一、调研基本情况

调研背景：四月“春华秋实·长安果乡行”调研团深入陕西、甘肃和山东开展花期调研，西北地区花量正常够用，山东主产区花量有所减少。但在4月底以来，产区经历多轮降温降水天气，引发市场对新季苹果生长的担忧：新果季产量是否能否恢复性增长？旧果季的高优果率能否延续？为了解全国苹果主产区苹果生长状况，值此苹果套袋的关键时期，长安期货有限公司开展“春华秋实·长安果乡行”——2023年苹果主产区套袋调研活动，为新一季的苹果期现货市场发展提供信息指引。

调研时间：2023年6月1日—6月9日

调研地点：陕西渭南、延安、咸阳，甘肃平凉、庆阳，山东蓬莱、栖霞等苹果主要产地。

调研对象：调研地点范围的农户、冷库等。

调研主题：（1）苹果坐果和套袋情况，预估产量变化；（2）气候等因素所引起的质量问题。

主办单位：长安期货有限公司、陕西华圣现代农业集团有限公司。

二、西北产区调研情况

此次西北产区调研覆盖的区域有：陕西省白水、洛川、富县、延长，以及甘肃平凉、庆阳等地。路线如图1所示。

（一）套袋情况

1、白水县（6月1日）

白水县林皋镇、尧禾镇和雷牙镇等地的果园坐果情况较好，小枝挂6—10颗果，大枝挂120果左右，预计较去年增产20%左右。史官镇坐果相对较差，部分果树存在空枝现象，预计小幅减产。整体来看，白水县今年产量虽不及正常年份，但预计比去年增产15%左右。

2、洛川县（6月1日—2日）

洛川县城以南的地区产量相对比较乐观，如槐柏镇、土基镇等，小树可挂200果左右，大树超过400果，因此整体来看这些产区产量比去年增产20%左右。但老庙镇和槐柏西部的乡镇由于天气和地势等原因，在霜冻天气的受害程度比较严重，减产幅度较大，预计较去年减少40%—50%，较正常年份减产50%以上。而位于洛川北部的产区冻害影响更为明显，集中在永乡镇和旧县镇，其中乔化果树受冻情况严重，永乡的矮化密植幼园开始挂果，量少但受灾轻。整体来看，洛川县产量较去年减少20% 以上。

3、富县（6月2日）

富县的吉子现镇和羊泉镇南部产区受冻害影响较为严重，部分果园产量和去年相比，减产幅度在50%左右，很多果园几乎绝产；羊泉镇以北的果园虽然套袋量较多，但果个整体偏小，亩产仍将减少。牛武镇的果园由于地势较高，受冻害影响较轻，且防雹措施到位，套袋数量和去年持平或略增。预计富县产量较去年减少30%左右。

4、延长县、宜川县（6月3日）

延长县郑庄镇的果园多在山顶，冷空气对苹果的影响不大，果园挂果正常，产量预计小幅增加，其余乡镇的果园坐果情况也比较稳定。总体上，延长产量较去年增加10%—15%。

宜川县今年坐果情况优于去年，果农表示今年苹果坐果和质量情况为近几年最佳。预计宜川县整体增产幅度50%左右。

5、平凉、庆阳（6月4日）

平凉是受冻害比较严重的区域，静宁县和庄浪县因地形原因，受灾区域分布特征比较明显：山顶的果园普遍受灾较轻，根据套袋情况来看未见明显的减产迹象；但是半山腰的果园套袋数量明显不及山顶，预计减产50%左右；川道受灾非常严重，许多果园减产幅度达90%，绝产的果园也并不罕见。整体来看，平凉市今年的减产幅度在80%左右。庆阳受灾相对较轻，以洼地果园为主，但由于气候和大小年的原因，果树挂果分布不均。整体来看，庆阳减产幅度在20%左右。总体上，甘肃产区今年减产25%左右。

6、产量小结

今年西部各产区减产幅度不同，产量变动如下表所示。

根据调研数据推算减产情况，渭南市今年可能增产，增产幅度为4.43%，延安则减产1.44%左右，综合测算得陕西省产量较去年小幅增加0.18%。

甘肃受灾情况比较严重，尤其是平凉市，川道近乎绝产。根据测算结果，平凉市减产66.71%，庆阳市减产4.14%，总体来看，甘肃今年产量将去年减少26.64%。

（二）质量情况

今年受到霜冻灾害的产区，苹果质量普遍下滑明显，主要表现在以下几个方面：

一是畸形果。所谓畸形果即苹果外形不够圆润，主要是由于幼果籽受冻后停止发育，果实内部出现无籽或缺籽的现象，导致幼果偏头、尖头等；或者幼果受冻后萼片以上部位出现环状缢缩，容易导致落果，少数未脱落的果实成熟时萼部周围仍保留环状凹陷伤疤。

二是果锈。果锈一般表现为苹果表面的锈斑，影响苹果商品率。调研期间，许多幼果表面已经出现条纹状果锈和片状果锈。

三、山东产区调研情况

此次东部产区调研覆盖的区域有：招远、栖霞、蓬莱等。路线如图15所示。

（一）套袋情况

1、蓬莱区（6月6日-7日）

蓬莱刘家沟今年花期调研时花量不及去年，套袋调研仍然发现减产比较明显。刘家沟的果农反映今年一棵树大概套150—200个纸袋，并且果树坐果情况分布不均，大辛店镇同样也有减产的情况，尤其洼地更为明显。普遍情况是，今年老树坐果情况良好，而幼树坐果一般。主要原因一方面在于今年4月下旬的霜冻天气，导致晚开花的果树坐果较差；另一方面，去年9月产区降水较多，造成果园内涝导致根系受损，产量质量下降。总体来看，蓬莱产区今年可能比去年减产25%—30%。

2、栖霞、招远、牟平（6月8日—9日）

栖霞东线和西线果园套袋数量相对较少，减产的可能性较大，如牟平区龙泉镇、栖霞亭口镇、唐家泊镇、庙后镇、桃村镇等，和去年相比减产幅度大都在10%左右。减产的主要原因是开花较晚的幼树受冻导致坐果较差，加之花量不佳，减产就比较明显。而栖霞以南地区果园产量相对乐观，如招远毕郭镇、栖霞官道镇、观里镇和寺口镇等，预计和去年产量相当，或者增产5%—10%。

3、产量小结

烟台产区苹果产量变化测算如下图所示。

经初步统计后，山东烟台产区今年减产幅度为4.83%，产量略低于去年。加权后计算后，山东产区产量小幅增加0.48%，与去年基本持平。

（二）质量情况

今年山东烟台产区同样也存在质量问题，多表现为果锈和畸形果。但对比来看，山东产区的质量要优于西部产区，并且果个较西部更大，果形较圆。质量问题分布不均，一般洼地质量问题比较突出，而坡顶质量较好。造成差异的原因仍与气候有关。

四、报告总结与投资逻辑

（一）报告总结

1、套袋与产量情况

西部产区今年受霜冻灾害范围比较广泛，尤其以甘肃产区最为严重，川道近乎绝产，半山分布不均，坡顶相对较好，总体上，预计今年甘肃减产26.64%。而陕西苹果主产区同样因气候原因减产明显，比如洛川、富县等，但是副产区今年坐果情况较佳，产量和去年相比有明显的增加，如宜川、延长、延川等，整体来看陕西今年增产0.18%，基本与去年持平。

山东烟台产区产量分化比较明显，主要有以下几方面特征：一是蓬莱减产明显，栖霞以南的地区则相对比较乐观；二是坡顶果园长势普遍较好，洼地坐果较差；三是老树和开花早的果树冻害较轻，坐果尚可，而幼树普遍坐果较差。整体来看，烟台产区减产4.83%左右。另外，今年山东副产区的产量也明显的恢复，如沂源。因此，山东产区今年产量小幅增加0.48%左右。

全国范围来看，经加权计算后今年产量降幅为2.39%，产量下滑幅度有限。

2、质量情况

由于气候异常，今年新季苹果将难以维持旧季苹果的高商品率。

西部产区的霜冻天气导致陕西洛川、富县以及静宁和庄浪等地的果园质量下滑严重，果锈、霜环、畸形果比较常见，果农为保证产量而选择套袋的幼果依然难言优质。另外，今年果个也偏小，80#以上大果的占比将明显下滑。

山东烟台产区由于去年9月降水较多，以及今年4月底的霜冻天气，幼果也表现出一定的质量问题，主要包括果锈、畸形果等。但从实际对比来看，山东苹果质量要明显优于陕西，果个大、果形圆。但是近日山东的果园面临干旱问题，若不加强果园管理可能会引起缺水膨大受阻等问题。

3、后续关注

今年西部雨水较多，加之人工难寻、工价上涨，西部产区尤其是陕西产区套袋进程有所延迟，或将推迟新季苹果脱袋、下树和上市的时间。

进入6月以后，冰雹天气活动比较频繁，因此现阶段至下树前需持续关注产区冰雹灾害。

新季苹果由于气候原因导致产量和质量出现波动，叠加旧季苹果现货价格高位维持，因此果农对新果季的开秤价期望较高，因此需关注今年收货季果农和客商的心态。

（二）投资逻辑

近日盘面消化前期不利天气对苹果的影响，市场回归理性，短期来看，AP2310合约可能维持8200-8900范围的区间震荡。

中期来看，由于质量下滑，期货价格具有向上的动能，因此交易者可以持逢低做多思路。

长期，由于果农对开秤价期望值较高，客商若难以接受，果农主动入库，则有较大概率出现高开低走的行情，因此长期若价格推升至9000以上高位，交易者可以偏空思路对待。

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