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七禾:河南、河北生猪调研纪要(三)

最新高手视频! 七禾网 时间:2023-07-11 14:50:06 来源:七禾产业

74日,屠宰分割板块


1、养殖经营模式。核心做质量、下游高溢价稳定渠道,做深做大本地市场,门槛高的渠道。现在1600做分割配送、900送重点大客户(不进批发市场去竞价)。125-135体重段,出肉率高。修割比较狠71.6%,拿质量打市场。采购规模厂90%,以前最疯狂的时候散户可以到90%(过年)。采购方圆100公里直供,本集团自供率60%以上。


2、消费降、开机降。3-5月屠宰3500/天(约30%入冻),6月开始2500-260095%鲜销),主要减少部分为入冻量,所以鲜销稳定。5月前鲜销率低,5月开始降冻品库存。对比2022年,终端白条门店供老百姓,稳定;加工厂减少,减幅最大的是地方商超,并没有因价格跌而增加消费。


3、冻品库存。80%,比往年多一倍。今年是最高库存,屠宰约30%入冻。现在不入库后宰量下降很明显。其他同行比例差不多20-30%做入库。


4、屠宰体重降。5月开始明显下降,降了5kg。散户已经去库,但集团厂按兵不动,只是集团厂资金已经周转不开,不会再压栏。1-5月体重先升后降,3月最重130-140,是散户2月压栏一个月后的集中出栏。


5、对养殖供应的感知。散户没适重猪了,但规模厂还多。有监测猪场,每周做排产,存栏、淘母,仔猪…所有动向。散户就是在去产能,但是还是比20218-9月的速度慢,目的是减一定规模避险,有母猪的也加速淘汰母猪,但后备肯定留了,只是现在悲观不会配种。现在规模厂价格也开始有性价比。


讨论问题:


1冻品如何卖?


之前策略快进快出,但上半年持续磨底,导致持续净入库。库内产品是持续轮换保证半年内的,先进后进的价差该亏就亏。


2、行业融资渠道?


他们不缺钱,以前赚到的,因为做的高溢价的下游。其他企业只能借,但从哪借不知道。5月之前没见谁缺钱了,即使财报不好看,但总有融资渠道。


3、观点?


阶段性回暖,认为6月见底;季节性7月是上涨月份,认为养殖逐渐去产能,以及散户没大猪了,等高校开学行情会好。


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