南方沿海钢厂煤焦需求变化调研报告

调研时间：2023年7月2日—7月7日

调研地点：罗源、福州、三明、漳州、梧州、防城港

调研方式：实地走访

调研目的：实地调研近期沿海焦钢企业生产情况及后市市场看法

调研对象：沿海地区的6家钢厂和1家焦化厂以及1港口

调研背景

2023 年是“十四五”规划的关键之年，沿海焦钢企业发展面临新的机遇和挑战。今年在复杂的市场环境中，沿海钢厂高炉大型化后，焦化项目匹配程度及需求量有何变化？对进口煤的需求和结构又有何转变，如今南方沿海钢厂进口煤和国产煤使用情况如何？进口煤及国内煤的配煤占比、采购渠道，以及进口冶金煤与国内煤在钢厂应用中的差异化有何不同？在此背景下，我们组织南方沿海钢厂进口煤应用现状及前景调研，深入了解企业生产情况、港口通关情况、库存订单及运输情况、企业盈利水平及对后市预判情况等等。

以下是本次八家企业调研梗概：

焦企A：焦企A位于福建省福州市罗源县，2007年成立，是福建省唯一的一家独立焦化企业，建设年产200万吨焦炉及相关化工产品综合回收利用装置。公司作为罗源湾“百亿冶金城”建设的重要组成部分，周边分布有一批大型的冶金生产企业，产业配套完善，产品销售便捷，市场空间广阔，发展前景好。一期目前年产144万吨冶金焦，其中水熄焦44万吨，干熄焦100万吨。二期目前烘炉中，计划10月份投产。下游方面，目前焦炭全部发往福建周边钢厂。上游方面，由于采购路途较远，成本较高，采购考虑性价比较多，价优者得。焦煤大多采购自山西主焦及瘦煤、山东气煤、进口俄煤较多，对磷含量有要求。运输多以海运为主。目前从采购和产品销售都以长协为主，结合化产利润，基本保持应力状态。对于焦炭后市的看法，由于终端需求保持较弱现状，焦企对焦炭市场发展保持悲观看法，认为市场会保持较弱发展。

钢厂B：钢厂B始建于2005年，位于福建省福州市罗源县，目前已形成年产470万吨的生产能力，不锈钢产品涵盖200系列、300系列、400系列全品种，广泛应用于建筑装饰、家电行业、设备制造、汽车行业、石油化工等领域。企业目前在产一大一小两座高炉。销售正常，没有出现压库状况。采购方面，目前并无产地要求，主要考虑产品指标，指标检测以自身检测为准，外贸会参考第三方检测。采购方式以集采为主，集团根据需求整体招标，按照最低价中标原则，目前集团即将上线线上采购系统。焦炭月需16-18万吨左右，结算价格参考网站价格。对后市市场保持谨慎态度，认为钢厂目前实际利润较低，原料价格上涨空间较小。

钢厂C：钢厂C位于福州市长乐区滨海工业区，占地面积3500余亩，公司全力推进绿色钢铁建设和绿色、清洁生产，二氧化硫、氮氧化物、颗料物等污染物排放全部达到国家超低排放标准，成为福建省第一家执行环保超低排放标准的钢铁企业，被评为国家级“绿色工厂”。主要生产包括冷轧薄板、镀锌、锌铝镁、镀锡版（马口铁）等高附加值绿色精品新材料，填补福建区域高端冷轧产品的空白。目前企业共有5座高炉，年产量750-800万吨。焦炭月用30万吨，80%为准一级焦，采购主要以厂家直供为主，长协原料到货周期较长。目前销售稍有受阻，认为后市终端需求将保持低迷，近期高温影响，开工降低，原料供应大于需求，原料价格会跟钢材利润变化有下行风险。

钢厂D：钢厂D位于福建省三明市，年粗钢产量1300万吨-1400万吨。目前的产品格局是以“高等级建筑材、中高等级金属制品材、中厚板材”为主的多品种多系列并存，建材占60%左右。原料采购方面，本部设有180万产能焦化厂，可供应使用，8月计划新增投产一座焦炉；子公司进行焦炭外购，月采购15万吨。原料煤采购22万一月，主要从山西、河南、安徽采购；采用自主配煤，只采购单一煤。喷吹月采10万吨，由于自身库存较小，对到货时间有较严格限制。对后市同样保持谨慎态度，认为焦炭供应较多，市场并无供需矛盾，价格上可以接受一轮提涨，整体行业保本为主，后期还需多观望煤价的变化情况。

钢厂E：钢厂E位于福建省漳州市，创始于1999年，经过二十多年的发展，成为一家长短流程兼备，拥有国内外先进装备的综合性现代化钢铁龙头企业，集团现有占地4000多亩，员工5000余人，产品主要以建筑用钢为主，目前计划新投一条热卷线。目前拥有2座高炉，2座电炉，无自有焦化。原料采购方面，焦炭月需15万吨，主要以干焦为主，原料库存保持一个月到一个半月，采购全部采用水运，长协结合贸易，漳州港接收。煤和铁矿采购采用招标的形式。对于后市看法，市场目前较平稳，自身生产销售也较顺畅，原料价格支撑仍在，后期保持谨慎乐观。

钢厂F：钢厂F厂成立于2019年，位于梧州市藤县。主要产品:型材、槽钢、H型钢等。目前有3座高炉，已投产2座。焦炉3座，总产能300万吨，可保证自身生产需求，目前已建成50%。原料使用全干熄焦，原料煤采购北方煤较多，山西、蒙煤，运输多使用水运以及铁路。无烟喷多采购自阳泉、晋城、长治，原料库存保持一个月左右。对后市保持谨慎态度，自身订单目前较平稳，但考虑经济环境，对后市看空较多。

钢厂G：钢厂G始建于2003年，厂址位于北部湾畔新兴现代化临港工业城市防城港市港口区。目前拥有高炉6座，成材产能1500万吨左右。目前配有400万吨产能自有焦化，主产捣固顶装焦。外采一级干熄焦，以长协为主。原料煤主焦以进口为主，其他品种以山西、贵州煤为主。喷吹月需20万吨，烧结月采5-6万吨，长协占比20%-30%。考虑终端市场表现较差，对于市场后续较为看空，基本保持低库存运行。

港口H：港口H位于广西壮族自治区防城港市港口区，是中国西部地区第一大港，西南地区走向世界的海上主门户，是连接中国，东盟，西部的物流大平台。拥有沿海公路，到港能力较强。目前吞吐量300万吨左右，拥有泊位49个，其中8个15万吨以上、3个20万吨以上泊位。总库存1400万吨铁矿，400万吨煤炭，目前港内没有焦炭库存。目前在港货物较多，主要受澳煤集中到港影响。目前主要和周边钢厂进行合作。对于后市，保持观望态度。

调研小结：根据本次南方沿海钢厂调研中的6家钢厂和1家焦化厂以及1港口的了解，多数企业对于后市保持谨慎悲观的看法，大多认为在目前的经济环境下，房地产表现低迷，终端需求较弱，成材成交一般，企业保持正常经营，但是实际利润情况均不理想，钢厂大多有进一步控制成本的需求，对于焦炭和原料煤的采购有所控制。认为钢材价格将大概率保持相对稳定走向，焦炭价格变动同样不会太大，第一轮涨价落地后，会有第二轮提涨出现，但落地提涨并不看好。焦企目前基本保持正常生产，利润处于低位，出货压力较小。但是原料煤的价格受到夏季高温和安全检查影响，目前有进一步上涨的走向，焦企成本保持较高位置，普遍采购偏谨慎。整体看，市场暂无较大供需矛盾，大概率近期保持相对平稳运行，钢厂煤焦需求变化较小，保持正常采购。后续需持续关注钢厂利润情况，以及环保政策、宏观情绪、原料成本对焦炭价格的影响。