调研时间：2023年6月12日—6月20日

调研地点：天津、唐山

调研方式：实地走访

调研目的：实地调研天津、唐山建筑行业市场情况及后市看法

调研对象：混凝土企业、矿山企业等

调研具体情况如下:

需求端

天津某混凝土企业A：目前搅拌站一共3条线生产，一年30万左右方量，其中供房地产占70%，目前C30混凝土300元/方，水泥采购到位价360元/吨。近期机制砂价格有所上涨，到位70左右，有个4-5万吨的砂石库，不过只有少量堆场，现在为控制成本，即采即用为主，不会大量备库。

后市看法：天津搅拌站有300-400家，同质化竞争比较激烈，在其他原材稳价的时候，砂石价格涨跌会影响成本。现在市政项目压价较多，后期混凝土价格或继续承压。

天津某混凝土企业B：一共4条生产线，其中有2条180方量的线，现在日均发运量2-3000方。目前手上3个保障房项目，30万方的量，地铁Z2号线预计6、7月份供应。主要做厂房、路桥、学校、空港幼儿园+小学项目。本地房价下滑了20%，塘沽房价之前1万6、7，现在1万3。

后市看法：天津目前主要靠地铁项目支撑，后续地铁项目建设完成，没有其他市政或地产项目填充的话，这部分空缺很难弥补，有可能转型做仓储物流。

唐山某混凝土企业：唐山重点市政、基建类项目很少，基本依托于房建项目，但地产企业暴雷之后一直不景气，唐山160-180家搅拌站，都在恶性竞争。5月日均发运量1000方左右，以房建项目为主，上个月接了金地开发一个打地基的项目，发运量还可以，但是付款很差。基本采购原材都是现结，尾矿砂到位34-35，运费20+，水泥到位340元/吨左右，机制砂和尾矿砂采购量各占一半。

后市看法：现在混凝土企业利润压缩较多，加上存量项目结束，新开项目进度缓慢，资金压力较大。很多搅拌站在改产线做湿拌砂浆，后续有可能朝着这个方向转型。

供应端

年后到现在，水泥价格下调多轮，跌幅较大，目前依靠停窑保价策略稳住价格，但效果不明显，水泥行情弱势运行。整体出库量也不及去年同期。

唐山某大型矿山厂A：现在4个加工厂，日均发货量3-4万吨。主要生产河砂和卵石机制砂，其中河砂占比40%，卵石机制砂占比60%。销售市场辐射京津冀及长三角一带，每年有2/3是走京唐港、曹妃甸港口往下游江苏、上海、浙江发的，剩余1/3河砂发本地和北京、雄安新区、沧州等地。供应天津建华管桩、津潍高铁等需要高标砂石的企业和项目。年后价格涨跌还是挺大的，加上环保等因素影响。

后市看法：还是比较看好市场的，现在基建等重点工程运用高标河砂前景较好，准备建其他加工厂，也想往外拓市场，多和大的贸易商合作，保证量。

唐山某大型矿山厂B：现在一共4条生产线，生产尾矿砂为主，通过汽运、火运、船运等方式市场辐射京津冀鲁及长三角市场。企业内部有完整的铁路运输系统，整体运输成本较低，因此发货也更有优势。去年铁路发货量达1000万吨左右。

后市看法：现在整体行情与年前预期的有较大差距，新开项目比预想的要少一些，资金方面也有拖累，不过本身生产成本要低，现在还是以量为主。

天津某大型矿山厂C：去年12月厂区建好，今年2月开始投产。目前一共3条生产线，已经建好了两条线，每条线可以日产15000-20000吨，日均最高产量可达50000吨左右，原料储存7000万吨。不过现在日均发货量也就1万吨左右。天津武青，北辰，静海，都能辐射到。

后市看法：现有需求难以带动整体量的提升，只能把口碑做出去，开发市场为主，天津市场竞争较为激烈，也在慢慢往沧州，廊坊拓市场，短期内价格方面提升空间有限。

调研观点：

观点1：3、4月混凝土企业已经把存量项目消化的差不多了，新开项目支撑无力，5月开始需求收缩。

观点2：天津、唐山搅拌站数量较多，天津还有市政项目支撑，唐山只有依托房建，整体混凝土价格下行较多，竞争激烈，原材价格难以抬头。

观点3：项目因为资金问题都是阶段性进行，因此混凝土企业也是阶段性供货，原材采购方面为节省成本，不会备库太多。

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