气候或不透气的栽培条件会增加发病风险。除此之外，在洛川县还看到个别果园有霜环病的情况出现。去年苹果在坐果期间并未遭受持续的阴雨天气以及冰雹的影响，所以下树后整体外观品质上乘，而今年就目前的情况来看，商品率（优果率）可能远不及去年。质量问题所带来的影响在于两点：1）大量的一般货可能会对后期苹果下树时的收购价造成一定的拖拽作用；2）但如果商品果量少的话，期货交割的难度较大，可能带来盘面价格的上行。这两种相反的影响到底哪种作用更大还需要等到下树时见分晓。

3、种植面积以及种植意愿的下滑仍是苹果产业未来发展的重要问题，果农老龄化现象仍严重。这一方面与整个社会老龄化的趋势挂钩，也与年轻人不再愿意从事苹果种植有关。根据向果农们的了解，现在的年轻人大多选择去城里务工，只有在找不到工作的时候才愿意回乡帮助家里进行苹果种植。而这种现象仅零星发生在优生产区，因为该地区的苹果售价高，收益相对可观。另一方面，苹果种植的难度高，费时费力，种植成本极高。而这里的种植成本一方面是为了抵御极端天气，例如建防雹网，以及大风、高温、连续降雨等带来的减产等损失，另一方面是农资成本的不断上升。虽然今年整体化肥价格较去年有所下跌，但整体来说种植收益远不比玉米、小麦等耕种容易且产量高的作物，且部分地区对于种植粮食还会给予补贴。因此苹果整体的种植面积随着种植意愿和收益的下滑可能逐年走低。

不过值得关注的是，在静宁县、洛川县等优生产区，当地政府对苹果种植的扶持力度较大，在这些地区近两年新种小树苗的现象较多。并且，许多新种果园均采用了矮化密植的种植模式。与传统的大冠稀植模式相比，矮化密植的模式虽前期一次性投入较大，但后期容易管理，且产出上量更快。同时，近两年来出现了许多高质量的新品种，如瑞香红、秦脆等，这些苹果正逐步打破红富士一家独大的局面。所以未来我国苹果的产业格局可能会有新的机遇。

三、后市展望

随着全国套袋工作进入尾声，目前期货盘面上对于新季苹果产量的博弈正在逐步减弱，我们认为后续期货价格的走势主要取决于以下三个方面：

1、当季库存富士的后续表现以及新季苹果收购价：从全国库存来看，2023年剩余量预计在月底超过去年同期水平。近期借着端午备货的情绪，冷库出库速度表现出了淡季不淡的状态，这也使得后期的销售压力逐渐减弱。而这也支撑着现货价格持续坚挺。特别是对于山东产区来说，库内剩余质量较好的苹果在积极出货的情况下短期有继续涨价的可能。而当季良好的销售情绪可能也会延续至后续新季苹果下树的时候，叠加一定的减产预期，果农对新季苹果价格预期较高，可能会出现抬高开秤价的情形。

2、替代品效应：受前期低温寡照天气影响，今年时令水果集中上市时间推迟20天左右，于接近6月上旬时上市品类和上市量才开始增大。西瓜、荔枝、樱桃、桃子、榴莲等时令水果均是消费热门，整体水果多样性持续增加，预计价格后续呈季节性回落态势。富士苹果的价格可能也会见到些许松动的迹象。

3、新季苹果质量问题：我们在调研总结中的第二点已经提及，今年商品率不及去年的概率较大。而好货不多带来的问题我们也已经在前文分析过，具体影响方向还需要等到下树时见分晓。

四、调研纪要

地点：陕西省咸阳市淳化县

果园1：今年花期花量充足，十亩果园今年预计套袋数能达10万只袋，与去年最终套了6万袋相比表现较好，同时从质量上来看预计也好于去年。不过据反馈人工价格较高，去年一只袋子六分钱，今年七至八分钱。

果园2：同样十亩果园，去年套袋7万只，今年已经套了10万。该果园近两年坐果情况差不多，去年本可以多套一些但因为找不到人工，果农年龄偏大，最多只套了7万。根据果农反馈，今年砍树的情况相比去年少了许多，砍掉的仅是少量的有病虫害的老树，曾经是果园的地方基本都被用来新种玉米和小麦。整体来看苹果种植相对稀疏。

果园3：今年情况同样好于去年，十亩多的果园最终套了近10万只袋子，远高于去年的6万余只。早些时候遭遇了霜冻天气，但并不严重，暂时未见明显的负面影响。

果园4：果园面积五亩左右，目前在套袋工作还未完成的情况下已经套了5万只袋子，相比去年的2万7来说增幅可观。

果园5：去年套袋4万只，今年坐果情况良好，预计最终可以套7万只。实地来看果子质量较好，果个大且果面干净。

总结：整体来看，淳化县今年有个别果园遭受前期冻害但均未见显著影响，前期花期的良好表现延续至坐果期。从套袋的数量及果农情绪来看均好于去年，该地区较去年相比增产的确定性较大。不过种植面积的减少现象仍在持续，而这里面的原因不光是对于“老弱病残”果树的常规砍伐，更多的是种植成本上升，种植收益连年下降，以及果农老龄化现象逐渐严重所导致的。

地点：陕西省咸阳市旬邑县

果园1：三亩面积去年套袋3万只，而今年也仅有三万只，在前期花量繁多的情况下坐果较为稀疏，主要是因为受到些许冻害影响。

果园2：六亩面积去年套袋4万只，今年在高预期之下仅套了5万只，也是受到了前期冻害的影响。

果园3：该果园情况比较出乎意料：十亩地在去年套袋14万只的情况下，今年仅是去年的一半不到。主要原因是该果园受到前期冻害的影响较大，叠加且黑星病的现象比较常见，果农不得不把这部分果子疏剪掉。整体的质量且产量均较去年有所下滑。

果园4：十亩面积今年套袋6-7万只，与去年基本持平，同样是受到黑星病及霜冻的影响，今年预计是增产不增收的景象。

果园5：前期花期表现很好，但是受霜冻影响没坐住果。六亩地去年套袋6万只，今年仅有3万余只。

果园6：五亩果园套袋 4万只，单产表现相比周边果园较好。果农认为主要是因为自身管理用心，低温天气后的补救措施依旧日常维护到位。

总结：根据随机调研的果园情况来看，旬邑县整体表现不如淳化县。主要体现在受前期冻害天气影响稍大，以及果子黑星病的情况较多。各个果园之间有差异但不大，在前期整体花量较大的背景下，总体产量较去年可能仅有小幅增产。

地点：陕西省咸阳市长武县

果园1：两亩面积套袋1万只，比去年小幅增加。不过相比去年来说，今年花量充足，所以总体来看1万只属于低于预期。而这也主要是因为前期霜冻影响。

果园2：受冻害影响较大，十几亩面积今年仅套了2万只袋，与去年8万袋的水平差距较大。而且经了解，富士几乎冻光了，而秦冠因为开花早，幸存的挂果量较大。

果园3：该果园地势相对较高，受到冻害的影响有限。四亩面积套袋近5万只，高于去年。

果园4：四亩果园今年套袋3万余只，好于去年1万袋的表现。根据果农反映，前期遭遇了冻害但因为该果园地处沟边，通风较好，所以影响并不严重。

果园5：该果园地处洼地，极易受到寒气影响，所以前期冻害对正处花期的苹果影响较大。近十亩的面积今年几乎颗粒无收，而去年套袋数达到了近8万只。

果园6：具体种植面积及套袋数并未透露，不过看起来挂果及套袋较为稀疏，甚至有个别区域放弃套袋。果农提到近两年砍树后新种的现象较少，主要是劳动力受限。

果园7：与周边果园受冻减产影响的情况对比，该果园7亩面积去年套袋7万只，而今年根据描述套了近15万只。果农认为是自己施肥打药等日常管理投入较大，周边区域整体预计较去年减产。

总结：不同果园之间表现的差异较大，我们不排除有果农数据不准确的情况，后续还需要持续关注。而根据向当地农资店进行询问，果袋销售数量与去年基本持平。整体来看，我们认为该地区产量较去年持平微降。

地点：甘肃省平凉市静宁县

果园1：该果园七八亩地，套袋数量较去年少一半以上，仅有3万只左右。而且根据果农反馈，此次洼地部分几乎被冻绝产，地势高的地方相对好一些。平常可以通过点烟熏进行缓解之类的补救措施，这次因为面积范围太大无法实施。

果园2：十亩的面积正常年份套袋7万只，去年4万，而今年仅有1万只。根据果农反馈，去年尽管也遭遇冻害但较轻，去年一棵树上挂100个果，今年仅有40个。

果园3：坐果稀少，套袋数量不多，果型也较差。

果园4：坐果的时候冻的，开花的时候都挺好，十多亩地去年套袋近16万只，今年套的很少。往年洼地即使冻害有减产也有少量留存，今年情况比较差，许多果园出现了颗粒无收或者果农根本不想套袋的情况。

果园5：十多亩的面积，去年套袋10万只，而今年的数量还不到去年的1成。川道冻害严重，山道也有受冻的情况。果农认为不光是产量，后期质量也会受到影响。

总结：前期甘肃产区于4月29日遭遇严重霜冻灾害的影响得到了证实。根据与农资店老板的交谈中得知，去年果农购买果袋时都是按几十箱一次量，而今年都是几箱一次。这也从侧面反映了冻害天气对于甘肃地区产量影响之大。不过除了减产，我们了解到近两年均有新种小树苗的情况，主要是受到当地政府的扶持和补贴。新种的许多都是矮化密植，预计未来两年就可以量产。

地点：甘肃省平凉市庄浪县

果园1：受冻害影响较大，八亩面积今年仅套了4万只袋，较去年相比减产一半。

果园2：减产严重，五亩果园去年套袋4-5万只，今年受到了沙尘暴加霜冻的双重影响，仅有1万只。

果园3：地势较高，基本处于山顶区域，基本没有受到冻害影响，果园情况较好，是少有的没有减产的果园。

总结：去年霜冻不厉害的时候，海拔1500米左右的果园基本没有受到影响。但今年情况较为严重，尽管海拔高开花迟，1500米处还是有许多果园出现了挂果明显的减少。直到1700米处的果园才有个别反映相比去年产量正常的情况。

地点：陕西省庆阳市庆城县

果园1：果园地处沟边，据果农说受冻的情况较轻，因为沟边比较容易通风。具体种植面积未知。不过去年套袋7-8千，今年超1万只。

果园2：七亩果园去年套袋6-7万只，今年仅有1万只。地处洼地，所以产量减少明显。

果园3：九亩果园去年4万袋，今年5万袋。主要是因为海拔相对较高。不过据果农反馈，整体来看结合砍树的情况，该地区苹果是逐年减少的。

果园4：七亩果园去年套袋4万只，但今年有11万只。据了解，此地位于庆城县白马镇，该地果园均为受到前期冻害影响。花期表现好，花多量大好于去年。整体来看该镇今年增产明显。

果园5：靠沟边通风好，阳光好上色好，每年的产出较为稳定，今年套袋10万只，去年8万只，稍微冻了点但总体不受影响。

果园6：六亩果园今年套袋8万只左右，比去年多了1万多。今年虽然下了冰雹但比去年的影响小。果农认为主要是看开花时间是否碰上霜冻天气，或早或晚个两三天都不会那么严重。

总结：庆城县各地果园根据海拔及地势的不同，受到冻害的影响差距较大。普遍来说，洼地减产明显，而个别沟边及海拔高处出现增产。除了气候问题造成的影响，前两年种植收益下降也使得个别果农对果园管理的不比以前用心，使得果园里的果树质量下滑，单产下降。根据向农资店老板的询问，我们了解到个别果农反馈的果袋不够的情况并不意味着增产，只是因为去年生产总量下降。目前西北产区使用的绝大部分果袋产于河北省。今年使用的果袋于去年10月就开始生产，但当时当地受疫情影响，感染人数较多，所以产量有所下滑。总的来看，庆城县既有近乎绝产的情况，也有增产丰收的情况，整体产出较难预估。

地点：陕西省延安市富县

果园1：今年8亩地套袋4万只，去年套了6万只，虽然去年一样有些霜冻影响，但今年更为严重。

果园2：八亩果园去年套袋4-5万只，与去年基本持平。根据果农反馈，该果园及周边年年遭受冻害但是今年受冻情况不均匀。

果园3：五亩果园去年3万袋，今年4万袋。因为果园地势较高，没有遭受到冻害影响，整体比去年表现好。另外提到，今年套袋人工难找且费用高，套袋费8分一只，高于咸阳市的水平。

果园4：两亩半地套袋1万多只，跟去年的情况差不多。单个果园内部表现不一，靠马路边的树因为通风，单产较靠里面的好一些。

果园5：八亩果园去年套袋6万只，今年预计能套7-8万只。今年虽有冻害但影响不大，不如去年授粉期间的高温天气造成的影响严重。不过整体来看商品率不及去年。

果园6：该果园及附近都不错，冻害没影响到这里。今年整体花量多，所以果农认为只要受冻了的都少没冻的都多。去年套袋4万只，今年还在套至少5万，供给5亩多的果园。同时，果子果个大，面干净，质量较好。

果园7：十一亩果园去年套袋8万只，今年11万只。果农认为今年是大年，整体比去年表现好。

果园8：该果园位于羊泉镇，据了解该镇整体情况不太乐观，许多果园挂果稀疏，甚至有出现大片绝产绝收的现象。

总结：富县的整体表现同样与庆阳相似，即霜冻影响分区域、分海拔和地势的情况较为明显。洼地的受灾表现依旧比较明显，而地势较好的果园由于今年前期花量充足，整体套袋表现均好于去年。另一大问题在于，尽管整体套袋数量稍大于去年，但商品率是公认的低于去年，而这时因为坐果期间遭遇到了持续的阴雨天气。

地点：陕西省延安市洛川县

果园1：六亩果园去年套袋7万只，而今年仅有3万只出头。据果农描述，今年冻害对洛川的影响并不严重，主要是自己果园前期开花就不太好，也有一部分挖地的原因。且由于雨水天气较多，果锈情况严重。

果园2：八亩果园今年套袋6万只，去年5万余只。并且是清一色的矮化密植果园。经向果农了解，这种大面积的矮化密植果园大多来自政府的扶持和补贴，因为前期投入较大，所以很少有果农会自发砍树并选择矮化密植的种植模式。不过矮化密植的优势也很明显：产量上量快，后期管理方便省力。由于洛川以及静宁均是苹果的高价、优生产区，所以当地政府对于苹果也的扶持较多。

果园3：5亩面积去年套袋4万多只，今年5万只。不过果子质量可能有点问题，畸形果锈什么的可能多一点，冻害影响整体不大。

果园4：该果园面积10亩出头，正常套袋10万余只，今年买了6万不过估计不太够，但还是高于去年。去年开花时间短，坐果没坐住。不过今年商品率比去年差的多，就算今年套10万也不一定卖的比去年6万多。同时果园内还出现了个别霜环病的现象。

果园5：坐果没有往年均匀，十亩地套袋12-13万只，去年10万。主要是前期花量大，但是质量明显不如去年，大小个头不一。海拔相对高的果园表现都还行，洼地的差。

果园6：苹果品质好，之前不套袋卖的都还不错。今年未收冻害影响，十五亩地预计今年套袋20万只，去年十三万。今年人工成本高，套一只袋子9分钱。

果园7：五亩地套袋3万多只，不过去年仅套了5000只，今年表现还是好于去年。果农有另外五亩地去年挖了改种玉米。‘

果园8：尽管是在洼地，但靠近沟边但空气流通好，所以整体表现还行，果面也还行。十一亩地，去年套袋6万只，今年套了11万。

总结：洛川作为优生产区，今年得到的反馈以及看见的树上密布的果袋都反映了今年明显增产的预期。虽有个别果园遭遇霜冻，但造成的影响不大。作为全国出名的苹果产地，来自当地政府扶持的力度也是不容忽视的：矮化密植模式渗透率的不断提升也可以预见到后期苹果产量的明显提升。

地点：陕西省渭南市白水县

果园1：九亩果园套袋9万只，与去年基本持平。今年挖树的情况较少，大面积的挖树在前两年。果面还不错，商品率还行。

果园2：十亩果园今年套袋9万只，略高于去年。今年没有遭受到冻害，附近整体的产量都不错。

果园3：8亩面积去年套袋3万多只，今年预计能套8-9万只。果农预计今年白水县的整体产量能较去年多1/3。，据说有许多果园一亩地套2万只袋。

果园4：五亩果园今年套袋3万只，去年仅有5000只。增产幅度明显。

总结：根据调研反馈来看，白水县各镇各果园均反映较去年有明显的增产。前期花量充足且基本免受冻害影响。我们还向当地农资店老板进行了询问，得知该店能比去年多卖2000万只袋子，果农后续补买果袋的现象较多。挖树的情况虽依然存在，但是这两年种新的小树的情形也很多。所以整体来看，今年产量的增幅较去年较大。

地点：山西省运城市临猗县

果园1：整体表现比去年好的多，产量至少多一半。八九亩果园套袋15万只，还有一些早熟品种（嘎啦和秦冠）不需要套袋。

果园2：六七亩地套袋六七万只。有个别果子被太阳灼伤的情况，不过占比不大。

果园3：坐果很稠密，平均一亩地套袋一万只，而去年一亩地只有5000只袋，一共二十多亩地。周边家家户户都比去年好，几乎翻番。

果园4：九亩地7-8万只袋，去年3万只。附近整体套的袋都比去年多。不过人工贵，七分钱一个袋。前两天有冰雹但影响不大。

果园5：三十亩大果园今年套袋40万只，而去年仅有5-6万只。

总结：在山西省一路询问下来基本每个果园都表示今年是大年，且周边的套袋表现均大幅好于去年。有的果农反馈的套袋数几乎是去年的7-8倍，尽管我们无法核实其真实性，但从整体乐观的情绪以及果树上密布的果袋来看，山西产区与去年减产的表现相比，今年增产幅度较大。

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